Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-04-2016

Все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе. Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +2,24%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+3,3%).

Европейские фондовые индексы выросли третий день подряд в ходе волатильных торгов, на фоне подъема акций товарно-энергетических компаний, в то время как инвесторы смотрели на отчеты, чтобы оценить состояние компаний еврозоны. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит незначительно выросли во вторник, так как рост цен на нефть положительно отразился прибыли на акциях энергетического сектора.

Стоимость марки Brent превысила $43 за баррель на фоне надежд, что встреча крупнейших производителей в воскресенье приведет к сделке, чтобы сдержать постоянный глобальный переизбыток.

Кроме того, как показали данные, представленные Министерством труда США, цены на импортные товары выросли в марте впервые за девять месяцев, указав при этом, что отскок цен на нефть постепенно способствует повышению инфляционного давления в США. Согласно отчету, мартовский индекс цен на импорт увеличился на 0,2% по сравнению с падением на 0,4% по итогам февраля. Это был первый месячный рост показателя с июня прошлого года. Кроме того, темпы повышения оказались самыми высокими с мая прошлого года. Экономисты ожидали, что индекс увеличится более существенно - на 0,9%. Несмотря на подъем в прошлом месяце, цены на импорт по-прежнему слабы исторически. За последний год они упали на 6,2%.

Вместе с тем, Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB) сообщила, что уровень доверия малого бизнеса США ухудшился в марте, достигнув нового двухлетнего минимума, что было связано с сохранением опасений относительно продаж и прибыли. Последнее изменение является очередным признак того, что экономический рост резко замедлился в первом квартале. Согласно данным, индекс оптимизма малого бизнеса снизился в марте на 0.3 пункта, до 92,6 пункта (минимум с февраля 2014 года). Стоит подчеркнуть, среднее значение индекса за 42 года составляет 98 пунктов. Аналитики ожидали, что показатель улучшится до 93.9 пункта.

Стоит также отметить, что розничные продажи в США за первую неделю апреля упали на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом марта. Об этом свидетельствует индекс Johnson Redbook, опубликованный во вторник. На рынке ожидалось падение продаж на 3%. Розничные продажи в США за обозначенный период с учетом коррекции на сезонные колебания выросли на 1,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, превысив прогноз, предполагавший рост на 0,9%.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -0,94%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1,55%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1,6%).

На текущий момент:

Dow 17574.00 +101.00 +0.58%

S&P 500 2045.00 +10.50 +0.52%

Nasdaq 100 4461.75 +10.25 +0.23%

Oil 41.10 +0.74 +1.83%

Gold 1256.00 -2.00 -0.16%

U.S. 10yr 1.7^ +0.04

Металлургический гигант Alcoa Inc. (АА) заявил о падении доходов в первом квартале 2016 финансового года на 92% на фоне низких цен на алюминий. В компании заявили также о возможном сокращении 2000 рабочих мест.

Результаты производителя алюминия делают актуальнее еге намерение выделить более прибыльный аэрокосмической и автомобильно-ориентированный бизнес в отдельную компанию во второй половине этого года.

Отдельная компания, состоящая из быстро растущих бизнес-подразделений, будет называться Arconic. Alcoa подтвердила, что спинофф планируется к завершению во второй половине этого года и отметила, что прибыль в этих подразделениях выросла в первом квартале.

"Прибыль выросла во всех сегментах Arconic, во главе с автомобильной и аэрокосмической промышленностью", - сказал главный исполнительный директор компании Клаус Кляйнфельд. По его словам, сегмент "поддерживает прибыльность в условиях постоянно низкого ценообразования".

Alcoa сообщила, что ее подразделение инжиниринговых продуктов, который будет являться частью Arconic, сократил 600 сотрудников в первом квартале и планирует сократить еще 400 позиций. Компания также оценивает дальнейшее возможное сокращение рабочей силы на целых 1000 человек из-за слабости на рынках.

За последние пять лет цены на алюминий упали на 40%, до $1500 за тонну на Лондонской бирже металлов.

Alcoa сообщила о резком сокращении прибыли до $16 млн, что немного выше ожиданий, но ниже $195 млн годом ранее. Доходы снизились на 15%, до $4,9 млрд, что ниже прогнозов аналитиков.

Инвесторы увидели в результатах компании сигнал для продажи акций Alcoa - после закрытия торгов в понедельник, акции упали на 4,7% до $9,28, стирая результат дневной сессии, в которой акции выросли до $9,74 с закрытия пятницы в $9,37. Учитывая результаты понедельника, акции снизились на 26% за последние 12 месяцев.

Alcoa также показала, как бы выглядели финансовые результаты после разделения бизнеса. Бизнес первичных металлов, который включает в себя плавку, добычу и переработку, сообщил бы о падении доходов на 32%, до $2,1 млрд, в основном за счет более низких цен и негативного воздействия иностранной валюты. Операционная прибыль составила бы $22 млн, так как глиноземная и алюминиевая деятельность оставались прибыльными.

