Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-04-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно снижаются (24 из 30). Аутсайдером являются акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -5,58%). Больше остальных выросли акции International Business Machines Corporation (IBM +2,35%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1,8%). Повышение демонстрирует только сектор здравоохранения (+0,2%).

Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в минусе, продемонстрировав первое снижение за четыре дня. Основное давление на индексы оказали заявления главы ЕЦБ Драги, которые сигнализировали о возможности дальнейшего понижения процентных ставок.

Читать далее

Основные фондовые индексы США не демонстрируют определенной динамики в четверг.

Как показал отчет, представленный ФРС-Филадельфия, в апреле индекс деловой активности продемонстрировал существенное ухудшение, достигнув при этом уровня -1,6 пункта по сравнению с 12,4 пункта в марте. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 8,9 пунктов.

Кроме того, число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на прошлой неделе до самого низкого уровня за последние 43 лет, это признак жизнеспособности рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице, датчик увольнений по всей экономике США, упало на 6 000 и с учетом сезонных колебаний достигло 247 000 в неделю, завершившуюся 16 апреля, Министерство труда сообщило в четверг. Это был самый низкий уровень обращений за пособием по безработице, начиная с недели, закончившейся 24 ноября 1973 года. Данные на прошлой неделе также отметили 59-ю неделю подряд, когда первичные заявки на пособие по безработице оставались ниже 300 000, расширив самую длинную полосу, когда заявки находятся ниже этого порогового значения, с 1973 года.

Вместе с тем, Индекс ведущих индикаторов от Conference Board (LEI) для США увеличился на 0,2% в марте до 123,4 (2010 = 100), после снижения на 0,1% в феврале, а также снижения на 0,2% в январе.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (16 в плюсе против 14 в минусе). Аутсайдером являются акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -3,36%). Больше остальных выросли акции International Business Machines Corporation (IBM +1,55%).

Сектора индекса S&P преимущественно в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1,3%). Лидером является сектор здравоохранения (+0,5%).

На текущий момент:

Dow 18013.00 -24.00 -0.13%

S&P 500 2097.25 -0.75 -0.04%

Nasdaq 100 4550.50 +14.75 +0.33%

Oil 43.42 -0.76 -1.72%

Gold 1252.10 -2.30 -0.18%

U.S. 10yr 1.88 +0.02

Прибыль американской финансовой компании American Express Co. (AXP) в первом квартале упала на 6,5% на фоне роста расходов в попытке привлечь новых клиентов и расширить свой кредитный портфель.

Доходы превзошли ожидания Уолл-стрит, увеличившись на 1,7% до $8,09 млрд, или на 4% без учета колебаний валютных курсов. Инвесторы все больше сосредоточены на росте доходов компании, поскольку она неоднократно не оправдывала внутренних целей роста.

Акции, снизились на 7% по сравнению с началом года, и выросли на 3,7% после закрытия торгов в среду.

Затраты держателей карт выросли на 6%, хотя рост был частично компенсирован снижением платы за торговые операции и более высокими затратами на бонусный возврат денег, который является одной из самых популярных льгот для потребителей.

AmEx пытается восстановиться после трудного 2015 года, в котором компания объявила об окончании 16-летних эксклюзивных отношениях с Costco Wholesale Corp., проиграла федеральное антимонопольное судебное дело, а ее СЕО неожиданно умер.

American Express предприняла ряд действий, чтобы изменить негативный тренд, в том числе сократила $1 млрд расходов к концу следующего года. AmEx также пытается расширить свое торговое присутствие, особенно среди мелких розничных торговцев, которые в настоящее время не используют карты для оплаты.

«Наши приоритеты в этом и следующем году это по-прежнему ускорение роста доходов, снижение расходов и оптимизация инвестиций, которые мы делаем в бизнес", - отметил главный исполнительный директор American Express Кеннет Шено в пресс-релизе.

