Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-06-2016

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -4,65%). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +1,76%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1,5%). Лидирует сектор промышленных товаров (+0,1%).

Акции в Европе упали до почти четырехмесячного минимума, так как спекуляции усилились, что Великобритания будет голосовать за то, чтобы покинуть Европейский Союз, и трейдеры ожидали итоги встреч центральных банков. Читать далее

Основные фондовые индексы США немного продолжают снижение во вторник, поскольку инвесторы ведут себя осторожно в преддверии заседания по политике Федеральной резервной системы и референдума по вопросу членства Великобритании в Европейском Союзе.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) начнет свою двухдневную встречу во вторник, чтобы ответить на вопрос, восстанавливается ли экономика США достаточными темпами чтобы пережить повышение процентной ставки.

Как стало сегодня известно, розничные продажи в США снова выросли по итогам мая, превысив оценки экспертов, указав, что потребительские расходы будут способствовать ускорению экономического роста во втором квартале. Согласно данным Министерства торговли, в прошлом месяце объем розничных продаж увеличился на 0,5%, вслед за ростом на 1,3% в апреле, который был максимальным за год. Аналитики ожидали, что продажи повысятся на 0,3%. Продажи за исключением автомобилей и бензина выросли в мае на 0,3%, в то время как продажи за вычетом автомобилей увеличились на 1,4% после роста на 0,3% в апреле. Ожидалось, что продажи за исключением автомобилей повысятся на 0,7%.

Кроме того, цены на импортные товары значительно выросли в мае, продемонстрировав самые быстрые темпы за последние четыре года, что является признаком того, что повышение цен на нефть способствует усилению внутренней инфляции. Согласно данным Департамента труда, по итогам мая индекс цен на импорт увеличился на 1,4% по сравнению с ростом на 0,7% в апреле (пересмотрено с +0,3%). Экономисты ожидали повышение на 0,7%.

Вместе с тем, уровень доверия малого бизнеса США вырос по итогам мая, несмотря на усиление опасений по поводу слабого повышения продаж, что ведет к сокращению расходов на капитальные товары и запасы. Об этом сообщалось в отчете Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB). Согласно данным, индекс оптимизма малого бизнеса увеличился в мае на 0,2 пункта, до 93,8 пункта, зафиксировав второй месячный рост подряд. Стоит подчеркнуть, индекс остается ниже 100 пунктов с декабря 2014 года. Среднее значение показателя за 42 года составляет 98 пунктов.

Стоит также отметить, что производственные запасы в США едва выросли в апреле, так как продажи записали свой самый большой прирост более чем за два года. Об этом сообщили в Министерстве торговли. Согласно данным, объем товарно-материальных запасов увеличился в апреле на 0,1% после пересмотренного роста на 0,3% в марте (первоначально сообщалось о +0,4%). Экономисты прогнозировали, что запасы повысятся на 0,2%.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -2,79%). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +0,62%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1,2%).

На текущий момент:

Dow 17546.00 -93.00 -0.53%

S&P 500 2059.25 -10.50 -0.51%

Nasdaq 100 4398.25 -20.50 -0.46%

Oil 48.25 -0.63 -1.29%

Gold 1288.30 +1.40 +0.11%

U.S. 10yr 1.60 -0.01

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.59% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $48.31 (-1.17%)

Золото $1291.50 (+0.36%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2063.50 (-0.30%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.35% до уровня 4403.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 15,859 -160.18 -1.00%

Hang Seng 20,387.53 -125.46 -0.61%

Shanghai Composite 2,842.92 +9.85 +0.35%

FTSE 5,969.75 -75.22 -1.24%

CAC 4,156.81 -70.21 -1.66%

DAX 9,578.4 -79.04 -0.82%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.19 за баррель (-1.41%)

Золото торгуется по $1287.50 за унцию (+0.05%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамку на фоне неопределенности в вопросе будущего Британии в ЕС и в ожидании публикации обновленных экономических прогнозов для экономики США, которые будут обнародованные завтра после окончания заседания FOMC.

