Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-08-2016

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +1.62%). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0.62%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером являются сектора основных материалов (+0.7%) и конгломератов (+0.7%). Упал только коммунальный сектор (-0.2%).

Европейские акции выросли максимально за две недели, так как акции производителей сырья подскочили на фоне более высоких цен на металлы, а данные указали на продолжающийся экономический прогресс в регионе. Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли во вторник. С концом сезона отчетностей, инвесторы все больше взвешивают перспективы повышения процентных ставок в ближайшие месяцы.

Как показали предварительные данные, опубликованные Markit Economics, индекс деловой активности в производственном секторе снизился в августе до 52,1 пункта по сравнению с 52,9 пункта в июле (9-месячный максимум). Эксперты ожидали, что индекс опустится до 52,7 пункта. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше отметки 50, что указывает на расширение, с октября 2009 года. Однако, темпы роста в августе были слабее, чем среднее посткризисное значение.

Кроме того, Министерство торговли США заявило, что число продаж новых домов резко выросло по итогам июля, достигнув максимального значения почти за десятилетие, и указав на сильный импульс на рынке жилья. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем продаж новостроек увеличился на 12,4% относительно июня, составив 654 тыс. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Это был самый высокий уровень с октября 2007 года и первый раз с начала 2008 года, когда продажи превысили уровень 600 тыс. Экономисты, однако, прогнозировали, что продажи новых домов снизятся до 580 тыс. по сравнению с 582 тыс. в июне (пересмотрено с 592 тыс.). По сравнению с июлем 2015 года продажи новых домов увеличились на 31,3% За первые семь месяцев текущего года продажи новостроек выросли на 12,4% по сравнению с тем же периодом 2015 года.

Цены на нефть резко выросли после раннего снижения на фоне опасений, связанных с ростом добычи в некоторых регионах мира. На рынке опасаются, что избыточное предложение может сохраняться более длительное время, чем ранее ожидалось.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Больше остальных выросли акции American Express Company (AXP, +1.10%). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -0.89%).

Все индексы S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+0.9%).

На текущий момент:

Dow 18551.00 +32.00 +0.17%

S&P 500 2188.75 +7.25 +0.33%

Nasdaq 100 4827.75 +16.00 +0.33%

Oil 47.97 +0.56 +1.18%

Gold 1342.70 -0.70 -0.05%

U.S. 10yr 1.55 +0.01

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.54% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.77 (-1.35%)

Золото $1347.60 (+0.31%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2187.25 (+0.26%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.28% до уровня 4825.250.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют положительную динамику.

Nikkei 16,497.36 -100.83 -0.61%

Hang Seng 22,998.93 +1.02 0.00%

Shanghai 3,090.63 +5.83 +0.19%

FTSE 6,874.93 +46.39 +0.68%

CAC 4,425.13 +35.19 +0.80%

DAX 10,594.38 +100.03 +0.95%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.91 за баррель (-1.05%)

Золото торгуется по $1347.70 за унцию (+0.32%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения инвесторов, не публиковалось. Участники рынка сфокусированы на выступление Джанет Йеллен, от которой ожидают сигналов относительно сроков дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Глава федрезерва примет участие ежегодной конференции ФРС, которая пройдет 26-28 августа в Джексон Хоул (Вайоминг, США). Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС в сентябре составляет 15%. Тем временем, вероятность такого шага в рамках декабрьского заседания оценивается в 39,9% против 39,1% днем ранее.

