Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-03-2016

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (21 из 30). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -3,62%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1,13%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-2,6%). Повышение фиксирует только сектор коммунального хозяйства (+0,2%)

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренную отрицательную динамику на фоне снижения акций энергетического сектора. Инвесторы избегают больших объемов торгов после терактов в Брюсселе и в преддверии длинных пасхальных выходных.

Стоимость нефти теряет около 3%, оказавшись под давлением после публикации отчета по запасам нефтепродуктов в США, который не оправдал ожидания экспертов. Еще одним фактором сегодняшней динамики было укрепление американской валюты. Минэнерго США сообщило, что на неделе 12-18 марта запасы нефти выросли на 9,4 млн баррелей до 532,5 млн баррелей, новой рекордно высокой отметки для этого времени года. Аналитики ожидали повышения на 3,5 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга упали на 1,3 млн баррелей до 66,2 млн баррелей.

Кроме того, как стало сегодня известно, продажи новостроек восстановились в феврале, став еще одним признаком продолжения, хоть и сдержанного, импульса на рынке жилья. Продажи новостроек достигли с учетом сезонных колебаний годового уровня 512 000, заявило в среду Министерство торговли. Это был самый высокий показатель с декабря, и был чуть выше консенсус-прогноза экономистов 510 000.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 против 15). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -2,43%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1,68%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-1,9%).

На текущий момент:

Dow 17458.00 -46.00 -0.26%

S&P 500 2032.75 -9.75 -0.48%

Nasdaq 100 4404.00 -30.50 -0.69%

Oil 40.09 -1.36 -3.28%

Gold 1224.10 -24.50 -1.96%

U.S. 10yr 1.89 -0.04

Европейские фондовые индексы завершили торги смешано, что было вызвано усилением продаж акций горнодобывающих и энергических компаний на фоне снижения цен на сырьевые товары.

Читать далее

Американская компания, всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike Inc. (NKE) сообщила о 20% скачке квартальной прибыли в условиях сложной среды в розничной торговле, но рост ее продаж оказался более медленным, чем ожидалось. Руководители компании предупредили, что прогнозы Уолл-стрит могут быть слишком оптимистичными.

Крупнейший в мире производитель спортивной одежды сообщил, что его доходы выросли на 7,7%, до $8,03 млрд за период, закончившийся 29 февраля, что чуть ниже ожиданий аналитиков в $8,2 млрд, в соответствии с данными FactSet. В Nike отметили, что без учета колебаний валютных курсов доход вырос бы на 14%.

Nike превзошел большинство производителей одежды, за счет расширения предложения электронной коммерции, а также благодаря сильному росту продаж в Китае. Энди Кэмпион, главный финансовый директор компании Nike сказал, что не каждое направление будет продолжать демонстрировать такой-же рост в последующих периодах.

Акции компании упали на 6% после закрытия торгов вторника, до $60,91, но в течении регулярной сессии среды вернули около 3%. в течение последних 12 месяцев акции выросли примерно на 30%.

Производитель спортивных товаров на прошлой неделе представил свои последние технологические достижения, в том числе электронные кроссовки, которые зашнуровываются нажатием одной кнопки. Компания также показала новое приложение, которое сочетает в себе обучающие программы Nike в персонализированном магазине электронной коммерции, который даст его членам эксклюзивный доступ к продуктам.

За квартал, закончившийся 29 февраля, Nike сообщил о прибыли в размере $950 млн, или $0,55 на акцию, по сравнению с $791 млн, или $0,45 на акцию годом ранее. Аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит $0,48.

Фьючерсные заказы Nike, которые отражают заказы на продукты, поставка которых запланированна с марта по июль, выросли на 12%, по сравнению с увеличением на 2% годом ранее и ростом на 15% в предыдущем квартале. Инвесторы внимательно следят за фьючерсными заказами как на ориентир спроса на продукцию Nike.

В конце квартала, у компании было запасов на $4,6 млрд, что на 8% больше чем годом ранее. президент Nike Тревор Эдвардс сказал, что большие запасы компании, оставшиеся после праздничного периода, начали "нормализоваться" после того, как Nike реализовали излишки продукта через свои торговые точки и сторонних ритейлеров.

Квартальный отчет по прибыли Nike был опубликован в то время как большая часть представителей розничной торговли из спортивной индустрии переживает кризис. Компания Sports Authority Inc. обанкротилась, что заставило аналитиков пересмотреть краткосрочный прогноз на сектор спортивных товаров.

