Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-05-2016

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 в минусе, 15 в плюсе). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -3,11%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1,19%).

Сектора индекса S&P демонстрируют смешанную динамику. Больше всего упал сектор основных материалов (-2,3%). Лидером является сектор здравоохранения (+1,6%).

Медиа гигант Walt Disney (DIS), как ожидается, подойдет в довольно хорошей форме к публикации финансовых результатов за второй квартал во вторник.

Впрочем, как отмечели в предыдущем квартале, инвесторы могут иметь опасения на фоне слабости подразделения кабельного телевидения.

Аналитики Уолл-стрит ожидают, что Disney покажет рост прибыли на 12%, до $1,39 за акцию и прирост выручки на 6%, до $13,2 млрд.

"Звездные войны: Пробуждение силы" должны снова оказаться у руля роста доходов, особенно благодаря франшизе седьмого эпизода от Lucasfilm.

Вместе с тем, согласно Box Office Mojo, фильм оставался высоким и в рейтинге кассовых сборов - оставаясь номером 14 в уикенд с 1 по 3 апреля, примерно через четыре месяца после премьеры на большом экране. За все время проката фильм собрал почти $2,1 млрд по всему миру.

Результаты Disney в кинотеатрах также обеспечил успех анимационного фильма "Зоотопия" и лидера кассовых сборов в текущем квартале "Книга джунглей".

"Капитан Америка" уже побил $181,8 млн оценки аналитиков после премьеры в США. Глобальные кассовые сборы составили в общей сложности более $678 млн, так как фильм дебютировал за рубежом в конце апреля, отметили в Variety

В противовес успеху фильмов компании в прокате, данные о клиентах главного кабельного канала компании - спортивного канала ESPN - выглядит угрожающими.

Несмотря на твердую прибыль и выручку в предыдущем квартале, высокие ожидания и гипер-фокус на количестве абонентов ESPN опустили акции Disney на следующий день после публикации отчета на 3,8%.

Disney признал предыдущие потери абонентов, но отметил недавний всплеск на фоне популярности доступных кабельных пакетов, которые включают ESPN.

Особое внимание на один спортивный кабельный канал среди множества продуктов объясняется тем, что кабельный сегмент Disney генерирует почти 30% выручки (в первом квартале). Выручка более широкого подразделения медийных сетей составила 41,5% от общей выручки за квартал.

В отличие от этого, доход развлекательного блока составил только 12,5% от общего дохода компании.

Стоит отметить, что результаты кабельного подразделения Disney может стать индикатором здоровья средств массовой информации и платного телевидения.

На текущий момент акции Walt Disney (DIS) котируются по $105,31 (-0,22%)

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, утратив часть ранее заработанных позиций, что было вызвано возобновившимся падением цен на нефть.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит двигаются разнонаправленно в понедельник. Отскок акции сектора здравоохранения пытается компенсировать снижение энергетического сектора.

Стоимость нефти значительно снизилась сегодня на фоне сообщений об ослаблении лесных пожаров в Канаде, а также данных, указавших на рост запасов нефти в терминале Кушинга. Давление на котировки также оказывает тот факт, что число длинных спекулятивных позиций по нефти WTI остается на самом высоком уровней с лета прошлого года, а количество аналогичных позиций по нефти Brent достигло почти рекордного уровня. Цены на нефть выросли более чем на 70% после достижения 12-летних минимумов около $27 или ниже в первом квартале, при поддержке падения добычи в США, неожиданного ограничения поставок с Ливии, Северной и Южной Америк, а также более слабого доллара.

Более 85% компаний из S&P500 уже отчитались по итогам последнего квартала. Из них примерно три четверти показали превысившие действовавшие прогнозы аналитиков результаты по прибыли и свыше половины зафиксировали превзошедшие ожидания аналитиков данные по продажам. Аналитики снизили свои прогнозы сокращения прибыли по итогам отчетного квартала до 7.4% с 9. 5% прогнозируемых в начале апреля.

На текущей неделе ожидается публикация отчета Walt Disney (DIS), а на следующей - Home Depot (HD), Cisco Systems (CSCO), Wal-Mart (WMT), HP (HPQ) и Deere (DE).

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 против 15). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -3,59). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1,24%).

Cектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор основных материалов (-2,7%). Лидером является сектор здравоохранения (+1,5%).

На текущий момент:

Dow 17623.00 -48.00 -0.27%

S&P 500 2052.75 0.00 0.00%

Nasdaq 100 4342.75 +14.50 +0.34%

Oil 43.46 -1.20 -2.69%

Gold 1267.10 -26.90 -2.08%

U.S. 10yr 1.76 -0.02

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.77% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $44.05 (-1.37%)

Золото $1271.50 (-1.74%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2055.50 (+0.13%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.25% до уровня 4339.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили преимущественно сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 16,216.03 +109.31 +0.68%

Hang Seng 20,156.81 +46.94 +0.23%

Shanghai Composite 2,832.91 -80.34 -2.76%

FTSE 6,135.61 +9.91 +0.16%

CAC 4,344.53 +43.29 +1.01%

DAX 10,017.16 +147.21 +1.49%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.46 за баррель (-0.45%)

Золото торгуется по $1275.00 за унцию (-1.47%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете незначительно повышаются. Инвесторы ожидают заключительного этапа сезона публикации квартальной отчетности компаний и сигналов о здоровье экономики.

Более 85% компаний из S&P500 уже отчитались по итогам последнего квартала. Из них примерно три четверти показали превысившие действовавшие прогнозы аналитиков результаты по прибыли и свыше половины зафиксировали превзошедшие ожидания аналитиков данные по продажам. Аналитики снизили свои прогнозы сокращения прибыли по итогам отчетного квартала до 7.4% с 9. 5% прогнозируемых в начале апреля.

На текущей неделе ожидается публикация отчета Walt Disney (DIS), а на следующей - Home Depot (HD), Cisco Systems (CSCO), Wal-Mart (WMT), HP (HPQ) и Deere (DE).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о заключении компанией Freeport-McMoRan (FCX) окончательного соглашения о продаже ее долей в TF Holdings компании China Molybdenum for $2.65 млрд.TF Holdings является зарегистрированной на Бермудах холдинговой компанией, которая опосредованно владеет 80% долей в Tenke Fungurume Mining. По состоянию на 31 декабря 2015 г. суммарные доказанные запасы Tenke составляли 7.2 млрд. фунтов меди и 874 млн. фунтов кобальта. По данным Freeport-McMoRan, по итогам прошлего года Tenke осуществила продажу 467 млн. фунтов меди и 35 млн. фунтов кобальта. Сделка по продаже TF Holdings, как ожидается, будет завершена в четвертом квартале 2016 года. В компании отмечают, что не ожидают, что сделка принесет существенные прибыли или убытки, и рассчитывают использовать чистые поступления для погашения долга. Акции FCX на премаркете упали более чем на 3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу условий на рынке труда, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Dougherty & Company возобновили рейтинг акций Tesla Motors (TSLA) на уровне Buy; целевая стоимость $500

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимось акций Barrick Gold (ABX) до $18 с $16

Компания Freeport-McMoRan (FCX) заключила окончательное соглашение о продаже своих долей в TF Holdings компании China Molybdenum for $2.65 млрд. и условного вознаграждения в размере до $120 млн. (предполагается получение $60 млн., если средняя цена на медь превысит $3.50/фунт, и $60 млн., если средняя цена кобальта превысит $20/фунт; оба условия действительны в течение 24-месячного периода между 2018 и 2019 гг.).

TF Holdings является зарегистрированной на Бермудах холдинговой компанией, которая опосредованно владеет 80% долей в Tenke Fungurume Mining. По состоянию на 31 декабря 2015 г. суммарные доказанные запасы Tenke составляли 7.2 млрд. фунтов меди и 874 млн. фунтов кобальта. По данным компании, по итогам прошлого года Tenke осуществила продажу 467 млн. фунтов меди и 35 млн. фунтов кобальта. Сделка по продаже TF Holdings, как ожидается, будет завершена в четвертом квартале 2016 года.

Кроме того, Freeport-McMoRan договорилась вести переговоры исключительно с CMOC о продаже ей своих долей в Freeport Cobalt в Финляндии за $100 млн. и разведывательном проекте Kisanfu в Демократической Республике Конго за $50 млн.

