Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-05-2016

Компоненты индекса DOW демонстрируют разнонаправленную динамику (18 в минусе, 12 в плюсе). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -1,87%). Больше остальных выросли акции International Business Machines Corporation (IBM, +1,25%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-2,8%). Лидером является сектор основных материалов (+0,2%).

Европейские фондовые индексы завершили торги с небольшим повышением после того, как вчера зафиксировали наибольшее четырехдневное падение с февраля. Катализаторов сегодняшней динамики было подорожание акций телекоммуникационных компаний, и рост нефтяных котировок.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в четверг на фоне роста цен на нефть. Вместе с тем, динамику Nasdaq ограничило снижение акций Tesla (TSLA) после того, как аналитики выразили сомнения по поводу способности компании поставлять свои транспортные средства с опережением графика.

Стоимость нефти подскочила на 2,5%, возобновив ралли прошлой недели, что связано с непрекращающимися лесными пожарами в Канаде и обострением гражданской войны в Ливии.

Лесной пожар недалеко от Форт МакМюррей в Альберте, увеличился в пять раз по сравнению с первоначальным размером и распространился на юг, заставив 88 тыс. людей покинуть свои дома. Некоторые нефтедобывающие компании в регионе приостановили свою работу в качестве меры предосторожности.

Тем временем, эксперты отмечают, что из-за эскалации боевых действий в Ливии объем добычи нефти в стране может снизиться на 120000 баррелей в сутки. Противостояние враждующих восточных и западных политических сил в Ливии мешает транспортировке грузов швейцарского сырьевого трейдера Glencore, так как Национальная нефтяная компания Ливии (NOC), базирующаяся в Бенгази, блокирует загрузку танкеров через восточный порт Марса-эль-Харига.

Кроме того, как сообщило сегодня Министерства труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, заметно увеличилось на прошлой неделе, но осталось на уровне, который предполагает улучшение ситуации на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 30 апреля, выросло на 17 000, до уровня 274 000. Экономисты ожидали, что число обращений увеличится лишь до 260 000 с 257 000 неделей ранее (показатель не пересматривался). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 61 недели подряд, что является самой длительной серией с 1973 года.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Challenger Gray & Christmas Inc, показал, что число сокращений рабочих мест в США в апреле составило 65 141, что оказалось на 35% больше, чем в предыдущем месяце (тогда число сокращений составляло 48 207). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число сокращений рабочих мест выросло на 5,8%.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (21 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1,61%). Больше остальных выросли акции International Business Machines Corporation (IBM, +1,55%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1,9%). Лидером является сектор основных материалов (+0,6%).

На текущий момент:

Dow 17620.00 +39.00 +0.22%

S&P 500 2049.75 +2.75 +0.13%

Nasdaq 100 4318.00 +8.25 +0.19%

Oil 44.78 +1.00 +2.28%

Gold 1277.00 +2.60 +0.20%

U.S. 10yr 1.77 -0.01

Международная научно-исследовательская фармацевтическая компания Merck & Co. Inc. (MRK) сообщила о снижении дохода на фоне сильной конкуренции и колебаний валютных курсов.

Merck заявила, что в 2016 году ожидает от $3,65 до $3,77 скорректированной прибыли на акцию, по сравнению с предыдущей оценкой от $3,60 до $3,75. В компании прогнозируют, что доход составит от $39 млрд до $40,2 млрд, поднимая таким образом нижнюю границу предыдущего прогноза на $300 млн. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали прибыль в размере $3,71 на акцию при доходах $39,85 млрд.

Изменение ожиданий по прибыли на акцию отражает благоприятные изменения обменных курсов. Тем не менее, это было частично компенсировано более ранним, чем ожидалось, выводом на рынок конкурента Nasonex - лекарства Merck по лечению симптомов аллергии.

В связи с этим, продажи Nasonex упали на 21% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конкурентный вариант лечения стал доступен в США только в марте, и компания ожидает увидеть более значительные потери в будущих продажах.

Продажи Remicade, препарата для лечения воспалительных заболеваний, уменьшились на 30% из-за потери эксклюзивности и ускоряющейся конкуренции биоподобных лекарств.

Выручка фармацевтического подразделения за квартал снизилась на 2%, до $8,1 млрд, в том числе на 4% за счет негативного воздействия от колебаний валютных курсов. Рост в постоянной валюте был обусловлен ростом лечения препаратами компании раковых заболеваний и диабета, а также успехом подразделения больниц и скорой медицинской помощи.