Доходы Nike в Северной Америке выросли на 13%, в то время как объем продаж в Китая подскочил на 23%.

Валовая прибыль осталась на прежнем уровне - 45,9%, так как более высокие средние цены продажи и рост маржи бизнеса продаж непосредственно потребителю были компенсированы негативным воздействием валюты, более высокими затратами по складированию и усилиями по оптимизации запасов в Северной Америке.

Nike использовала дорогие спонсорские контракты, чтобы увеличить свою долю рынка в таких видах спорта, как футбол и баскетбол.

На текущий момент акции NIKE, Inc. (NKE) котируются по $63,21 (-2,60%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.93% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $40.55 (-2.17%)

Золото $1223.10 (-2.18%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2040.75 (-0.09%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.03% до уровня 4433.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговою сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 17,000.98 -47.57 -0.28%

Hang Seng 20,615.23 -51.52 -0.25%

Shanghai Composite 3,010.79 +11.43 +0.38%

FTSE 6,199.48 +6.74 +0.11%

CAC 4,448.99 +17.02 +0.38%

DAX 10,078.94 +88.94 +0.89%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $40.96 за баррель (-1.18%)

Золото торгуется по $1224.40 за унцию (-2.00%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после того, как накануне индекс Standard & Poor's 500 прервал 4-дневную череду роста. Инвесторы ожидают значимых триггеров (выхода макростатистических данных, информации о дальнейшей кредитно-денежной политике, публикации корпоративных отчетов) для дальнейшего движения.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованный накануне финансовый отчет компании NIKE (NKE) за третий квартал 2016 финансового года (ФГ). Согласно отчету, прибыль компании по итогам рассматриваемого периода составила $0.55 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.47. В то же время выручка NIKE достигла $8.032 млрд., что на 7.7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, но на 2% ниже прогноза аналитиков. Несмотря на тот факт, что компания объявила в целом хорошие результаты, акции NKE на премаркете упали на 6.3%. Инвесторов разочаровали прогнозы компании на четвертый квартал 2016 ФГ и на 2017 ФГ. В компании сообщили, что ожидают, что темп роста выручки будет находиться в середине диапазона одноразрядных значений в четвертом квартале 2016 ФГ, тогда как аналитики прогнозируют рост на 8.9% г/г. В 2017 ФГ, по прогнозам NIKE, выручка компании покажет рост на уровне, выражаемом высокими одноразрядными числами (прогноз аналитиков превышает 10%), а показатель прибыль на акции - низкими двухразрядными числами (прогноз аналитиков превышает 15%).

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек (14:00 GMT) и изменениям запасов нефти от министерства энергетики (14:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций Barrick Gold Corp (ABX) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики Canaccord Genuity понизили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $57 с $66

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Dow Chemical (DOW) до $62 с $60

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NIKE по итогам третьего квартала 2016 финансового года (ФГ) достигла $0.55 в расчете на одну акцию (против $0.89 в третьем квартале 2015ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.47. Квартальная выручка компании составила $8.032 млрд. (+7.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.201 млрд.

В NIKE также представили прогнозы основных финансовых показателей на четвёртый квартал 2016ФГ и на 2017ФГ. В компании ожидают, что темп роста выручки будет находиться в середине диапазона одноразрядных значений в четвертом квартале 2016 ФГ (аналитики прогнозируют рост на 8.9% г/г). В 2017 ФГ, по прогнозам NIKE, выручка компании покажет рост на уровне, выражаемом высокими одноразрядными числами, а показатель прибыль на акцию - низкими двухразрядными числами.

Акции NKE на премаркете снизились до уровня $61.50 (-5.24%).

Европейские фондовые рынки растут, стабилизировавшись после отскока на предыдущей сессии в связи с новостями о взрывах в Брюсселе, главным образом, благодаря акциям Credit Suisse.

Объемы торгов ниже обычного - инвесторы готовятся к пасхальным каникулам.

Настроения участников рынка восстановились после трех взрывов в Брюсселе во вторник, в результате которых погибли 34 человека и сотни получили ранения.

Ответственность за теракты, произошедшие в аэропорту и на станции метро, взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.

