Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-06-2016

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -1,73%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2,62%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе . Больше всего упал сектор основных материалов (-0,4%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,5%).

Европейские фондовые индексы опустились вслед за азиатскими, а иена и золото обновили максимумы почти за два года, после того как Банк Японии разрушил надежды инвесторов на дополнительные меры стимулирования. Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение шестой день подряд на фоне комментариев Федеральной резервной системы по поводу замедления экономического роста и перспектив возможного выхода Великобритании из Европейского союза.

ФРС сохранил краткосрочные процентные ставки без изменений в среду, но сообщил, что это по-прежнему ожидает два повышения ставки в этом году.

От председателя ФРС Джаннет Йеллен прозвучало предостережение, что центральному банку необходимо увидеть более явные признаки экономической силы, прежде чем поднимать ставки.

Кроме того, как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, выросло больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но основная тенденция по-прежнему указывает на стабильные условия на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 11 июня, увеличилось на 13 000, до уровня 277 000. Это было первое повышение за пять недель. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 270 000 с 264 000 неделей ранее (показатель не пересматривался).

Вместе с тем, темпы роста потребительских цен замедлились в мае, но устойчивое повышение жилищных и медицинских расходов продолжало оказывать поддержку общему уровню инфляции. Об этом сообщалось в отчете Департамента труда. Данные показали, что индекс потребительских цен увеличился в мае на 0,2% после роста на 0,4% в апреле. В годовом выражении, темпы роста потребительской инфляции замедлились до 1,05 с 1,1% в апреле. Прогнозировалось, что цены повысятся на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,1% годовых.

Дефицит платежного баланса США значительно увеличился в первом квартале, достигнув самого высокого уровня более чем за семь лет, что было вызвано падением экспорта товаров и сокращением объема инвестиций из-за рубежа. Об этом заявили в Министерстве торговли. Согласно отчету, за первые три месяца 2016 года отрицательное сальдо платежного баланс а выросло на 9,9%, до $124,67 млрд.

Данные, представленные Национальной ассоциации строителей жилья и Wells Fargo, показали, что показатель доверия строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи увеличился в июне на 2 пункта, до 60 пунктов (самое высокое значение с января 2016 года). Эксперты ожидали, что индекс вырастет до 59 пунктов. Напомним, предыдущие три месяца индекс удерживался на уровне 58 пунктов. Значение выше 50 пунктов означает, что большинство строителей считают текущие условия на рынке как позитивные.

Стоит также отметить, что Федеральный резервный банк Филадельфии выпустил свой производственный индекс в четверг. Индекс поднялся до 4,7 в июне по сравнению с -1,8 в мае.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -2,04%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1,93%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1,2%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,3%).

На текущий момент:

Dow 17467.00 -85.00 -0.48%

S&P 500 2050.00 -13.50 -0.65%

Nasdaq 100 4365.25 -40.25 -0.91%

Oil 46.39 -1.62 -3.37%

Gold 1312.30 +24.00 +1.86%

U.S. 10yr 1.56 -0.04

Японская финансовая холдинговая компания Nomura в четверг утром понизила рейтинг акций социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn (LNKD) с "покупать" до "нейтрального".

Изменение рейтинга приходит после того, как Microsoft (MSFT) заявила о приобретении бизнес-ориентированной социальной сети за $196 за акцию в рамках сделки, которая оценивается в $26,2 млрд.

Вместе с тем, фирма повысила целевую стоимость акций компании со $180 до $196, чтобы отразить цену предложения.

Пользовательские данные LinkedIn предоставляет Microsoft стратегический актив, который будет трудно повторить конкурентам, отметили в Nomura.

"Соответственно, наш инвестиционный тезис был основан на идее о том, что LNKD занимает доминирующее положение на рынке с ограниченной конкуренцией", - добавили аналитики Nomura в аналитической записке.

"Смыслом данного приобретения является возможность LNKD поддержать набор продуктов от MSFT; мы считаем, что LNKD представляет собой сильную стратегическую возможность для MSFT", - подчеркнули в Nomura.

