Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-06-2016

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -0,66%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +2,44%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор конгломератов (-0,5%). Лидером является сектор основных материалов (+0,9%).

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением, зафиксировав максимальный трехдневный прирост за 11 месяцев. Поддержку акциям оказывало снижение опасений относительного возможного выхода Великобритании из состава Европейского Союза.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит около нуля во вторник. Председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен заявила, что центральный банк будет проявлять осторожность в вопросе повышения процентных ставок на фоне рисков членства Великобритании в Европейском Союзе и замедления на рынке труда США.

Центральный банк оставил процентные ставки без изменений и сократил прогноз роста экономики на прошлой неделе после того, как неожиданно слабые месячные данные по рынку труда поставили восстановление экономики под знак вопроса.

Участники рынка продолжают внимательно следить за опросами в Британии, которые в последнее время указывают на возможную победу сторонников сохранения страны в составе ЕС над приверженцами «Брексита» (выход Великобритании из состава союза).

Кроме того, как показал отчет, представленный ФРС-Филадельфия, в июне индекс деловой активности в секторе услуг резко вырос, достигнув уровня 10,8 пункта по сравнению с 4,6 пункта в мае. Напомним, индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне.

Стоимость нефти упала во вторник, прервав двухдневное ралли, так как некоторые участники рынка фиксировали прибыль на фоне приближения референдума в Великобритании и сохраняющейся неопределенности на рынке. Фокус инвесторов также сместился на избыток предложения. Сегодня издание ThisDay сообщило, что нигерийские боевики и власти страны договорились о прекращении огня сроком на 30 дней. Однако, вскоре эта информация была опровергнута. Из-за атак боевиков на нефтяные объекты добыча в стране упала до минимума за 27 лет. Вместе с тем, стало известно, что экспорт нефти Саудовской Аравии в апреле уменьшился на 1,3% до 7,44 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем марта (7,54 млн баррелей в сутки). Это самый низкий показатель за последние шесть месяцев.

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (23 из 30). Аутсайдером являются акции McDonald's Corp. (MCD, -0,74%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +1,84%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0,3%). Лидером является сектор потребительских товаров (+0,7%).

На текущий момент:

Dow 17723.00 +11.00 +0.06%

S&P 500 2077.50 +3.25 +0.16%

Nasdaq 100 4394.75 +4.75 +0.11%

Oil 49.27 -0.69 -1.38%

Gold 1273.70 -18.40 -1.42%

U.S. 10yr 1.68 +0.01

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.67% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $49.00 (-1.92%)

Золото $1276.30 (-1.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2079.50 (+0.25%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.24% до уровня 4400.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно позитивную динамику.

Nikkei 16,169.11 +203.81 +1.28%
Hang Seng 20,668.44 +158.24 +0.77%
Shanghai Composite 2,878.9 -9.91 -0.34%
FTSE 6,194.16 -9.84 -0.16%
CAC 4,361.53 +20.77 +0.48%
DAX 10,005.19 +43.17 +0.43%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.10 за баррель (-1.72%)

Золото торгуется по $1276.90 за унцию (-1.18%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются, однако темпы роста замедлились на фоне снижения стоимости нефти. Основное внимание инвесторов сфокусировано на выступлении главы ФРС Джанет Йеллен, которая будет представлять полугодовой отчет по денежно-кредитной политике перед Конгрессом США (сегодня председатель федрезерва будет выступать перед Банковским комитетом Сената, завтра - перед Комитетом по финансовых услугах Палаты представителей). Сегодняшнее выступление Джанет Йеллен начнется в 14:00 GMT.
Кроме того, участники рынка продолжают внимательно следить за опросами в Британии, которые в последнее время указывают на возможную победу сторонников сохранения страны в составе ЕС над приверженцами «Брексита» (выход Великобритании из состава союза). Так, в последнем опросе компании ORB «Брексит» поддерживают 46% респондентов, в то время как 53% опрошенных выступают против выхода; похожую картину также дает и опрос NatGen - 47% против 53%. В то же время некоторые опросы все еще фиксируют превышение доли поддерживающих «Брексит». Подобные результаты содержались в последнем опросе компании YouGov, в котором 44% респондентов выразили поддержку варианта «за выход», в то время как вариант «остаться» поддержали только 42%. Однако, в опросе YouGov достаточно большая доля все еще неопределившихся респондентов (14%), которые могут пополнить ряды как первых, так и вторых, существенно изменив тем самым расстановку сил.
Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Jefferies понизили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $67 с $74

Прочее:

Вчера стало известно о покупке компанией Walmart (WMT) 5% пакета акций второго по обороту китайского интернет-ритейлера JD.com. По информации CNNMoney, стоимость инвестиции составляет $1.5 млрд.

В рамках сделки Walmart также продал JD.com собственную китайскую интернет-площадку Yihaodia. В Walmart заявили, что будут продолжать продавать товары на Yihaodian и работать в тесном сотрудничестве с JD.com над развитием бренда Yihaodian.

