Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-02-2016

Европейские фондовые индексы заметно выросли в понедельник, достигнув трехнедельного максимума, чему способствовало ралли акций товаропроизводителей и подорожание нефти.

Читать далее

Основные фондовые индексы США прибавили более процента в понедельник, так как цены на нефть и другие сырьевые товары выросли, указывая на всплеск аппетита инвесторов после падения цен сырья на мировых рынках.

Цена на нефть подорожала почти на $2, получив поддержку от отчета Международного энергетического агентства (МЭА) и данных по числу буровых установок от Baker Hughes. Сегодня МЭА сообщило, что добыча сланцевой нефти сократится в США уже в марте. После этого, как считают аналитики, начнется сокращение разрыва между спросом и предложением. В прогнозе на среднесрочную перспективу МЭА подчеркивает, что по результатам 2016 г. добыча нефти в США упадет на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с). Тем не менее, аналитики предупреждают, что ралли нефти вряд ли будет продолжительным, так как избыток предложения в краткосрочной перспективе, вероятно, будет сохраняться. "Резкое замедление роста спроса в последние месяцы, особенно на бензин, является основной причиной нашего "медвежьего" подхода и ожиданий, что ребалансировка рынка займет дольше времени", - считают в Morgan Stanley, указывая, что хуже всего ситуация со спросом в Китае.

Кроме того, как показали данные Markit, в США производственный индекс PMI (с учетом сезонных колебаний) достиг 51,0 в феврале, по сравнению с 52,4 в январе. Февральские данные выявили неудачу для производственного сектора США, импульс роста которого снова упал после небольшого восстановления в начале 2016 г. Последний опрос указал на самое слабое общее улучшение условий ведения бизнеса в течение чуть более трех лет, причем индекс был также на совместном самом низком уровне с сентября 2009. Более слабые темпы выпуска, новых заказов и рост занятости отрицательно повлияли на индекс.

Все компоненты индекса DOW в плюсе (30 из 30). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +3,44%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Лидером является сектор основных материалов (+2,8%).

На текущий момент:

Dow 16578.00 +220.00 +1.34%

В понедельник польский рынок акций закрылся ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 1%. Единственной группой индекса WIG, показавшей отрицательную динамику, стала химическая промышленность (-0.89%), тогда как сырьевой сектор (+3.74%) зафиксировал максимальный рост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 повысился на 1.01%. Из 30 составляющих индексной корзины WIG30 потери зафиксировали только акции шести эмитентов. Более всего подешевевшие бумаги нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN), девелоперской компании GTC (WSE: GTC) и химкомпании GRUPA AZOTY (WSE: ATT) - на 2.12%, 1.34% и 1.26% соответственно. Кроме того, с отрицательным результатом завершили торги акции химпроизводителя SYNTHOS (WSE: SNS), оператора грузовых железнодорожных перевозок PKP CARGO (WSE: PKP) и банка BZ WBK (WSE: BZW), которые потеряли в стоимости 0.02%-0.74%. Напротив, лидером роста стали акции производителя меди KGHM (WSE: KGH), которые подскочили на 3.92% на фоне восстановления цен на медь. За ними следуют бумаги разработчика видеоигр CD PROJEKT (WSE: CDR), медиагруппы CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR), которые подскочили на 3.77%, 3.57% и 3.41% соответственно.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $33.31 (+4.91%)

Золото $1207.60 (-1.88%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1934.75 (+1.06%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.05% до уровня 4204.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют положительную динамику.

Nikkei 16,111.05 +143.88 +0.90%

Hang Seng 19,464.09 +178.59 +0.93%

Shanghai Composite 2,927.73 +67.71 +2.37%

FTSE 6,038.46 +88.23 +1.48%

CAC 4,294.86 +71.82 +1.70%

DAX 9,563.12 +175.07 +1.86%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $33.55 за баррель (+5.67%)

Золото торгуется по $1209.60 за унцию (-1.72%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост на фоне положительной динамики на рынке нефти. Цены на нефть марки WTI преодолели отметку в $33 за баррель, Brent - $34.

