Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-08-2016

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (16 из 30). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +0.95%). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -1.24%).

Сектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Лидером является сектор потребительских товаров (+0.3%). Больше всего упал сектор конгломератов (-2.7%).

Европейские фондовые индексы завершили торги в зеленой зоне, восстановившись из области трехнедельного минимума, а рынок Британии продемонстрировал максимальный рост с июня, чему способствовало решение ЦБ Англии запустить новые меры по стимулированию экономики.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в четверг, инвесторы не рискуют перед публикацией отчета по числу рабочих мест в пятницу.

Решающие ежемесячные данные по рынку труда помогут инвесторам оценить здоровье экономики и дадут подсказки о том, когда Федеральная резервная система может нажать повышать ставки.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе, но тенденция по-прежнему указывает на здоровый рынок труда. Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 269 000 за неделю, завершившуюся 30 июля. Об этом Министерство труда сообщило в четверг. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения за пособием по безработице сократятся до 265 000 за последнюю неделю.

Вместе с тем, пзводственные заказы в США за прошлый месяц снизились менее, чем ожидалось. Об этом свидетельствуют официальные данные, вышедшие в четверг. Согласно отчету, подготовленному Бюро переписи населения США, данный показатель (с учетом сезонных колебаний) составил -1,5% по сравнению с -1,2% в предыдущем месяце. Эти данные были пересмотрены в сторону понижения с -1,0%.

Также, по данным, опубликованным фирмой по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas, стало известно что по итогам июля работодатели уволили 45,346 человек по сравнению с 38,536 человек в июне. В годовом выражении число увольнений снизилось на 105,696 человек. С начала года было зафиксировано 359,100 сокращений, что ниже, чем за аналогичный период 2015 года (393,368).

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +1.12%). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -1.14%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+0.5%). Больше всего упал сектор конгломератов (-2.7%).

На текущий момент:

Dow 18286.00 +17.00 +0.09%

S&P 500 2160.75 +3.75 +0.17%

Nasdaq 100 4739.75 +11.50 +0.24%

Oil 41.81 +0.98 +2.40%

Gold 1369.10 +4.40 +0.32%

U.S. 10yr 1.49 -0.05

Потери Tesla Motors Inc. (TSLA) выросли во втором квартале на фоне более высоких издержек, но компания намерена реализовать амбициозный план, который предусматривает строительство около 80 000 автомобилей в 2016 году и продвижение дешевого седана, направленного на покорение массового рынка.

Отчет производителя электрических автомобилей последовал за беспокойным периодом из-за ДТП со смертельным исходом, связанным с системой автопилота компании. Кроме того, регуляторы были недовольны практикой компании предлагать клиентам подписывать соглашения о неразглашении вопросов, связанных с качеством спортивного внедорожника Model X.

Tesla, давно известная как компания, которая движется быстрее, чем традиционные автопроизводители, не отставала и в течение последнего квартала. Она объявила о намерении объединиться с SolarCity Corp., которая разделяет с Tesla Элона Маска в качестве председателя. В понедельник Tesla объявила о сделке слияния с SolarCity стоимостью в $2,6 млрд.

В прошлом месяце г-н Маск опубликовал пересмотренный генеральный план, с фокусом на новые электрические автобусы, полуприцепы, грузовые автомобили и пикапы, которые будут продаваться под названием Tesla, и озвучил свое видение о том, что Tesla может быть более комплексным поставщиком энергетических продуктов, в том числе стационарных батарей и солнечных панелей.

Финансовые показатели за квартал, опубликованные в среду, показывают ситуацию, аналогичную прошлым отчетам. Компания генерирует больше доходов, но разнообразие программ расходов опережают выручку.

В отличие от конкурентов из Детройта, Tesla не продает обычные бензиновые внедорожники или пикапы. General Motors Co. и Ford Motor Co. зарабатывают миллиарды за квартал, повышая свою способность платить возрастающие издержки и разрабатывать более сложные транспортные средства для рынков по всему миру.

Tesla растет гораздо быстрее, чем Ford или GM, реализовав на 25% больше автомобилей во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то время как этих объемов не хватало, чтобы достичь первоначальных ожиданий, сообщает Tesla в письме акционерам, компания достигла стабильного выпуска 2000 автомобилей в неделю в течение последнего квартала, и стремится увеличить эту цифру почти на 20% к концу года.

Г-н Маск признал, что компании было очень трудно производить автомобили в первой половине года.