Недавно, акции LinkedIn были понижены несколькими другими компаниями после объявления сделки в понедельник, в том числе Jefferies, Cantor Fitzgerald и Pacific Crest.

Команда TheStreet Ratings имеет рейтинг "продать" на акции компании.

"Слабые стороны компании можно увидеть во многих областях, таких, как ухудшение чистой прибыли, разочаровывающая рентабельность собственного капитала и в целом неутешительная историческая динамика самих акции", - отмечают в TheStreet.

Аналитики ожидают квартального отчета LinkedIn, который планируется к публикации 4 августа. Ожидается, что прибыль на акцию составит $-0,06 , что на 80%, или на $ 0,24 больше, чем в прошлом году.

На текущий момент акции Microsoft Corp (MSFT) котируются по $191,51 (+0,12%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.55% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $47.17 (-1.75%)

Золото $1314.00 (+1.99%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2053.00 (-0.51%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.53% до уровня 4382.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 15,434.14 -485.44 -3.05%

Hang Seng 20,038.42 -429.10 -2.10%

Shanghai Composite 2,873.48 -13.73 -0.48%

FTSE 5,909.26 -57.54 -0.96%

CAC 4,137.43 -34.15 -0.82%

DAX 9,486.48 -120.23 -1.25%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.09 за баррель (-1.92%)

Золото торгуется по $1311.60 за унцию (+1.81%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую негативную динамику на фоне роста скептицизма относительно эффективности стимулов центробанка, неясных перспектив роста глобальной экономики и снижении нефтяных котировок.

Как и ожидалось, Федрезерв не стал вносить каких-либо изменений в параметры своей денежно-кредитной политики, понизив при этом прогнозы по темпам экономического роста и отметив замедление темпов улучшения ситуации на рынке труда. В то же время были отмечены ожидания некоторого ускорения инфляции. Также стоит отметить снижение ожиданий членов FOMC относительно темпов повышения ставок. Так, если в марте два и более повышения ставки в текущем году ожидали 7 членов комитета, то в июне их количество сократилось до двух, а количество ожидающих одного повышения выросло до шести против одного в марте. Одной из основных причин принятого накануне решения (сохранить параметры денежно-кредитной политики без изменений) в ФРС назвали риски выхода Великобритании из ЕС, что может оказать существенное влияние на экономические и финансовые условия. Таким образом, если британцы проголосуют за сохранение страны в составе европейского союза, шансы повышения федрезервом ставок существенно возрастут. Подобное решение вполне даже может быть принято на июльском заседании регулятора, которое не будет расширенным, но только при условии поступления сильных макроэкономических данных.

Обнародованные данные по индексу потребительских цен показали замедление темпов роста показателя. Согласно отчету Департамента труда, индекс потребительских цен увеличился в мае на 0,2% после роста на 0,4% в апреле. В годовом выражении, темпы роста потребительской инфляции замедлились до 1,0% с 1,1% в апреле. Прогнозировалось, что цены повысятся на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,1% годовых. Так называемый базовый индекс потребительских цен, который исключает продовольствие и энергоносители, вырос в мае на 0,2%, что совпало с изменением за предыдущий месяц и прогнозами экспертов. В годовом исчислении базовый ИПЦ увеличился на 2,2% против +2,1% в апреле. Последний темп роста подтвердил оценки аналитиков.

В то же время в Министерстве труда США сообщили, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, выросло больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но основная тенденция по-прежнему указывает на стабильные условия на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 11 июня, увеличилось на 13 000, до уровня 277 000. Это было первое повышение за пять недель. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 270 000 с 264 000 неделей ранее (показатель не пересматривался). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 67-и недель подряд, что является самой длительной серией с 1973 года.

