Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-03-2016

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (14 в минусе против 16 в плюсе). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -1,33%). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +1,38%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор конгломератов (-0,3%). Лидером является сектор потребительских товаров (+0,5%).

Уолл-стрит около нуля в понедельник, прирост акций компаний сектора потребительских товаров был компенсирован за счет потерь в энергетическом и технологическом секторах. Инвесторы также оценивали февральские данные по потребительским расходам.

Так, февральские темпы роста личных доходов превысили прогнозы. Объем расходов домохозяйств США снова вырос в феврале, но меньшими темпами, чем личные доходы, что было связано с увеличением сбережений. Как сообщило Министерство торговли, с учетом сезонных колебаний личные расходы в феврале выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Тем временем, повышение объема расходов за январь было пересмотрено в сторону понижения - до +0,1% с +0,5%. Тем временем, личные доходы, в том числе доходы от зарплаты и других источников, выросли на 0,2% после того, как в январе повысились на 0,5%. Последний темп роста оказался самым медленным с сентября 2015 года. Экономисты ожидали, что расходы и доходы увеличатся по 0,1%. Также стало известно, что уровень сбережений составил 5,4% по сравнению с 5,3% в январе и 5,0% в декабре.

Кроме того, как сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR), по итогам февраля количество незавершенных сделок по продаже жилья заметно выросло, превысив прогнозы экспертов, и нивелиров январское сокращение. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья увеличился в феврале на 3,5%, до 109,1 пункта. Последнее значение было самым высоким за последние семь месяцев. Эксперты ожидали повышение на 1,0%. Тем временем изменение за январь было пересмотрено до -3,0% с -2,5%. Напомним, показатель отражает изменение продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -1,08%). Больше остальных выросли акции The Walt Disney Company (DIS, +1,06%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор основных материалов (-0,6%). Лидером является сектор потребительских товаров (+0,3%).

На текущий момент:

Dow 17421.00 -18.00 -0.10%

S&P 500 2026.25 -2.25 -0.11%

Nasdaq 100 4396.25 -1.00 -0.02%

Oil 39.13 -0.33 -0.84%

Gold 1219.20 -2.40 -0.20%

U.S. 10yr 1.87 -0.03

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.90% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $39.48 (+0.05%)

Золото $1222.10 (-0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2032.00 (+0.17%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.28% до уровня 4409.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговою сессию разнонаправленно. Основные фондовые биржи Европы закрыты по случаю празднования католической Пасхи.

Nikkei 17,134.37 +131.62 +0.77%

Hang Seng Closed

Shanghai Composite 2,957.84 -21.59 -0.72%

FTSE Closed

CAC Closed

DAX Closed

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $39.93 за баррель (+0.86%)

Золото торгуется по $1219.00 за унцию (+0.19%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Инвесторы оптимистично отреагировали на обнародованные в пятницу данные по ВВП США, которые оказались значительно лучше ожиданий экспертов, и усилили спекуляции, что американская экономика уже достаточно сильна, для того, чтобы выдержать повышение учетной ставки.

Согласно окончательным данным Министерства торговли США, с учетом сезонных колебаний ВВП увеличился на 1,4% годовых в четвертом квартале. Последнее значение было пересмотрено в сторону повышения с +1%. Экономисты ожидали роста экономики на 1,0%. Пересмотр в основном отражал более высокие потребительские расходы на услуги, что указывает на внутреннюю стабильность, несмотря на встречный ветер со стороны зарубежных экономик.

В то же время, вышедшие перед началом торговой сессии данные по личным доходам/расходам зафиксировали, что объем расходов домохозяйств США снова вырос в феврале, но меньшими темпами, чем личные доходы, что было связано с увеличением сбережений. Как сообщили сообщили в Министерстве торговле, с учетом сезонных колебаний личные расходы в феврале выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Тем временем, повышение объема расходов за январь было пересмотрено в сторону понижения - до +0,1% с +0,5%. В то же время, личные доходы, в том числе доходы от зарплаты и других источников, выросли на 0,2% после того, как в январе повысились на 0,5%. Последний темп роста оказался самым медленным с сентября 2015 года. Экономисты ожидали, что расходы и доходы увеличатся по 0,1%. Также стало известно, что уровень сбережений составил 5,4% по сравнению с 5,3% в январе и 5,0% в декабре. Сегодняшний отчет также предоставил новые доказательства того, что низкие цены на энергоносители снижают общий уровень инфляции в США. Индекс цен расходов на личное потребление уменьшился на 0,1% с января и поднялся на 1,0% по сравнению с февралем 2015 года. Стоит подчеркнуть, цены на энергоносители упали на 6,4% с января, а цены на продукты питания выросли на 0,2%. За исключением волатильных категорий (продукты питания и энергия), индекс цен расходов на личное потребление вырос на 0,1% по сравнению с январем и на 1,7% в годовом выражении. Общий рост цен остается ниже целевого уровня 2% уже 46-й месяц подряд.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить информацию о том, что руководство компании Microsoft (MSFT) начало переговоры с потенциальными инвесторами Yahoo! (YHOO), предлагая профинансировать сделку по приобретению проблемной интернет-компании. Причиной предоставления финансирования со стороны Microsoft является тот факт, что в компании хотят получить гарантии, что в случае продажи Yahoo!, ее покупатель останется надежным партнером Microsoft. Компании тесно сотрудничают в области интернет-поиска и рекламы. Акции MSFT на премаркете подскочили на 0.13%, YHOO - на 1.55%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Evercore ISI повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $150 с $140

