Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-03-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (26 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -1,59%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +2,13%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1,3%). Упал только сектор конгломератов (-0,1%)

Европейские фондовые индексы показали уверенный рост после того, как вчера председатель ФРС Йеллен указала на необходимость осторожного подхода к вопросу дальнейшего повышения ставки. Поддержку рынку также оказали корпоративные новости. Читать далее

Основные фондовые индексы США умеренно выросли в среду, на следующий день после комментариев главы Федеральной резервной системы Джаннет Йеллен, которая облегчила некоторые опасения по поводу повышения процентных ставок, но рост был ограничен падением цен на нефть.

Стоимость черного золота отступила от дневных максимумов после того, Управление энергетической информации Министерства энергетики США сообщило, что на неделе 19-25 марта запасы нефти в хранилищах выросли на 2,3 млн баррелей. Между тем, аналитики полагали, что Минэнерго сообщит о росте запасов на 3 млн баррелей.

Напомним, выступая накануне перед Экономическим клубом Нью-Йорка, председатель ФРС Джанет Йеллен вновь акцентировала внимание на необходимости осторожного подхода к вопросу дальнейшего повышения ставки. Было отмечено, что на текущий момент экономические и финансовые условия не столь благоприятны, как во время декабрьского заседания, когда было принято решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам. Особое внимание в своей речи, глава ФРС уделила ситуации в глобальной экономике, которые спровоцировали снижение ожиданий относительно темпов повышения ставок.

Кроме того, как показали данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США немного замедлились в марте, но превысили прогнозы экспертов. Согласно отчету, в текущем месяце количество занятых выросло на 200 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за февраль на уровне 205 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 214 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 194 тыс.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (24 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -1,81%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +2,03%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1,0%).

На текущий момент:

Dow 17595.00 +57.00 +0.33%

S&P 500 2053.50 +6.00 +0.29%

Nasdaq 100 4476.25 +18.00 +0.40%

Oil 38.25 -0.03 -0.08%

Gold 1229.50 -8.00 -0.65%

U.S. 10yr 1.84 +0.02

Cowen & Co. повысил рейтинг акций технологического гиганта Apple (AAPL) с "вместе с рынком" до "лучше рынка" в среду, в то время как целевая стоимость компании была увеличена на $10, до $135. Это на 24% выше уровня $109,23, где акции торгуются.

Cowen присоединился к длинному списку брокерских фирм, которые по бычьему настроены на Apple. Из 48 аналитиков компании, которых отслеживает FactSet, 85% имеют рекомендацию эквивалентную "покупать" акции компании. В то же время, 13% имеют нейтральные и 2% медвежьи оценки.

Ожидаемый переход к более гибким экранам на новых iPhone и конец снижения их продаж являются причинами, по которым аналитик Cowen Тимоти Аркури настроен покупать акции компании.

Акций Apple прибавили примерно 1,5% за день, и торгуются на уровне трех с половиной месячного максимума. AAPL продемонстрировали рост на 13% в прошлом месяце после падения с ноября по январь и флета в январе-феврале на фоне опасений по поводу замедления продаж IPhone.

По мере того, как технологический гигант собирается принять на вооружение дисплеи с так называемыми органическими светоизлучающими диодами (OLED) в своих iPhone, компании открываются возможности для реализации "некоторых высоко инновационных" проектов, сказал г-н Аркури. Apple уже использует OLED-экраны в своих часах Apple Watch. Г-н Аркури считает, что когда компания интегрирует технологию в свои телефоны, это поможет акциям, на которых негативно отражается замедление роста базы пользователей iPhone.

Продажи iPhone, как ожидается, снизятся впервые за всю историю в текущем финансовом году, с падением, начиная с первого календарного квартала, говорится в данных FactSet. Продажи в штуках, согласно прогнозам, упадут на 18% в течение первых трех месяцев года, и продолжат падать в течение второго и третьего календарных кварталов. Но в четвертом квартале, по оценкам, продажи iPhone вновь вернутся к росту. Г-н Аркури считает, что "погружение ко дну" пойдет на пользу акциям Apple.

Он также считает, что во время презентации iPhone 7 на многие компании повысят рейтинги акций компании. Похожую картину мы уже наблюдали в 2014 году, во время дебюта модели iPhone 6. Продавцы телефонов, как правило, не выпускают новые модели аналогичного класса и не снижают цену в течении двух лет, таким образом подогревая интерес потребителей к новым моделям.

С учетом того, что акции Apple упали во второй половине прошлого года, в настоящее время они торгуются с дисконтом 25% и 30% к своим основным конкурентам - высокотехнологичным компаниям с большой капитализацией и S&P 500 соответственно. Это сопоставимо с пятилетним средним дисконтом 8% и 17% соответственно.

