Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-02-2016

Европейские фондовые индексы потеряли почти весь прирост, который они получили на протяжении большей части дня, поскольку инвесторы продавали акции компаний, наиболее тесно связанных с экономическим ростом. Читать далее

Основные фондовые индексы Wall Street немного ниже нуля в четверг на фоне снижения акций Wal-Mart (WMT) после публикации квартального отчета и возврата нефтяных фьючерсов из плюсовой в минусовую зону.

Нефтяные цены резко снизились после выхода данных о росте запасов нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2147 тыс. баррелей - до 504.105 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3036 тыс. баррелей и составили 258.693 млн баррелей.

Как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, уменьшилось на прошлой неделе, вопреки ожиданиям на умеренное повышение. Последнее изменение указывает на улучшение ситуации на рынке труда. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 13 февраля, количество первичных обращений за пособием по безработице сократилось на 7 000, до уровня 262 000 (с учетом сезонных колебаний). Последнее значение оказалось самым низким с конца ноября 2015 года. Экономисты ожидали рост до 275 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался (269 000). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 50 недель подряд (самая длительная серия с 1970-х годов).

Вместе с тем, отчет, представленный ФРС-Филадельфия, показал, что в феврале индекс деловой активности продемонстрировал умеренное повышение, достигнув при этом уровня -2,8 пункта по сравнению с -3,5 пункта в январе. Экономисты ожидали рост данного показателя до отметки -3,0 пунктов. Напомним, индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне.

Стоит также отметить, что Индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board в США уменьшился на 0,2% в январе, до 123.2 (2010 = 100) после падения на 0,3% в декабре и роста на 0,5% в ноябре. Последнее изменение совпало с прогнозами аналитиков.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 против 15). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -4,70%). Больше остальных выросли акции International Business Machines Corporation (IBM, +5,34%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-0,3%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+1,3%).

На текущий момент:

Dow 16418.00 +5.00 +0.03%

S&P 500 1920.25 -2.50 -0.13%

Nasdaq 100 4180.50 -16.25 -0.39%

Oil 33.22 +0.24 +0.73%

Gold 1218.90 +7.50 +0.62%

U.S. 10yr 1.79 -0.03

В четверг польский рынок акций закрылся ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.43%. Большинство секторов индекса закончили торговый день с положительным результатом. Исключением стали только энергогенерация (-3.74%) и медиасектор (-0.68%). Напротив, лучше всего день закончила химическая промышленность (+1.46%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 повысился на 0.36%. Среди бумаг индексной корзины наибольшее снижение продемонстрировали акции энергогенерирующих компаний ENERGA (WSE: ENG), ENEA (WSE: ENA), PGE (WSE: PGE) и TAURON PE (WSE: TPE), обвалившиеся на 3.02%-4.93%. Кроме того, заметно подешевели бумаги добытчика коксующегося угля JSW (WSE: JSW), FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR) и банка BZ WBK (WSE: BZW) - на 4.26 %, 2.22% и 1.81% соответственно. Напротив, наибольший рост зафиксировали акции страховой компании PZU (WSE: PZU), продавца обуви CCC (WSE: CCC) и химкомпании GRUPA AZOTY (WSE: ATT) - «плюс4.87%», «плюс4.29%» и «плюс2.84%» соответственно.

Акции гиганта розничной торговли Wal-Mart Stores (WMT) теряют более 4% в ходе торгов после публикации смешанных квартальных результатов и снижения прогноза продаж на 2017 финансовый год.

В настоящее время компания ожидает относительно нейтрального роста продаж в 2017 финансовом году, который начался в феврале, по сравнению с предыдущей оценкой роста с 3% до 4%. Причинами снижения прогноза стали укрепление доллара и закрытие неэффективных магазинов.

За четвертый квартал 2016 года прибыль компании составила $1,49 на акцию, превзойдя ожидания аналитиков на $0,03, но доход в размере $129,7 млрд оказался ниже среднего прогноза $139,6 млрд.

В аналогичном периоде прошлого года прибыль на акцию составила $1,61 при выручке в $131,57 млрд на фоне высоких операционных расходов.

Кроме того, сопоставимые продажи в США выросли на 0,6%, тогда как Wall Street ожидал увеличения на 1%.

Наряду с этими результатами, компания повысила годовые дивиденды до $2,00 на акцию с $1,96. Дивиденды будут выплачены ежеквартальными платежами по $0,50 на акцию.

В целом, Wal-Mart сталкивается со многими проблемами, работая над тем, чтобы оправиться от многолетнего замедления роста. В прошлом месяце, Wal-Mart сообщил о намерении закрыть 269 магазинов по всему миру, в том числе 154 магазина в США в этом году.

TheStreet в настоящее время оценивает компанию на уровне "держать".

Сильные стороны компани Wal-Mart можно увидеть во многих областях, таких, как хороший денежный поток от операционной деятельности, устойчивое финансовое положение с разумными уровнями задолжености по большинству критериев и хорошей рентабельности собственного капитала. Тем не менее, в противовес этим сильным сторонам выступают слабые, включая в целом удручающее положение акций, слабую прибыль и медленный рост доходов на акцию.

На текущий момент акции Wal-Mart (WMT) котируются по $63,28 (-4,68%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.82% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $31.70 (+3.39%)

Золото $1206.60 (-0.40%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1927.25 (+0.23%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.38% до уровня 4212.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент торгуются разнонаправленно.