В Freeport-McMoRan не ожидают, что сделка принесет существенные прибыли или убытки, и рассчитывают использовать чистые поступления для погашения долга.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $11.84 (+0.42%).

Фондовые индексы Европы торгуются на позитиве, восстанавливаясь после недавнего спада к месячному минимуму. Поддержку акциям энергетического сектора оказывает рост цен на нефть. Помимо этого, участники рынка ждут итогов внеочередного заседания Еврогруппы по Греции. Группа министров финансов еврозоны должна утвердить макроэкономическую программу, чтобы разблокировать дальнейшую финансовую помощь Греции. Также поддержку фондовому рынку Европы оказала позитивная статистика опубликованная сегодня утром. Мартовский объем производственных заказов в Германии превысил ожидания экспертов.

DAX 10,062.25 +192.30 +1.95%

CAC 40 4,363.08 +61.84 +1.44%

FTSE 100 6,161.27 +35.57 +0.58%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Азиатские фондовые индексы в основном были ниже в понедельник после того, как разочаровывающий отчет по рынку труда в США поднял вопрос о базовой силе крупнейшей в мире экономики. Также на динамику торгов повлияли более слабые данные чем ожидалось по торговому балансу Китая.

Департамент труда США сообщил, что число занятых увеличилось в апреле на 160 тыс. Это был самый слабый прирост с сентября 2015 года. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 202 тыс. Показатели за февраль и март были пересмотрены в сторону понижения - в общем на 19 тыс. Учитывая последние данные, средний прирост занятости в этом году составил 192 тыс. в месяц. Уровень безработицы остался на отметке 5,0%, подтвердив прогнозы. Кроме того, стало известно, что средняя почасовая заработная плата работников частного сектора выросла на 8 центов в апреле, до $ 25,53. В годовом выражении заработная плата увеличилась на 2,5%, ускорив темпы по сравнению с мартом. Средняя продолжительность рабочей недели для работников частного сектора выросла на 0,1 часа, до 34,5 часов, что совпало с ожиданиями. Доля американцев, участвующих в рабочей силе, упала до 62,8% в апреле по сравнению с 63,0% в марте. Доля американцев с рабочими местами составила 59,7%, немного уменьшившись с марта. Широкий показатель безработицы, который включает американцев, которые работают неполный рабочий день или не ищут работу, упал в апреле до 9,7% с 9,8% в марте.

Торговый баланс Китая в апреле составил $45,56 морд , что выше предыдущего значения $20,86 млрд и ожиданий аналитиков $40,0 млрд.

Торговый баланс - индикатор, публикуемый Главной таможенной администрацией КНР и оценивающий общее соотношение экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение баланса свидетельствует о его профиците, в то время как отрицательное - о дефиците. Поскольку экономика Китая оказывает ощутимое влияние на мировую экономику, данный индикатор имеет определенное значение для рынка Forex. В целом, его высокие показатели считаются позитивным фактором для валюты Китая.

Экспорт в апреле, в годовом исчислении, сократился на -1,8% $172,76 млрд, после роста на 11,5% в марте. Между тем в юанях экспорт вырос на 4,1%, в связи с падением этой валюты .

Импорт за тот же период упал на -10,9% до $127,2 млрд после падения на -7,6% в марте. Аналитики ожидали снижение на -5%

Первые на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись ростом котировок на фоне подъема в Нью-Йорке и укрепления курса доллара к иене.

Nikkei 225 16,193.47 +86.75 +0.54 %

Hang Seng 20,221.51 +111.64 +0.56 %

S&P/ASX 200 5,275.6 -16.45 -0.31 %

Shanghai Composite 2,862.43 -50.82 -1.74 %

Topix 1,304.07 +5.75 +0.44 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,292.05 +12.99 +0.25%

TOPIX 1,298.32 -1.64 -0.13%

SHANGHAI COMP 2,913.41 -84.43 -2.82%

HANG SENG 20,146.29 -303.53 -1.48%

FTSE 100 6,125.7 +8.45 +0.14 %

CAC 40 4,301.24 -18.22 -0.42 %

Xetra DAX 9,869.95 +18.09 +0.18 %

S&P 500 2,057.14 +6.51 +0.32 %

NASDAQ Composite 4,736.16 +19.06 +0.40 %

Dow Jones 17,740.63 +79.92 +0.45 %