"Мы были в аду производства в первые шесть месяцев этого года", - сказал он на конференции в среду. Г-н Маск добавил, что он лично собирается встретиться с поставщиком, с которым возникли проблемы.

Инвесторы внимательно следят за способностью Маска по улучшению производственной деятельности и удовлетворению продолжающегося высокого спроса на электромобили. Снижение цен на бензин негативно сказалось на рынке электрических транспортных средств.

Финансовый портрет Tesla остается мутным. В то время как денежные резервы компании выросли до $3,25 млрд, наличность сжигается на фоне крупных инвестиций в строящийся завод батарей в Неваде и расходов на разработку седана Model 3. Компания привлекла $1,7 млрд в течение квартала от размещения акций и получает выгоду от сотен тысяч предзаказных депозитов в $1000 на Model 3.

Теперь автопроизводитель способен обеспечить полномасштабное производство Model 3 на два года, и начнет определенную производственную деятельность в этом году. Новинка планируется поступить в продажу в 2017 году.

Потери Tesla во втором квартале составили $293 млн. Операционный убыток составил $1,06 на акцию, что больше прогнозируемых аналитиками потерь в $0,52.

Доходы выросли на 33%, до $1,27 млрд, в то время как компания продала 14,402 транспортных средств в течение периода, что меньше 17000 первоначально предполагаемых.

На текущий момент акции Tesla Motors Inc. (TSLA) котируются по $225,91 (+0,05%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.51% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $40.73 (-0.24%)

Золото $1368.50 (+0.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2159.50 (+0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.02% до уровня 4729.25.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 16,254.89 +171.78 +1.07%

Hang Seng 21,832.23 +93.11 +0.43%

Shanghai 2,982.65 +4.19 +0.14%

FTSE 6,718.7 +84.30 +1.27%

CAC 4,329.08 +8.00 +0.19%

DAX 10,210.77 +40.56 +0.40%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $40.72 за баррель (-0.27%)

Золото торгуется по $1368.00 за унцию (+0.24%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения на фоне сообщения о том, что Банк Англии принял решение снизить процентную ставку и повысить объем программы покупки активов. Инвесторы ждут выхода ключевых данных по рынку труда США, публикация которых запланирована на пятницу, надеясь получить сигналы о состоянии экономики и дальнейших шагах Федеральной резервной системы.

В то же время, отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе, но тенденция по-прежнему указывает на здоровый рынок труда. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 269 000 за неделю, завершившуюся 30 июля. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения за пособием по безработице сократятся до 265 000 за последнюю неделю. Таким образом, первичные обращения за пособием по безработице теперь остаются ниже 300 000, порога, связанного с сильным рынком труда, в течение 74 недель подряд, это самая длинная полоса с 1973 года.

В центре внимания инвесторов находятся акции Tesla Motors (TSLA), которая накануне опубликовала крайне слабый квартальный отчет: и прибыль, и выручка компании оказалась хуже ожиданий. Согласно обнародованным данным, по итогам 2-го квартала Tesla Motors получила убытки на уровне $1,06 в расчете на одну акцию, в то время как средние прогнозы подразумевали убытки на уровне $0.65. За аналогичный квартал прошлого года компания получила убытки на уровне $0.48. Выручка за отчетный период составила $1,56 млрд. И хотя за год она выросла на 30%, до среднего прогноза аналитиков на уровне $1.65 млрд. она не дотянула. Тем не менее, компания подтвердила прогоноз поставок авто на 2016 год на уровне 50 тыс. Единиц. Акции TSLA на премаркете снизились на 0.13%.

Отметим, более 3/4 компаний, входящих в корзину индекса S&P 500, уже отчитались. Из них 78% показали превзошедшую ожидания прибыль, тогда как только 57% удалось побить прогнозы по выручке. Аналитики прогнозируют, что чистая прибыль компаний S&P 500 снизится на 3.2% во втором квартале, что лучше прогноза прошлого месяца, предполагавшего снижение на 5.8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам июня ожидается снижение показателя на 1.8% после сокращения в мая на 1%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Фондовые индексы Западной Европы растут в то время, как инвесторы ожидают решений Банка Англии о денежно-кредитной политике и макроэкономических прогнозов ЦБ для Великобритании. Подъем европейского рынка следует за положительной динамикой фондовых индексов США и Азии.

Ключевым событием сегодня станут итоги заседания Банка Англии, консенсус-прогноз предполагает понижение ставки до 0,25% впервые за 7 лет. Однако это действие не гарантирует положительной реакции, так как статистически с 2007 года индекс FTSE All-Share падал в 8 из 9 случаев после снижения ставки.

