Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-04-2016

Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне, отступив от трехмесячного максимума, что было вызвано снижением акций автопроизводителей и публикацией слабых данных по деловой активности в еврозоне.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились в пятницу после того, разочаровывающие отчеты о доходах от крупных компаний затмили рост цен на нефть, который усилил акции компаний энергетического сектора.

Наибольшее негативное влияние на рынок оказали компании Alphabet (GOOG, GOOGL) и Microsoft (MSFT).

Квартальные результаты компании Alphabet оказались хуже средних прогнозов аналитиков: ее прибыль составила $7,50 в расчете на одну акцию против прогноза аналитиков $7,96, а выручка - $20,257 млрд против прогноза $20,380 млрд.

Обнародованный финотчет компании Microsoft (MSFT) показал, что прибыль компании по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0,62 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0,02 ниже среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании составила $22,076 млрд (+1.6% г/г), что в целом совпало с оценками аналитиков. В компании также сообщили, что в четвертом квартале ожидают получить выручку в размере $21,7-22,4 млрд, что ниже среднего прогноза аналитиков $23,09 млрд.

Стоимость нефти подскочила более чем на 2%, вернувшись до пятимесячного максимумам. С начала недели котировки Brent выросли почти на 6%, а WTI - почти на 10%. Настроения участников рынка улучшились на фоне признаков, что сохраняющийся глобальный избыток предложения может уменьшится. Увеличение потребления бензина в США, растущие признаки снижения добычи различными странами мира и недавняя забастовка работников нефтяной отрасли в Кувейте уже поспособствовало возвращение к инвестиций в сектор.

Кроме того, как стало сегодня известно, предварительный производственный индекс менеджеров по закупкам в США (PMI) от Markit с учетом сезонных колебаний составил 50,8 в апреле, по сравнению с 51,5 в марте, сигнализируя о самом слабом подъеме в целом условий ведения бизнеса с сентября 2009 года. Предварительный индекс PMI, который основан на приблизительно 85% от обычных ежемесячных ответов опроса, был только незначительно выше порогового уровня 50,0. В результате показатель оказался несколько слабее, чем предыдущий посткризисный минимум, достигнутый в октябре 2012 года (51,0). Более слабое промышленное производство и рост новых заказов наряду с более слабым ростом численности кадров были основными факторами давления на PMI в апреле.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (16 в плюсе против 14 в минусе). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -6,71%). Больше остальных выросли акции The Travelers Companies, Inc. (TRV +1,91%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал технологический сектор (-1,3%). Лидером является сектор основных материалов (+0,8%).

На текущий момент:

Dow 17878.00 -21.00 -0.12%

S&P 500 2079.50 -3.25 -0.16%

Nasdaq 100 4447.75 -50.00 -1.11%

Oil 44.17 +0.99 +2.29%

Gold 1239.10 -11.20 -0.90%

U.S. 10yr 1.88 +0.01

Для материнской компании Google Inc. - Alphabet Inc. (GOOG, GOOGL) даже небольшой промах может иметь большие последствия.

В четверг, Alphabet сообщила о росте выручки и прибыли в первом квартале, что обусловлено растущей силой основного бизнеса Google на мобильных устройствах.

Тем не менее, результаты оказались ниже средних оценок Уолл-стрит, отчасти из-за растущих потерь от долгосрочных "ставок" на "blue-sky" проекты, такие как автопилотируемые авто и автоматизация домов.

Акции Alphabet упали на 6% после закрытия торгов, корректируясь после ралли, которое подняло их на 46% за прошедший год. Alphabet остается второй наиболее дорогой компанией в мире после Apple Inc (AAPL), с рыночной капитализацией превышающей $500 млрд.

Конкретной причины, почему результаты не оправдали ожиданий не было. Доходы оказались немного ниже, чем ожидалось, в то время как расходы - немного выше.

Руководители Alphabet отметили рост расходов на персонал и увеличение платежей рекламным партнерам, так как все больше доходов от рекламы Google приходит из мобильных устройств и через посредников.

"Google показывает больше объявлений в меньшем пространстве" и, таким образом, "люди щелкают их чаще," отметил аналитик Macquarie Research Бен Шехтер.

Не смотря на это, каждое мобильное объявление генерирует меньший доход, так как пользователи имеют меньше шансов проследить за покупками на маленьком экране в телефоне.

В компании сообщили, что средняя стоимость клика на объявление на всех устройствах упала на 9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, Google должен отдавать все больше своих доходов от рекламы на смартфонах производителям устройств и операторам связи.