Конец сотрудничества с Costco, в котором карты AmEx являются единственными кредитными карточками для оплаты, будет продолжать оказывать значительное влияние на результаты компании.

Помимо всего прочего, клиенты уже сокращают свои расходы на картах AmEx в Costco, прежде чем карты AmEx больше не будут приниматься в сети начиная с июня.

Кроме того, не ясно будут ли клиенты AmEx продолжать использовать свои карты в смежных с Costco организациях, или заменят их на предложенные карты от Citigroup Inc. Около 70% оплат по карте AmEx-Costco происходит за пределами склада клуба.

AmEx сообщил, что добавил 3,1 миллиона карт в течение квартала. "Настоящая битва за умы и сердца наших клиентов все еще находится на ранних стадиях", - сказал г-н Кэмпбелл.

В целом, American Express сообщила о прибыли в размере $1,43 млрд, или $1,45 на акцию, по сравнению с $1,53 млрд, или $1,48 на акцию годом ранее.

В первом квартале компания зафиксировала затраты в размере $84 млн, вытекающие из соответствующих усилий по реструктуризации.

Выручка возросла на 1,7%, до $8,1 млрд, или на 4% без учета колебаний валютных курсов. По данным Thomson Reuters, аналитики ожидали $1,35 в прибыли на акцию и $8 млрд дохода.

На текущий момент акции American Express Co. (AXP) котируются по $66,18 (+1,78%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.88% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $43.73 (-1.02%)

Золото $1263.10 (+0.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2098.25 (+0.01%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 4535.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 17,363.62 +457.08 +2.70%

Hang Seng 21,622.25 +385.94 +1.82%

Shanghai Composite 2,952.6 -19.98 -0.67%

FTSE 6,353.21 -57.05 -0.89%

CAC 4,553.02 -38.90 -0.85%

DAX 10,341.97 -79.32 -0.76%

Июнские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.95 за баррель (-0.52%)

Золото торгуется по $1269.10 за унцию (+1.17%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения. Инвесторы оценивают вышедшую макростатистику и смешанные квартальные результаты компаний.

Как стало известно, число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на прошлой неделе до самого низкого уровня за последние 43 лет, это признак жизнеспособности рынка труда. Согласно сообщению Министерства труда, число первичных заявок на пособие по безработице упало на 6 000 и с учетом сезонных колебаний достигло 247 000 в неделю, завершившуюся 16 апреля. Это был самый низкий уровень обращений за пособием по безработице, начиная с недели, закончившейся 24 ноября 1973 года. Данные на прошлой неделе также отметили 59-ю неделю подряд, когда первичные заявки на пособие по безработице оставались ниже 300 000, расширив самую длинную полосу, когда заявки находятся ниже этого порогового значения, с 1973 года. Экономисты ожидали 263 000 первичных обращений на прошлой неделе.

Отчет, представленный ФРС-Филадельфия, показал, что в апреле индекс деловой активности продемонстрировал существенное ухудшение, достигнув при этом уровня -1,6 пункта по сравнению с 12,4 пункта в марте. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 8,9 пунктов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованный накануне финотчет компании American Express (AXP), который зафиксировал, что прибыль компании по итогам первого квартала 2016 финансового года (ФГ) достигла $1.45 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.11 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании составила $8.088 млрд. (-2.4% г/г), что в целом совпало с оценками аналитиков. В American Express также подтвердили прогнозы прибыли на 2016 и 2017 гг.; ожидается, что показатель прибыль на акцию достигнет уровня $5.40-5.70 в 2016 году и не менее $5.60 в 2017 году (средние прогнозы аналитиков - $5.28 и $5.58 соответственно). Акции AXP на премаркете прибавили порядка 2.6%.

Перед началом торговой сессии свои квартальные отчеты также представили Travelers (TRV), General Motors (GM) и Verizon (VZ).

