Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-04-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (25 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -2,45%). Больше остальных выросли акции The Walt Disney Company (DIS +2,98%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1,2%).

Европейские фондовые индексы завершили торги с умеренным повышением. Поддержку рынку оказывало подорожание акций автопроизводителей и горнодобывающих компаний, в то время как падение котировок энергетических компаний сдерживало дальнейший рост индексов.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выше нулевой отметки в понедельник. Динамику роста поддержали акции Hasbro (HAS) и Walt Disney (DIS), которые выросли на фоне квартальной отчетности, а также восстановление цен на нефть.

Нефть снизилась примерно на 1,5%, оправившись от около 7% падения вызванного провалом переговоров между основными производителями, целью которых было решение проблемы глобального переизбытка. надежды, что добывающим странам удастся договориться о заморозке объемов производства сырья, были одним из главных факторов, который способствовал росту цен на нефть на 50% с февральских минимумов. Тем не менее, эксперты отмечают, что хотя встреча в Дохе не увенчалась успехов на рынке остаются несколько позитивных моментов. Во-первых, нефтепроизводители сразу запланировали новый раунд переговоров в формате ОПЕК+ после июньского саммита картеля». Кроме того, до саммита в июне Иран успеет нарастить экспорт нефти и впоследствии принять участие в программе заморозки добычи. Тем не менее, в ближайшем будущем на рынке нефти будут преобладать негативные настроения, так как инвесторы возлагали немалые надежды на переговоры.

Кроме того, как стало сегодня известно, доверие строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи осталось без изменений в апреле на уровне 58 в соответствии с индексом рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации строителей жилья / Wells Fargo. "Доверие строителей удерживается на уровне 58 в течение трех месяцев подряд, показывая, что жилищный сектор для одной семьи продолжает восстанавливаться медленно, но последовательными темпами", сказал председатель NAHB Эд Брэди. "В то время как мы входим в весенний сезон покупки жилья, мы должны видеть, что рынок движется вперед ".

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (25 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -1,56%). Больше остальных выросли акции The Walt Disney Company (DIS +2,34%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,2%). Лидером является сектор конгломератов (+1,2%).

На текущий момент:

Dow 17885.00 +71.00 +0.40%

S&P 500 2083.50 +8.50 +0.41%

Nasdaq 100 4545.75 +7.25 +0.16%

Oil 41.46 -0.25 -0.60%

Gold 1237.50 +2.90 +0.23%

U.S. 10yr 1.79 +0.04

Johnson & Johnson (JNJ) планирует сообщить о квартальных результатах за первый квартал во вторник перед открытием рынка, инвесторы будут сосредоточены на фармацевтическом бизнесе компании.

Фармацевтический бизнес J&J сократил прибыль на акцию в прошлом году, когда конкуренты вывели на рынок препараты для лечения гепатита C. В настоящее время подразделение может сталкнуться с другой потенциальной угрозой - биологически-подобной копией одного из самых продаваемых препаратов компании - Remicade.

J&J объявила о плане реструктуризации ранее в этом году, который может сэкономить от $800 млн до $1 млрд к концу 2018 года. Этот план включает в себя сокращение до 6% рабочих мест в подразделении медицинского оборудования.

Ожидания по основным показателям отчетности компании выглядят так:

По данным FactSet, в первом квартале ожидается прибыль $1,65 на акцию, по сравнению с EPS в $1,56 на акцию годом ранее. Программная платформа Estimize, которая использует краудсорсинг от руководителей хедж-фондов, брокерских компаний и аналитиков, на основе 74 оценок ожидает $1,64 на акцию. Стоит отметить, что J&J превышала консенсус прогноз по прибыли от FactSet в каждом квартале в течение последних пяти лет.

Кроме того, согласно FactSet, в первом квартале доход составит $17,49 млрд, по сравнению с $17,37 млрд годом ранее. Estimize прогнозирует доход в размере $17,44 млрд. J&J не оправдала ожиданий по выручке в последних двух подряд кварталах, но оправдала ожидания двух предшествующих им кварталах.

Цена акций J&J выросла на 13,2% в течение последних трех месяцев, по сравнению с увеличением на 12,12% индекса Dow Jones Industrial Average.

Средняя оценка аналитиков для J&J - "лучше рынка", с целевой стоимостью акций на уровне $111,58, в соответствии с данными FactSet.