На динамику торгов также влияет снижение нефтяных котировок. Нефть дешевеет на фоне сообщений, что Ирак намерен вскоре увеличить экспорт сырья. В июле экспорт нефти Ирака, согласно данным Международного энергетического агентства, достиг 3,71 млн. баррелей в день. Объем добычи составил около 4,33 млн. баррелей, что на 80 тыс. больше относительно июня. Помимо этого инвесторы обеспокоены вероятным возвращением добычи нефти в Нигерии.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек в США, которые выйдут в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам июля ожидается сокращение продаж до 580 тыс. против 592 тыс. в июне. Кроме того, в фокусе внимания будет находиться предварительный отчет по индексу деловой активности в производственном секторе США, публикация которого ожидается в 13:45 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Агалитики BofA/Merrill повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $53 с $50

Аналитики Canaccord Genuity присвоили акциям McDonald's (MCD) рейтинг Hold

Согласно сообщению NY Post, Дэвид Рубинштейн (David Rubenstein) в скором времени может стать "Big Mac", по крайней мере в Китае. Его компания Carlyle Group является одним из финальных претендентов в аукционе по покупке ресторанов McDonald Corp. в Китае по цене, вероятно, превышающей $2 млрд., сообщили изданию два источника.

Компания McDonald's в марте заявила, что хочет сократить количество магазинов, которыми она владеет в Азии. По данным Golden Arches, в компании есть более 2800 ресторанов в Китае, Гонконге и Корее, большинство из которых принадлежат ей.

Частная инвестиционная компания Carlyle и одна многонациональная группа являются финальными претендентами на рестораны McDonald's в Китае, сообщает источник.

McDonald's и другие крупные сети, в том числе Wendy's, продают многие принадлежащие им рестораны франчайзи, чтобы получить возможность получать определенный процент от продаж без какого-либо риска.

"Когда вы заключаете договора франшизы, вы устраняете большую часть рисков, связанных с обладанием ресторанами," - сказал генеральный директор одной национальной сети изданию. "McDonald's много работает по франчайзингу. Я знаю, что компания также намеревается увеличить работу по франшизе в США" - отметил директор. "Рынки оценивают такую модель работы более высоко, поскольку она является менее волатильной."

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $115.85 (+0.37%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют уверенное повышение, чему способствует восстановление акций товаропроизводителей и статистика по деловой активности в еврозоне.

Предварительный отчет от Markit Economics показал, что частный сектор еврозоны продолжил расширяться в августе, и зафиксировал самые быстрые темпы за последние семь месяцев. Композитный индекс PMI, который охватывает сектор производства и сферу услуг, вырос в августе до 53,3 пункта по сравнению с 53,2 пункта в июле. Эксперты ожидали, что индекс немного снизится - до 53,1 пункта. Вместе с тем, предварительный индекс деловой активности в секторе услуг поднялся до 53,1 пункта с 52,9 пункта месяцем ранее. Прогнозировалось, что показатель снизится до 52,8. Что касается производственного индекса деловой активности, в августе он снизился до 51,8 пункта против 52,0 пункта в июле. Аналитики полагали, что индекс останется на уровне 52,0. Кроме того, стало известно, что частный сектор Германии расширился более медленными темпами - композитный индекс снизился до 54,4 пункта с 55,3 пункта в июле. В то же время французский частный сектор зафиксировал самые быстрые темпы роста за десять месяцев - композитный индекс улучшился до 51,6 пункта с 50,1 пункта.

Дальнейший рост индексов затрудняет динамика нефтяного рынка. Нефть дешевеет на фоне сообщений, что Ирак намерен вскоре увеличить экспорт сырья. В июле экспорт нефти Ирака, согласно данным Международного энергетического агентства, достиг 3,71 млн. баррелей в день. Объем добычи составил около 4,33 млн. баррелей, что на 80 тыс. больше относительно июня. Помимо этого инвесторы обеспокоены вероятным возвращением добычи нефти в Нигерии.

На динамику торгов также влияют ожидания выступления главы ФРС Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул, которое состоится в пятницу. Некоторые эксперты считают, что в ее заявлении могут прозвучать сигналы о то, видит ли ФРС достаточно сильный экономический импульс, который мог бы позволить повысить ставки в сентябре или в ближайшие месяцы. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС в сентябре составляет 15%. Тем временем, вероятность такого шага в рамках декабрьского заседания оценивается в 39,9% против 39,1% днем ранее.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx 600 прибавил 0,7 процента. Датчик акций горнодобывающих компаний демонстрирует наибольшее повышение среди 19 отраслевых групп Stoxx 600, что связано с приближением цен на железную руду к двухнедельному максимуму

Акции BHP Billiton Ltd. и Glencore Plc подорожали на 3,2 процента и 2 процента соответственно.

