Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-06-2016

Европейские фондовые индексы выросли, сократив третий еженедельный спад, так как утихли опасения, что Великобритания выйдет из Европейского Союза, и энергетические акции выросли вслед за нефтью. Читать далее

Основные фондовые индексы США в минусе на фоне падения Apple из-за запрета продавать две модели iPhone в Пекине. Инвесторы остаются осторожными из-за опасений по поводу глобального экономического роста и надвигающегося референдума по вопросу о членстве Великобритании в Европейском Союзе.

Великобритания будет голосовать 23 июня. Накануне поступили сообщения о приостановке любой агитации перед всенародным голосованием. Причиной стала смерть парламентария Джо Кокс, которая получила ранение в результате покушения. В полиции связывают нападение на Кокс с ее позицией по референдуму. Депутат известна как сторонница сохранения членства Великобритании в Евросоюзе. О том, насколько приостановлена агитация, не сообщается.

Кроме того, как стало сегодня известно, объем построек нового жилья в США почти не изменился в прошлом месяце, в то время как число разрешений на строительство немного выросло. В целом, последнее изменение указывает, что сектор жилья может оказать небольшую поддержку экономическому росту во втором квартале. Согласно отчету Министерства торговли, по итогам мая закладки новых домов снизились на 0,3%, до 1164 тыс. единиц (в годовом исчислении). Показатель за апрель был пересмотрен в сторону до 1167 тыс. с 1172 тыс.. Аналитики прогнозировали, что закладки новых домов сократятся до 1150 тыс. По сравнению с маем 2015 года, общий объем строительства нового жилья вырос на 9,5 процента (с учетом сезонных колебаний).

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -2,80%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +0,96%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1,1%). Лидером является сектор конгломератов (+1,2%).

На текущий момент:

Dow 17532.00 -111.00 -0.63%

S&P 500 2056.00 -14.50 -0.70%

Nasdaq 100 4357.25 -59.50 -1.35%

Oil 48.00 +1.26 +2.70%

Gold 1290.00 -8.40 -0.65%

U.S. 10yr 1.61 +0.05

Китайский регулятор интеллектуальной собственности Пекине в обязал компанию Apple Inc (AAPL) прекратить продажи iPhone 6 и iPhone 6 Plus в городе, решив, что их дизайн слишком похож на дизайн китайского телефона. Это стало очередной неудачей для компании на этом ключевом зарубежном рынке.

Не сразу стал оясно, какое влияние будет иметь этот запрет. Некоторые магазины мобильных телефонов в городе сообщили, что уже перестали продавать две модели несколько месяцев назад, переходя на более новые телефоны. Apple в скором времени прекратит производство обеих моделей, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источника, знакомого с планами производства.

Эти две модели iPhone посягают на китайский патент дизайна экстерьера, принадлежащий Shenzhen Baili и используемый в смартфоне 100C, говорится в заявлении на сайте бюро интеллектуальной собственности Пекина от 19 мая.

Пресс-секретарь компании Apple в Китае не прокомментировал ситуацию. Телефонный оператор в Бюро интеллектуальной собственности Пекина в пятницу вечером также сообщил, что никто не доступен для ответов на запросы.

Это стало последним вызовом для компании Apple в Китае, крупнейшем рынке за пределами США. Падение продаж iPhone в США и Китае стало главным фактором первого квартального спада доходов Apple за последние 13 лет в апреле. Китай также запретил бесплатное приложение для чтения электронных книг iBooks, и сервисы для фильмов ITunes в том же месяце. Регулирующие органы сообщили тогда, что причиной запрета стало отсутствие у компании необходимых лицензий.

Apple, в прошлом месяце объявил об инвестициях в размере $1 млрд в китайского конкурента Uber - компанию Didi Chuxing Technology, что является необычной инвестицией для компании. По мнению аналитиков, это могло быть сделано для того, чтобы задобрить Пекин, поскольку Apple сталкивается с проблемами в стране на нескольких фронтах.

Apple имеет возможность обжаловать решение китайских регуляторов в суде высшей инстанции, в соответствии с китайским законодательством.