"В первом квартале результаты компанииподчеркнули большой импульс нашего бизнеса во всем мире", - сказала инвесторам Alphabet Финансовый директор Рут Порат на телефонной конференции. "Основным фактором стало увеличение использования мобильного поиска потребителями".

Общие расходы Alphabet выросли на 16,4%, что медленнее, чем доход, до $14,92 млрд. Руководители объясняют рост расходов увеличением штата работников. Google добавил 2300 сотрудников в течение квартала, в общей сложности до 64115 человек.

Через несколько месяцев после того, как г-жа Порат пришла на должность CFO, компания была реструктурирована в Alphabet. Этот шаг был предназначен для разделения ее прибыльного основного бизнеса Google и убыточных подразделений, таких как компании по домашней автоматизации Nest и экспериментальная лаборатория X.

Новая структура также была разработана, чтобы обеспечить более глубокое представление финансов Alphabet, но диапазон бизнеса остальных подразделений, и непредсказуемость их доходов озадачили аналитиков и инвесторов.

За квартал, чистая прибыль Alphabet составила $4,21 млрд, или $6,02 на акцию, по сравнению с $3,52 млрд, или $5,10 на акцию, годом ранее.

За исключением единоразовых статей, Alphabet заработал бы $7,50 за акцию. Аналитики ожидали прибыль в размере $7,97 на акцию на этой основе, в соответствии с данными Thomson Reuters.

Доходы выросли на 17%, до $20,26 млрд с $17,26 млрд, просев ниже средней оценки аналитиков в $20,37 млрд. Исключая $3,79 млрд выплат рекламным партнерам, доход составил $16,47 млрд.

На основе постоянной валюты, общий доход увеличился на 23%. Доходы от рекламы Google выросли на 16%, до $18,02 млрд.

Alphabet потратил $2,4 млрд на капитальные расходы за квартал, что на 17% ниже чем в аналогичном периоде прошлого года, и меньше, чем $2,6 млрд ожидаемых аналитиками.

На фоне сильных финансовых результатов, Alphabet сталкивается с растущим нормативным давлением. В среду европейские антимонопольные органы подали официальные обвинения против компании. Alphabet якобы пользуется своей доминирующей мобильной операционной системой Android для продвижения поисковой системы и рекламного бизнеса на смартфонах.

На текущий момент акции Alphabet Inc. (GOOG) котируются по $732,68 (-6,07%), а Alphabet Inc. (GOOGL) по $715,28 (-5,78%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.88% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $43.83 (+1.51%)

Золото $1244.90 (-0.43%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2083.75 (+0.05%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.16% до уровня 4490.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 17,572.49 +208.87 +1.20%

Hang Seng 21,467.04 -155.21 -0.72%

Shanghai Composite 2,959.68 +6.79 +0.23%

FTSE 6,308.18 -73.26 -1.15%

CAC 4,567.16 -15.67 -0.34%

DAX 10,389.33 -46.40 -0.44%

Июнские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.49 за баррель (+0.72%)

Золото торгуется по $1248.50 за унцию (-0.14%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения на фоне повышения цен на нефть и публикации смешанных квартальных результатов крупных компаний.

Накануне свои отчеты обнародовали Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Visa (V) и Starbucks (SBUX).

Квартальные результаты компании Alphabet (GOOG) оказались хуже средних прогнозов аналитиков: ее прибыль составила $7.50 в расчете на одну акцию против прогноза аналитиков $7.96, а выручка - $20.257 млрд. против прогноза $20.380 млрд. Акции GOOG на премаркете упали на 4.8%.

Обнародованный финотчет компании Microsoft (MSFT) показал, что прибыль компании по итогам третьего квартала 2016 финансового года (ФГ) достигла $0.62 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 ниже среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании составила $22.076 млрд. (+1.6% г/г), что в целом совпало с оценками аналитиков. В компании также сообщили, что в четвертом квартале ожидают получить выручку в размере $21.7-22.4 млрд., что ниже среднего прогноза аналитиков $23.09 млрд. Акции MSFT на премаркете потеряли 5.7%.

Квартальная прибыль компании Visa (V) составила $0.68 в расчете на акцию, что на $0.02 выше среднего прогноза аналитиков. Ее выручка достигла $3.626 млрд., что на 6.4% выше, чем за аналогичный период предыдущего года и почти на 1% выше среднего прогноза аналитиков. Акции V на премаркете снизились на 3,8%. Компания понизила прогноз роста выручки на 2016 год до 7-8%.

