Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-08-2016

Основные фондовые индексы США снизились во вторник после слабых экономические данные США, которые разочаровали инвесторов.

Читать далее

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (25 из 30). Больше остальных выросли акции Exxon Mobil Corporation (XOM, +0.52%). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -2.28%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор услуг (-1.3%). Максимальное повышение демонстрирует сектор конгломератов (+0,7%).

Европейские фондовые индексы завершили торги вблизи двухнедельного минимума, что было связано с ускорившимся падением котировок банковского сектора, публикацией смешанной корпоративной отчетности, а также негативной динамикой рынка нефти.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снизились во вторник после слабых экономические данные США, которые разочаровали инвесторов.

Как стало сегодня известно, в июне личные доходы увеличились на $29,3 млрд (0,2%) в июне, по оценкам, опубликованным сегодня Бюро экономического анализа. Одноразовый личный доход (DPI) увеличился на $24,6 млрд (0,2%) и личные потребительские расходы (PCE) выросли на $53,0 млрд (0,4%).

Реальный DPI увеличился на 0,1% в июне и реальный PCE увеличился на 0,3%. Индекс цен PCE увеличился на 0,1%. За исключением продуктов питания и энергоносителей, индекс цен PCE увеличился на 0,1%. Увеличение личных доходов в июне в основном отражает рост частных доходов от заработной платы и доходов несельскохозяйственных собственников, которые были частично компенсированы снижением личного дохода в виде дивидендов и личного процентного дохода.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Pfizer (PFE) и Procter & Gamble (PG). Квартальные результаты обеих компаний превзошли ожидания аналитиков. Прибыль Pfizer по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $0,64 в расчете на одну акцию, что на $0,02 превысило усредненный прогноз аналитиков на уровне $0,62. Квартальная выручка компании выросла почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, до $13,147 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал увеличение до $13,013 млрд. Акции PFE подешевели, поскольку компания оставила без изменений ее прогнозы на весь 2016 финансовый год.

Procter & Gamble по итогам отчетного периода получила прибыль на уровне $0,79 в расчете на одну акцию, что на $0,05 превысило средний прогноз рынка. Выручка компании составила $16,102 млрд., что оказалось на 2,7% меньше, чем в соответствующем квартале предыдущего года, но на 1,7% выше среднего прогноза аналитиков. Акции PG на премаркете выросли на 0,9%, несмотря на тот факт, что компания понизила свой прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 финансовый год до $3,67 против прогноза аналитиков на уровне $3,97.

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (27 из 30). Больше остальных выросли акции Exxon Mobil Corporation (XOM, +0.30%). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -2.52%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор услуг (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 18221.00 -105.00 -0.57%

S&P 500 2147.25 -17.25 -0.80%

Nasdaq 100 4699.25 -45.25 -0.95%

Oil 40.11 +0.05 +0.12%

Gold 1373.00 +13.40 +0.99%

U.S. 10yr 1.54 +0.05

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.57% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $40.61 (+1.37%)

Золото $1370.30 (+0.79%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2160.50 (-0.18%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.13% до уровня 4738.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,391.45 -244.32 -1.47%

Hang Seng 22,129.14 +237.77 +1.09%

Shanghai 2,971.28 +17.89 +0.61%

FTSE 6,693.95 -30.48 -0.45%

CAC 4,350.83 -58.34 -1.32%

DAX 10,330.52 -6.98 -0.07%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $40.61 за баррель (+1.37%)

Золото торгуется по $1370.60 за унцию (+0.81%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне возобновления опасений относительно перспектив глобального роста и усиления медвежьих настроений на рынке нефти.

