Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-03-2016

Основные фондовые индексы США закрылись с повышением в среду после оглашения решения ФРС и комментариев Йеллен.

Читать далее

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -1,32%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +2,64%).

Большинство секторов индекса S&P растут. Упал только сектор здравоохранения (-0,2%). Лидером является сектор конгломератов (+2,5%).

Основные фондовые индексы Уолл-стрит незначительно снизились в среду во второй половине дня, в ожидании итогов заседания ФРС США по денежно-кредитной политике. В то время как процентные ставки, как ожидается, останутся неизменными, инвесторы будут анализировать комментарии ФРС и искать подсказки о будущем, поскольку экономика начинает демонстрировать признаки восстановления.

Кроме того, потребительские цены в США упали в феврале после нулевого изменения в предыдущем месяце, что во многом было связано со снижением цен на энергоносители. Об этом заявили в Департаменте труда. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен снизился в феврале на 0,2%, подтвердив прогнозы экспертов. Падение было полностью обусловлено снижением цен на энергоносители, такие как бензин. Тем временем, базовый индекс цен, которые исключает расходы на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3%. Аналитики ожидали, что индекс увеличится на 0,2% после роста на 0,3% в январе. Поддержку показателю оказывало неуклонное повышение цен на аренду жилья и медицинское обслуживание.

Вместе с тем, согласно отчету, опубликованному Министерством торговли, объем построек новых домов в США резко увеличился по итогам февраля, превысив при этом прогнозы экспертов. В докладе говорилось, что объем закладок новых домов подскочил в феврале на 5,2%, достигнув уровня 1178 тыс. единиц (в пересчете на годовые темпы). Последнее чтение было самым высоким с сентября 2015 года. Тем временем, значение за январь было пересмотрено в сторону повышения - до 1120 тыс. с 1099 тыс. Экономисты ожидали, что закладки домов поднимутся на 4,4% к ставке 1,150 млн.

Данные, опубликованные Федеральной резервной системой, показали, что объем промышленного производства снизился по итогам февраля, превысив прогнозы. Согласно отчету, общий объем промышленного производства упал на 0,5% в течение месяца, что было связано со снижением добычи нефти и выхода в сегменте коммунальных услуг. Аналитики ожидали, что промпроизводство сократится на 0,3% после пересмотренного роста на 0,8% в январе.

Стоит также отметить, ято средний недельный заработок в феврале снизился на 0,5%, после роста в январе на 0,7%. Об этом сообщило Министерство труда США. Средняя почасовая заработная плата была неизменной в феврале, после роста на 0,5% в январе.

Стоимость нефти резко выросла в ходе американской торговли после того, как данные показали, что на прошлой неделе запасы нефти в США выросли меньше, чем предполагалось. Управление энергетической информации США заявило в своем еженедельном отчете, что запасы нефти выросли на 1,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 11 марта. Аналитики рынка ожидали роста на 3,4 миллиона баррелей, в то время как во вторник вечером Американский институт нефти сообщил о приросте запасов на 1,5 миллиона баррелей.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -1,83%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +0,64%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1,0%). Лидером является сектор основных конгломератов (+1,5%).

На текущий момент:

Dow 17126.00 -22.00 -0.13%

S&P 500 2001.25 -5.25 -0.26%

Nasdaq 100 4353.75 -2.50 -0.06%

Oil 37.81 +1.47 +4.05%

Gold 1229.70 -1.30 -0.11%

U.S. 10yr 1.99 +0.03

Американская компания, всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike (NKE) опубликует финансовые результаты за третий квартал 2016 года в следующий вторник, 22 марта. Акции компании немного опустились в 2016 году, несмотря на сильные результаты прошлого квартала. Инвесторы будут смотреть на рост выручки по сравнению с прошлым годом.

По отчетным данным, в прошлом квартале выручка Nike выросла на 4%, до $7,690 млрд, но исключая валютные эффекты, ее рост составил бы 12%. В то же время, рост предварительных заказов Nike по апрель 2016 года по всему миру составил 15% за год, и 20% на нейтральной валютной основе.