На текущий момент акции Apple Inc (AAPL) котируются по $95,75 (-1,75%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.59% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $47.18 (+2.10%)

Золото $1293.10 (-0.41%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2068.50 (-0.10%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.06% до уровня 4414.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 15,599.66 +165.52 +1.07%

Hang Seng 20,169.98 +131.56 +0.66%

Shanghai Composite 2,885.04 +12.22 +0.43%

FTSE 6,019.2 +68.72 +1.15%

CAC 4,193.18 +40.17 +0.97%

DAX 9,633.16 +82.69 +0.87%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.24 за баррель (+2.23%)

Золото торгуется по $1292.50 за унцию (-0.45%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую незначительные изменения на фоне неопределенности вокруг возможных результатов британского референдума о членстве в ЕС, который пройдет 23 июня. Накануне поступили сообщения о приостановке любой агитации перед всенародным голосованием. Причиной стала смерть парламентария Джо Кокс, которая получила ранение в результате покушения. В полиции связывают нападение на Кокс с ее позицией по референдуму. Депутат известна как сторонница сохранения членства Великобритании в Евросоюзе. О том, насколько приостановлена агитация, не сообщается.

Как сообщили в Министерстве торговли, объем построек нового жилья в США почти не изменился в прошлом месяце, в то время как число разрешений на строительство немного выросло. В целом, последнее изменение указывает, что сектор жилья может оказать небольшую поддержку экономическому росту во втором квартале. Согласно отчету Министерства торговли, по итогам мая закладки новых домов снизились на 0,3%, до 1164 тыс. единиц (в годовом исчислении). Показатель за апрель был пересмотрен в сторону до 1167 тыс. с 1172 тыс. Аналитики прогнозировали, что закладки новых домов сократятся до 1150 тыс. По сравнению с маем 2015 года, общий объем строительства нового жилья вырос на 9,5% (с учетом сезонных колебаний).Тем временем, число разрешений на строительство выросло в мае до 1138 тыс. (в годовом исчислении) против 1130 тыс. в апреле. Однако, последнее значение оказалось меньше ожиданий (1150 тыс. единиц).

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $115

Европейские фондовые индексы торгуются с уверенным повышением, чему способствует снижение обеспокоенности по поводу британского референдума, а также возобновившийся рост нефтяных котировок.

Небольшую поддержку также оказала статистика по еврозоне. Европейский центральный банк заявил, что с учетом сезонных и календарных эффектов профицит счета текущих операций еврозоны, широкая мера международного финансового положения экономики, вырос в апреле до уровня 36,2 млрд. евро по сравнению с 26.3 млрд. евро в марте (пересмотрено с 27,3 млрд. евро).

Отчет, представленный Статистическим бюро Евростат, показал, что в 1-м квартале почасовые затраты на рабочую силу выросли на 1,7% годовых в еврозоне и на 1,7% годовых среди 28 стран ЕС. Напомним, в 4-м квартале было зафиксировано повышение на 1,3% и 2,0% соответственно.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил 1,5 процента, так как агитационная кампания о том, следует ли Британии покинуть ЕС или остаться в блоке, была приостановлена из-за убийства депутата парламента Джо Кокс. Напомним, угроза Брекзита почти неделю оказывала давление на рисковые активы и держала мировые рынки в напряжении. В соответствии с результатами опросов общественного мнения, количество британцев, выступающих за выход страны из Европейского Союза, и против, примерно равно. С начала недели Stoxx 600 снизился на 2 процента. В этом году индекс упал на 11 процентов.

"Страхи относительно Брекзита начинают понемногу ослабевать. Кроме того, рынок был немного перепродан, - сказал Торстен Энгельманн, трейдер Equinet Bank. "Однако, значительное падение акций в последние дни означает, что сохраняется серьезный риск выхода страны из ЕС".

Все 19 отраслевых групп индекса Stoxx Europe 600 растут. Во главе повышения находится датчик акций сырьевых компаний. Кредиторы также демонстрируют уверенный рост, главным образом из-за подорожания бумаг в Италии. Индекс волатильности акций в еврозоне упал на 5,5 процента, что является максимальным изменением за три недели.

Капитализация Ericsson AB сократилась на 1,4 процента после того, как в компании заявили, что получили запрос от властей США, чтобы ответить на вопросы, касающиеся деятельности. Ранее сообщалось, что в отношении компании проводит расследования по подозрению в коррупции.

Акции Randgold Resources Ltd., которые выиграли от спроса со стороны инвесторов на золото как убежище в течение последних двух дней, снизились на 3,3 процента. Тем временем, стоимость Fresnillo Plc упала на 2,2 процента.

