Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-06-2016

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (26 из 30). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -1,03%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +2,69%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1,9%).

Европейские фондовые индексы завершили торги в зеленой зоне, продемонстрировав пятое сессионное повышение подряд. Внимание инвесторов было приковано к стартовавшему сегодня референдуму в Великобритании, результаты которого станут известны уже завтра.

Читать далее

Основные фондовые индексы США прибавили около процента в четверг, так как Англия, по видимому, склоняется в сторону членства в Европейском Союзе, что является сценарием, который позволит избежать возможного финансового кризиса. Напомним, референдум по вопросу членства Британии в ЕС проходит сегодня.

Рынки по всему миру гремели в течение последних двух недель, поскольку инвесторы размышляли о последствиях выхода Великобритании из Европейского союза.Судя по сложившейся накануне всенародного голосования ситуации, более вероятным является сохранения страны в составе союза, то есть победу одержат сторонники варианта «остаться». Последние опросы общественного мнения указывают на то, что большинство респондентов выступают против «Брексита».

Кроме того, после сообщения о приросте в США первичных обращений за пособием по безработице на предыдущей неделе, Департамент труда опубликовал отчет в четверг, который показал, что первичные обращения за пособием по безработице снизились намного больше, чем ожидалось на неделе, завершившейся 18 июня. В докладе сообщается, что количество первичных обращений за пособием по безработице упало до 259 000, снизившись на 18000 от непересмотренного уровня предыдущей недели 277 000. Экономисты ожидали, что первичные обращения за пособием по безработице упадут до 270 000.

Вместе с тем, Индекс ведущих индикаторов от Conference Board (LEI) в США снизился на 0,2% в мае до 123,7 (2010 = 100), после роста на 0,6% в апреле, а также увеличения на 0,1% в марте.

Стоит также отметить, что продажи новостроек в США упали в мае с максимума за более чем восемь лет на фоне слабости в трех регионах, но в целом рынок жилья остается неизменным. Министерство торговли сообщило в четверг, что продажи новых домов упали на 6,0% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 551 000 единиц. Апрельский темп продаж был пересмотрен в сторону понижения до 586 000 единиц с ранее зарегистрированных 619 000 единиц, это по-прежнему самый высокий показатель с февраля 2008 года.

Предварительные данные, опубликованные Markit Economics, показали, что индекс деловой активности в производственном секторе увеличился в июне до 51,4 пункта по сравнению с 50,7 пункта в мае. Последнее значение оказалось самым высоким за последние три месяца. Эксперты ожидали, что индекс вырастет лишь до 50,8 пункта.

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (29 из 30). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -0,54%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +2,71%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1,9%).

На текущий момент:

Dow 17858.00 +170.00 +0.96%

S&P 500 2097.50 +20.75 +1.00%

Nasdaq 100 4442.75 +48.25 +1.10%

Oil 49.42 +0.29 +0.59%

Gold 1265.40 -4.60 -0.36%

U.S. 10yr 1.73 +0.04

План Tesla Motors Inc. приобрести SolarCity Corp. получил холодный прием со стороны инвесторов и аналитиков. Участники рынка опасаются того, что поглощение может и ухудшить и без того неутешительные финансовые результаты обеих компаний.

Акций Tesla упали более чем на 10% в среду, на следующий день после предложения купить компанию солнечной энергии за $2,8 млрд акциями Tesla. Обе фирмы являются убыточными, а SolarCity потеряла более 60% своей стоимости в течение последних 12 месяцев.

"Мы не довольны предложением", - сказал Сэм Корус, аналитик ARK Management LLC Investment, владеющей 75000 акций Tesla в трех различных фондах. Он сказал, что его фирма, скорее всего, проголосует против предложения.

Генеральный директор Tesla Элон Маск является председателем совета директоров и крупнейшим акционером обеих компаний. Г-н Маск, чей двоюродный брат Линдон Рив управляет SolarCity, владеет более чем 20% каждой компании и самоустранился от голосования акционеров и решения совета директоров.

"Рынок явно не доволен этим", - сказал Шон Кравец, управляющий фондом Esplanade Capital LLC в Бостоне, который инвестирует в энергоэффективные компании, в том числе и акции SolarCity.

Г-н Кравец боится, что акции SolarCity могут упасть еще больше, если сделка не удастся. В Barclays Capital заявили, что сделка добавит еще $2,6 млрд долга на баланс Tesla. В то же время остается неопределенность роста компаний.

Представитель SolarCity сказал, что те, кто предсказывают нагрузку на финансы не понимают бизнеса компании.