Отчет Бюро экономического анализа показал, что личные доходы в США выросли слабее прогнозов в июне. Согласно данным отчета, личные доходы увеличились на $ 29.3 млрд. (+0.2%) в июне. Одноразовый личный доход (DPI) увеличился на $24.6 млрд. (+0.2%). Личные потребительские расходы (PCE) выросли на $53.0 млрд. (+0.4%). Реальный DPI увеличился на 0.1% в июне, тогда как реальный PCE вырос на 0.3%. Индекс цен PCE увеличился на 0.1%. За исключением продуктов питания и энергоносителей, индекс цен PCE увеличился на 0.1%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Pfizer (PFE) и Procter & Gamble (PG). Квартальные результаты обеих компаний превзошли ожидания аналитиков. Прибыль Pfizer по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $0.64 в расчете на одну акцию, что на $0.02 превысило усредненный прогноз аналитиков на уровне $0.62. Квартальная выручка компании выросла почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, до $13.147 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал увеличение до $13.013 млрд. Акции PFE на премаркете подешевели на 1.4%, поскольку компания оставила без изменений ее прогнозы на весь 2016 финансовый год.

Procter & Gamble по итогам отчетного периода получила прибыль на уровне $0.79 в расчете на одну акцию, что на $0.05 превысило средний прогноз рынка. Выручка компании составила $16.102 млрд., что оказалось на 2.7% меньше, чем в соответствующем квартале предыдущего года, но на 1.7% выше среднего прогноза аналитиков. Акции PG на премаркете выросли на 0.9%, несмотря на тот факт, что компания понизила свой прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 финансовый год до $3.67 против прогноза аналитиков на уровне $3.97.

Отметим, более ⅔ компаний, входящих в корзину индекса S&P 500, уже отчитались. Из них 79% показали превзошедшую ожидания прибыль, тогда как только 57% удалось побить прогнозы по выручке. Аналитики прогнозируют, что чистая прибыль компаний S&P 500 снизится на 3.2% во втором квартале, что лучше прогноза середины июля, предполагавшего снижение на 5.8%.
После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American International Group (AIG). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.94 в расчете на акцию при выручке в $13.096 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Daiwa понизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Outperform с Buy

Прочее:

Аналитики Citigroup присвоили акциям Barrick Gold (ABX) рейтинг Buy; целевая стоимость $29

Аналитики Stifel возобновили рейтинг акций Home Depot (HD) на уровне Buy

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.79 в расчете на одну акцию (против $1.00 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.74.

Квартальная выручка компании составила $16.102 млрд. (-2.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.832 млрд.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $86.42 (+0.01%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $0.64 в расчете на одну акцию (против $0.56 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.62.

Квартальная выручка компании составила $13.147 млрд. (+10.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.013 млрд.

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $37.60 (+0.78%).

Европейские фондовые индексы снижаются вслед за котировками акций нефтекомпаний, бумаги ряда банков продолжают дешеветь на слабых результатах стресс-тестов.

Также разочаровывающие производственные данные Китая и США продолжают оказывать давление на рыночные настроения, в то время как сегодня инвесторы сосредоточились на очередной серии корпоративных отчетов.

Данные, вышедшие в понедельник, показали, что официальный индекс деловой активности в секторе производства Китая в июле ослаб до 49,9 с 50,0 в предыдущем месяце по сравнению с ожиданиями отсутствия изменений.

Кроме того, Институт управления поставками США сообщил, что его индекс деловой активности в производственном секторе упал в прошлом месяце до 52,6 с июньских 53,2. Аналитики прогнозировали снижение индекса до 53,0.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал в ходе торгов на 1,4% - до 335,26 пункта.

Внимание рынка на этой неделе направлено на заседание Банка Англии, которое пройдет 3-4 августа. Консенсус-прогноз экспертов предусматривает снижение базовой процентной ставки британским ЦБ до 0,25% с 0,5%.

Акции Royal Dutch Shell подешевели в ходе торгов на 1,6%, BP - на 0,8%. Накануне нефтяной рынок перешел к "медвежьему" тренду, цена нефти WTI упала более чем на 20% с последнего пика. Сегодня цены на нефть колеблются вблизи уровней закрытия понедельника.