В четверг, аналитик J.P.Morgan Майкл Вайнштейн повысил свою целевую стоимость на акции J&J примерно на 4%, до $110, но поддержал их "нейтральный" рейтинг.

Weinstein предсказал улучшенный органический рост продаж компании в 2016 году, хотя валютные курсы, скорее всего, ограничат рост прибыли.

J&J также сталкивается с потенциальной угрозой конкуренции для своего препарата Remicade, после того, как его биоподобие от Celltrion Inc. было одобрено Управлением по контролю за продуктами и лекарствами на прошлой неделе. В компании сообщили, что патент Remicade истекает в конце 2018 года.

На текущий момент акции Johnson & Johnson (JNJ) котируются по $110,35 (+0,15%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.77% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $38.66 (-4.21%)

Золото $143.10 (+0.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2068.25 (-0.33%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.28% до уровня 4525.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 16,275.95 -572.08 -3.40%

Hang Seng 21,161.5 -154.97 -0.73%

Shanghai Composite 3,034.07 -44.05 -1.43%

FTSE 6,326.61 -17.14 -0.27%

CAC 4,482.2 -12.97 -0.29%

DAX 10,036.94 -14.63 -0.15%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $38.54 за баррель (-4.51%)

Золото торгуется по $1241.90 за унцию (+0.59%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. Давление на рынок оказывает снижение нефтяных котировок, последовавшее за сообщением о безрезультатном завершении встречи представителей стран производителей нефти, состоявшейся накануне в Дохе. Как стало известно, стороны не сумели достигнуть соглашения о замораживании уровня добычи нефти, заявив при этом, что для принятия подобного решения необходимо больше времени. Ожидалось, что с целью стабилизации ситуации на нефтяном рынке будет принято решение о замораживании добычи нефти странами ОПЕК на уровне января текущего года. Также предполагалось, что соглашение будет учитывать позицию Ирана, который ранее заявил о намерении вернуть досанкционный уровень добычи нефти в 4 млн. баррелей в сутки. Представители Ирана в переговорах не участвовали.

Важной макростатистики перед началом торговой сессии не публиковалось.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Напомним, на прошлой неделе в США стартовал сезон корпоративной отчетности. Более 90 компаний должны представить квартальные отчеты на этой неделе, включая IBM (IBM), Goldman Sachs (GS), Johnson & Johnson (JNJ), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), General Electric (GE) и др.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности IBM (IBM). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $2.09 в расчете на акцию при выручке в $18.286 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Pivotal Research Group повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $121 с $104

Снижение рейтингов:

Аналитики Keefe Bruyette понизили рейтинг акций Citigroup (C) до Mkt Perform с Outperform

Прочее:

Аналитики Cowen подтвердили рейтинг акций Intel (INTC) на уровне Market Perform; целевая стоимость $33

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) на уровне Neutral; целевая стоимость $37

Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций Pfizer (PFE) на уровне Neutral; целевая стоимость $35

Европейские фондовые индексы открылись снижением, так как падение цен на нефть оказало давление на рынки по всему миру после того, как встреча крупных экспортеров в Дохе не завершилась соглашением о замораживании производства.

Цены на нефть рухнули после того, как Иран решил не присутствовать на встрече в эти выходные в Катаре, где обсуждалось потенциальное ограничение производства.

Министр нефтяной промышленности Ирана Бижан Зангане заявил в субботу, что замораживание добычи не поможет стране получить выгоду от отмены международных санкций.

В ответ Саудовская Аравия пообещала не останавливать рост производства, пока другие крупные производители не сделают то же самое.

Энергетический сектор резко снижается, так как французский нефтегазовый гигант Total SA опустился на 2,5%, итальянский ENI SpA потерял 2,95%, в то время как норвежский Statoil ASA упал на 3,5%.

Финансовый сектор также снижается, поскольку французские кредиторы BNP Paribas и Societe Generale потеряли 0,97% и 1,1%, в то время как германские Commerzbank и Deutsche Bank понизились на 1,2% и 1,5%.

Акции Volkswagen обвалились на 1,71 на сообщениях, что немецкий автопроизводитель предлагают большие скидки на внутреннем рынке, чтобы привлечь клиентов, после признания, что он фальсифицировал показатели выхлопа на своих дизельных моделях.

Акции easyJet подорожали на 1,7% на новостях, что компания сделала неожиданное предложение о поглощении своего конкурента Monarch.