Обнародованные квартальные результаты компании Travelers (TRV) оказались хуже средних прогнозов аналитиков: ее прибыль составила $2.33 в расчете на одну акцию против прогнозируемых $2.55, а выручка - $5.981 млрд. против ожидаемых $6.017 млрд. В компании также сообщили об увеличении квартальных дивидендов на 10% до $0.67 на акцию. Акции TRV на премаркете упали на почти 2.7%.

Компания General Motors (GM) опубликовала сильные данные за первый квартал. Показатель прибыль на акцию компании по итогам отчетного периода составил $1.26, что на $0.26 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка General Motors достигла $37.300 млрд., что на 4.5% выше, чем за аналогичный период предыдущего года и на 8% выше среднего прогноза аналитиков. Акции GM на премаркете подскочили на 3.6%.

Квартальные результаты компании Verizon (VZ) совпали с прогнозами аналитиков. Согласно обнародованному отчету, ее прибыль по итогам отчетного квартала достигла $1.06 в расчете на одну акцию, совпав со средним прогнозом аналитиков. Выручка компании составила $32.171 млрд., что в целом соответствует среднему прогнозу аналитиков. В Verizon подтвердили прогнозное значение показателя EPS в 2016 году на уровне, сопоставимом с результатом за 2015 год $3.99 (средний прогноз аналитиков предполагает $3.97). Вместе с тем в компании ожидают некоторого давления на результаты второго квартала из-за изменения сроков сокращения затрат. Акции VZ на премаркете подешевели на 2.7%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Visa (V) и Starbucks (SBUX).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Credit Suisse исключили акции Tesla Motors (TSLA) из фокус-листа

Аналитики DA Davidson подтвердили рейтинг акций American Express (AXP) на уровне Neutral; целевая стоимость повышена до $67 с $66

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $1.06 в расчете на одну акцию (против $1.02 в первом квартале 2015 года), совпав со средним прогнозом аналитиков на уровне $1.06.

Квартальная выручка компании составила $32.171 млрд. (+0.6% г/г), что в целом соответствует среднему прогнозу аналитиков $32.481 млрд.

В Verizon подтвердили прогнозное значение показателя EPS в 2016 году на уровне, сопоставимом с результатом за 2015 год $3.99 (средний прогноз аналитиков предполагает $3.97).

Акции VZ на премаркете снизились до уровня $50.45 (-2.51%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $1.26 в расчете на одну акцию (против $0.86 в первом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.00.

Квартальная выручка компании составила $37.300 млрд. (+4.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.547 млрд.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $33.11 (+2.86%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $2.33 в расчете на одну акцию (против $2.53 в первом квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.55.

Квартальная выручка компании составила $5.981 млрд. (+1.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.017 млрд.

Совет директоров компании Travelers также сообщил об увеличении квартальных дивидендов на 10% до $0.67 на акцию.

Акции TRV по итогам торгов среды снизились до уровня $115.80 (-0.40%).

Европейские фондовые индексы снижаются в ожидании ежемесячного политического решения Европейского центрального банка.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал в ходе торгов на 0,6% - до 348,83 пункта.

ЕЦБ, как ожидается, оставит процентные ставки без изменений на заседании в четверг, однако глава регулятора Марио Драги, вероятно, усилит свою поддержку текущих мер рекордного смягчения монетарной политики, которые отчасти помогают росту европейских акций даже на фоне слабых европейских и глобальных экономических данных.

Давление на индексы оказали слабые данные по британским розничным продажам. В Великобритании розничные продажи снизились больше, чем ожидалось в марте, показали в четверг данные Управления национальной статистики. В месячном выражении объем розничных продаж упал на 1,3 процента, что больше, чем 0,5 процента падения в феврале и ожидаемое снижение на 0,1 процента. Это было второе подряд падение продаж. В годовом исчислении, общий рост розничных продаж неожиданно снизился до 2,7 процента в марте по сравнению с 3,6 процента месяцем ранее. Продажи, как ожидалось, вырастут на 4,4 процента.