В 2016 году Alcoa прогнозирует глобальный дефицит алюминия в размере примерно 1,1 млн метрических тонн, на фоне роста спроса мирового рынка на 5% на первичный алюминий против 2% увеличения мировых поставок алюминия. Компания ранее ожидала, что мировой спрос на алюминий увеличится на 6%, а рост поставок алюминия на 3%.

Основной причиной снижения прогноза является спад в строительстве в Азии.

"Китай переходит к экономике потребления, а это означает, что будет меньше строительства", - сказал Эндрю Лейн из Morningstar. "Темпы этого снижения инвестиций будет быстрым", - добавил он.

Morningstar прогнозирует, что долгосрочные цены на алюминий к 2020 году будут на уровне $1,440 за тонну.

Alcoa сократила производство в высокозатратных районах, таких как США, Австралии и Европе в попытке компенсировать низкие цены.

В единицах, которые будут образовывать Arconic, выручка снизилась на 2,2% до $3,3 млрд. Операционная прибыль выросла на 8%, до $269 млн.

Компания также снизила прогноз 2016 года на аэрокосмическом рынке, в настоящее время ожидая рост на 6-8%, по сравнению с предыдущей оценкой 8-9%.

На текущий момент акции Alcoa (АА) котируются по $9,26 (-4,98%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $40.74 (+0.94%)

Золото $1261.80 (+0.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2040.25 (+0.28%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.26% до уровня 4463.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 15,928.79 +177.66 +1.13%

Hang Seng 20,504.44 +63.63 +0.31%

Shanghai Composite 3,024.53 -9.43 -0.31%

FTSE 6,206.8 +6.68 +0.11%

CAC 4,318.4 +5.77 +0.13%

DAX 9,720.68 +37.69 +0.39%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $40.77 за баррель (+1.02%)

Золото торгуется по $1261.60 за унцию (+0.26%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Поддержку рынку оказывают растущие цены на сырье (прежде всего на нефть), которые нивелировали "прохладное" начало сезона корпоративной отчетности. Отметим, прогнозы аналитиков по квартальной прибыли американских компаний достаточно пессимистичны: по прогнозным данным Thomson Reuters, прибыль компаний S&P 500 сократится на 7.7% г/г по итогам первого квартала из-за давления со стороны слабой глобальной экономики.

Данные, представленные Министерством труда США, показали, что цены на импортные товары выросли в марте впервые за девять месяцев, указав при этом, что отскок цен на нефть постепенно способствует повышению инфляционного давления в США. Согласно отчету, мартовский индекс цен на импорт увеличился на 0,2% по сравнению с падением на 0,4% по итогам февраля. Это был первый месячный рост показателя с июня прошлого года. Кроме того, темпы повышения оказались самыми высокими с мая прошлого года. Экономисты ожидали, что индекс увеличится более существенно - на 0,9%. Несмотря на подъем в прошлом месяце, цены на импорт по-прежнему слабы исторически. За последний год они упали на 6,2%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованный накануне финансовый отчет компании Alcoa (AA) за первый квартал 2016 финансового года (ФГ). Согласно данным отчета, прибыль компании по итогам рассматриваемого периода достигла $0.07 в расчете на одну акцию, превысив средний прогноз аналитиков на уровне $0.03. В то же время, квартальная выручка Alcoa составила $4.947 млрд. (-15% г/г), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $5.154 млрд. В компании также понизили прогноз темпов роста мирового спроса на алюминиевые сплавы в 2016 году до 5% с 6%. Акции AA на премаркете снизились на 4.7%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Yandex N.V. (YNDX) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до Hold с Buy

Прочее:

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций 3M (MMM) до $187 с $175

Аналитики Stifel подтвердили рейтинг акций Alcoa (AA) на уровне Buy; целевая стоимость понижена до $13 с $14

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alcoa по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $0.07 в расчете на одну акцию (против $0.28 в пером квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.03.

Квартальная выручка компании составила $4.947 млрд. (-15% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.154 млрд.

Акции AA на премаркете снизились до уровня $9.40 (-3.49%).

Европейские фондовые индексы восстановились после снижения в начале сессии, так как подорожание акций горнодобывающих и энергетических компаний нивелировало падение котировок производителей товаров класса "люкс".

Кроме того. поддержку индексам оказала статистика по Германии. Как стало известно, индекс потребительских цен Германии вырос в марте на 0.8% по сравнению с февралем. Цифры соответствуют первой официальной оценке, опубликованной 30 марта. В годовом исчисление инфляция выросла на 0.1%, что также соответствует первой оценке. Напомним, упорно низкая инфляция заставила ЕЦБ запустить дополнительные меры по стимулированию экономики на своем последнем совещании в марте, с целью вернуть инфляцию до среднесрочного целевого уровня ЕЦБ "близко, но ниже 2%".

