Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-02-2016

Рост европейских фондовых индексов в последний час торгов привел к трехдневному повышению европейских акций - это случилось в первый раз в этом году. Читать далее

В понедельник польский рынок акций претерпел падение. Значение индекса широкого рынка WIG снизилось на 0.74%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось акциям компаний химической промышленности (-2.27%), тогда как бумаги строительных компаний (+0.85%) зафиксировали максимальный прирост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 потерял 1.14%. Среди бумаг индексной корзины ростом завершить сессию удалось только акциям трех эмитентов: бумаги продавца обуви CCC (WSE: CCC) подорожали на 4.17%, FMCG-ритейлера EUROCASH (WSE: EUR) - на 1.86%, нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN) - на 1.01%. В то же время наибольшие потери по итогам сессии зафиксировали бумаги химкомпании SYNTHOS (WSE: SNS) - 5.28%. За ними следуют акции добытчика коксующегося угля JSW (WSE: JSW), которые упали на 3.92% после того, как компания сообщила о списаниях на сумму PLN 2.8 млрд. в четвертом квартале 2015 года из-за снижения стоимости угольных активов.

Основные фондовые индексы Wall Street незначительно прибавили в понедельник, так как осторожные инвесторы оценили ход Китая увеличить свое замедление экономики, а рост цен на нефть породил надежды, что рынок черного золота достиг дна.

Так, со вторника Народный банк Китая снизит резервные требования для банков на 0,5 процентного пункта, до 17%, чтобы поддержать высокий уровень ликвидности в финансовой системе.

Цены на нефть выросли более чем на 1% после того, как Саудовская Аравия заявила, что будет работать с другими производителями, чтобы ограничить волатильность рынка нефти.

Кроме того, Ассоциация Менеджеров в Чикаго сообщила, что индекс PMI значительно ухудшился в феврале, опустившись ниже нейтральной отметки, что указывает на сокращение активности. Согласно данным, февральский индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал до уровня 47,6 пункта против 55,6 пункта в январе. Аналитики полагали, что показатель опустится до 53,0 пункта. В то время как последнее изменение индекса опустило его ниже 12-месячного среднего значения 50,1 пункта, после существенной слабости в 4-м квартале 2015 года, активность, похоже, начала восстанавливаться в 1-м квартале. Напомним, значение ниже уровня 50 пунктов является индикатором замедления темпов развития экономики.

Вместе с тем, количество незавершенных сделок по продаже жилья резко снизилось в январе, достигнув самого низкого уровня за год, что, скорее всего, было связано с ухудшением погодных условий и нехваткой недвижимости для продажи. Об этом сообщалось в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно данным, индекс незавершенных продаж жилья снизился на 2,5%, до уровня 106,0 пункта (самый низкий показатель с января прошлого года). Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,5% после повышения на 0,9% в декабре (пересмотрено с +0,1%).

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику (19 из 30). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -0,82%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +0,98%).

Секторов индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0,7%). Лидером является сектор конгломератов (+4,4%).

На текущий момент:

Dow 16642.00 +41.00 +0.25%

S&P 500 1949.00 +6.25 +0.32%

Nasdaq 100 4246.50 +16.50 +0.39%

Oil 33.47 +0.69 +2.10%

Gold 1233.30 +12.90 +1.06%

U.S. 10yr 1.76 +0.06

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $33.18 (+1.13%)

Золото $1229.60 (+0.77%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1945.00 (+0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.01% до уровня 4230.25.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют разнонаправленную динамику.

Nikkei 16,026.76 -161.65 -1.00%

Hang Seng 19,111.93 -252.22 -1.30%

Shanghai Composite 2,687.83 -79.38 -2.87%

FTSE 6,092.86 -3.15 -0.05%

CAC 4,325.79 +11.22 +0.26%

DAX 9,446.35 -66.95 -0.70%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $33.24 за баррель (+1.40%)

Золото торгуется по $1229.40 за унцию (+0.74%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные положительные изменения, после того как им удалось отыграть утренние потери на фоне сообщения о том, что со вторника Народный банк Китая снизит резервные требования для банков на 0,5 процентного пункта, до 17%, чтобы поддержать высокий уровень ликвидности в финансовой системе. Цены на нефть демонстрирую положительную динамику.

Важной макростатистики перед началом торговой сессии не публиковалось.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго и незавершенным сделкам по продаже жилья в январе, которые выйдут в 14:45 GMT и 15:00 GMT соответственно.

Ожидается, что сделка будет завершена в июле 2016 года.

В American Express ожидают получить около $1 млрд. от продажи.

Акции AXP на премаркете выросли до уровня $55.63 (+0.45%).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Argus понизили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $32 с $29

Аналитики Berenberg присвоили акциям Freeport-McMoRan (FCX) рейтинг Hold

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) на уровне Neutral; целевая стоимость $13

Согласно сообщению Starbucks, компания планирует открыть первую кофейню в Милане в начале 2017 года в партнерстве со специализирующейся на продвижении брендов на итальянском рынке компанией Percassi, которая по условиям лицензионного соглашения, станет владельцем и управляющим кофеен под брендом Starbucks.

Как отметил гендиректор Starbucks Говард Шульц, именно визит в Италию в 1983 году вдохновил его на создание сети Starbucks в ее нынешнем виде.

Акции SBUX на премаркете выросли до уровня $58.35 (+0.02%).