"SolarCity является подавляющим лидером в области высокорастущего рынка", сказал в среду вечером представитель компании Джонатан Басс. "У нас уже есть более чем $7 млрд предполагаемых будущих платежей по контракту, что значительно превышает наш долг", - добавил он.

Г-н Маск в среду защищал предлагаемое поглощение, говоря о долгосрочном плане по созданию компании чистой энергии.

В разговоре с аналитиками, он сказал, что приобретение SolarCity это "явно правильный ход", который приведет к снижению затрат и обеспечению синергии, создавая значительную долгосрочную ценность для инвесторов.

"В сочетании с автомобильным производством и производством аккумуляторов... у Tesla есть потенциал, чтобы стать компанией стоимостью $1 триллион", - добавил Маск.

Tesla, которая сжигает деньги чтобы удовлетворить амбициозные производственные цели для выпуска массового электромобиля Model 3 и построить завод по производству батарей в Неваде, как ожидается, не будет прибыльной до 2020 года. Сделка может заставить автопроизводителя еще раз обратиться с просьбой кредитования, но нет гарантий того, что рынки капитала будут оставаться лояльными, говорят аналитики.

Вместе с тем, некоторые безденежные стартапы часто не фиксируют прибыль в течение многих лет, прежде чем в конечном итоге стать успешными. Инвесторы по-бычьи настроены на Tesla, и делают ставку на то, что г-н Маск достигнет своей цели.

На текущий момент акции FedEx Corp. (FDX) котируются по $193,30 (-1,71%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.74% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $49.90 (+1.57%)

Золото $1264.60 (-0.43%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2095.75 (+0.91%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.93% до уровня 4435.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 16,238.35 +172.63 +1.07%

Hang Seng 20,868.34 +73.22 +0.35%

Shanghai Composite 2,892.05 -13.50 -0.46%

FTSE 6,325.36 +64.17 +1.02%

CAC 4,450.06 +70.03 +1.60%

DAX 10,199.32 +128.26 +1.27%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.82 за баррель (+1.40%)

Золото торгуется по $1262.10 за унцию (-0.62%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику. В центре внимания участников рынков находится референдум по вопросу членства Британии в ЕС, который проходит сегодня. Этот референдум смело можно назвать ключевым событием июня, а может и всего года, если по его итогам победу одержат приверженцы «Брексита» (выход Великобритании из состава ЕС). Однако, судя по сложившейся накануне всенародного голосования ситуации, более вероятным является сохранения страны в составе союза, то есть победу одержат сторонники варианта «остаться». Последние опросы общественного мнения указывают на то, что большинство респондентов выступают против «Брексита». Против сторонников «Брексита» играют негативные оценки последствий выхода Великобритании из ЕС практически всеми международными организациями, а также представителями правительств разных стран и центробанков. Но неопределенность все же остается крайне высокой, так как многое будет зависеть от явки избирателей (в случае низкой явки победу могут одержать сторонники выхода страны из союза, так как они являются более активными избирателями). Первые результаты всенародного голосования британцев, как ожидается, могут поступить только ближе к полуночи. В 22:00 GMT возможна публикация первых экзит-полов голосования. Итоговые же результаты будут озвучены только завтра утром.

На фоне референдума все остальные события на рынках имеют второстепенное значение для инвесторов. Вышедшие перед началом торгов данные по первичным обращениям за пособием по безработице зафиксировали большее, чем ожидалось снижение. В докладе сообщается, что количество первичных обращений за пособием по безработице упало до 259 000, снизившись на 18000 от непересмотренного уровня предыдущей недели 277 000. Экономисты ожидали, что первичные обращения за пособием по безработице упадут до 270 000. Напомним, на предыдущей неделе сообщалось о приросте в США первичных обращений за пособием по безработице. С учетом большего, чем ожидалось, уменьшения, первичные обращения за пособием по безработице достигли самого низкого уровня с момента падения до 257 000 за неделю, завершившуюся 23 апреля.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов ожидается выход данных по индексу деловой активности в производственном секторе (13:45 GMT) и продажам новостроек (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций Home Depot (HD) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $155

Снижение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций Tesla Motors (TSLA) до уровня Equal-Weight с Overweight

Прочее:

Аналитики Maxim Group присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Buy; целевая стоимость $825

Аналитики Morgan Stanley присвоили акциям Boeing (BA) рейтинг Overweight; целевая стоимость $153

Аналитики Evercore ISI понизили целевую стоимость акций Alphabet (GOOG) до $830 с $950; рейтинг подтвержден на уровне Buy

Аналитики Nomura возобновили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) на уровне Buy; целевая стоимость $81

Фондовые индексы Западной Европы увеличиваются в четверг пятую сессию подряд, инвесторы ожидают результатов референдума в Великобритании.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился в ходе торгов на 1,7% - до 347,10 пункта. За последние четыре сессии индикатор подскочил на 6,2%, неделя может стать для него лучшей с 2011 года.

