Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-05-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -2,80%). Больше остальных выросли акции McDonald's Corp. (MCD, +0,76%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-1,7%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+1,3%).

Европейские фондовые индексы снизились по итогам сегодняшних торгов, зафиксировав при это четвертое падение подряд, что является самой длительной серией более чем за месяц. Основное давление на индексы оказывала слабая корпоративная отчетность.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, на фоне слабых данных по занятости от ADP, которые сохранили опасения, что умеренный глобальный рост будет "давить" на американскую экономику.

Так, по данным Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США резко замедлились в апреле, не оправдав ожиданий экспертов. Согласно отчету, в апреле количество занятых выросло на 156 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за март на уровне 194 тыс. Первоначально сообщалось о росте на 200 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 196 тыс.

Кроме того, по данным Департамента труда, производительность труда в США упала за первые три месяца 2016 года, что является еще одним свидетельством слабого экономического роста в начале года и продолжительного снижения эффективности работников. Согласно данным, производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, которая измеряется как объем производства товаров и услуг за каждый час работы, снизилась в первом квартале на 1,0% (с учетом сезонных колебаний). По сравнению с прошлым годом производительность выросла на 0,6%. Экономисты прогнозировали снижение на 1,4%. Также добавим, что показатель за четвертый квартал был пересмотрен до -1,7% с 2,2%.

Вместе с тем, отрицательное сальдо торгового баланса США уменьшилось по итогам марта, так как объем импорта сократился больше, чем объем экспорта. Об этом сообщили в Министерстве торговли. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний дефицит торгового баланса снизился на 13,9% по сравнению с февралем, составив $40,44 млрд. Экспорт товаров и услуг упал на 0,9%, а импорт снизился на 3,6%. Экономисты ожидали, что дефицит сократится до $41,5 млрд. Также добавим, что показатель за февраль был пересмотрен до -$46.96 млрд. с -$47.06 млрд.

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали, что с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в апреле до 52,8 пункта по сравнению с 51,3 пункта в марте. Аналитики ожидали, что индекс достигнет 52,1 пункта. Последнее значение было максимальным с января и выше среднего значения за первый квартал (51,4). Также добавим, что индекс остается на территории расширения (то есть выше отметки 50 пунктов) второй месяц подряд.

Стоит также отметить, что индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно вырос в апреле, достигнув уровня 55,7 по сравнению с 54,5 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, значение показателя должно было вырасти до 54,7.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -2,27%). Больше остальных выросли акции McDonald's Corp. (MCD, +1,24%).

Сектора индекса S&P преимущественно в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1,3%). Лидером является сектор конгломератов (+1,7%).

На текущий момент:

Dow 17589.00 -84.00 -0.48%

S&P 500 2047.00 -10.00 -0.49%

Nasdaq 100 4311.75 -22.75 -0.52%

Oil 43.91 +0.26 +0.60%

Gold 1280.80 -11.00 -0.85%

U.S. 10yr 1.80 -0.01

Tesla Motors Inc. (TSLA) должна сообщить о финансовых результатах первого квартала после закрытия рынка в среду. Ожидается, что компания увеличит свой квартальный убыток, но продажи выростут почти на 50%.

В Tesla говорят, что намерены реализовать от 80 до 90 тыс. автомобилей в этом году, но продажи в первом квартале будут разочаровывающими. Компания списывает неудачу на нехватку деталей для Model X, но пообещала не повторить ошибку с Model 3, электрический седан для массового рынка, который Tesla рассчитывает начать продавать до конца 2017 года.

Кроме того, производитель электрокаров пообещал, что будет приносить прибыль к концу года, а чистый денежный поток в 2016 году станет положительным. В Tesla также отметили, что не будут задействывовать рынки капиталов для финансирования своего краткосрочного расширения, которое включает в себя подготовку продаж Model 3 в конце 2017 года.

Аналитики, опрошенные FactSet ожидают, что Tesla сообщит о скорректированном убытке в размере $0,60 на акцию за квартал. В аналогичном периоде прошлого года скорректированный убыток составил $0,36 на акцию.

Estimize, который использует оценки аналитиков, управляющих фондами, а также ученых, ожидает, что Tesla сообщит о скорректированной потере $0,54 на акцию, в соответствии с 254 оценками.