Инвесторы также обратят внимание на динамику валовой прибыли компании, которая по прогнозам компании снизится на 50 базисных пунктов. По словам генерального директора Марка Паркера, это произойдет на фоне поддержки "высокого качества, но избыточных запасов" в Северной Америке, и то же время при поддержке инноваций на оставшуюся часть финансового года.

Оценивая доходы компании, следует обратить внимание на динамику доходов бренда Nike, которая в прошлом квартале достигла двузначного роста в каждом регионе и большинстве ключевых категорий. Это увеличило рентабельность продаж бренда Nike, которая поднялась на 26% в годовом исчислении во втором квартале.

В то же время, не стоит удивляться, если мы в очередной раз увидим снижение выручки бренда Сonverse, который Nike приобрел всего за $305 млн в 2003 году. В прошлом квартале продажи Converse упали на 5% при постоянной валюте, сильный рост в Северной Америке был компенсирован снижением в Европе. Это может показаться тревожным, но финансовый директор Энди Кэмпион два квартала назад предупредил, что ежеквартальная динамика продаж бренда будет "неровной" в ближайшем будущем.

Стоит также обратить внимание на дополнительные разъяснения от Nike. Они будет включать в себя не только какие-либо изменения по валовой прибыли и росту выручки в текущем квартале, но и перспективу роста будущих заказов, которые в прошлом квартале поднялась на 15% (20% в постоянной валюте) за пять месяцев, закончившихся в апреля 2016 года. Это должно дать инвесторам довольно хороший ведущий индикатор, сможет ли компания закрыть 2016 год на высокой ноте.

Чтобы быть справедливым, стоит отметить, что данные на ближайшую перспективу не смогут сильно ухудшить долгосрочные планы Nike. Напомним, что в октябре прошлого года Nike озвучила новую цель $50 млрд годового дохода к концу 2020 финансового года, что на 63% больше, чем $30,6 млрд, планируемых в 2015 финансовом году. В прошлом ноябре, Nike утвердил ежегодный рост дивидендов 14-й раз подряд, $12 млрд на программу выкупа акций, а также дробление акций 2 к 1, которое было реализовано в декабре.

Что касается первых двух пунктов, в результате откаты акций могут позволить инвесторам Nike максимизировать преимущества реинвестирования дивидендов и выкупить акции по более низкой цене. Если отчет на следующей неделе не преподнесет непиятных сюрпризов, скорее всего, инвесторам останется запастись временем и терпением, и наблюдать за долгосрочными амбициями Nike.

На текущий момент акции FedEx (FDX) котируются по $61,63 (+0,37%)

Европейские фондовые индексы незначительно изменились, так как рост нефти помог компенсировать падение котировок банков, в то время как инвесторы ожидали итоги заседания по монетарной политике Федеральной резервной системы. Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.99% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $37.14 (+2.20%)

Золото $1230.50 (-0.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1998.25 (-0.41%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.30% до уровня 4343.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговою сессию смшанной динамикой. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют разнонаправленное движение.

Nikkei 16,974.45 -142.62 -0.83%

Hang Seng 20,257.7 -31.07 -0.15%

Shanghai Composite 2,870.48 +6.11 +0.21%

FTSE 6,138.98 -0.99 -0.02%

CAC 4,458.5 -14.13 -0.32%

DAX 9,946.46 +12.61 +0.13 %

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $36.87 за баррель (+1.46%)

Золото торгуется по $1228.90 за унцию (-0.17%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение. Инвесторы ожидают завершения заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и оглашения ею решения по процентной ставке (18.00 GMT), а также обновленных экономических прогнозов, что позволит рынкам лучше оценить дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики ФРС.