Apple сообщит о квартальных результатах в апреле, и все большее число аналитиков ожидают, что компания представит программу по выкупу акций и дивидендную программу, которая также может стать катализатором роста для акций компании в краткосрочной перспективе.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $109.23 (+1,44%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.84% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $39.13 (+2.22%)

Золото $1235.30 (-0.18%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2058.75 (+0.55%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.68% до уровня 4488.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговою сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 16,878.96 -224.57 -1.31%

Hang Seng 20,803.39 +437.09 +2.15%

Shanghai Composite 3,000.3 +80.47 +2.76%

FTSE 6,205.07 +99.17 +1.62%

CAC 4,450.68 +84.01 +1.92%

DAX 10,049.09 +161.15 +1.63%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $38.98 за баррель (+1.83%)

Золото торгуется по $1232.10 за унцию (-0.30%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост. Оптимизм инвесторам придал сигнал от главы ФРС о более медленном повышении процентных ставок.

Выступая накануне перед Экономическим клубом Нью-Йорка, председатель ФРС Джанет Йеллен вновь акцентировала внимание на необходимости осторожного подхода к вопросу дальнейшего повышения ставки. Было отмечено, что на текущий момент экономические и финансовые условия не столь благоприятны, как во время декабрьского заседания, когда было принято решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам. Особое внимание в своей речи, глава ФРС уделила ситуации в глобальной экономике, которые спровоцировали снижение ожиданий относительно темпов повышения ставок. В целом, заявления Йеллен были в духе мартовского заседания FOMC. Тот факт, что в федрезерве начали уделять очень много внимания глобальным рискам, а также учитывая отсутствие признаков улучшения ситуации в мировой экономике, вызывают большие сомнения относительно возможности дальнейшего повышения ФРС ставок в текущем году.

Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), зафиксировали, что темпы роста занятости в частном секторе США немного замедлились в марте, но превысили прогнозы экспертов. Согласно отчету, в текущем месяце количество занятых выросло на 200 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за февраль на уровне 205 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 214 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 194 тыс.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 14:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Cowen повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Outperform с Market Perform; целевая стоимость повышена до $135 с $125

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Barclays возобновили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) на уровне Equal Weight

Аналитики UBS повысили целевую стоимость акций 3M (MMM) до $190 с $170; рейтинг подтвержден на уровне Buy

В General Electric подтвердили продажу GE Asset Management компании State Street за $485 млн.

Компания намерена сдать вырученные от продажи средства на хранение в GE Pension Trust.

Как отмечают в General Electric, продажа, которая, как ожидается, будет завершена в третьем квартале текущего года, не окажет влияния на выплаты участникам пенсионных планов GE.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $31.60 (+0.38%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют уверенный рост после того, как вчера председатель ФРС Йеллен указала на необходимость осторожного подхода к вопросу дальнейшего повышения ставки. Поддержку рынку также оказывают корпоративные новости.

Напомним, вчера Йеллен проявила беспокойство относительно мировой экономики и просигнализировала о более медленном темпе повышения процентных ставок. Йеллен отметила, что мировая экономическая и финансовая неопределенность, вызванная замедлением экономики Китая и падением цен на нефть, увеличивает риски для американской экономики и оправдывает более медленное повышение процентных ставок. В марте Йеллен давала осторожную оценку состоянию экономики, однако недавние высказывания других представителей ФРС усилили надежды на то, что центральный банк может поднять процентные ставки на заседании в апреле или июне. Сейчас фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают лишь на 5%-ную вероятность повышения ставок в апреле против 12% в понедельник.

На ход торгов также повлияли комментарии члена Управляющего совета ЕЦБ Бенуа Кере. Он отметил, что ЕЦБ не будет снижать процентные ставки до «абсурдно» отрицательных уровней, поскольку это не основной инструмент политики регулятора даже на фоне сохранения вероятности новых понижений. Он указал, что, хотя отрицательные ставки могут снизить прибыльность банков, кредиторы увеличили процентную маржу, когда депозитная ставка уже была на отрицательной территории, и последние меры ЕЦБ должны были обнадежить банки. Напомним, в этом месяце ЕЦБ объявил о широком спектре мер стимулирования, вновь снизив депозитную ставку, увеличив программу скупки активов на треть и предложив бесплатные займы корпоративному сектору для поддержки роста.