Объем продаж препаратов для лечения рака Keytruda увеличился до $249 млн в последнем квартале по сравнению с $83 млн в том же квартале прошлого года. Merck продолжает разрабатывать и запускать препараты для борьбы с различными видами рака, а программа развития включает в себя работу над лечением 30 типов опухолей и более чем 250 клинических испытаний.

В январе Администрация пищевых продуктов и медикаментов США одобрила новый метод лечения гепатита С от компании Merck - препарат Zepatier, продажи которого в первом квартале составили $50 млн.

Компания опубликовала прибыль в размере $1,13 млрд, или $0,40 на акцию, по сравнению с $953 млн, или $0,33 на акцию годом ранее. За исключением реструктуризации и расходов, связанных с приобретениеми, прибыль в расчете на акцию выросла c $0,85 до $0,89, а продажи просели на 1,2%, до $9,31 млн.

Аналитики прогнозировали прибыль на акцию в размере $0,85 при доходах $9,46 млрд.

На текущий момент акции Merck & Co (MRK) котируются по $53,97 (-1,53%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.78% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $45.46 (+3.84%)

Золото $1285.30 (+0.86%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2053.25 (+0.31%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.33% до уровня 4324.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешано. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют разнонаправленную динамику.

Nikkei Closed

Hang Seng 20,449.82 -76.01 -0.37%

Shanghai Composite 2,998.14 +6.87 +0.23%

FTSE 6,114.6 +2.58 +0.04%

CAC 4,323.05 -1.18 -0.03%

DAX 9,834.63 +6.38 +0.06%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.69 за баррель (+4.36%)

Золото торгуется по $1285.50 за унцию (+0.87%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост на фоне повышения цен на нефть и публикации квартальной отчетности корпоративного сегмента.

Министерства труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, заметно увеличилось на прошлой неделе, но осталось на уровне, который предполагает улучшение ситуации на рынке труда. Согласно отчету министерства, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 30 апреля, выросло на 17 000, до уровня 274 000. Экономисты ожидали, что число обращений увеличится лишь до 260 000 с 257 000 неделей ранее (показатель не пересматривался). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 61 недели подряд, что является самой длительной серией с 1973 года.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Tesla Motors (TSLA) и Merck (MRK).

Согласно обнародованному накануне отчету Tesla Motors, квартальный убыток компании составил $0.57 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.10 меньше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до 1.602 млрд., что в целом совпало со средним прогнозом аналитиков. В компании также сообщили, что планируют выйти на производство 500 тыс. электрокаров в год уже в 2018 году, тогда как изначально достижение такого объема выпуска авто планировалось на 2020 год. Акции TSLA на премаркете подорожали на 1.3%.

Отчет компании Merck показал, что по итогам последнего квартала компания заработала прибыль на уровне $0.89 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.85. Квартальная выручка компании составила $9.312 млрд., что более чем на 1% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года и прогноза аналитиков. В Merck повысили прогнозы основных финансовых показателей на 2016 год: прибыль ожидается на уровне $3.65-3.77 в расчете на акцию против ранее прогнозируемых $3.60-3.75 и среднего прогноза аналитиков $3.72; выручка ожидается на уровне $39-40.2 млрд. против ранее прогнозируемых $38.7-40.2 млрд. и прогноза аналитиков $39.85 млрд. Акции MRK на премаркете повысились на 0.3%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда, запланированное на 15:50 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Robert W. Baird повысили целевую стоимость акций Tesla Motors (TSLA) до $338 с $300

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $0.89 в расчете на одну акцию (против $0.85 в первом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.85.

Квартальная выручка компании составила $9.312 млрд. (-1.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.445 млрд.

В Merck также повысили прогноз на 2016 год показателя прибыль на акцию до $3.65-3.77 с ранее прогнозируемых $3.60-3.75 (прогноз аналитиков предполагает $3.72) и выручки - до $39-40.2 млрд. с $38.7-40.2 млрд. (прогноз аналитиков предполагает $39.85 млрд.).

Акции MRK на премаркете выросли до уровня $55.25 (+0.8%).

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Tesla Motors по итогам первого квартала 2016 финансового года достиг $0.57 в расчете на одну акцию (против убытка на уровне $0.36 в первом квартале 2015 года), что оказалось меньше прогнозируемого аналитиками убытка на уровне $0.67.

Квартальная выручка компании составила $1.602 млрд. (+45.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.599 млрд.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $232.50 (+4.47%).