Бумаги компаний, связанных с автопромом, дорожают вторую сессию подряд, поскольку ослабление курса евро благоприятствует экспортерам еврозоны. Акции авиаперевозчиков, операторов гостиниц и других компаний, имеющих отношение к путешествиям и туризму, дешевеют, так как эксперты опасаются снижения спроса после терактов в Брюсселе.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,4% - до 341,57 пункта. В западной (григорианской) традиции Пасха в этом году отмечается 27 марта. Биржи Великобритании и многих других стран Западной Европы будут закрыты 25 и 28 марта.

Капитализация Credit Suisse Group AG выросла на 3,2% после объявления о сокращении 2 тыс. рабочих мест в 2016 году и дополнительных сокращениях затрат в инвестбанке. Банк сообщил о дополнительном снижении расходов на 800 миллионов швейцарских франков ($821 миллион) и о планах уменьшить операции в подразделении инвестиционного банкинга в рамках реструктуризации, направленной на восстановление прибыли.

Цена акций Kingfisher Plc, которой принадлежит бренд Castorama, увеличилась на 1%. Крупнейшая сеть DIY-гипермаркетов в Европе зафиксировала скорректированную доналоговую прибыль в 678 млн фунтов по итогам прошлого фингода, тогда как консенсус-прогноз составлял 667 млн фунтов.

Курс ценных бумаг датской Bang & Olufsen, производителя аудио- и видеосистем hi-end, подскочил на 11,8% после того, как китайский инвестор Ци Цзяньхун объявил, что ведет переговоры о покупке компании.

Рыночная стоимость французского производителя платежных терминалов Ingenico Group SA увеличилась на 4,1% после обнародования стратегии развития и целевых финансовых показателей до 2020 года.

В то же время котировки акций британской букмекерской конторы William Hill, одной из крупнейших в мире, рухнули на 13%. Компания опасается, что доходы от интернет-ставок будут меньше, чем ожидалось ранее.

Акции технологической компании Hexagon укрепились на 3%, поскольку Morgan Stanley повысил их рейтинг.

Бумаги итальянского почтового оператора Poste Italiane выросли на 3,8%.

Акции Hermes International SCA подросли на 2% после того, как французский ритейлер сообщил об увеличении чистой прибыли в 2015 году на 13% и повысил выплаты по дивидендам. Компания также заявила, что рост продаж в 2016 году может быть ниже среднесрочной цели на 8% «из-за экономической, геополитической и денежно-кредитной неопределенности по всему миру».

На текущий момент:

FTSE 6197.13 4.39 0.07%

DAX 10098.40 108.40 1.09%

CAC 40 4445.42 13.45 0.30%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в минусе. Участники рынка выжидают после взрывов в Брюсселе. После того, как мировой рынок акций пять недель подряд вырос на 10%, сейчас подъем ослабевает из-за неопределенности в мировой экономике. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне. На рынок могут оказали негативное влияние теракты в Брюсселе, которые произошли во вторник.

Незначительным повышением основных показателей открылись сегодня торги на Токийской фондовой бирже, однако в ходе торгов цена на акции начала снижаться. Ряд инвесторов полагают, что на рынок оказали негативное влияние теракты в Брюсселе. Главным образом, это касается авиаперевозчиков и туристических компаний.

Внимание инвесторов также нацелено на инфляционные данные по Японии, публикация которых запланирована на четверг. Согласно среднему прогнозу 22 аналитиков, которые был опрошены Reuters, базовый индекс потребительских цен, который включает в себя нефтепродукты, но исключает цены на свежие продукты питания, вырос на 0,1% годовых в феврале. Основные потребительские цены в Токио, которые доступны за месяц до общенациональных данных, как ожидается, сократились на 0,2% в марте по сравнению с прошлым годом.

Nikkei 225 17,028.96 -19.59 -0.11 %

Hang Seng 20,612.66 -54.09 -0.26 %

S&P/ASX 200 5,140.3 -26.32 -0.51 %

Shanghai Composite 2,990.15 -9.21 -0.31 %

Topix 1,367.08 -2.85 -0.21 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,048.55 +323.74 +1.94 %

Hang Seng 20,666.75 -17.40 -0.08 %

Shanghai Composite 3,000.67 -18.13 -0.60 %

FTSE 100 6,192.74 +8.16 +0.13 %

CAC 40 4,431.97 +4.17 +0.09 %

Xetra DAX 9,990 +41.36 +0.42 %

S&P 500 2,049.8 -1.80 -0.09 %

NASDAQ Composite 4,821.66 +12.79 +0.27 %

Dow Jones 17,582.57 -41.30 -0.23 %