Также в фокусе оказались данные по еврозоне. Результаты исследований, опубликованные Европейской комиссией, показали, что индекс экономических настроений в еврозоне значительно снизился по итогам марта, достигнув самого низкого уровня за 13 месяцев. Индекс экономических настроений опустился до отметки 103 по сравнению с 103,9 в феврале (пересмотрено с 103,8). Это был самый низкий показатель с февраля 2015 года. Эксперты ожидали, что показатель составит 103,8 пункта. Кроме того, в отчете сообщалось, что индекс промышленного доверия снизился до уровня -4.2 против -4.1 в феврале. Последнее изменение совпало с прогнозами. Тем временем, индекс деловых настроений вырос до 0,11 в марте по сравнению с 0,09 в феврале. Ожидалось, что индекс снизится до отметки 0,08

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 1,3 процента. Комментарии Йеллен ослабили доллар, что в свою очередь поддерживает акции горнодобывающих и энергетических компаний, так как слабый доллар делает товары более доступными для инвесторов, владеющих другими валютами.

Акции Metro подорожали на 7,5 процента после того, как компания предложила разделить себя на две части, чтобы оптовый и продовольственный сегмент были переведены в отдельную компанию, а сегмент по продаже бытовой техники остался частью существующей компании.

Котировки Alstom - французской транспортной группы выросли на 4 процента, так как инвесторы приветствовали новые финансовые цели компании.

Стоимость Swedbank увеличилась на 0,8 процента. Комитет по отбору кандидатов отказал в поддержке председателю совета директоров Андерсу Сундстрёму, планировавшему идти на переизбрание.

Капитализация GlaxoSmithKline Plc выросла на 1,4 процента после того, как аналитики Citi улучшили рекомендацию по акциям с "нейтрально" до "покупать".

На текущий момент:

FTSE 100 6,209.66 +103.76 +1.70%

CAC 40 4,444.71 +78.04 +1.79%

DAX 10,049.93 +161.99 +1.64%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись ростом на фоне заявлений главы ФРС Джанет Йеллен, подтвердившей, что регулятор не будет торопиться с повышением базовой ставки. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии торгуются в зеленой зоне, после осторожных комментариев председателя ФРС США Джанет Йеллен в отношении процентных ставок. В тексте речи, подготовленной для выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка, Йеллен отметила, что мировая экономическая и финансовая неопределенность, вызванная замедлением экономики Китая и падением цен на нефть, увеличивает риски для американской экономики и оправдывает более медленное повышение процентных ставок.

В марте Йеллен давала осторожную оценку состоянию экономики, однако недавние высказывания других представителей ФРС усилили надежды на то, что центральный банк может поднять процентные ставки на заседании в апреле или июне.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже падают. По мнению аналитиков, на поведение инвесторов оказывает влияние значительное укрепление национальной валюты к доллару, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. К этому, в свою очередь, привели прозвучавшие во вторник заявления главы ФРС США о том, что осторожность в повышении базовой процентной ставки "особенно оправдана".

Кроме того, правительство объявило о том, что объемы промышленного производства в Японии в феврале снизились на -6,2% по сравнению с январем. Экономисты ожидали снижения показателя на -6,0%. В годовом исчислении промпроизводство снизилось на -1,5%, однако снижение было слабее чем в предыдущем месяце. Эти данные говорят о том, что производство сдерживало экономический рост в первом квартале, пополнив список признаков слабости экономики в начале 2016 года после сокращения реального ВВП на 1,1% годовых в четвертом квартале 2015 года.

Как сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, сокращению промышленного производства в стране отчасти способствовала приостановка производства на заводах компании Toyota Motor Corp. Напомним, Toyota Motor Corp. приостановила производство ввиду проблем с запчастями из-за взрыва на заводе Aichi Steel Corp., произошедшего 8 января.

По результатам опроса, проведенного министерством, промышленное производство, как прогнозируется, в марте вырастет на 3,9%, а в апреле - на 5,3%.

На фоне укрепления иены снизились котировки основных японских компаний экспортеров.

Акуии автомобильной компаний Toyota Motor подешевели на 1,7%, Mazda Motor потеряла 2,2%, а бумаги Nissan Motor подешевели на 2,4%. Также на 0,2% снизилась рыночная стоимость производителя электроники Sony.

Nikkei 225 17,047.01 -56.52 -0.33 %

Hang Seng 20,650.87 +284.57 +1.40 %

S&P/ASX 200 5,020.2 +15.68 +0.31 %

Shanghai Composite 2,956.82 +36.99 +1.27 %

Topix 1,368.07 -9.53 -0.69 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,103.53 -30.84 -0.18 %

Hang Seng 20,366.3 +20.69 +0.10 %

S&P/ASX 200 5,004.52 -79.69 -1.57 %

Shanghai Composite 2,920.55 -37.27 -1.26 %

FTSE 100 6,105.9 -0.58 -0.01 %

CAC 40 4,366.67 +36.99 +0.85 %

Xetra DAX 9,887.94 +36.59 +0.37 %

S&P 500 2,055.01 +17.96 +0.88 %

NASDAQ Composite 4,846.62 +79.84 +1.67 %

Dow Jones 17,633.11 +97.72 +0.56 %