Аналитики FactSet ожидают $1,60 млрд продаж, по сравнению с $1,10 млрд в первом квартале 2015 года. Аналитики Estimize ожидают, что продажи Tesla достигнут $1,59 млрд за квартал.

Акции Tesla обогнали индекс S&P 500 за последние 12 месяцев, показав рост более чем на 5% за этот период по сравнению с потерей индекса почти на 2%. Не смотря на это, в текущем году акции снизились на 1%, по сравнению с ростом индекса более чем на 1%.

В недавней записке для клиентов, аналитики Baird отметили ряд факторов, которые могут подтолкнуть акции выше, в том числе новости о продолжающемся спросе на Model X и дополнительная информация о Model 3, а также многие потенциальные катализаторы, о которых еще не известно, так как Tesla постоянно совершенствует свои транспортные средства и технологии, и, скорее всего, работает над новыми продуктами.

На текущий момент акции Tesla Motors (TSLA) котируются по $228,75 (-1,54%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.79% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $44.50 (+1.95%)

Золото $1286.90 (-0.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2043.75 (-0.64%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.73% до уровня 4303.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei Closed

Hang Seng 20,525.83 -151.11 -0.73%

Shanghai Composite 2,991.1 -1.54 -0.05%

FTSE 6,113.16 -72.43 -1.17%

CAC 4,339.91 -32.07 -0.73%

DAX 9,862.11 -64.66 -0.65%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.00 за баррель (+0.80%)

Золото торгуется по $1288.00 за унцию (-0.22%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете ускорили снижение, так как более слабые, нежели прогнозировалось, данные по занятости от ADP сохранили опасения, что умеренный глобальный рост будет "давить" на американскую экономику.

Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали, что темпы роста занятости в частном секторе США резко замедлились в апреле, не оправдав ожиданий экспертов. Согласно отчету, в апреле количество занятых выросло на 156 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за март на уровне 194 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 200 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 196 тыс.

Также стало известно, что уровень производительности рабочей силы умеренно снизился в первом квартале текущего года. Как заявил Департамент труда, производительность труда в США упала за первые три месяца 2016 года, что является еще одним свидетельством слабого экономического роста в начале года и продолжительного снижения эффективности работников. Согласно данным, производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, которая измеряется как объем производства товаров и услуг за каждый час работы, снизилась в первом квартале на 1,0% (с учетом сезонных колебаний). По сравнению с прошлым годом производительность выросла на 0,6%. Экономисты прогнозировали снижение на 1,4%. Тем временем, удельные затраты на рабочую силу за первые три месяца увеличились на 4,1%. Экономисты ожидали рост на 3,3%. По сравнению с прошлым годом удельные затраты на рабочую силу выросли на 2,3%. Рост заработной платы показал некоторый прогресс. Ежечасная компенсация увеличилась на 3,0% по сравнению с предыдущим кварталом. Такое изменение последовало за ростом на 0,9% в четвертом квартале. Эксперты отмечают, это может быть сигналом того, что ужесточение на рынке труда оказывает давление на работодателей, заставляя их больше платить работникам.

Отчет Министерства торговли зафиксировал, что отрицательное сальдо торгового баланса США уменьшилось по итогам марта, так как объем импорта сократился больше, чем объем экспорта. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний дефицит торгового баланса снизился на 13,9% по сравнению с февралем, составив $40,44 млрд. Экспорт товаров и услуг упал на 0,9%, а импорт снизился на 3,6%. Экономисты ожидали, что дефицит сократится до $41,5 млрд. Также добавим, что показатель за февраль был пересмотрен до -$46.96 млрд. с -$47.06 млрд. В то время как снижение дефицита является положительным фактором и может указывать на меньшее давление от сильного доллара, это также выдвигает на первый план слабый глобальный спрос на товары и услуги в течение первого квартала.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход может оказать статистика по индексу деловой активности для сферы услуг от Markit (13:45 GMT), индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (14:00 GMT), производственным заказам (14:00 GMT), а также данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Tesla Motors (TSLA). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $0.67 в расчете на акцию при выручке в $1.599 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Overweight с Equal Weight

Снижение рейтингов:

Прочее:

Фондовые индексы Европы торгуются в красной зоне на экономические данные из Еврозоны. Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны в апреле составил 53,1 , что немного ниже значения марта и ожиданий аналитиков 53,2. Данный показатель оценивает экономические условия в сфере услуг и является важным индикатором состояния экономики Еврозоны в целом. Обыкновенно результат выше 50 является позитивным для европейской валюты.