На текущий момент

FTSE 100 6,025.32 +74.84 +1.26%

CAC 40 4,197.92 +44.91 +1.08%

DAX 9,660.06 +109.59 +1.15%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как инвесторы активно покупали подешевевшие на предыдущих торгах акции. Эксперты предупреждают, что настрой участников рынка по-прежнему остается не стабильным, в связи с предстоящим референдумом о выходе Великобритании из состава Европейского союза, который напомним состоится 23 июня. Аналитики отмечают, что итоги референдума могут привести к резкому подъему фондовых рынков, в то время как падение в случае Brexit будет более слабым, чем ожидается. Читать далее...

European stocks dropped Thursday, posting their sixth loss in seven sessions, with investors gripped by concerns about slowing economic growth ahead of next week's U.K. vote on whether to leave the European Union.

European equities were rattled Thursday after the U.S. Federal Reserve trimmed its 2016 forecast for growth in the world's largest economy to 2% from 2.2%, and as the central bank indicated it would take an even slower approach to raising interest rates.

Fed Chairwoman Janet Yellen said the U.K.'s June 23 referendum on whether the country will stay in the EU was a factor in its decision to leave interest rates steady. Two fresh opinion polls released Thursday added to recent surveys showing the British public is leaning toward supporting a so-called Brexit.

The Bank of England, as expected, on Thursday left its benchmark interest rate at 0.5%.

The Swiss National Bank said those lenders will need about 10 billion Swiss francs ($10.42 billion) in new capital to meet Switzerland's new capital requirements. The SNB made the statement in its 2016 financial stability report Thursday.

U.S. stocks erased early losses to close modestly higher on Thursday, ending a five-day streak of losses.

For the past several sessions, a British referendum scheduled for June 23 to decide whether the U.K. will remain in the European Union had been weighing on risky assets like equities.

On Thursday, stocks seemed to find some support after both sides in the referendum debate suspended campaigning for the day after British lawmaker Jo Cox died following a shooting attack. The British pound bounced on speculation the development could bolster the "remain" campaign.

But analysts played down the impact on U.S. stocks, noting the modest rebound came as equities ended a five-day losing streak. The bounce marks "a temporary respite in what is otherwise a risk-off day," said Art Hogan, chief market strategist at Wunderlich Securities.

Asian shares rose on Friday, but were set for weekly losses as investors favored safe haven assets due to fears that Britain will vote to quit the European Union, though the killing of a pro-EU lawmaker was seen swaying sentiment toward the "Remain" camp.

Campaigning for Thursday's referendum, which overshadowed this week's U.S. and Japanese central bank meetings, was temporarily halted after a British member of parliament, Jo Cox, was shot and fatally wounded on Thursday.

Japan's Nikkei stock index .N225 gained 1.6 percent, taking back some of its steep losses. But Japanese shares were still poised to shed 5.5 percent in a week in which the safe-haven yen soared after the Bank of Japan decided against delivering additional stimulus to counter waning inflation and weak global growth.

Japanese Finance Minister Taro Aso said on Friday that he was deeply concerned about "one-sided, rapid and speculative moves" seen in the currency market and would respond if necessary to ensure stability in currencies.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне вслед за ростом на фондовом рынке США. Однако на рынок все еще давят перспективы возможного выхода Великобритании из Евросоюза.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли, что в некоторой степени связано с отмеченным накануне повышением фондовых показателей в Нью-Йорке. Также с начала торгов было отмечено снижение курса иены. Японская иена снизилась против доллара США и других валют после вербальной интервенции со стороны министра финансов Японии Таро Асо. Министр финансов Японии пригрозил принять решительные меры в связи с резким подорожанием иены.

В ходе пресс-конференции в Токио он сказал, что "на рынке происходят односторонние спекулятивные действия" - и добавил, - "мы будем действовать более решительно, чем до сих пор, если это потребуется".

Nikkei 225 15,648.54 +214.40 +1.39 %

Hang Seng 20,188.27 +149.85 +0.75 %

S&P/ASX 200 5,157.1 +11.12 +0.22 %

Shanghai Composite 2,892.58 +19.77 +0.69 %

Topix 1,252.97 +11.41 +0.92 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,434.14 -485.44 -3.05 %

Hang Seng 20,038.42 -429.10 -2.10 %

S&P/ASX 200 5,145.99 -1.07 -0.02 %

Shanghai Composite 2,873.48 -13.73 -0.48 %

FTSE 100 5,950.48 -16.32 -0.27 %

CAC 40 4,153.01 -18.57 -0.45 %

Xetra DAX 9,550.47 -56.24 -0.59 %

S&P 500 2,077.99 +6.49 +0.31 %

NASDAQ Composite 4,844.92 +9.98 +0.21 %

Dow Jones 17,733.1 +92.93 +0.53 %