В четверг британцы решают судьбу дальнейшего членства своей страны в ЕС. Референдум стартует в 06:00 GMT, первые результаты по отдельным избирательным округам будут известны около полуночи по Гринвичу.

В среду состоялись сразу четыре опроса общественного мнения, причем результаты трех из них демонстрируют лишь минимальный перевес сторонников или противников Brexit, тогда как четвертый говорит о весомом преимуществе желающих остаться в составе ЕС британцев.

В фокусе инвесторов также оказались данные по деловой активности в странах еврозоны. Индекс деловой активности производственной сферы еврозоны в июне составил 52,8, что ниже ожиданий аналитиков и предыдущего значения 53,1.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны также оказался немного ниже ожиданий (53,4) и составил в июне 52,4. В мае наблюдался рост индекса до 53,3.

"Несмотря на небольшой спад, в целом показатели индексов очень хорошие", - говорится в отчете Markit Economics

Также сегодня был опубликован, очень важный для еврозоны, предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Германии, который в июне вырос до более чем двухлетнего максимума 54,4, превзойдя ожидания аналитиков. Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Германии в июне упал до 53,2, достигнув самого низкого уровня чуть более чем за год. В результате составной индекс Германии упал в июне до 2-месячного минимума 54,1.

Цена бумаг британской сети универмагов Tesco выросла на 2,6%. Компания отчиталась о втором подряд росте квартальной выручки.

Капитализация британского производителя упаковочных материалов из вторсырья DS Smith Plc поднялась на 4,7% благодаря данным об увеличении прибыли и выручки в минувшем квартале.

Акции итальянского Banco Popolare SC подорожали на 2,4%. В среду банк завершил продажу новых акций на сумму 990 млн евро. Допэмиссия проводилась в рамках мероприятий по слиянию с Banca Popolare di Milano Scarl.

Акции Volkswagen подскочили на 0,95% после того, как акционеры, наконец, смогли выразить критику руководству автопроизводителя за скандал с фальсификацией уровня выхлопов.

В то же время акции BAE Systems упали на 0,7% после того, как IBC Advanced Alloys Corp. объявила о заключении контракта на совместную разработку опытных образцов изделий с британской оборонной компанией.

На текущий момент

FTSE 6360.81 99.62 1.59%

DAX 10297.37 226.31 2.25%

CAC 4475.85 95.82 2.19%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, на фоне ожидания, что Великобритания все таки останется в составе ЕС. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне настороженности инвесторов, связанной с предстоящим референдумом по вопросу о выходе Великобритании из Евросоюза.

Котировки на на Токийской фондовой бирже растут на фоне ослабления курса иены. Участники торгов также опасаются, что возможный выход Великобритании из состава ЕС приведет к резкому укреплению курса иены и негативно повлияет на японские компании, чей бизнес тесно связан с Европой.

Также сегодня были опубликованы предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Японии. Индекс деловой активности в производственном секторе экономики Японии от Nikkei в июне составил 47,8, что ниже ожиданий аналитиков 48,2. Предыдущее значение было 47,7.

Акции крупнейших экспортеров торгуются стабильно: Toyota Motor Corp получила 0,4%, в то время как Honda Motor Co и Panasonic Corp увеличили капитализацию на 1,5% каждый.

Акции крупнейших японских финансовых корпораций Sumitomo Mitsui Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group растут в пределах 0,8%.

Nikkei 225 16,134.22 +68.50 +0.43 %

Hang Seng 20,858.25 +63.13 +0.30 %

S&P/ASX 200 5,278.9 +7.95 +0.15 %

Shanghai Composite 2,881.64 -23.91 -0.82 %

Topix 1,292.44 +7.83 +0.61 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,065.72 -103.39 -0.64 %

Hang Seng 20,795.12 +126.68 +0.61 %

S&P/ASX 200 5,270.95 -3.41 -0.06 %

Shanghai Composite 2,905.77 +27.21 +0.95 %

FTSE 100 6,261.19 +34.64 +0.56 %

CAC 40 4,380.03 +12.79 +0.29 %

Xetra DAX 10,071.06 +55.52 +0.55 %

S&P 500 2,085.45 -3.45 -0.17 %

NASDAQ Composite 4,833.32 -10.44 -0.22 %

Dow Jones 17,780.83 -48.90 -0.27 %