Котировки UniCredit SpA выросли на 3,9 процента после того, как польская газета сообщила, что руководители PZU SA и представители государственного Фонда развития Польши направятся в Милан, чтобы обсудить условия покупки банка Pekao SA у итальянского кредитора.

Стоимость Persimmon Plc поднялась на 4,7 процента после публикации сильного отчета по первую половину года. Кроме того, главный исполнительный директор Джеффри Фэрберн сказал, что не видит каких-либо изменений в поведении покупателей с момента голосования за Брекзит.

Цены бумаг Straumann Holding AG увеличилась на 1,6 процента после того, как производитель медицинского оборудования повысил свой годовой прогноз по доходам.

Капитализация Schneider Electric SE выросла на 1,4 процента, так как люди, знакомые с вопросом, сказали, что компания рассматривает продажу DTN примерно за $1,5 млрд.

На текущий момент

FTSE 100 +40.18 6868.72 +0.59%

DAX +92.70 10587.05 +0.88%

CAC 40 +32.42 4422.36 +0.74%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались без единой тенденции в ожидании заявлений руководителей Федерального резерва Джанет Йеллен на ежегодной конференции ведущих банкиров и экономистов мировых центральных банков в Джексон Хоул, штат Вайоминг, чтобы получить свежие сигналы на сроки следующего повышения процентной ставки в США. Читать далее...

Сегодня с начала сессии пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне на фоне ожидания инвесторами выступления главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоул.

В IG Securities не ожидают сильной динамики пары, так как инвесторы будут делать крупные ставки после встрече в Джексон-Хоул.

"Сейчас вероятность повышения ставок на сентябрьском заседании невелика, но и после Джексон-Хоул шансы на ужесточение политики останутся в районе 50%", - говорят в IG Securities.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне коррекции мировых цен на нефть. В понедельник октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизились на 3,05% - до $49,33 за баррель.

котировки на Токийской фондовой бирже снижаются на фоне увеличения спроса на иену как валюту-убежище. Инвесторы на этой неделе будут ожидать выступления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен на ежегодной встрече ведущих банкиров и экономистов мировых центральных банков в Джексон Хоул, штат Вайоминг, чтобы получить свежие сигналы на сроки следующего повышения процентной ставки в США. Глава ФРС Йеллен планирует выступить в пятницу.

С начала торгов снизились акции ведущих экспортеров: Toyota Motor снизила капитализацию на 1,1%, а Nissan Motor на 1,0%. На фоне коррекции цен на нефть подешевели ценные бумаги Japan Petroleum Exploration на 2,7%.

Акции Ono Pharmaceutical Co Ltd выросли на целых 7,5%, после того, как ежедневная деловая газета Nikkei сообщила, что компания начнет продавать свое лекарство от рака Opdivo.

Nikkei 225 16,561.02 -37.17 -0.22%

Shanghai Composite 3,096.83 +12.02 +0.39%

S&P/ASX 200 5,565.70 +50.64 +0.92%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,598.19 +52.37 +0.32%

Shanghai Composite 3,084.76 -23.34 -0.75%

S&P/ASX 200 5,515.06 -11.63 -0.21%

FTSE 100 6,828.54 -30.41 -0.44%

CAC 40 4,389.94 -10.58 -0.24%

Xetra DAX 10,494.35 -50.01 -0.47%

S&P 500 2,182.64 -1.23 -0.06%

Dow Jones Industrial Average 18,529.42 -23.15 -0.12%

S&P/TSX Composite 14,748.19 +60.73 +0.41%