Покупателем выступает страховая компания China Life (LFC). Детали сделки в компании не раскрывают.

Акции C на премаркете снизились до уровня $39.16 (-0.86%).

Европейские фондовые индексы снова торгуются в минусе после повышения в ходе предыдущих трех сессий. Давление на индексы оказывает бегство от риска, падение китайских акций, а также слабые инфляционные данные по еврозоне, которые усиливают озабоченность по поводу экономических перспектив региона.

Предварительные данные, представленные Статистическим ведомством, показали, что потребительские цены в еврозоне упали в феврале на 0,2% после роста на 0,3%. Эксперты ожидали, что цены останутся без изменений. Тем временем, базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются крайне волатильные составляющие, вырос в феврале на 0,7%, что оказалось ниже прогнозов аналитиков на уровне +0,9%. Напомним, в январе данный показатель повысился на 1,0%.

Также инвесторов не впечатлили итоги заседания G20. Как стало известно, страны G20 пообещали задействовать все имеющиеся у них инструменты, включая меры монетарной и бюджетной политики, проведение структурных реформ, чтобы обеспечить дальнейший рост мировой экономики, несмотря на возросшие риски ее замедления. По сравнению с предыдущей, ноябрьской встречей министров финансов и глав ЦБ их опасения по поводу перспектив мировой экономики заметно выросли. Страны G20 подтвердили, что воздержатся от конкурентной девальвации и будут противостоять всем формам протекционизма.

Небольшую поддержку оказали сообщения о том, что со вторника Народный банк Китая снизит резервные требования для банков на 0,5 процентного пункта, до 17%, чтобы поддержать высокий уровень ликвидности в финансовой системе. Напомним, в 2015 году ЦБ Китая четыре раза снижал уровень резервов для всех банков.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 0,6 процента, расширив свои ежемесячные потери до 3,7 процента. Беспокойство по поводу эффективности мер стимулирования центрального банка, падение цен на нефть и ухудшение ситуации в банковском секторе являются основными причинами такой динамики. Дополнительным признаком того, что инвесторы теряют веру в экономические перспективы региона является увеличение разрыва между самыми дешевыми и самыми дорогими европейскими акциями до 10-летнего максимума.

Акции европейских банков готовятся завершить февраль очередным снижением, которое будет третьим подряд (самая длительная серия с 2012 года). Котировки HSBC Holdings Plc, Standard Chartered Plc, Deutsche Bank AG и Banca Monte dei Paschi di Siena SpA упали более чем на 2 процента. Бумаги London Stock Exchange Group Plc, Bolsas у Mercados Espanoles SA и Deutsche Boerse AG также дешевеют после ралли на прошлой неделе.

Стоимость Roche Holding AG снизилась на 1 процент после того, как компания сообщила, что испытания лекарств против астмы не принесли убедительных результатов.

Капитализация Ocado Group Plc сократилась на 7,6 процента, так как Amazon.com Inc. "проникла" на рынок Британии, подписав контракт с Wm Morrison Supermarkets Plc..

Бумаги PostNL NV подорожали на 2,3 процента на фоне того, что компания подтвердила свои прогнозы на 2016 год.

Котировки Gameloft SE выросли на 1 процент после того, как компания отвергла предложение о поглощении от Vivendi SA.

На текущий момент:

FTSE 100 6,057.72 -38.29 -0.63%

CAC 40 4,285.03 -29.54 -0.68%

DAX 9,368.41 -144.89 -1.52%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Китайский и Гонконгский рынки ушли в сильный минус т.к. итоги встречи G20 разочаровали инвесторов. Участники рынка посчитали слишком расплывчатыми обещания "группы двадцати" в отношении стимулирования глобального экономического роста. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в разнонаправленно.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут. На рынок благоприятное воздействие оказало сообщение правительства Японии о росте промышленного производства в январе. Как стало известно, промышленное производство в январе выросло на 3.7%, после снижения в декабре на -1.7%. Аналитики ожидали рост показателя на 3.3%. Однако, в годовом исчислении, промпроизводство Японии снизилось с предыдущего значения -1.9% до -3.8%.

Рост промышленного производства в январе 2016 года стал самым сильным с января 2015 года и это первое положительное изменение в течение трех месяцев.

Министерство экономики, торговли и промышленности также провело исследование перспектив на ближайшие месяцы:

По предварительным прогнозам промпроизводство в феврале упадет на -5,2% м / м, но затем в марте достигнет уровня + 3,1% м / м

Nikkei 225 16,298.05 +109.64 +0.68 %

Hang Seng 19,179.84 -184.31 -0.95 %

S&P/ASX 200 4,881.1 +1.14 +0.02 %

Shanghai Composite 2,673.36 -93.85 -3.39 %

Topix 1,316.0 +4.79 +0.37 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,188.41 +48.07 +0.30%

Hang Seng 19,364.15 +475.40 +2.52%

Shanghai Composite 2,767.21 +25.96 +0.95%

FTSE 100 6,096.01 +83.20 +1.38%

CAC 40 4,314.57 +66.12 +1.56%

Xetra DAX 9,513.3 +181.82 +1.95%

S&P 500 1,948.05 -3.65 -0.19%

NASDAQ Composite 4,590.47 +8.27 +0.18%

Dow Jones 16,639.97 -57.32 -0.34%