Кроме того, стороны договорились, что Sam's Club China, китайская сеть Walmart , будет «флагманским магазином» для торговой площадки JD.

Акции WMT на премаркете снизились до уровня $71.00 (-0.14%).

Европейские фондовые индексы колеблются слабо и разнонаправлено, так как рынки взяли паузу после резкого роста в ходе предыдущей сессии и сфокусировались на предстоящих выступлениях президента Европейского центрального банка Марио Драги и главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Нервозность инвесторов усиливается в связи с возможностью выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,17% - до 338,25 пункта.

Референдум о членстве Великобритании в ЕС пройдет 23 июня, и результаты опросов общественного мнения являются разнонаправленными.

Так, опрос, проведенный ORB для газеты The Telegraph, показал, что 53% респондентов поддерживают сохранение Великобритании в ЕС, 46% - выступают за Brexit.

Тем временем, согласно опросу YouGov для газеты TheTimes, доля сторонников Brexit составляет 44%, противников - 42%.

"Есть ощущение, что в последние дни перед референдумом больше британцев склоняется в пользу сохранения в составе ЕС, однако число голосов "за" и "против" кажется практически равным", - отмечается в обзоре исследовательской компании Davy Research, опубликованном во вторник.

Известный инвестор Джордж Сорос ожидает резкого ослабления фунта стерлингов в случае Brexit.

"Я ожидаю, что девальвация будет более мощной и более разрушительной, чем 15%-ное падение курса фунта, отмеченное в сентябре 1992 года, когда мне посчастливилось зафиксировать существенную прибыль за счет Банка Англии и британского правительства", - написал он в колонке газеты The Guardian.

Котировки акций горнодобывающих компаний падают. Стоимость бумаг BHP Billiton опустилась на 1,6%, Rio Tinto - на 1,7%.

Rio Tinto, одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира, объявила о назначении новых руководителей подразделений в сфере добычи железной руды и меди.

Цена бумаг Anglo American опустилась на 2,6%. Владелец компании - Anglo American Platinum - предупредил во вторник о том, что его прибыль в первом полугодии текущего года упадет не менее чем на 20%.

Стоимость акций британской Whitbread, владельца сетей Premier Inn и Costa Coffee, поднялась на 3,2% на данных о росте продаж компании в первом финквартале.

Бумаги германского производителя автопогрузчиков Kion Group подешевели в ходе торгов на 2,8%. Компания объявила о покупке американской логистической компании Dematic Corp. примерно за $2,1 млрд.

Акции Volkswagen набрали 1% после того, как в понедельник немецкие прокуроры открыли расследование против бывшего главного исполнительного директора компании Мартина Винтеркорна и главы подразделения легковых автомобилей Герберта Дисса за то, что они не проинформировали инвесторов достаточно быстро о потенциальных потерях, связанных со скандалом из-за фальсификации уровня выхлопов.

На текущий момент

FTSE 6188.55 -15.45 -0.25%

DAX 9963.34 1.32 0.01%

CAC 4349.79 9.03 0.21%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, на фоне уменьшения угрозы выхода Великобритании из Европейского союза. Кроме того, инвесторы ожидают заявлений главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне снижения опасения по поводу возможного выхода Великобритании из ЕС.

Акции на Токийской фондовой бирже торгуются разнонаправленно в преддверии референдума о судьбе дальнейшего пребывания Великобритании в ЕС, который пройдет 23 июня. Кроме того, инвесторы ожидают заявлений главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, которые могут прояснить дальнейшую политику регулятора по повышению ключевой ставки.

Цены на акции японских экспортеров были смешаны. В начале торгов стоимость акций автоконцерна Toyota Motor упала на -1,4%. Снижение на -0,9% также зафиксировала компания Sony .

Рыночная стоимость производителя электронных компонентов Murata Manufacturing увеличилась на 1.7%.

Акции Daiichi Sankyo Co подорожали на 8,3% после того, как фармацевтическая компания заявила, что планирует выкупить до 28 млн собственных акций на сумму 50 миллиардов иен.

Nikkei 225 16,028.29 +62.99 +0.39%

Hang Seng 20,586.53 +76.33 +0.37%

S&P/ASX 200 5,261.5 +4.74 +0.09%

Shanghai Composite 2,898.25 +9.44 +0.33%

Topix 1,283.91 +4.72 +0.37%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

HANG SENG 20,519.83 +349.85 +1.73%

S&P/ASX 200 5,256.8 +94.14 +1.82%

TOPIX 1,279.19 +28.36 +2.27%

SHANGHAI COMP 2,888.59 +3.49 +0.12%

FTSE 100 6,204 +182.91 +3.04%

CAC 40 4,340.76 +146.93 +3.50%

Xetra DAX 9,962.02 +330.66 +3.43%

S&P 500 2,083.25 +12.03 +0.58%

NASDAQ Composite 4,837.21 +36.88 +0.77%

Dow Jones 17,804.87 +129.71 +0.73%