Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-03-2016

Европейские фондовые индексы резко выросли после того, как ЕЦБ обнародовал свой пакет стимулирующих мер, однако утратили все позиции после заявлений главы ЕЦБ Драги о том, что он не ожидает дальнейшего снижения процентных ставок.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились в ходе волатильных торгов в четверг. Спад цен на нефть превысил выгод от движениея Европейского центрального банка к снижению ставок и расширению своей стимулирующей программы.

Стоимость нефти упала почти на 2%, отступив от трехмесячного максимума. Давление на котировки продолжает оказывать глобальный переизбыток нефти, а также постепенная подготовка нефтеперерабатывающих заводов США к закрытию на техническое обслуживание. Кроме того, еще одним фактором снижения цен являются сообщения от Reuters. В агентстве заявили, что совещание производителей нефти в Москве 20 марта для обсуждения соглашения о заморозке добычи может не состояться из-за нежелания Ирана присоединиться к инициативе.

Вместе с тем, ЕЦБ принял решение увеличить объем ежемесячного выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) на 20 млрд. евро - до 80 млрд. евро, начиная с апреля. Европейский регулятор также снизил ставку рефинансирования до 0.0% с 0.05% и ставку по депозитам до -0,4% с -0,3%.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, упало более, чем ожидалось, на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня с октября, указывая на устойчивую силу рынка труда, что рассеивает опасения рецессии. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 18 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 259 000 за неделю, завершившуюся 5 марта. Это самый низкий показатель с середины октября, сообщило в четверг Министерство труда. Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 1000 меньше полученных заявок, чем сообщалось ранее.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (26 из 30). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -2,26%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +0,74%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1,3%).

На текущий момент:

Dow 16784.00 -130.00 -0.77%

S&P 500 1966.25 -13.50 -0.68%

Nasdaq 100 4252.25 -33.25 -0.78%

Oil 37.75 -0.54 -1.41%

Gold 1270.20 +12.80 +1.02%

U.S. 10yr 1.95 +0.06

Amazon.com Inc. (AMZN) добралась до воздуха с целым парком самолетов, что станет частью мер по снижению стоимости доставки.

Интернет-ритейлер из Сиэтла планирует доставлять товары в США используя целых 20 Boeing 767, которые компнаия будет арендовать у Air Transport Services Group Inc (ATSG). Новости о сделке послали акции воздушного перевозчика примерно более чем на 20% вверх в среду.

Amazon предпринял шаги, чтобы уменьшить свою зависимость от перевозчиков, таких как United Parcel Service Inc. (UPS) и FedEx Corp. (FDX), создав наземную сеть курьерской доставки и построив новые склады вблизи или внутри городских центров для более быстрой и дешевой доставки. Сделка с ATSG даст Amazon контроль над примерно 15% товаров, продаваемых за год, отмечает аналитик Джек Аткинса из Stephens Inc.

"Amazon явно хочет расти, и они способны сделать это", - сказал г-н Аткинс. "UPS и FedEx не решаются делать такие изменения только ради одного клиента", - сказал он.

Amazon планировал развитие сети логистики в США в течение многих лет, но проект приобрел дополнительную актуальность, когда некоторые клиенты получили подарочные заказы с опозднанием после рождественских праздников в 2013 году. Amazon обвинил перевозчиков в данном эпизоде и предложил некоторым клиентам вернуть деньги за доставку и $20 на бонусный счет.

Усилия компании Amazon уже видны. Белые автофургоны с привычными "а" логотипом Amazon - все более распространенное явление в крупных американских городах, а клиенты говорят, что получают больше посылок непосредственно от одетых в форму посыльных Amazon. Интернет-магазин приобрел тысячи седельных грузовиков для доставки между складами и экспериментирует с населением, осуществляющим доставку грузов.

Со временем, Amazon, вероятно, превратит свою сеть доставки в самостоятельный бизнес. В Китае, например, компания стремится работать в качестве посредника для грузоотправителей, отправляющих товары на кораблях в США.

Обсуждая результаты января, главный финансовый директор Amazon Брайан Олсавски сказал, что Amazon пришлось взять дело в свои руки, когда ее партнеры, такие как UPS, FedEx и почтовая служба США, не смогли обрабатывать товаропоток компании. "Эти перевозчики больше просто не в состоянии справиться со нашей роизводительностью, находящейся на пике", - сказал финансовый директор.

Лизинговая сделка с ATSG рассчитана на пять-семь лет. Пресс-секретарь Amazon заявил, что сделка с ATSG поможет Amazon развивать Prime-сервис, стоимость членства в которой $99 в год. Аналитики оценивают количество участников сервиса на уровне от 40 до 60 миллионов членов по всему миру.

Amazon отказался раскрывать условия сделки и не ответил, имеет ли аналогичные планы на зарубежных рынках.

