Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-04-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (20 из 30). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -2,31%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1,80%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0,6%). Лидером является сектор основных материалов (+1,2%).

Основные фондовые индексы Уолл-стрит незначительно прибавили в понедельник на фоне роста акций компаний энергетического сектора.

Так, цены на нефть WTI впервые за две недели достигли отметки 40 долларов за баррель, при этом Brent превысила отметку в 43 доллара за баррель впервые с начала года. Ранее котировкам удалось вернуть утраченные позиции, так как доллар ослаб, а на рынке усилились надежды на соглашение ведущих нефтедобывающих стран, которое может быть заключено на выходных. Это соглашение может способствовать сокращению избытка предложения на мировом рынке нефти.

После закрытия торгов ожидается раскрытие отчетности Alcoa (AA). Аналитики ожидают, что по итогам отчетного периода показатель EPS компании составит $0.03, выручка - $5.153 млрд. Публикация результатов Alcoa негласно открывает сезон отчетностей на рынке. Прибыль компаний S&P 500, как ожидается, снизится в среднем на 7,7% в первом квартале, в соответствии с данными Thomson Reuters, находясь под давлением со стороны слабой глобальной экономики.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (21 из 30). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -1,46%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +2,24%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0,4%). Лидером является сектор основных материалов (+1,2%).

На текущий момент:

Dow 17572.00 +87.00 +0.50%

S&P 500 2047.50 +6.75 +0.33%

Nasdaq 100 4492.25 +25.00 +0.56%

Oil 40.09 +0.37 +0.93%

Gold 1257.90 +14.10 +1.13%

U.S. 10yr 1.73 +0.01

Европейские фондовые индексы выросли после резкого падения в начале сессии на фоне подорожания акций банков и горнодобывающих компаний. Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.74% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $40.11 (+0.98%)

Золото $1251.50 (+0.62%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2051.00 (+0.50%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.58% до уровня 4493.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 15,751.13 -70.39 -0.44%

Hang Seng 20,440.81 +70.41 +0.35%

Shanghai Composite 3,034.59 +49.64 +1.66%

FTSE 6,204.87 +0.46 +0.01%

CAC 4,328.28 +25.16 +0.58%

DAX 9,712.19 +89.93 +0.93%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $40.05 за баррель (+0.83%)

Золото торгуется по $1254.40 за унцию (+0.85%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышются перед стартом сезона корпоративной отчетности. На текущей неделе выйдут отчеты Alcoa (AA), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Bank of America Corp.(BAC) и Citigroup Inc.(C). Как отмечают аналитики, начало отчетныого периода было трудным, что, ожидается, негативно скажется на прибыли многих компаний.

Нефтяные котировки возобновили рост перед ожидаемой 17 апреля встречей нефтедобывающих стран в Дохе (Катар). Ключевой вопрос встречи - заморозка объемов добычи нефти. Однако исход ожидаемого заседания спрогнозировать крайне сложно; более того, пока нет уверенности в том, состоится ли оно вообще.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

После закрытия торгов ожидается раскрытие отчетности Alcoa (AA). Аналитики ожидают, что по итогам отчетного периода показатель EPS компании составит $0.03, выручка - $5.153 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Pivotal Research Group повысили рейтинг акций Alphabet (GOOG) до уровня Buy; целевая стоимость повышена до $970

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Pivotal Research Group подтвердили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) на уровне Hold; целевая стоимость повышена до $40 с $35

11 апреля

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Cредний прогноз: EPS $0.03, выручка $5153.58 млн.

13 апреля

До начала торгов:

JPMorgan Chase (JPM). Cредний прогноз: EPS $1.26, выручка $22811.35 млн.

14 апреля

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Cредний прогноз: EPS $0.22, выручка $20317.78 млн.

15 апреля

До начала торгов:

Citigroup (C). Cредний прогноз: EPS $1.09, выручка $17549.92 млн.

Европейские фондовые индексы снова торгуются с повышением после резкого падения в начале сессии. Поддержку индексам оказывает подорожание акций банков и горнодобывающих компаний. Дальнейший рост сдерживает негативная динамика на рынке нефти.

Внимание инвесторов также переключается на начинающийся сезон корпоративной отчетности. Уже на этой неделе будут опубликованы отчеты таких компаний, как Tesco Plc и Sodexo SA. Аналитики ожидают снижения прибылей компаний индекса Stoxx 600 в 2016 году, тогда как ранее прогнозировали их рост. "Следующее большое событие для рынков - сезон отчетности. Пока нет никаких причин, чтобы быть в восторге", - сказал Ральф Циммерман, стратег Bankhaus Lampe.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил 0,6 процента после того, как ранее сегодня упала на 0,8 процента.

