Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-02-2016

Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне, зафиксировав второе сессионное падение, что было вызвано негативной динамикой нефти и обеспокоенностью касательно глобального экономического роста.

Читать далее

Основные фондовые индексы Wall Street демонстрируют снижение в среду, так как акции энергетических компаний приняли удар на фоне падения цен на нефть. В ходе конференции в Хьюстоне министр нефти саудовской Аравии Али аль-Наими заявил, что страны-производители черного золота не будут сокращать добычу. Однако, Саудовская Аравия готова продолжать переговоры о замораживании уровня добычи.

Между тем, Минэнерго США сообщило, что запасы нефти на неделе 13-19 февраля увеличились на 3,5 млн баррелей до 507,6 млн баррелей, записав 6-й рост за последние 7 недель. Аналитики предполагали рост запасов на 3,165 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 333 000 баррелей до 65 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей до 256,5 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы бензина уменьшатся на 300 000 баррелей.

Кроме того, как стало сегодня известно, продажи новостроек в США упали в январе с 10-месячного максимума на фоне спада продаж в Западном регионе, но в целом восстановление рынка жилья остается неизменным. Министерство торговли сообщило в среду, что продажи упали на 9,2% и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 494 000 единиц, после резкого увеличения в декабре. Декабрьские темпы продаж не пересматривались (544 000 единиц). Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, на которые приходится около 8,3% жилищного рынка, снизятся до 520 000 в прошлом месяце.

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -2,93%). Больше остальных выросли акции United Technologies Corporation (UNH, +1,40%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал финансовый сектор (-1,5%).

На текущий момент:

Dow 16264.00 -132.00 -0.81%

S&P 500 1903.00 -13.00 -0.68%

Nasdaq 100 4130.25 -29.00 -0.70%

Oil 31.81 -0.06 -0.19%

Gold 1245.50 +22.90 +1.87%

U.S. 10yr 1.69 -0.06

В среду польский рынок акций закончил торги падением. Индекс широкого рынка WIG снизился на 1.24%. В отраслевом разрезе, сектор сырьевых материалов (-4.57%) показал худший результат, тогда как IT-сегмент (+0.46%) продемонстрировал наибольший рост.

Индикатор компаний большой капитализации WIG30 потерял 1.4%. Большинство бумаг, входящих в индексную корзину, зафиксировали потери по итогам сессии. При этом сильнее всего упали акции производителя меди KGHM (WSE: KGH) - на 4.84% на фоне снижения цен на медь. В лидерах падения оказались также бумаги FMCG-ритейлера EUROCASH (WSE: EUR), добытчика термального угля BOGDANKA (WSE: LWB), химпроизводитея SYNTHOS (WSE: SNS) и двух банков ING BSK (WSE: ING) и PKO BP (WSE: PKO), котировки которых снизились на 2.64%-4.01%. В то же время среди тех немногих бумаг, которым удалось зафиксировать рост стоимости, лучший результат показали акции энергогенерирующей компании ENEA (WSE: ENA) и IT-компании ASSECO POLAND (WSE: ACP), которые выросли на 1.55% и 1.03% соответственно.

Американская IT-компания HP Inc. (HPQ), созданная в 2015 году вместе с Hewlett Packard Enterprise после раздела Hewlett-Packard на две компании, до сих пор сталкивается со старыми проблемами отсутствия роста.

Производитель принтеров и персональных компьютеров намерен сообщить о финансовых результатах за свой первый в качестве самотоятельной компании квартал, после раскола компании на два бизнеса в конце прошлого года.

Ожидается, что результаты HP, будут омрачнены теми же проблемами с ростом, которые HPQ чувстовала в течение многих лет до разделения.

Аналитики опрошенные FactSet прогнозируют прибыль в размере $0,36 на акцию в первом квартале, что сопоставимо с серединой ранее ожидаемого диапазона компании $0,33 - $0,38 на акцию. Выручка за отчетный период, заканчивающийся в январе, по прогнозам, снизится примерно до $12 млрд.

Плохие новости этим не ограничиваются: в предыдущем квартальном отчете объединенной компании, доход от продажи печатной техники и комплектующих упал на 14%. Продажи коммерческих принтеров упали на 23%, а продажи расходных материалов для принтеров снизилась на 10%. Эти тенденции имеют все шансы на продолжение.

Между тем, на рынке персональных компьютеров также не ожидается оживления. Конкуренция со стороны смартфонов и планшетов продолжает оказывать давление на продажи ПК, которые упали в прошлом году до самого низкого уровня с 2007 года, в соответствии с данными International Data Corp. К слову, это был год, когда компания Apple Inc. запустила в продажу iPhone.

Исторически сильные денежные потоки приняли удар в 2015 финансовом году за счет расходов, связанных с разделением компании. В ноябре, HP предсказал, что свободный денежный поток составит $2,4 - $2,7 млрд в 2016 финансовом году, что ниже уровня предыдущего года.

Акции HP упали на 15% с момента разделения 1 ноября. И это несмотря на ралли в течение трех недель после разделения. Динамика компании оказалась хуже, чем снижение второй компании - Hewlett Packard Enterprise, на 11% в аналогичный период времени.