Как стало известно, розничные продажи в США снова выросли по итогам мая, превысив оценки экспертов, и указав, что потребительские расходы будут способствовать ускорению экономического роста во втором квартале. Согласно данным Министерства торговли, в прошлом месяце объем розничных продаж увеличился на 0,5%, вслед за ростом на 1,3% в апреле, который был максимальным за год. Аналитики ожидали, что продажи повысятся на 0,3%. Продажи за исключением автомобилей и бензина выросли в мае на 0,3%, в то время как продажи за вычетом автомобилей увеличились на 1,4% после роста на 0,3% в апреле. Ожидалось, что продажи за исключением автомобилей повысятся на 0,7%.

В Департаменте труда сообщили, что цены на импортные товары значительно выросли в мае, продемонстрировав самые быстрые темпы за последние четыре года, что является признаком того, что повышение цен на нефть способствует усилению внутренней инфляции. Согласно данным Департамента труда, по итогам мая индекс цен на импорт увеличился на 1,4% по сравнению с ростом на 0,7% в апреле (пересмотрено с +0,3%). Экономисты ожидали повышение на 0,7%. Стоит подчеркнуть, это был третий месячный рост индекса подряд, что является самой длительной серией с начала 2014 года. Последнее изменение в значительной степени отражало всплеск цен на нефть. Импортные цены на нефть и нефтепродукты выросли на 17,4% в мае после увеличения на 11,0% в апреле. Однако, в годовом выражении цены на нефть по-прежнему ниже на 29,1%. Цены на импорт без учета нефтепродуктов выросли на 0,4% по сравнению с апрелем. За исключением продовольствия и топлива, цены на импорт также повысились на 0,4% с апреля, но упали на 1,7% по сравнению с маем 2015 года.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам, которые выйдут в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам апреля ожидается прирост показателя на 0,2% после повышения на 0,4% месяцем ранее.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Berenberg присвоили акциям Altria (MO) рейтинг Buy; целевая стоимость $74

Европейские фондовые индексы демонстрируют значительное снижение, что связано с усилением беспокойства вокруг возможного выхода Британии из Европейского союза. Давление на индексы также оказывает продолжающееся падение цен на нефть. Кроме того, инвесторы ждут оглашения итогов заседаний ФРС США, Банка Японии и Банка Англии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 1,5 процента. Если до конца сессии ситуация не изменится, индекс может зафиксировать максимальное пятидневное снижение с февраля текущего года, главным образом из-за опасений Брекзита. Сразу 4 из последних опросов общественного мнения показали, что число сторонников Брекзита превышает количество желающих остаться в ЕС. Негативное влияние на настроения инвесторов также оказывает снижение доходности 10-летних облигаций Германии ниже нулевой отметки. Индекс волатильности акций подскочил сегодня на 6,6 процента, направившись к своему наибольшему пятидневному росту с августа 2015 года, так как инвесторы готовятся к оглашению результатов заседаний ФРС и Банка Японии. Несмотря на то, что вероятность повышения ставки ФРС в июне упала почти до нуля, сопроводительное заявление может содержать намеки на сроки следующего повышения. Недавно председатель ФРС Йеллен сообщила, что ЦБ не намерен повышать ставку, пока сохраняется неопределенность экономических перспектив. Сейчас фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают, что вероятность повышения ставки в июне составляет 2%. Шансы на увеличение ставки в июле оцениваются в 18%.

Небольшое влияние на динамику торгов также оказала статистика по Британии и еврозоне. Управление национальной статистики сообщило, что по итогам мая индекс потребительских цен вырос на 0,3 процента, что совпало с изменением за предыдущий месяц, но оказалось меньше прогнозов экспертов, которые ожидали ускорение роста до 0,4 процента. Причиной такой слабости было падение цен на одежду и продукты питания. Тем временем, базовая инфляция, которая исключает цены на продукты питания и энергоносители, выросла на 1,2 процента. Аналитики ожидали повышение на 1,3 процента. Напомним, в апреле отмечался рост на 1,2 процента.