Окончательный составной индекс менеджеров по снабжению Еврозоны в апреле составил 53,0, что совпало с ожиданием аналитиков и показателем марта.

Индекс активности в сфере услуг Германии в апреле составил 54,5, что немного ниже значения марта 54,6. Во Франции индекс также снизился до 50,4 в апреле с 50,5 в марте. Снижение было в основном обусловлено падением цен на продукцию.

Также Евростат сегодня опубликовал данные по розничным продажам за Еврозоне. Объем розничной торговли в еврозоне в марте снизился на -0,5% после роста на 0,3% в феврале. Экономисты ожидали падение показателя на -0,1%. Данные за февраль были пересмотрены в сторону роста с 0,2%. В годовом исчислении розничные продажи в еврозоне выросли на 2,1%, что ниже ожиданий аналитиков 2,5% и предыдущего значения, пересмотренного с 2,6% на 2,7%. Розничные продажи в Еврозоне в марте упали после трех месяцев роста. Наибольшее снижение в общем объеме розничной торговли наблюдалось в Португалии, Дании и Эстонии , а самый высокий рост был зафиксирован в Финляндии и Словакии.

Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании снизился до 52,0 с предыдущего значения 54,2, Аналитики ожидали снижение показателя до 54.0. Несмотря на то, что общий индекс деловой активности остается выше линии сокращения , индекс активности строительного сектора почти достиг трехлетнего минимума.

По словам старшего экономиста Markit Тима Мура, "ослабление прогноза по росту экономики Великобритании наряду с неопределенностью в преддверии референдума по ЕС, дают основания для клиентов отложить крупные решения по расходам, пока туман не рассеялся" . Он также добавил, что строительные компании предпочитают подождать и посмотреть, что происходит, прежде чем принимать какие-либо решение.

На текущий момент:

FTSE 100 6,112.79 -72.80 -1.18 %

CAC 40 4,341.75 -30.23 -0.69 %

Xetra DAX 9,853.41 -73.36 -0.74 %

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на фоне беспокойства инвесторов состоянием мировой экономики. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе на фоне возобновления опасений по поводу ослабления роста мировой экономики. Рынки Японии сегодня закрыты в связи с официальным выходным днем в стране.

Азиатские акции упали в среду, поскольку неутешительные производственные исследования из Китая и Великобритании в сочетании с прогнозами понижений роста ВВП и инфляции Европейской комиссией негативно повлияли на настроение инвесторов.

Снижения ставки Резервного банка Австралии также подчеркивает опасность дефляции, распространяющейся по всему миру.

Напомним, Резервный банк Австралии впервые в этом году принял решение понизить процентную ставку на 0,25% до нового рекордно низкого уровня 1.75%. Большинство экономистов не ждало таких решительных действий. ЦБ понизил ставку пытаясь преодолеть низкую инфляцию и укрепившийся курс австралийской валюты.

Все разговоры о дефляции взвешивают на товарных рынках, где цены золото, медь и железную руду все потеряли снижены.

Цены на нефть не стабильна в ожидании отчета правительства США о запасах сырой нефти.

После падения в течение двух сессий, цены отскочил немного в начале азиатской торговли. Brent Crude вырос на $0,22 до $ 45,19 за баррель.

Nikkei 225 Closed

Topix Closed

Hang Seng 20,429.22 -247.72 -1.20 %

S&P/ASX 200 5,289.2 -64.64 -1.21 %

Shanghai Composite 2,982.59 -10.05 -0.34 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 20,676.94 -390.11 -1.85 %

S&P/ASX 200 5,353.84 +110.87 +2.11 %

Shanghai Composite 2,993.2 +54.87 +1.87 %

FTSE 100 6,185.59 -56.30 -0.90 %

CAC 40 4,371.98 -70.77 -1.59 %

Xetra DAX 9,926.77 -196.50 -1.94 %

S&P 500 2,063.37 -18.06 -0.87 %

NASDAQ Composite 4,763.22 -54.37 -1.13 %

Dow Jones 17,750.91 -140.25 -0.78 %