Квартальные показатели Starbucks (SBUX) в целом совпали с прогнозами аналитиков. Согласно обнародованному отчету компании, ее прибыль по итогам отчетного квартала достигла $0.39 в расчете на одну акцию, совпав со средним прогнозом аналитиков. Выручка компании составила $4.993 млрд. (+9.4% г/г), что лишь на 0.7% ниже среднего прогноза аналитиков. В компании сообщили, что ожидают получить прибыль на уровне $0.48-0.49 в расчете на акцию в третьем квартале 2016 ФГ (прогноз аналитиков $0.49) и $1.88-1.89 по итогам всего 2016 года (прогноз аналитиков $1.89). Выручка по итогам года, ожидается, составит $21.5 млрд., что на 12% больше, чем годом ранее (прогноз аналитиков $21.54 млрд.). Акции SBUX на премаркете подешевели на 3.4%.

Перед началом торговой сессии свои квартальные отчеты представили General Electric (GE), McDonald's (MCD), Caterpillar (CAT) и Honeywell (HON).

Компания General Electric (GE) показала неоднозначные результаты за первый квартал 2016 ФГ. Ее прибыль достигла $0.21 в расчете на одну акцию, превысив $0.02 средний прогноз аналитиков. В то же время выручка компании составила $27.597 млрд., что оказалось на 6.4% выше, чем за аналогичный период 2015 года, но на 1.3% ниже среднего прогноза аналитиков. В General Electric подтвердили прогноз прибыли на 2016 год на уровне $1.45-1.55 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков составляет $1.50). Акции GE на премаркете снизились на 0.9%.

Прибыль и выручка за первый квартал McDonald's (MCD) превзошли оценки аналитиков: обнародованный показатель EPS компании $1.23 превысил прогноз аналитиков на $0.06, ее выручка в размере $5.904 млрд. оказалась на 1.4% выше, чем предполагали аналитики. Акции MCD на премаркете подскочили на 1.8%.

Квартальная прибыль Caterpillar (CAT) оказалась ниже прогнозов аналитиков. Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам первого квартала 2016 ФГ достигла $0.67 в расчете на одну акцию, что на $0.01 ниже среднего прогноза аналитиков. Выручка компании за рассматриваемый период составила $9.461 млрд. (-25.5% г/г), что в целом совпало со средним прогнозом аналитиков. В Caterpillar понизили прогноз показателя прибыль на акцию на 2016 год до $3.70 с $4.00 (прогноз аналитиков составляет $3.60), выручки до $40-42 млрд. с $40-44 млрд. (прогноз аналитиков составляет $41.08 млрд.). Акции CAT на премаркете снизились на 0.3%.

Квартальные результаты Honeywell (HON) превзошли оценки аналитиков: ее прибыль составила $1.53 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.50, а выручка - $9.522 млрд. против среднего прогноз аналитиков $9.365 млрд. В Honeywell также представили обновленные прогнозы на 2016 год: ожидания по показателю прибыль на акцию повышены до $6.55-6.70 с $6.45-6.70 (против среднего прогноза аналитиков $6.60), выручке - до $40.3-40.9 млрд. с $39.9-40.9 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $40.61 млрд.). Акции HON на премаркете снизились на 0.4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, которые выйдут в 13:45 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций General Motors (GM) до $34 с $30

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $61 from $63

Аналитики BMO Capital Markets понизили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $57 с $58

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций на уровне Alphabet (GOOG)

Аналитики tifel Research подтвердили рейтинг акций на уровне Alphabet (GOOG); целевая стоимость $888

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $1.23 в расчете на одну акцию (против $1.01 в первом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.17.

Квартальная выручка компании составила $5.904 млрд. (-0.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.821 млрд.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $129.03 (+2.58%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $0.67 в расчете на одну акцию (против $1.72 в первом квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.68.

Квартальная выручка компании составила $9.461 млрд. (-25.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.455 млрд.

В Caterpillar понизили прогноз показателя прибыль на акцию на 2016 год до $3.70 с $4.00 (прогноз аналитиков составляет $3.60), а выручки до $40-42 млрд. с $40-44 млрд. (прогноз аналитиков составляет $41.08 млрд.).

Акции CAT на премаркете снизились до уровня $77.50 (-1.47%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $0.21 в расчете на одну акцию (против $0.31 в первом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.19.

Квартальная выручка компании составила $27.597 млрд. (+6.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $27.966 млрд.

В General Electric подтвердили прогноз прибыли на 2016 год на уровне $1.45-1.55 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков составляет $1.50).

Акции GE на премаркете снизились до уровня to $30.60 (-1.23%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $1.53 в расчете на одну акцию (против $1.41 в первом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.50.

Квартальная выручка компании составила $9.522 млрд. (+3.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.365 млрд.