Важной макростатистики перед началом торговой сессии не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Yahoo! Inc. (YHOO) уже сегодня, в понедельник 22 февраля, планирует начать устанавливать контакты с потенциальными покупателями ее основного бизнеса. Об этом сообщает агентство Bloomberg cо ссылкой на информированные источники. Среди потенциальных покупателей активов Интернет-компании Bloomberg называет такие компании как Verizon Communications Inc. (VZ), Comcast Corp. and AT&T Inc. (T), а также фонды прямого инвестирования Bain Capital Partners, KKR & Co. и TPG. Акции YHOO на премаркете выросли почти на 2.4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, которые выйдут в 14:45 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций HP (HPQ) на уровне Neutral; целевая стоимость $10

Аналитики Macquarie присвоили акциям Hewlett Packard Enterprise (HPE) рейтинг Neutral

Согласно сообщению компании, в 2016 году она намерена направить $10 млрд. на развитие своего подразделения, специализирующегося на разработке интегрированных решений для корпоративных клиентов по всему миру.

В компании ожидают, что общий объем капитальных вложений в 2016 году составит $22 млрд.

Акции T на премаркете выросли до уровня $36.78 (+0.57%).

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники, в Yahoo! уже в понедельник, 22 февраля, намерены начать устанавливать контакты с потенциальными покупателями ее основного бизнеса.

Среди потенциальных покупателей активов Интернет-компании Bloomberg называет такие компании как Verizon Communications Inc. (VZ), Comcast Corp. and AT&T Inc. (T), а также фонды прямого инвестирования Bain Capital Partners, KKR & Co. и TPG. В Yahoo, Verizon, Comcast, AT&T и TPG отказались от комментариев по данному вопросу, тогда как представители Bain и KKR оперативно не отреагировали на запрос агентства о комментарии.

Ожидается, что первые предложения от заинтересованных сторон начнут поступать не раньше, чем через месяц.

Акции YHOO на премаркете выросли до уровня $30.52 (+1.60%).

Европейские фондовые индексы растут вслед за азиатскими коллегами, поскольку отскок цен на нефть улучшил рыночные настроения, несмотря на слабые данные еврозоны по производству и услугам и опасения выхода Великобритании из ЕС.

В понедельник цены на нефть вновь преодолели отметку $32 за баррель. Тем не менее, рост, как ожидается, останется ограниченным, поскольку опасения по поводу глобальной перенасыщенности сохраняется.

Сегодня научно-исследовательская группа Markit заявила, что ее индекс деловой активности в производственном секторе Германии упал в феврале до 50,2 с 52,3 в предыдущем месяце по сравнению с ожиданиями снижения до 52,0.

Индекс деловой активности в секторе услуг Германии вырос в этом месяце до 55,1 с 55,0 в январе, превысив ожидания роста до 54,7.

Французский индекс деловой активности в производственном секторе вырос в феврале до 50,3 с 50,0 в январе, превысив ожидания понижения до 49,9.

Индекс деловой активности в секторе услуг Франции опустился в этом месяце до 49,8 с 50,3 в январе по сравнению с ожиданиями отсутствия изменений.

В еврозоне предварительный композитный индекс менеджеров по закупкам упал до 52,7 в феврале с 53,6 в январе. Прогнозировалось, что индекс несколько снизится до 53,5 в феврале.

PMI в секторе услуг еврозоны достиг 13-месячного минимума 53 по сравнению с 53,6 месяц назад. Экономисты ожидали, что показатель составит 53,4.

PMI для производственного сектора еврозоны упал до 51 от 52,3 в январе. Ожидаемый результат был 52.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за ходом обсуждений вопроса о нахождении Великобритании в составе Европейского союза, в ожидании референдума в июне.