Давление на рынок оказывают вышедшие данные по индексу потребительских цен. Как сообщил Департамент труда, потребительские цены в США упали в феврале после нулевого изменения в предыдущем месяце, что во многом было связано со снижением цен на энергоносители. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен снизился в феврале на 0,2%, подтвердив прогнозы экспертов. Падение было полностью обусловлено снижением цен на энергоносители, такие как бензин. Тем временем, базовый индекс цен, которые исключает расходы на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3%. Аналитики ожидали, что индекс увеличится на 0,2% после роста на 0,3% в январе. Поддержку показателю оказывало неуклонное повышение цен на аренду жилья и медицинское обслуживание. Последние показатели, вероятно, убедят политиков ФРС, что спрос в США является уверенным и экономика продолжает расширятся, несмотря на опасения в начале этого года, что риск рецессии возрастает. Кроем того, более высокий уровень инфляции, в сочетании с продолжающимся ростом рабочих мест, укрепляет аргументы в пользу дальнейшего повышения ставки в этом году.

В то же время, данные по промпроизводству оказались слабыми. Как стало известно, промышленное производство США в феврале сократилось на 0.5% м/м после роста на 0.9% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали падение на 0.3%.

Цены на нефть возобновили рост после двух дней падения. Поддержку рынку нефти оказало сообщение о том, что члены ОПЕК и не входящие в картель страны-производители нефти договорились провести встречу 17 апреля в столице Катара Дохе и возобновить переговоры о заморозке уровня добычи.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут также оказать данные министерства энергетики по запасам нефти, которые выйдут в 14:30 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx Corp (FDX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $2.35 в расчете на акцию при выручке в $12.377 млрд.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts присвоили акциям Cisco Systems (CSCO) рейтинг Outperform

Европейские фондовые индексы умеренно повышаются, так как инвесторы ожидают оглашения итогов последнего заседания Федеральной резервной системы, которые могут пролить свет на дальнейшие планы регулятора по денежно-кредитной политике.

Сводный индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 вырос менее чем на 0,1 процента после того, как вчера отступил от двухмесячного максимума.

"В центре внимания сейчас центральные банки, - сказал Джастин Уркарт Стюарт, соучредитель Seven Investment Management. - Мы полагаем, что ФРС успокоит рынки и не будет никаких немедленных изменений. Ужесточение денежно-кредитной политики будет медленным и устойчивым, принимая во внимание доверия к рынку". Согласно динамике фьючерсного рынка, трейдеры оценивают вероятность повышения ставок в США в конце июня в 54 процента против 6 процентов в прошлом месяце. Что касается мартовского заседания, почти все эксперты уверенны, что ставка останется без изменений. Так как заседание будет расширенным, по его итогам будет проведена пресс-конференция главы ФРС, а также обнародованы обновленные экономические прогнозы, что позволит рынкам лучше оценить дальнейшие перспективы политики ФРС.

Британские акции выросли на фоне низкого объема торгов. Инвесторы предпочитают дождаться представление бюджета канцлером казначейства Осборном. Этот бюджет станет восьмым для Осборна, и он сталкивается с более высокими потребностями в заимствованиях госсектора.

На ход торгов также повлияли данные по рынку труда Британии. Управление национальной статистики сообщило, что уровень безработицы в стране оставался стабильным в период с декабря по январь, на отметке 5,1%, что является самым низким значением за 10 лет. Последнее значение совпало с прогнозами экспертов. Кроме того, данные показали, что общий доход работников - в том числе бонусы - вырос на 2,1 процента годовых в течение трех месяцев по январь по сравнению с +1,9 процента в четвертом квартале и прогнозами на уровне +2,0 процента. Отдельно за январь зарплаты подскочили на 2,5 процента (самый большой рост с августа) после увеличения на 1,7 процента в декабре. Заработная плата без учета бонусов увеличилась на 2,2 процента с ноября по январь против +2,0 процента в последние три месяца 2015 года и против прогноза +2,1 процента. Общая зарплата в частном секторе, за изменением которой внимательно следит Банк Англии, выросла на 2,3 процента по сравнению с +2,1 процента в декабре.