На текущий момент акции HP Inc. (HPQ) котируются по $10,32 (+0,10%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.69% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $30.67 (-3.77%)

Золото $1244.20 (+1.77%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1900.00 (-0.84%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.17% до уровня 4110.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 15,915.79 -136.26 -0.85%

Hang Seng 19,192.45 -222.33 -1.15%

Shanghai Composite 2,929.57 +26.24 +0.90%

FTSE 5,878.01 -84.30 -1.41%

CAC 4,150.01 -88.41 -2.09%

DAX 9,191.62 -225.15 -2.39%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $30.92 за баррель (-2.98%)

Золото торгуется по $1241.80 за унцию (+1.57%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, так как падение цен нефти продолжает подпитывать опасения инвесторов относительно перспектив роста мировой экономики. Под давлением находятся акции банков, сырьевых компаний и компаний энергетического сектора.

Котировки нефти усилили падение после заявлений министров нефти Ирана и Саудовской Аравии об отказе снизить объемы добычи нефти. Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими сообщил, что согласованное снижение добычи нефти невозможно, поскольку немногие страны выполнят взятые на себя обязательства. Однако, Саудовская Аравия готова продолжать переговоры о замораживании уровня добычи. Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане назвал "смешным" предложение Саудовской Аравии и России, чтобы крупные производители нефти прекратили повышать добычу.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности для сферы услуг от Markit (14:45 GMT), продажам новостроек (15:00 GMT) и изменениям запасов нефти (15:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности HP Inc. (HPQ). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.36 в расчете на акцию при выручке в $12.032 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Buy; целевая стоимость $85

Снижение рейтингов:

Аналитики Credit Suisse понизили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Underperform с Neutral; целевая стоимость $13

Прочее:

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям AT&T (T) рейтинг Buy

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям Verizon (VZ) рейтинг Hold

Аналитики FBR & Co. подтвердили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) на уровне Outperform

Европейские фондовые индексы падают, в то время как акции горнодобывающих и нефтяных компаний дешевеют на фоне снижения цен на металлы и нефть.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за ходом обсуждений вопроса о нахождении Великобритании в составе Европейского союза, в ожидании референдума 23 июня.

Во вторник глава Банка Англии на слушаниях по инфляции заявил, что центральный банк отнесется к выходу Британии из ЕС так же, как и к любому другому политическому событию.

Индикатор горнодобывающих компаний демонстрирует наибольшее падение среди 19 отраслевых групп Stoxx Europe 600.

Акции Glencore подешевели на 4,7%, BHP Billiton - на 4,5%.

Стоимость меди упала в ходе торгов на 0,8% на данных об увеличении запасов металла в Китае. Запасы меди на складах, которые отслеживает Shanghai Futures Exchange, с конца августа прошлого года выросли вдвое - до рекордного уровня, свидетельствуют данные биржи.

Цинк, алюминий, никель, свинец и олово также дешевеют сегодня.

Котировки бумаг нефтекомпаний падают: акции Total SA снизились в цене на 1,3%, Royal Dutch Shell Plc - на 1,5%. Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане назвал предложение России и Саудовской Аравии о заморозке добычи нефти "смехотворным", что спровоцировало возобновление спада на нефтяном рынке.

Акции PSA Peugeot Citroen подорожали в ходе торгов на 7%. Французский автопроизводитель вернулся на прибыльный уровень по итогам 2015 года впервые с 2011 года благодаря завершению реструктуризации, снижению затрат и скидок на продукцию и улучшению эффективности производства. Компания пообещала обнародовать новый стратегический план, включая целевые показатели прибыли, 5 апреля.

Стоимость бумаг Wolters Kluwer выросла на 5,4% после того как голландский издательский дом отчитался о результатах, которые оказались немного выше прогнозов аналитиков.

Между тем Persimmon вторую сессию демонстрирует одну из лучших динамик по британскому индексу FTSE 100. Сегодня акции застройщика подскочили на 2,7% после того, как он во вторник сообщил о 34%-ном росте прибыли до налогообложения в 2015 году.

На текущий момент:

FTSE 5887.97 -74.34 -1.25% DAX 9201.69 -215.08 -2.28% CAC 40 4155.42 -83.00 -1.96%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне продолжающегося снижения цен на нефть.

Цены на нефть скользнул в начале торгов в Азии, фиксируя убытки более чем на 5% в течение ночи. В США фьючерсы CLc1 снизились на 1,8% до $ 31,29 за баррель, в то время как международный эталон Brent снизился на 1% до $ 32,94.

Цены на нефть снова начали падать после того как Саудовская Аравия сообщила, что пока не пойдет на сокращение объемов добычи нефти, так как не верит, что ее примеру последует достаточное количество нефтедобывающих государств.

Снижением котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне очередного падения в Нью- Йорке и укрепления курса иены к доллару, что наносит серьезный ущерб крупным национальным компаниям, ориентирующимся на внешние рынки. Также падению котировок способствует очередное снижение цен на нефть.

Nikkei 225 15,852.54 -199.51 -1.24 %

Hang Seng 19,103.7 -311.08 -1.60 %

S&P/ASX 200 4,866.5 -113.09 -2.27 %

Shanghai Composite 2,897.25 -6.09 -0.21 %

Topix 1,278.59 -12.58 -0.97 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 4,979.59 -21.64 -0.43%

TOPIX 1,291.17 -8.83 -0.68%

SHANGHAI COMP 2,903.95 -23.22 -0.79%

HANG SENG 19,414.78 -49.31 -0.25%

FTSE 100 5,962.31 -75.42 -1.25 %

CAC 40 4,238.42 -60.28 -1.40 %

Xetra DAX 9,416.77 -156.82 -1.64 %

S&P 500 1,921.27 -24.23 -1.25 %

NASDAQ Composite 4,503.58 -67.02 -1.47 %

Dow Jones 16,431.78 -188.88 -1.14 %

Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись в минусе во вторник, так как цены на нефть и другие сырьевые товары возобновили снижение.

Читать далее