Еще один отчет показал, что оптовые цены в Германии продолжили снижаться в прошлом месяце, зафиксировав при этом самые быстрые темпы с начала 2015 года. По итогам марта оптовые цены упали на 2,6 процента в годовом исчислении. Аналогичный темп сокращения в последний раз отмечался в январе 2015 года. Напомним, в феврале оптовые цены уменьшились на 1,9 процента. Также добавим, что оптовые цены снижаются с июля 2013 года. В месячном выражении оптовые цены увеличились на 0,3 процента по итогам марта, почти нивелировав 0,5-процентное падение, записанное в предыдущем месяце.

Инвесторы также переключают внимание на начинающийся сезон корпоративной отчетности. Уже на этой неделе будут опубликованы отчеты таких компаний, как Tesco Plc, Sodexo SA и Casino Guichard Perrachon SA. Аналитики ожидают снижения прибылей компаний индекса Stoxx 600 в 2016 году на 2.8 процента, тогда как ранее прогнозировали их рост.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил 0,3 процента после того, как ранее сегодня упал на 0,7 процента. Тем не менее, ралли, которое толкнуло индекс до двухмесячного максимума в марте, постепенно угасает на фоне возобновившихся опасений по поводу силы глобальной экономики, а также после того, как индекс зафиксировал четвертое недельное снижение подряд.

Акции Anglo American Plc подскочили на 5 процентов после того, как подразделение De Beers улучшило прогнозы по продажам алмазного сырья. Это позволило датчику горнодобывающих компаний зафиксировать максимальное повышение среди 19 отраслевых групп. Котировки энергетических компаний также заметно выросли на фоне подорожания нефти.

Стоимость LVMH упала на 2 процента на фоне публикации слабых квартальных результатов. Бумаги конкурентов Burberry Group PLC и Swatch Group AG также заметно подешевели - по меньшей мере на 2,1 процента.

Капитализация Rocket Internet SE выросла на 3,6 процента после продажи своей доли в Lazada Group SA компании Alibaba Group Holding Ltd.

Стоимость Ericsson и Nokia Oyj снизилась по крайней мере на 1,6 процента после того, как прибыль и доходы их американского конкурента Juniper Networks оказались хуже прогнозов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,201.2 +1.08 +0.02%

CAC 40 4,323.06 +10.43 +0.24%

DAX 9,738.24 +55.25 +0.57%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме материкового Китая, закрылись небольшим ростом на фоне старта сезона отчетности в США. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Инвесторы обращают внимание на протоколы последнего заседания ФРС, которые показали, что в марте руководители ЦБ склонялись к тому, чтобы не повышать ставки на заседании в апреле. Они полагали, что препятствия для экономического роста будут уменьшаться довольно медленными темпами и не хотели спешки в процессе повышения ставок.

Следующее заседание ФРС пройдет 26 и 27 апреля. В настоящее время фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают лишь на 3%-ную вероятность повышения ставок в апреле. Между тем, шансы на повышение ставки к декабрю упали до 58% с 68% месяц назад.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли на фоне небольшого снижения курса японской валюты по отношению к доллару. Укрепление иены почти на 10% с начала года оказывает негативное влияние на ситуацию на бирже. Вместе с тем, эксперты считают, что правительство Японии, скорее всего, не пойдет на следующий шаг по смягчению денежной политики.

Министр финансов Японии Таро Асо сегодня, в ходе пресс- конференции, ужесточил тон заявления относительно роста иены. Он отметил, что ведущие мировые экономики считают приемлемым принятие мер против "односторонних, спекулятивных" колебаний валютных курсов.

"Как мы и говорили, если ситуацию того требует, мы будем принимать необходимые меры против односторонних, спекулятивных колебаний" курса иены, сказал Асо. "Я полагаю, что такого рода шаги считаются приемлемыми в рамках соглашения Большой двадцатки", - отметил он.

В начале торгов растут акции компаний-экспортеров. Рыночная стоимость Toyota Motor поднялась на 3%.

Акции Sony подорожали на 0,5%.

На фоне роста продаж медицинского оборудования стоимость акций производителя промышленных роботов Fanuc повысилась на 4,5%.

Nikkei 225 15,944.88 +193.75 +1.23 %

Hang Seng 20,491.64 +50.83 +0.25 %

S&P/ASX 200 4,964.9 +33.37 +0.68 %

Shanghai Composite 3,014.2 -19.75 -0.65 %

Topix 1,299.47 +19.68 +1.54 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,751.13 -70.39 -0.44 %

Hang Seng 20,440.81 +70.41 +0.35 %

S&P/ASX 200 4,931.53 -6.09 -0.12 %

Shanghai Composite 3,034.59 +49.64 +1.66 %

FTSE 100 6,200.12 -4.29 -0.07 %

CAC 40 4,312.63 +9.51 +0.22 %

Xetra DAX 9,682.99 +60.73 +0.63 %

S&P 500 2,041.99 -5.61 -0.27 %

NASDAQ Composite 4,833.4 -17.29 -0.36 %

Dow Jones 17,556.41 -20.55 -0.12 %