Также стало известно, что дефицит платежного баланса США значительно увеличился в первом квартале, достигнув самого высокого уровня более чем за семь лет, что было вызвано падением экспорта товаров и сокращением объема инвестиций из-за рубежа. Согласно отчету Министерства торговли, за первые три месяца 2016 года отрицательное сальдо платежного баланс а выросло на 9,9%, до $124,67 млрд. Последнее значение является наибольшим с четвертого квартала 2008 года. Также добавим, что размер дефицита за четвертый квартал 2015 года был пересмотрен в сторону понижения - до $113.4 млрд. с $125.3 млрд. Экономисты прогнозировали, что дефицит платежного баланса составит $125 млрд. Как сообщили в Министерстве торговли, размер дефицита платежного баланса в 1-м квартале соответствовал 2,7% от валового внутреннего продукта по сравнению с 2,5% от ВВП в течение последних трех месяцев 2015 года.
Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до уровня Buy

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Bernstein присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг Outperform

Аналитики Pacific Crest повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $820 с $800

Согласно релизу компании, новая стратегия «ВМЕСТЕ - стратегия на период до 2025 года» ('TOGETHER - Strategy 2025') предполагает самый существенный процесс изменения компании за всю ее историю с акцентом на преобразовании основного бизнеса и получении новых источников дохода.

Новая стратегия включает в себя ряд далеко идущих стратегических мер, а также конкретные шаги, в основном направленные на обеспечение долгосрочного будущего компании и ее прибыльного роста. Так, документ предполагает существенные шаги в сегменте электромобилей: планируется, что к 2025 году компания запустит производство свыше 30 новых электрических транспортных средств; годовой объем продаж электрокаров будет составлять от двух до трех млн. единиц. Кроме того, предвидится создание нового подразделения, специализирующегося на средствах обеспечения мобильности, а также развитие нового подразделения, в компетенции которого будут производство аккумуляторных батарей, «цифровизация» авто и автопилот. В то же время подразделение, занимающееся выпуском автокомпонентов, будет реорганизовано.

В рамках представленной стратегии планируются миллиардные инвестиции, выражаемые «двузначной цифрой». Volkswagen стремится, чтобы соотношение капитальных затрат к выручке от продаж в ее автомобильном сегменте достигло 6% к 2025 году. Для показателя операционная рентабельность продаж компании, который в 2015 году составлял 6%, целью является увеличение в диапазоне от 7% и 8% к 2025 году.

Акции VOW3 на данный момент снизились до уровня 118.20 евро (-1.62%).

Европейские фондовые индексы возобновили снижение после вчерашнего роста, вновь приблизившись до февральского минимума, что связано с падением котировок кредиторов.

Акции региона дешевеют шестой раз за последние семь дней на фоне негативной динамики нефтяного рынка, усиления опасений по поводу денежно-кредитной политики и экономического роста, а также итогов заседания ФРС и ЦБ Японии. Напомним, ФРС приняла решение оставить без изменений ключевую ставку - в диапазоне от 0,25 до 0,5%. Решение было ожидаемым. Прогноз по росту ВВП на текущий год был снижен с 2,2% до 2% и с 2,1% до 2% - на следующий. Средний прогноз по ставке на конец года остался неизменным - 0,9% годовых, что подразумевает два повышения, на 2017 год - снизился с 1,9% до 1,6% (повышений стало меньше на одно).

Банк Японии также не стал менять свою денежно-кредитную политику - объем программы покупок активов остался на уровне Y80 трлн. в год, а ставка по депозитам на уровне -0,1%. В заявлении ЦБ отмечалось, что годовой темп инфляции потребительских цен "в течение некоторого времени будет немного негативным или около нуля".

Незначительную поддержку индексам оказала статистика по Британии и еврозоне. УНС заявило, что ежегодный рост розничных продаж в Британии неожиданно ускорился по итогам мая, что главным образом было вызвано значительным увеличением продаж одежды. Согласно данным, объем розничных продаж вырос в мае на 6,0 процента годовых, записав самый большой прирост с сентября прошлого года. Аналитики ожидали повышение на 3,9 процента. Тем временем, изменение продаж за апрель было пересмотрено до +5,2 процента с +4,3 процента. В УНС заявили, пересмотр отражал необычно большое количество данных, полученных в последнее время из магазинов. По сравнению с предыдущим месяцем, объем продаж увеличился на 0,9 процента, что оказалось больше средних прогнозов (+0,9 процента). Также в УНС пересмотрели в сторону повышение показатель за апрель - до +1,9 процента с 1,3 процента.