Тем временем, отчет, представленный Статистическим управлением Eurostat, показал: с учетом сезонных колебаний объем промышленного производства в еврозоне вырос в апреле на 1,1% после сокращения на 0,7% в предыдущем месяце (пересмотрено с -0,8%). Эксперты прогнозировали повышение производства на 0,8%. Тем временем, среди стран ЕС промпроизводство увеличилось на 1,3% после падения на 0,5% в предыдущем месяце. В годовом выражении промышленное производство увеличилось на 2,0% в еврозоне и на 2,5% среди стран ЕС. Ожидалось, что производство в еврозоне вырастет на 1,4% после повышения на 0,2% в марте.

Все 19 отраслевых групп Stoxx 600 торгуются в красной зоне. Максимальное снижение демонстрируют датчики акций горнодобывающих компаний и автопроизводителей.

Капитализация GAM Holding AG сократилась на 16 процентов после того, как швейцарская компания по управлению активами заявила, что размер прибыли в первом полугодии, вероятно, уменьшится вдвое.

Стоимость Premier Farnell Plc выросла на 50 процентов, так как швейцарская компания Daetwyler Holding AG согласилась купить британского дистрибьютора электронных компонентов за 792 млн. фунтов стерлингов

Акции FirstGroup Plc подорожали на 11 процентов после сообщений, что сумма дохода за полный год совпала с оценками экспертов. Также в компании заявили, что лучше защищены от потенциального Брекзита, чем конкуренты.

На текущий момент

FTSE 100 5,970.15 -74.82 -1.24%

CAC 40 4,170.11 -56.91 -1.35%

DAX 9,586.93 -70.51 -0.73%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, поскольку инвесторы готовятся к заседанию центробанка Японии, а так же в результате укрепления японской валюты по отношению к доллару.

Фондовый рынок в Сиднее завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов энергетики, здравоохранения и IT.

Shanghai Composite поднялся на 0,2% после падения накануне более чем на 3%. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе, в ожидании решений Банка Японии и Федеральной резервной системы США на этой неделе. Инвесторы также стали менее склонны к риску в преддверии референдума 23 июня о возможным выходе Великобритании из ЕС.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже продолжают падать, на опасениях относительно результатов референдума о членстве Великобритании в ЕС, который состоится на следующей неделе 23 июня

Одним из главных факторов снижения котировок в Токио является продолжающееся укрепление иены к доллару, что невыгодно японским производителям ориентированным на экспорт. На фоне этого акции Toyota Motor Corp упали на -1,1%, Honda Motor Co потеряли -1,6% стоимости активов , а рыночная стоимость Nissan Motor Co снизилась на 1,1%.

Финансовый сектор также утратил позиции, так как инвесторы в ожидании ключевых заседаний центрального банка Японии и ФРС США на этой неделе.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group подешевели на -2,0%, а Mizuho Financial Group на 1,6%

Nikkei 225 15,818.89 -200.29 -1.25 %

Hang Seng 20,498.34 -14.65 -0.07 %

S&P/ASX 200 5,211.6 -101.00 -1.90 %

Shanghai Composite 2,836.69 +3.62 +0.13 %

Topix 1,268.35 -16.19 -1.26 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,019.18 -582.18 -3.51 %

Hang Seng 20,512.99 -529.65 -2.52 %

Shanghai Composite 2,832.51 -94.65 -3.23 %

FTSE 100 6,044.97 -70.79 -1.16 %

CAC 40 4,227.02 -79.70 -1.85 %

Xetra DAX 9,657.44 -177.18 -1.80 %

S&P 500 2,079.06 -17.01 -0.81 %

NASDAQ Composite 4,848.44 -46.11 -0.94 %

Dow Jones 17,732.48 -132.86 -0.74 %