Вместе с тем консенсус-прогноз не предполагает изменения целевого ориентира по программе выкупа активов, и регулятор может преподнести позитивный сюрприз (последовав примеру Банка Японии) для того, чтобы оправдать ожидания участников рынка, рассчитывающих на дополнительные стимулы.

Перспектива низких ставок и новых монетарных стимулов Банка Англии и ЕЦБ позволили европейским акциям восстановиться после падения в конце июне в связи с неожиданным решением Великобритании выйти из состава Евросоюза.

"Более мягкая денежно-кредитная политика должна оказать поддержку британским и европейским фондовым рынкам", - сказал аналитик Hantec Markets Ричард Перри.

В Европе продолжается сезон корпоративной отчётности, при этом несколько крупных компаний показали довольно оптимистичные результаты.

Бумаги Siemens подорожали на 3,5%, так как немецкая промышленная компания улучшила годовой прогноз прибыли второй раз за год.

Акции французской компании BIC повысились на 5,9%, поскольку производитель канцелярских товаров и бритв подтвердил финансовый прогноз на 2016 год.

Рыночная стоимость британского страховщика Aviva Plc увеличилась на 3,6% после объявления о росте прибыли компании в 1-м полугодии. Кроме того, Aviva повысила промежуточные дивиденды.

Курс акций другой британской страховой компании - RSA Insurance Group Plc - повысился на 2,6%. Ее результаты за январь-июнь превысили собственные прогнозы, RSA Insurance ожидает, что 2016 год станет для нее "годом великого прогресса".

Цена бумаг фармацевтической компании Hikma Pharmaceuticals рухнула на 13% из-за ожидаемого снижения годовой прибыли в подразделении по выпуску дженериков.

Акции Merck подешевели на 2,9% на торгах во Франкфурте, хотя химическая и фармацевтическая группа повысила прогноз выручки на 2016 год с 14,8-15 млрд евро до 14,9-15,1 млрд евро, а также улучшила оценку прибыли. Скорректированная прибыль Merck во 2-м квартале подскочила на 19%, до 1,55 евро на акцию, при консенсус-прогнозе на уровне 1,52 евро на акцию.

Акции Nokia обвалились на 4,9% после того, как производитель сетевого оборудования сообщил о прибыли во втором квартале ниже, чем ожидалось, и о падении продаж на 11% в годовом выражении.

На текущий момент

FTSE 6642.36 7.96 0.12%

DAX 10251.03 80.82 0.79%

CAC 4337.26 16.18 0.37%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, на фоне восстановления цен на нефть и неоднозначных статданных. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Рынки в ожидании публикации итогов заседания банка Англии. Большинство экономистов, опрошенных Reuters, ожидают, что сегодня Банк Англии сократит ставку, по крайней мере, на 25 базисных пунктов, до нового рекордного низкого уровня 0,25 процента. Напомним, ставка центробанка Великобритании не менялась с начала 2009 года.

Также на динамику торгов влияет рост цен на нефть, после снижения до четырех месячного минимума.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,6% в четверг до $ 43,34 за баррель. Цена CLc1 нефти в США увеличилась на 0,7% до $ 41,12 за баррель.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже немного выросли на фоне коррекции после многодневного снижения.

Акции Maruha Nichiro Corp выросли на 5% после того, как Nikkei сообщил о росте прибыли компании в размере 6,5 млрд иен ($ 64 млн).

Бумаги производителя спортивного оборудования Zett Corp подорожали на 16,7%.

Акции Kubota Corp подешевели на -2,2% после того, как производитель сельскохозяйственной техники пересмотрел в сторону понижения свой прогноз чистой прибыли за год

Nikkei 225 16,136.99 +53.88 +0.34%

Shanghai Composite 2,972.66 -5.8015 -0.19%

S&P/ASX 200 5,484.6 +18.88 +0.35%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,083.11 -308.340 -1.88%

Shanghai Composite 2,979.17 +7.89 +0.27%

S&P/ASX 200 5,465.72 -74.821 -1.35%

FTSE 100 6,634.4 -11.00 -0.17%

CAC 40 4,321.08 -6.91 -0.16%

Xetra DAX 10,170.21 +25.87 +0.26%

S&P 500 2,163.79 +6.76 +0.31%

Dow Jones 18,355 +41.23 +0.23%

S&P/TSX Composite 14,512.05 +35.04 +0.24%