Amazon не обсуждает свои отношения с партнерами, в то время как представитель UPS ранее сказал, что "мы будем продолжать работать в тесном контакте с Amazon и всеми нашими клиентами, чтобы помочь расти". FedEx, например, сказал, что не был удивлен сделкой, добавив, что "Amazon продолжает быть ценным клиентом для FedEx".

Несмотря на то, что сделка с ATSG демонстрирует амбиции Amazon, создать службу, конкурирующую с крупнейшими перевозчиками заняло бы годы. Поэтому компания по-прежнему полагается на крупных перевозчиков, чтобы доставлять товары в далекие районы.

На текущий момент акции Amazon.com Inc. (AMZN) котируются по $562,18 (+0,48%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.88% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $38.08 (-0.55%)

Золото $1247.60 (-1.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2002.75 (+0.65%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.83% до уровня 4330.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 16,852.35 +210.15 +1.26%

Hang Seng 19,984.42 -11.84 -0.06%

Shanghai Composite 2,804.35 -58.20 -2.03%

FTSE 6,182.31 +35.99 +0.59%

CAC 4,547.96 +122.31 +2.76%

DAX 9,961.67 +238.58 +2.45%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $38.26 за баррель (-0.08%)

Золото торгуется по $1252.20 за унцию (-0.41%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете ускорили рост после того, как Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) объявил превзошедшие ожидания меры стимулирования экономики, что вызвало всплеск оптимизма относительно роста в регионе. ЕЦБ принял решение увеличить объем ежемесячного выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) на 20 млрд. евро - до 80 млрд. евро, начиная с апреля. Европейский регулятор также снизил ставку рефинансирования до 0.0% с 0.05% и ставку по депозитам до -0,4% с -0,3%.

Дополнительную поддержку рынку оказали хорошие данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые зафиксировали снижение до самого низкого уровня с октября, указывая на устойчивую силу рынка труда. Это, в свою очередь, рассеивает опасения рецессии. Согласно отчету Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице снизились на 18 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 259 000 за неделю, завершившуюся 5 марта. Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 1000 меньше полученных заявок, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения снизятся до 275 000 в последнюю неделю. В Министерстве труда заявили, что не было никаких специальных факторов, влияющих на данные на прошлой неделе. Первичные обращения теперь остаются ниже порогового уровня 300 000, который связан со здоровыми условиями на рынке труда, в течение года - это самая длинная полоса с начала 1970-х годов. Падение на прошлой неделе отправило число первичных обращений за пределы своего недавнего диапазона 262 000-294 000.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $153 с $157

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Buy; целевая стоимость $120

Аналитики Credit Agricole понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $128 с $130

Согласно сообщению, 8 марта в совет директоров компании вошли бывший управляющий директор Morgan Stanley Кэтрин Фридман (Catherine Friedman) и бывший финансовый директор Broadcom Эрик Брандт (Eric Brandt).

Акции YHOO вчера выросли до уровня $33.51 (+1.76%).

Согласно сообщению, компания ожидает получить прибыль на уровне $1.35-$1.40 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков $1.40).

Ожидается, что по итогам года прибыль United Technologies Corporation составит $6.30-6.60 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков $6.50) при выручке $56-58 млрд. (средний прогноз аналитиков $57.21 млрд.).

По прогнозам компании, среднегодовой темп роста ее продаж в сложных процентах (CAGR) составит 5-8% в период с 2016 по 2020 год.

Акции UTX вчера снизились до уровня $96.60 (-0.31%).

Фондовые индексы Европы перешли от раннего роста к умеренному снижению, так как инвесторы европейских рынков акций заняли выжидательную позицию перед заседанием Европейского центрального банка.

От ЕЦБ рынки ожидают дальнейшего снижения депозитных ставок и корректировки программы выкупа активов, которая сейчас оценивается в 1,5 триллиона евро

Большинство инвесторов ожидают, что в четверг европейский центробанк введет дополнительные стимулирующие меры, возможно, путем расширения своей политики отрицательных процентных ставок, хотя отмечаются опасения касательно объема этих стимулов и того, какое влияние они окажут на региональные банки.

Небольшое влияние на ход торгов оказали данные по торговому балансу Германии. Экспорт Германии неожиданно снизился в январе, в то время как импорт вырос более, чем прогнозировалось, показали в четверг данные Destatis. Экспорт упал на 0,5 процента за месяц в январе, после падения на 0,7 процента в декабре. Это было второе подряд снижение поставок. Экономисты прогнозировали рост экспорта на 0,8 процента. В то же время, импорт вырос на 1,2 процента с декабря, когда он упал на 1,6 процента. Темп роста был быстрее, чем ожидаемые 0,8 процента. В результате, профицит торгового баланса снизился с учетом сезонных колебаний до 18,8 млрд евро с 20,3 млрд евро в предыдущем месяце.

Акции немецкого производителя удобрений K+S подешевели на 3,3%, после того как компания предупредила о сильном падении операционной прибыли в текущем году.

Курс акций крупнейшего французского издательства Lagardere SCA рухнул на 7,3%, поскольку его годовая чистая прибыль сократилась вдвое.