"Основные тенденции кажутся сомнительными и настроения все еще очень хрупкие, - сказал Майкл Ингрэм, рыночный стратег BGC Partners. - Это больше позиционирование, чем инвестиции".

Итальянские кредиторы, которые были среди аутсайдеров на прошлой неделе, демонстрируют рост. Акции Banco Popolare SC и UBI Banca SpA подорожали по крайней мере на 7,7 процента после того, как люди, знакомые с вопросом, сказали, что чиновники казначейские и центрального банка страны встретятся с руководителями крупнейших банков, чтобы обсудить создание фонда, который может помочь решить проблему необслуживаемых кредитов.

Котировки Anglo American Plc и ArcelorMittal поднялись на 3,9 процента и на 3,3 процента соответственно, что связано с ростом стоимости металлов.

Стоимость Telenor ASA выросла на 4,8 процента после того, как отчет показал, что компания рассматривает продажу своего телекоммуникационного бизнеса в Индии.

Капитализация Aggreko Plc сократилась на 3,5 процента, так как аналитики UBS Group AG понизили рейтинг акций компании до уровня "продать".

Акции Standard Chartered подорожали на 0,8 процента на информации о том, что британский банк готовится продать активы в Азии на сумму порядка $4,4 млрд.

На текущий момент:

FTSE 100 6,208.73 +4.32 +0.07%

CAC 40 4,318.89 +15.77 +0.37%

DAX 9,710.32 +88.06 +0.92%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги в Токио закрылись в минусе, что вызвано невыгодным для местных экспортером ростом курса иены. Также отрицательное влияние на рынок оказала статистика по объему заказов на оборудование в Японии, которая упала в феврале впервые за три последних месяца. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, Инвесторы обращают внимание на протоколы последнего заседания ФРС, которые показали, что в марте руководители ЦБ склонялись к тому, чтобы не повышать ставки на заседании в апреле. Они полагали, что препятствия для экономического роста будут уменьшаться довольно медленными темпами и не хотели спешки в процессе повышения ставок.

Следующее заседание ФРС пройдет 26 и 27 апреля. В настоящее время фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают лишь на 3%-ную вероятность повышения ставок в апреле. Между тем, шансы на повышение ставки к декабрю упали до 58% с 68% месяц назад.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже упали на фоне высокого курса иены. В то же время на рынке полагают, что правительство Японии может пойти на валютную интервенцию, если национальная валюта подорожает до уровня примерно Y105 за доллар.

Сегодня также были опубликованы данные по заказам на продукцию машиностроения Японии. Как сообщил Кабинет министров Японии, в феврале заказы на продукцию машиностроения снизились на -9,2% после роста на 15,0% в январе. В годовом исчислении показатель также снизился и составил -0,7% после роста на 8,4%.

Отчет по новым заказам отражает общий объем заказов на продукцию машиностроения, размещенных в крупных компаниях-производителях Японии. Это официальные контракты, заключенные между потребителями и производителями, на предмет поставок товаров и услуг. Данный отчет считается лучшим опережающим индикатором в сфере расходов капитала предприятий, прирост показателя указывает на улучшение делового доверия и, соответственно, высокое значение показателя является позитивным для экономики Японии, тогда как негативный результат расценивается как замедление роста.

Опубликованные сегодня данные исключает заказы от компаний-поставщиков электроэнергии, а также судостроительных компаний.

Акции производителя электроники Panasonic Corp и экспортера шин Bridgestone Corp подешевели на 1,2% к середине утра. а

Автопроизводители Японии, которые в значительной степени зависят от экспортных продаж, зафиксировали еще большие потери на фоне укрепления иены; Акции Toyota Motor Corp упали на 3,5% в то время как Honda Motor Co Ltd потеряли 3,3% и Nissan Motor Co Ltd - 3%.

Nikkei 225 15,680.86 -140.66 -0.89 %

Hang Seng 20,468.24 +97.84 +0.48 %

S&P/ASX 200 4,935.8 -1.80 -0.04 %

Shanghai Composite 3,039.06 +54.10 +1.81 %

Topix 1,273.65 -14.04 -1.09 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,821.52 +71.68 +0.46 %

Hang Seng 20,370.4 +104.35 +0.51 %

S&P/ASX 200 4,937.6 -26.48 -0.53 %

Shanghai Composite 2,985.76 -22.66 -0.75 %

FTSE 100 6,204.41 +67.52 +1.10 %

CAC 40 4,303.12 +57.21 +1.35 %

Xetra DAX 9,622.26 +91.64 +0.96 %

S&P 500 2,047.6 +5.69 +0.28 %

NASDAQ Composite 4,850.69 +2.32 +0.05 %

Dow Jones 17,576.96 +35.00 +0.20 %