В воскресенье мэр Лондона Борис Джонсон объявил, что он поддерживает идею выхода, нанося удар по кампании премьер-министра Дэвида Кэмерона, выступающего за то, чтобы его страна осталась в составе блока.

Финансовый сектор в целом вырос, так как акции BNP Paribas и Societe Generale набрали 1,9% и 2,1%, в то время как германские Commerzbank и Deutsche Bank выросли на 2,5% и 3,2%.

Среди периферийных кредиторов, итальянские Unicredit и Intesa Sanpaolo повысились на 2,2% и 2,7%, в то время как испанские BBVA и Banco Santander окрепли на 1,0% и 1,5%.

Лондонский индекс FTSE 100 поднялся на 1,12% благодаря резкому росту в горнодобывающем секторе.

Акции Bhp Billiton и Anglo American повысились на 3,7% и 4,4%, в то время как акции Rio Tinto подскочили на 5,2%, а акции Glencore взлетели на 5,2%.

Финансовый сектор неоднозначен. Так, акции Barclays и Lloyds Banking подросли на 1,2% каждый, в то время как акции HSBC Holdings упали на 4,7%.

Ранее в понедельник HSBC Holdings объявила о повышении прибыли до налогообложения на 1% за 2015 год.

Между тем акции Bovis Homes поднялись на 0,5% после того, как строительная компания сообщила о 20%-ном увеличении прибыли до налогообложения до 160,1 млрд фунтов стерлингов за год.

На текущий момент:

FTSE 6016.86 66.63 1.12%

DAX 9551.62 163.57 1.74%

CAC 40 4290.74 67.70 1.60%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве на фоне роста цен на нефть и ослабления напряженности вокруг ситуации в Китае. Торги в Токио завершились ростом за счет укрепления секторов транспорта, транспортного оборудования и продовольствия. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского за пределами Японии вырос на 0.7%, восстановившись более чем на 4% с прошлой недели.

Спокойному настроению на рынке способствовало рост цены на нефть. Так сырая нефть марки Brent добавила 31% до $ 33.32 , а цена на американскую легкую нефть выросла на 26% до $ 29.90.

Основные фондовые индексы Китая укрепились, поскольку инвесторы приветствовали новость, что глава регулятора ценных бумаг Китая был заменен.

В субботу китайские СМИ сообщили о том, что Компартия Китая приняла решение снять с должности главу Комитета по управлению и контролю над ценными бумагами Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) Сяо Гана и назначить на его место главу Сельскохозяйственного банка Китая Лю Шиюй.

Незначительным снижением основных показателей открылись сегодня торги на Токийской фондовой бирже, однако в ходе торгов котировки начали расти, на фоне снижения курса иены.

Иена немного упала после публикации предварительных данных по индексу деловой активности в производственном секторе экономики Японии. Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе от Nikkei в феврале составил 50.2 пункта, что ниже ожиданий аналитиков 52.0 и предыдущего значения 52.3

PMI в производственной сфере от Nikkei - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Он дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для японской валюты, а значение показателя ниже 50 - медвежьим. Как стало известно новые экспортные заказы упали в феврале самыми быстрыми темпами за последние три года с 53.1 в январе до 47.9

Nikkei 225 16,134.64 +167.47 +1.05 %

Hang Seng 19,500.23 +214.73 +1.11 %

S&P/ASX 200 5,000.2 +47.40 +0.96 %

Shanghai Composite 2,918.5 +58.48 +2.04 %

Topix 1,302.12 +10.30 +0.80 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,967.17 -229.63 -1.42 %

Hang Seng 19,285.5 -77.58 -0.40 %

Shanghai Composite 2,861.38 -1.51 -0.05 %

FTSE 100 5,950.23 -21.72 -0.36 %

CAC 40 4,223.04 -16.72 -0.39 %

Xetra DAX 9,388.05 -75.59 -0.80 %

S&P 500 1,917.78 -0.05 0.00%

NASDAQ Composite 4,504.43 +16.89 +0.38 %

Dow Jones 16,391.99 -21.44 -0.13 %