Котировки бумаг британских банков Barclays и Royal Bank of Scotland (RBS) опустились соответственно на 3,2% и 3,3%.

По результатам стресс-тестов, обнародованных ранее Европейским банковским управлением (European Banking Authority, EBA), Barclays вошел в число отстающих, в то время как RBS показал бы одно из самых резких в Европе ухудшение достаточности капитала при негативном развитии событий.

Цена акций Commerzbank упала почти на 8%. Второй по величине активов банк Германии отказался от цели сохранения чистой прибыли в 2016 году на уровне предыдущего года, сократив показатель во 2-м квартале на 32%.

Стоимость бумаг InterContinental Hotels Group увеличилась в ходе торгов на 1,7%. Гостиничная сеть сократила чистую прибыль в январе-июне на 46%, до $200 млн, выручку - на 8%, до $838 млн. При этом компания заявила, что уверена в своих прогнозах на оставшуюся часть текущего года.

Акции немецкого ритейлера Metro снизились на 6,5%, так как компания отчиталась о неожиданном убытке в третьем квартале, в основном связанном с расходами на реорганизацию ее операций на оптовых рынках Германии, Бельгии и Италии.

Бумаги немецкого производителя чипов Infineon сбавили 4% после того, как его прибыль и выручка не дотянули до прогнозов из-за падения спроса в подразделениях управления энергоснабжением и пластиковых карт.

Акции Deutsche Lufthansa AG выросли на 0,4% после того, как немецкая авиакомпания компания сообщила о почти 12%-ном росте прибыли за первое полугодие в годовом исчислении. Тем не менее, группа предупредила, что второе полугодие будет более трудным и что она продолжит бороться за сокращение расходов.

Акции Meggitt рухнули на 3,4% после того, как инженерная компания сообщила о 60%-ном снижении прибыли до вычета налогов в первом полугодии из-за недавней слабости фунта.

На текущий момент

FTSE 6660.71 -33.24 -0.50%

DAX 10196.97 -133.55 -1.29%

CAC 4348.49 -60.68 -1.38%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались с понижением в ожидании выхода новостей по налоговой политике от японского правительства. Ожидается, что сегодня правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ утвердит пакет фискального стимулирования в размере ¥13,5 трлн ($132 млрд), чтобы поддержать экономику и цены. Помимо этого инвесторы наблюдали за слабыми показателями в Австралии. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в ожидании результатов заседания Резервного банка Австралии. Также на рынок влияют цены на нефть, которые вчера снизились до минимума апреля из-за беспокойства касательно глобального перенасыщения..

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня снижением основных показателей вслед за биржами США, где индекс Dow Jones понизился до трехнедельного минимума. Кроме того, на японский рынок влияет нестабильный курс национальной валюты и низкие цены на нефть. Инвесторы также ожидают принятия нового пакета мер по стимулированию экономики Японии.

Австралийские акции снизились на 0,4% перед объявлением РБА, от которого многие эксперты ожидают снижения учетной ставки на 25 б.п. до 1,50%.

Участники рынка видят 66,5%-ную вероятность понижения процентной ставки РБА. Решение центрального банка будет объявлено в 04.30GMT

Nikkei 225 16,490.78 -144.99 -0.87%

Shanghai Composite 2,954.13 +0.7429 +0.03%

S&P/ASX 200 5,558.6 -28.792 -0.52%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 22 16,635.77 +66.50 +0.40%

Shanghai Composite 2,953.39 -25.9534 -0.87%

S&P/ASX 200 5,587.39 +25.03 +0.45%

FTSE 100 6,693.95 -30.48 -0.45%

Xetra DAX 10,330.52 -6.98 -0.07%

CAC 40 4,409.17 -30.64 -0.69%

S&P 500 2,170.84 -2.76 -0.13%

Dow Jones 18,404.51 -27.73 -0.15%