Стоимость акций Volkswagen подскочила на 3,3% на информации о том, что германский автоконцерн согласовал с властями США приемлемое решение по устранению ущерба, вызванного манипулированием данными об автомобильных выбросах в США. Volkswagen зарезервирует не менее $10 млрд на выплаты по гражданским искам, поданным властями США, а также американскими владельцами автомобилей, затронутых "дизельным" скандалом, сообщил агентству осведомленный источник.

Бумаги Anglo American подешевели в ходе торгов на 0,6%. Компания сократила добычу алмазов и железной руды в первом квартале 2016 года и увеличила добычу платины и никеля. При этом Anglo American подтвердила общий прогноз добычи на 2016 год.

Акции Ericsson упали в цене на 9%. Прибыль и выручка компании, являющейся крупнейшим мировым производителем оборудования для беспроводных сетей, в первом квартале текущего года оказались хуже ожиданий экспертов. Помимо этого, Ericsson объявила о реорганизации операций, включающей смену топ-менеджеров.

Котировки бумаг швейцарских производителей часов падают в ходе торгов на данных о максимальном с 2009 года сокращении экспорта часов из страны в первом квартале текущего года.

Стоимость акций Swatch Group опустилась на 1,8%, Cie. Financiere Richemont SA - на 1%.

Акции Pernod Ricard SA рухнули на 4,1% после того, как французская алкогольная компания сообщила о падении фискальных продаж в третьем квартале на 3% из-за колебаний валютного курса и снижения спроса в Китае.

Акции Smiths Group взлетели на 3,8% после того, как инжиниринговая компания заявила, что она заключила соглашение о покупке Morpho Detection - калифорнийской компании, которая изготавливает системы безопасности для аэропортов, пограничных переходов и атомных электростанций - у французской компании Safran за $710 млн.

На текущий момент:

FTSE 6373.21 -37.05 -0.58%

DAX 10402.88 -18.41 -0.18%

CAC 40 4568.18 -23.74 -0.52%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве на фоне подъема цен на нефть. Цена нефти Brent вчера поднялась выше отметки в $45 за баррель впервые с декабря.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, вслед за ростом котировок в Европе и США. Азиатские акции, находящиеся вблизи 5-1 / 2-месячных максимумов, после того как цены на нефть выросли более чем на 4% в течение ночи благодаря меньшему, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в США. Минэнерго США сообщило, на неделе 9-15 апреля запасы нефти выросли на 2,1 млн баррелей до 538,6 млн баррелей (исторический максимум для этого времени года). Аналитики ожидали повышение запасов на 2,5 млн. баррелей.

Ростом котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. Главным фактором роста на открытии торгов в Токио стало повышение индексов в Нью-Йорке в среду, которое, в свою очередь, произошло на фоне роста цен на нефть. Инвесторы сейчас на позитиве, так как нефтяные фьючерсы растут, а доллар укрепляется

Nikkei 225 17,236.37 +329.83 +1.95 %

Hang Seng 21,611.11 +374.80 +1.76 %

S&P/ASX 200 5,277.2 +61.25 +1.17 %

Shanghai Composite 2,975.85 +3.27 +0.11 %

Topix 1,389.62 +23.84 +1.75 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,906.54 +32.10 +0.19 %

Hang Seng 21,236.31 -199.90 -0.93 %

S&P/ASX 200 5,215.95 +27.14 +0.52 %

Shanghai Composite 2,972.57 -70.25 -2.31 %

FTSE 100 6,410.26 +4.91 +0.08 %

CAC 40 4,591.92 +25.44 +0.56 %

Xetra DAX 10,421.29 +71.70 +0.69 %

S&P 500 2,102.4 +1.60 +0.08 %

NASDAQ Composite 4,948.13 +7.80 +0.16 %

Dow Jones Industrial Average 18,096.27 +42.67 +0.24 %