Между тем бумаги Reckitt Benckiser укрепились на 1%, так как производитель товаров для дома отчитался о превысивших ожидания квартальных продажах и подтвердил годовой прогноз.

На текущий момент:

FTSE 6332.86 -10.89 -0.17%

DAX 10042.27 -9.30 -0.09%

CAC 40 4482.97 -12.20 -0.27%

18 апреля

После окончания торгов:

IBM (IBM). Средний прогноз: EPS $2.09, выручка $18285.90 млн.

19 апреля

До начала торгов:

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $1.72, выручка $44278.96 млн.

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $2.50, выручка $6523.46 млн.

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $1.66, выручка $17487.55 млн.

После окончания торгов:

Intel (INTC). Средний прогноз: EPS $0.48, выручка $13854.44 млн.

Yahoo! (YHOO). Средний прогноз: EPS $0.07, выручка $846.83 млн.

20 апреля

До начала торгов:

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.44, выручка $10245.93 млн.

После окончания торгов:

American Express (AXP). Средний прогноз: EPS $1.34, выручка $8085.90 млн.

21 апреля

До начала торгов:

Travelers (TRV). Средний прогноз: EPS $2.55, выручка $6037.53 млн.

Verizon (VZ). Средний прогноз: EPS $1.06, выручка $32577.63 млн.

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $1.00, выручка $34583.23 млн.

После окончания торгов:

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.39, выручка $5027.30 млн.

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $0.64, выручка $22133.48 млн.

Visa (V). Средний прогноз: EPS $0.66, выручка $3599.82 млн.

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $7.96, выручка $20323.77 млн.

22 апреля

До начала торгов:

General Electric (GE). Средний прогноз: EPS $0.19, выручка $27966.34 млн.

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.16, выручка $5795.79 млн.

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $0.68, выручка $9461.28 млн.

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $1.50, выручка $9365.30 млн.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись существенным спадом на фоне снижения цен на нефть. Черное золото рухнуло после того, как нефтедобывающие страны не смогли подписать соглашение о заморозке добычи нефти после шестичасовых переговоров в воскресенье в Дохе.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, после того как стало известно, что страны-производители нефти на встрече в столице Катара Дохе так и не смогли договориться о "заморозке" уровня добычи, переговоры, длившиеся более 12 часов, закончились уверениями сторон в том, что им нужно еще немного времени на размышления, а рынок и так себя неплохо чувствует.

Таким образом, длившиеся почти два месяца усилия по организации встречи публично закончились безрезультатно. Впрочем, мало кто из экспертов ожидал успеха, предрекая, что цены на нефть упадут при любом итоге, так как все ожидания от переговоров рынок уже отыграл.

Стоимость техасской светлой нефти (WTI) с поставкой в мае резко упала в воскресенье на электронных торгах в Нью- Йорке. Баррель WTI подешевел на 5,65% до $38,08.

Цена нефти марки Brent с поставкой в июне 2016 года на открытии торгов на Лондонской бирже упала на 7% до $40,1 за баррель.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже резко упали на фоне отсутствия соглашения в Дохе по "заморозке" добычи нефти.

На открытии торгов мощное снижение показывают японские компании, работающие в нефтяной сфере, Inpex потеряла -7% и Japan Petroleum Exploration -5,7%.

Акции Toyota Motor подешевели на -5,8%, после того как компания объявила о приостановке сборки авто в Японии из-за сбоев в поставке деталей.

Кроме того, на открытии торгов сильно укрепилась национальная валюта, что невыгодно крупным местным производителям, ориентированным на экспорт.

Nikkei 225 16,389.16 -458.87 -2.72 %

Hang Seng 21,044.71 -271.76 -1.27 %

S&P/ASX 200 5,146.6 -10.89 -0.21 %

Shanghai Composite 3,037.28 -40.84 -1.33 %

Topix 1,322.68 -38.72 -2.84 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,848.03 -63.02 -0.37 %

Hang Seng 21,316.47 -21.34 -0.10 %

S&P/ASX 200 5,157.49 +38.86 +0.76 %

Shanghai Composite 3,078.45 -3.91 -0.13 %

FTSE 100 6,343.75 -21.35 -0.34 %

CAC 40 4,495.17 -16.34 -0.36 %

Xetra DAX 10,051.57 -42.08 -0.42 %

S&P 500 2,080.73 -2.05 -0.10 %

NASDAQ Composite 4,938.22 -7.67 -0.16 %

Dow Jones 17,897.46 -28.97 -0.16 %