Фондовые индексы Европы торгуются в основном в зеленой зоне после четырех дней снижения. Рынки в ожидании завтрашней публикации данных по занятости в США. Согласно средним прогнозам, по итогам апреля число занятых выросло на 203 тыс. по сравнению с +215 тыс. в марте

Рынок труда США продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на замедление экономической активности. В марте число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 215 тыс., а по итогам первого квартала средний рост составил 209 тыс. в месяц. За прошедший год, наиболее устойчивый рост отмечался в секторе частных услуг, в основном из-за повышения занятости в сфере образования и здравоохранения, профессиональных и деловых услуг, а также досуга и гостиничного бизнеса. Задачи, стоящие перед производственным сектором, были очевидны в мартовском докладе, который указал на наибольшее месячное снижение занятости с 2009 года. Тем не менее, ожидается, что рынок труда останется заметным "светлым пятном" в экономике США в 2016 году. Недавний рост занятости подтолкнул уровень участия в рабочей силе до двухлетнего максимума, что способствовало выравниванию уровня безработицы. Дополнительное улучшение, а именно рост неполной занятости и заработной платы, скорее всего, будут ключевыми факторами для FOMC при рассмотрении вопроса повышения процентной ставки.

Акции на торгах в Великобритании торгуются в красной зоне на фоне негативных данных по индексу деловой активности в секторе услуг. Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании в апреле составил 52,3, что ниже предыдущего значения 53,7 и ожиданий аналитиков 53,5.

PMI сферы услуг, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics, является индикатором экономической ситуации в секторе услуг Великобритании. Он в общих чертах оценивает состояние в сфере продаж и занятости в рамках сектора. Стоит отметить, что сфера услуг Великобритании не оказывает такого сильного влияния на ВВП, как PMI в секторе обрабатывающей промышленности.

Апрельский показатель индекса стал самым низким более чем за три года. Ранее, на этой неделе, также были опубликованы разочаровывающее данные по индексу активности производственного и строительного секторов.

Индекс деловой активности сектора обрабатывающей промышленности Великобритании от Markit в апреле упал до 49,2, с предыдущего значения 50,7. Аналитики ожидали рост показателя до 51.2. Таким образом, показатель снизился ниже нейтрального значения 50 впервые с марта 2013 года.

Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании снизился до 52,0 с предыдущего значения 54,2, Аналитики ожидали снижение показателя до 54.0. Несмотря на то, что общий индекс деловой активности остается выше линии сокращения, индекс активности строительного сектора почти достиг трехлетнего минимума.

По мнению аналитиков, неопределенность связанная с результатом референдума по вопросу членства Великобритании в ЕС оказывает давление на настроения деловых кругов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,106.04 -5.98 -0.10 %

CAC 40 4,324.74 +0.51 +0.01 %

Xetra DAX 9,855.06 +26.81 +0.27 %

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно на фоне низких объемов торгов. Фондовые площадки Японии, Южной Кореи, Таиланда и Индонезии были закрыты в связи с праздниками. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе седьмую сессию подряд, несмотря на смешанные экономические данные из США и более позитивные чем ожидалось данные из Австралии.

Также, в некоторой степени, на ход торгов повлияли опубликованные сегодня данные по индексу деловой активности в сфере услуг Китая. Индекс деловой активности в секторе услуг экономики Китая в апреле составил 51,8 , что ниже предыдущего значения 52,2. Аналитики ожидали рост показателя до 52,6.

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

Темпы роста деловой активности снизился и в целом оставался скромным, чем в среднем исторические показатели. Темп роста новых заказов в апреле был самым сильным в течение трех месяцев. Скромное восстановление в новом росте заказов вынудило компании повышать численность персонала в апреле. Хотя темпы роста заработной платы был незначительным, это контрастирует с небольшим снижением занятости в предыдущем месяце. Количество незавершенных заказов китайских поставщиков услуг увеличился впервые в 2016, хотя и незначительно

Рынки Японии сегодня закрыты в связи с официальным выходным днем в стране.

Nikkei 225 Closed

Topix Closed

Hang Seng 20,429.04 -96.79 -0.47 %

S&P/ASX 200 5,266.1 -5.04 -0.10 %

Shanghai Composite 2,980.89 -10.39 -0.35 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 20,525.83 -151.11 -0.73 %

S&P/ASX 200 5,271.14 -82.70 -1.54 %

Shanghai Composite 2,991.1 -1.54 -0.05 %

FTSE 100 6,112.02 -73.57 -1.19 %

CAC 40 4,324.23 -47.75 -1.09 %

Xetra DAX 9,828.25 -98.52 -0.99 %

S&P 500 2,051.12 -12.25 -0.59 %

NASDAQ Composite 4,725.64 -37.59 -0.79 %

Dow Jones 17,651.26 -99.65 -0.56 %