Датчик акций банков демонстрирует наибольшее снижение среди 19 отраслевых групп. Падение возглавляют бумаги греческого Eurobank Ergasias SA и швейцарского Credit Suisse Group AG. Лидером является датчик акций автопроизводителей, главным образом из-за отчета по продажам автомобилей. Европейская ассоциацией автомобильных производителей (АСЕА) сообщила, что по итогам февраля число регистраций новых легковых автомобилей в Европейском союзе увеличилось в тридцатый месяц подряд, ускорив темпы по сравнению с январем. Объем регистраций автомобилей вырос на 14,3 процента годовых, до 1,056,902 единиц. Последний темп повышение был значительно больше, чем в предыдущем месяце (+6,2 процента).

Котировки Tullow Oil Plc подскочили на 4,2 процента после информации об обнаружении нефти на скважине в Кении.

Стоимость Solvay SA выросла на 1,2 процента, так как химический производитель сказал, что избавится от доли в совместном предприятии с компанией Ineos раньше, чем планировалось.

Капитализация Brenntag AG выросла на 7,8 процента после сообщения о том, что в 2015 году прибыль превысила средний прогноз аналитиков.

Акции Bilfinger SE подешевели на 8,7 процента после того, как немецкая промышленная компания заявила, что не будет выплачивать дивиденды за 2015 год после того, как потери выросли.

Стоимость Zodiac Aerospace снизилась на 2,9 процента. Производитель авиационных запчастей сказал, что объем годовой прибыли, вероятно, не будет расти.

На текущий момент:

FTSE 100 6,149.53 +9.56 +0.16%

CAC 40 4,475.05 +2.42 +0.06%

DAX 9,974.24 +40.39 +0.41%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги в Токио закрылись падением в ожидании заседания Федеральной резервной системы. Большинство аналитиков ожидают, что американский ЦБ не станет менять размер ключевой процентной ставки в стране. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в минусе, поскольку рынки в ожидании оглашения решения ФРС США по денежно-кредитной политике. Заседании Федеральной резервной системы состоится позднее сегодня. Мало кто из аналитиков ожидает изменения процентных ставок по итогам встречи руководителей ФРС 15-16 марта. Однако предстоящее заседание важно, скорее, сигналами относительно устойчивости экономики США, которые может дать ЦБ. Согласно динамике фьючерсного рынка, трейдеры оценивают вероятность повышения ставок в США в текущем году на уровне 77% против 68% на прошлой неделе и 30% месяц назад.

Цены на нефть немного выросли после того, как данные из промышленности группы Американского нефтяного института (API) показали, что запасы нефти в США выросли менее чем чем ожидали аналитики.

Цена сырой нефти в США CLc1 вросла на 49 центов до $ 36,33 за баррель, а Brent LCOc1 на 40 центов до $ 39,14.

Акции в Китае торгуются с небольшим ростом. Сегодня на пресс-конференции премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что механизм перекрестных торгов между Гонконгской и Шэньчжэньской фондовыми биржами будет запущен в нынешнем году. Он также сказал, что Китай по-прежнему способен решить проблему финансовых рисков.

"В прошлом году ряд отраслей и компаний столкнулись с некоторыми сложностями, что привело к росту плохих кредитов в финансовых организациях. Однако у нас есть возможность справиться с этими рисками, поскольку коэффициент достаточности капитала банков составляет 13%, что выше международных стандартов", - заявил Ли Кэцян.

Nikkei 225 17,001.74 -115.33 -0.67 %

Hang Seng 20,179.19 -109.58 -0.54 %

S&P/ASX 200 5,107.6 -3.82 -0.07 %

Shanghai Composite 2,868.39 +4.02 +0.14 %

Topix 1,362.95 -9.13 -0.67 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,117.07 -116.68 -0.7 %

Hang Seng 20,288.77 -146.57 -0.7 %

Shanghai Composite 2,864.26 +4.76 +0.2 %

FTSE 100 6,139.97 -34.60 -0.6 %

CAC 40 4,472.63 -33.96 -0.8 %

Xetra DAX 9,933.85 -56.41 -0.6 %

S&P 500 2,015.93 -3.71 -0.2 %

NASDAQ Composite 4,728.67 -21.61 -0.5 %

Dow Jones 17,251.53 +22.40 +0.1 %