Рыночная стоимость Hugo Boss AG увеличилась на 4,5% с начала сессии. Компания сохранила годовые дивиденды на уровне 3,62 евро на акцию, несмотря на ухудшение прогнозов прибыли и стратегические промахи.

Цена бумаг британского страховщика Aviva выросла на 4,2% после того, как он впервые обнародовал показатели финансовой устойчивости согласно новым требованиям ЕС и повысил дивиденды на 15%.

Но в целом акции финансовых компаний в Лондоне дешевеют, включая Royal Bank of Scotland Plc (-1,7%) и Prudential Plc (-1,4%).

Акции Carrefour ослабли на 1,2% после того, как французский ритейлер предложил повысить свои выплаты по дивидендам за 2015 год на 2,9% до 0,70 евро на акцию, поскольку его операционная прибыль увеличилась на 2,4% до 2,445 млн евро, соответствуя прогнозам аналитиков.

Акции Linde AG поднялись на 0,9%, несмотря на сообщение немецкой инжиниринговой компании о снижении прибыли в четвертом квартале и предупреждение, что замедление роста спроса со стороны нефтегазового сектора может понизить доходы в этом году.

На текущий момент:

FTSE 6112.71 -33.61 -0.55%

DAX 9711.67 -11.42 -0.12%

CAC 40 4413.46 -12.19 -0.28%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились. Только торги в Австралии завершились ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, финансов и промышленности. Читать далее...

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей 3.6% 3.4%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Февраль -5.3% -4.9% -4.9%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Февраль 1.8% 1.9% 2.3%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне укрепления цен на нефть и в ожидании результатов заседания Европейского центрального банка, которое пройдет сегодня. Как считают аналитики, на нем может быть принято решение о дополнительных мерах по поддержке экономики и стабилизации инфляции, в частности, могут быть еще больше понижены ставки по депозитам, а также расширена программа количественного смягчения.

Что касается динамики нефти, то вчера котировки подскочили более чем на 3%, чему способствовали данные по запасам нефтепродуктов в США, которые убедили рынок, что спрос на бензин постепенно улучшается. Нефть также получила поддержку от спекуляций, что топ-производители нефти в ближайшее время могут договориться о замораживании добычи. В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах , апрельские фьючерсы на легкую нефть марки WTI выросли на 3,78%, до $37,88 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае поднялись на 3,15%, до $40,90 за баррель.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут. На поведение инвесторов оказало влияние значительное ослабление курса иены к доллару, что выгодно крупным японским компаниям, ориентированным на экспорт. В условиях нестабильности на мировых рынках инвесторы рассматривают иену как относительно надежный актив и скупают ее, что приводит к укреплению японской национальной валюты.

Акции в Китае торгуются в красной зоне, чему, в некоторой степени, способствовали опубликованные данные по индексу цен производителей. Национальное бюро статистики Китая сообщило, что индекс цен производителей (PPI) в феврале снизился на -4,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на -5,3% в январе. Данный индикатор отражает среднее изменение в ценах, отмеченное китайскими внутренними производителями сырьевых материалов на всех стадиях их обработки. Падение индекса цен производителей совпало с прогнозом аналитиков. Индекс находится на дефляционной территории уже в течение четырех лет.

Индекс потребительских цен в Китае в феврале вырос на 2,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, после роста на 1,8% в январе, превысив срединный прогноз экономистов, которые ожидали, что его рост составит 1,9%. По сравнению с предыдущим месяцем CPI в феврале вырос на 1,6%. В январе его рост составил 0,5% по сравнению с декабрем. Значение CPI в феврале превзошло ожидания экспертов и стало рекордным с середины 2014 года.

Инфляция потребительских цен в Китае ускорилась в феврале, чему способствовало подорожание продуктов питания в период празднования нового года по лунному календарю.

Согласно прогнозам правительства Китая, в 2016 году темпы роста потребительских цен в Китае составят 3%.

Nikkei 225 16,863.8 +221.60 +1.33 %

Hang Seng 20,152.37 +156.11 +0.78 %

S&P/ASX 200 5,156.3 -0.89 -0.02 %

Shanghai Composite 2,830.58 -31.98 -1.12 %

Topix 1,352.24 +19.91 +1.49 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,642.2 -140.95 -0.84 %

Hang Seng 19,996.26 -15.32 -0.08 %

Shanghai Composite 2,862.56 -38.83 -1.34 %

FTSE 100 6,146.32 +20.88 +0.34 %

CAC 40 4,425.65 +21.63 +0.49 %

Xetra DAX 9,723.09 +30.27 +0.31 %

S&P 500 1,989.26 +10.00 +0.51 %

NASDAQ Composite 4,674.38 +25.55 +0.55 %

Dow Jones 17,000.36 +36.26 +0.21 %

Основные фондовые индексы Уолл-стрит незначительно прибавили в среду, так как рост энергетических акций на фоне восстановления цен на нефть был ограничен падением биотехнологического сектора.

Читать далее