Как сообщает WSJ, ссылаясь на осведомленные источники, о сделке может быть объявлено в ближайшие несколько недель. Условия сделки не ясны до конца, но есть информация о том, что ведутся переговоры о покупке доли в 20% от проекта, в котором компании Eni принадлежит 50%.

Как отмечает WSJ, данное приобретение для Exxon Mobil, чья рыночная стоимость составляет около $350 млрд., является лишь каплей в море. В 2013 году, до падения цен на энергоносители, 20% доля в концессии стоила более $4 млрд.

Как ожидается, участок шельфового месторождения Area 4 в Мозамбике может стать глобальным поставщиком сжиженного природного газа. По оценкам Eni, запасы месторождения составляют 85 трлн. кубических футов газа, что может быть достаточно для удовлетворения потребностей населения США в течение почти двух десятилетий.

Для Exxon Mobil приобретение данных активов может стать важным шагом к увеличению ее запасов нефти и газа за счет приобретения активов в период низких цен.

Акции XOM на премаркете повысились до уровня $83.98 (+0.27%).

Как сообщает издание Re/code, руководство Microsoft начало переговоры с потенциальными инвесторами Yahoo!, предлагая профинансировать сделку по приобретению проблемной интернет-компании.

По словам источников издания, переговоры носят предварительный характер и в Microsoft пока не брали на себя никаких конкретных обязательств. Причиной предоставления финансирования со стороны Microsoft является тот факт, что в компании хотят получить гарантии, что в случае продажи Yahoo!, ее покупатель останется надежным партнером Microsoft. Компании тесно сотрудничают в области интернет-поиска и рекламы.

Как отмечает Re/code, рыночная капитализация Yahoo! составляет $32.5 млрд., однако большая ее часть приходится на пакеты акций в Alibaba Group Holding и Yahoo Japan. Без учета этих бумаг активы Yahoo! оцениваются в $6-8 млрд. По словам источников, близких к совету директоров компании, в Yahoo! хотят получить за них $10 млрд.

Акции MSFT на премаркете повысились до уровня $54.49 (+0.52%); акции YHOO выросли до уровня $35.43 (+1.64%).

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги в Токио закрылись ростом на позитивных данных по ВВП США, которые оказались значительно лучше ожиданий экспертов. Положительные данные об американском ВВП также усилили спекуляции на тему того, что в США можно ожидать очередное повышение учетной ставки. Активность торгов на японском рынке акций является слабой, оборот торгов на 26% ниже среднего уровня за 30 дней. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Объем торговли сегодня низкий так как рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга закрыты на пасхальные праздники.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли. Главными факторами роста на открытии торгов стало укрепление курса доллара к иене, а также положительные данные об американской экономике. Согласно опубликованным в пятницу окончательным данным, с учетом сезонных колебаний валовой внутренний продукт увеличился на 1,4% годовых в четвертом квартале. Последнее значение было пересмотрено в сторону повышения с +1%. Экономисты ожидали расширения экономики на 1,0%. Пересмотр в основном отражал более высокие потребительские расходы на услуги, что указывает на внутреннюю стабильность, несмотря на встречный ветер со стороны зарубежных экономик.

В четвертом квартале экономический рост замедлился с +2% годовых в третьем квартале. По итогам 2015 года ВВП увеличился на 2,4%, что примерно соответствует темпам, отмечавшимся после выхода экономики из рецессии в середине 2009 года.

Nikkei 225 17,134.19 +131.44 +0.77 %

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 Closed

Shanghai Composite 3,000.82 +21.38 +0.72 %

Topix 1,375.75 +9.70 +0.71 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

NIKKEI 17002.75 110.42 0.65%

SHANGHAI 2979.13 18.16 0.61%