Тем временем, окончательные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что в мае потребительские цены в еврозоне выросли на 0,4% после нулевого изменения в апреле. Аналитики ожидали, что цены увеличатся на 0,3%. Тем временем, годовая инфляция в еврозоне снизилась в мае на 0,1% по сравнению с падением на 0,2% в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Напомним, в мае 2015 года годовая инфляция составляла 0,3%. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,8% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой. Напомним, в апреле индекс увеличился на 0,7%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 потерял 1,1 процента, опустившись до самого низкого уровня с февраля. За последние семь дней индекс снизился на 7,6 процента, в основном из-за возможности выхода Британии из состава ЕС. Согласно результатам опроса IPSOS-MORI, за выход страны из ЕС выступают 53% респондентов, при этом против Брекзита готовы проголосовать 47%. Данный опрос проводился между 11 и 14 июня.

В настоящее время около 550 акций компаний, входящих в состав индекса, демонстрируют негативную динамику. Во главе спада находятся акции банков из периферийных стран, причиной чему является снижение доходностей облигаций в еврозоне.

Капитализация UBS Group AG сократилась на 1,9 процента, а Credit Suisse Group AG - на 4,4 процента после того, как Швейцарский национальный банк заявил, что кредиторам необходимо принять дополнительные меры для соответствия новым требованиям к капиталу.

Стоимость Volkswagen AG снизилась на 0,8 процента, так как доля компании на европейском рынке сократилась максимальными темпами с декабря, достигнув при этом пятилетнего минимума

Бумаги Kuka AG подешевели на 2,2 процента после того, как Midea Group Co., крупнейший производитель бытовой техники в Китае, сообщил, что планирует увеличить долю в компании

Котировки Fresnillo Plc и Randgold Resources Ltd. поднялись более чем на 3,8 процента, чему способствует повышение цен на золото до самого высокого значения с августа 2014 года.

На текущий момент

FTSE 100 5,937.94 -28.86 -0.48%

CAC 40 4,156.17 -15.41 -0.37%

DAX 9,554.27 -52.44 -0.55%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, после объявления Банка Японии и Федеральной резервной системы (ФРС), о решении сохранить денежно-кредитную политику без изменений.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне укрепления иены и опасения относительно возможного выхода Великобритании из Евросоюза

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже упали на фоне укрепления курса иены, что невыгодно японским производителям, ориентированным на экспорт.

Иена выросла против основных валют после решения Банка Японии оставить процентную ставку без изменений на уровне -0,1%. Центробанк также оставил без изменений оценку экономической ситуации в стране.

По мнению аналитиков, главным фактором снижения на токийской бирже на протяжении уже почти недели являются опасения возможного выхода Великобритании из ЕС, что приводит к укреплению иены. Японскую валюту многие инвесторы рассматривают как относительно надежный актив и скупают ее в условиях нестабильности на рынках.

Акции ведущих экспортеров Toyota Motor и Mazda Motor подешевели почти на -2,2%

Также снижается рыночная стоимость компаний, бизнес которых тесно связан с Европой; Hitachi потеряли 1,9%, акции Fujitsu подешевели на 0,6%

Nikkei 225 15,632.89 -286.69 -1.80 %

Hang Seng 20,071.32 -396.20 -1.94 %

S&P/ASX 200 5,164.7 +17.64 +0.34 %

Shanghai Composite 2,887.09 -0.12 0.00%

Topix 1,250.96 -26.15 -2.05 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,919.58 +60.58 +0.38 %

Hang Seng 20,467.52 +79.99 +0.39 %

Shanghai Composite 2,887.21 +45.02 +1.58 %

FTSE 100 5,966.8 +43.27 +0.73 %

CAC 40 4,171.58 +41.25 +1.00 %

Xetra DAX 9,606.71 +87.51 +0.92 %

S&P 500 2,071.5 -3.82 -0.18 %

NASDAQ Composite 4,834.93 -8.62 -0.18 %

Dow Jones 17,640.17 -34.65 -0.20 %