В Honeywell повысили прогнозы на 2016 год: ожидания по показателю прибыль на акцию повышены до $6.55-6.70 с $6.45-6.70 (против среднего прогноза аналитиков $6.60), выручке - до $40.3-40.9 млрд. с $39.9-40.9 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $40.61 млрд.).

Акции HON на премаркете выросли до уровня $116 00(+0.94%).

Европейские фондовые индексы снижаются под давлением акций горнодобывающих компаний и автопроизводителей.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился в ходе торгов на 0,6% - до 347,50 пункта. С начала недели индикатор прибавил 1,4%.

В пятницу исследовательская организация Markit Economics обнародовала предварительные данные индексов менеджеров по закупкам (PMI) 19 стран еврозоны за апрель.

Композитный индекс менеджеров по закупкам, который сочетает в себе производство и услуги, упал до двухмесячного минимума 53 с 53,1 в марте. Экономисты прогнозировали оценку 53,3.

Значение индекса PMI выше 50 указывает на расширение деятельности.

Производственный предварительный PMI упал до двухмесячного минимума 51,5 с 51,6 в марте. Экономисты ожидали более высокий балл 51,8.

PMI в секторе услуг вырос до 53,2 с 53,1 в марте, но не оправдал ожидаемую экономистами оценку 53,3.

PMI предполагает, что темпы экономического роста в начале второго квартала незначительно слабее, чем в среднем в первом квартале, и немного медленнее, чем в среднем в прошлом году, сказал Markit.

Данные, опубликованные ранее в пятницу показали, что рост немецкого частного сектора замедлился в апреле, в то время как активность во Франции выросла после того, как стагнировала в предыдущем месяце.

Стоимость акций Daimler AG упала на 4,5%. Компания отчиталась о снижении чистой прибыли в первом квартале на 32% и сообщила, что министерство юстиции США потребовало провести внутреннюю проверку процедуры сертификации автомобилей с дизельным двигателем на предмет выбросов вредных веществ.

Другой автопроизводитель, PSA Peugeot Citroen, потерял 3,2% капитализации. Французские власти провели обыск в штаб-квартире компании в рамках расследования по подозрениям в занижении показателей выхлопов.

На фоне снижения цен на металлы котировки бумаг ArcelorMittal и Rio Tinto снизились более чем на 2,8%.

Kering SA, владеющая многими известными модными брендами, снизила капитализацию на 4,4%. Выручка компании в первом квартале выросла на 2,6%, до 1,8 млрд евро, тогда как эксперты ожидали роста на 5%.

Бумаги другого производителя товаров класса "люкс", Salvatore Ferragamo, подешевели на 1,2% на новости, что финансовый директор компании Микеле Норса планирует уйти в отставку после 10 лет работы на этой должности.

Тем временем акции Volvo AB подорожали на 4,6% на фоне сильных финпоказателей за первый квартал.

На текущий момент:

FTSE 6319.72 -61.72 -0.97%

DAX 10341.61 -94.12 -0.90%

CAC 40 4554.94 -27.89 -0.61%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно.

Торги в Токио закрылись ростом уже четвертый день подряд на фоне ожиданий инвесторов, что Банк Японии на следующей неделе расширит свою монетарную политику. Читать далее .. .

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, вслед за снижением котировок в США.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже падают на фоне коррекции после сильного роста и укрепления курса иены, что невыгодно японским производителям, ориентированным на экспорт.

Также сегодня были опубликованы предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе экономики Японии.

Индекс деловой активности в производственном секторе экономики Японии от Nikkei в апреле составил 48.0 пункта, что ниже предыдущего значения 49.1. Аналитики ожидали рост показателя до 49.6. Markit / Nikkei связали падение индекса со страшным землетрясением остановки в Кумамото, что привело к остановке производства.

Nikkei 225 17,236.37 +329.83 +1.95 %

Hang Seng 21,611.11 +374.80 +1.76 %

S&P/ASX 200 5,277.2 +61.25 +1.17 %

Shanghai Composite 2,975.85 +3.27 +0.11 %

Topix 1,389.62 +23.84 +1.75 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,363.62 +457.08 +2.70%

Hang Seng 21,622.25 +385.94 +1.82%

S&P/ASX 200 5,272.71 +56.76 +1.09%

Shanghai Composite 2,952.6 -19.98 -0.67%

FTSE 100 6,381.44 -28.82 -0.45%

CAC 40 4,582.83 -9.09 -0.20%

Xetra DAX 10,435.73 +14.44 +0.14%

S&P 500 2,091.48 -10.92 -0.52%

NASDAQ Composite 4,945.89 -2.24 -0.05%

Dow Jones 17,982.52 -113.75 -0.63%