Nikkei 16,196.8 +360.44 +2.28%

Hang Seng 19,363.08 +438.51 +2.32%

Shanghai Composite 2,862.84 -4.50 -0.16%

FTSE 5,996.63 -33.69 -0.56%

CAC 4,266.59 +33.12 +0.78%

DAX 9,511.58 +134.37 +1.43%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $31.45 за баррель (+2.58%)

Золото торгуется по $1207.00 за унцию (-0.36%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Цены на нефть держатся на уровне выше $31 за баррель, которого они достигли днем ранее.

Вышедшие данные по числу первичных обращений за пособием по безработице зафиксировали неожиданное снижение показателя на прошлой неделе. Как отмечает Министерства труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, уменьшилось на прошлой неделе, вопреки ожиданиям на умеренное повышение. Последнее изменение указывает на улучшение ситуации на рынке труда. Согласно отчету Минтруда, на неделе, завершившейся 13 февраля, количество первичных обращений за пособием по безработице сократилось на 7 000, до уровня 262 000 (с учетом сезонных колебаний). Последнее значение оказалось самым низким с конца ноября 2015 года. Экономисты ожидали рост до 275 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался (269 000). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 50 недель подряд (самая длительная серия с 1970-х годов).

В свою очередь, отчет, представленный ФРС-Филадельфия, показал, что в феврале индекс деловой активности продемонстрировал умеренное повышение, достигнув при этом уровня -2,8 пункта по сравнению с -3,5 пункта в январе. Экономисты ожидали рост данного показателя до отметки -3,0 пунктов. Напомним, индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию квартальных отчетов Barrick Gold (ABX) и Wal-Mart (WMT). Результаты компании Barrick Gold за четвертый квартал 2015 года превзошли ожидания аналитиков: ее прибыль составила $0.08 в расчете на одну акцию против среднего прогноза на уровне $0.06, а выручка составила $2.238 млрд. (-10.8% г/г) против прогнозируемых $2.215 млрд. Тем не менее, акции ABX на премаркете упали на 2.5%.

Компания Wal-Mart (WMT) отчиталась лучше ожиданий по квартальной прибыли ($0.08 в расчете на акцию против прогноза $0.06), но хуже прогнозов по выручке ($2.238 млрд. против прогноза $2.215 млрд.). Акции WMT на премаркете обвалились на 4% из-за разочаровывающего прогноза продаж на 2017 фингод. Компания сообщила, что по итогам 2017 фингода ожидает получить прибыль на уровне $4.00-4.30 в расчете на акцию (прогноз аналитиков предполагает $4.18) и выручку на уровне $478.6 млрд. (прогноза аналитиков $488.13 млрд.).

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетик по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 16:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций IBM (IBM) до уровня Overweight с Equal-Weight

Аналитики Canaccord Genuity повысили рейтинг акций Amazon (AMZN) до уровня Buy с Hold

Аналитики Buckingham Research повысили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Neutral с Underperform

Снижение рейтингов:

Прочее:

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wal-Mart по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $1.49 в расчете на одну акцию (против $1.61 в четвертом квартале 2015 финансового года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.44.

Квартальная выручка компании составила $128.684 млрд. (-1.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $130.407 млрд.

Кампания также опубликовала прогнозы основных финпоказателей на первый квартал 2017 финансового года и на весь год в целом. Компания ожидает, что по итогам первого квартала ее прибыль составит $0.80-0.95 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $0.91.

По итогам 2017 фингода прибыль ожидается на уровне $4.00-4.30 в расчете на акцию против прогноза аналитиков $4.18, а выручка - $478.6 млрд. против прогноза аналитиков $488.13 млрд.

Совет директоров Wal-Mart утвердил выплату дивидендов за 2017 ФГ в размере $2.00 на акцию, что на 2% выше, чем в предыдущий финансовый год.

Акции WMT на премаркете снизились до уровня $62.73 (-5.11%).

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправлено. Поддержку рынку оказывает рост цен на нефть, а также позитивная финансовая отчетность ряда компаний. Дальнейший рост сдерживают опасения касательно темпов глобального экономического роста.

Мировые цены на нефть продолжают расти, так как инвесторы надеются на стабилизацию ситуации на рынке после заявлений министра нефти Ирана в рамках встречи с рядом стран ОПЕК о том, что страна поддержит любое действие по восстановлению нефтяных цен. Повышение цен также связано с публикацией отчета API, который показал, что запасы нефти в США сократились на 3,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 12 февраля, вместо ожидаемого роста на 3,0 млн баррелей. Отчет также показал, что запасы в Кушинге, штат Оклахома, ключевом пункте хранения нефти Nymex, сократились на прошлой неделе на 175000 баррелей.

Инвесторы также ждут итогов встречи Совета ЕС, на которой будет обсуждаться сделка между ЕС и Британией. Если будет достигнута договоренность, Великобритания, скорее всего, проведет референдум о членстве в ЕС в июне. Тем не менее, переговоры будут очень трудными, по этому эксперты не ждут достижения согласия на этой встрече. Вчера президент Европейского совета Туск сказал, что не может гарантировать достижение соглашения с Британией на текущей неделе. Однако, сегодня глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что вполне уверен в том, что в ходе саммита будет достигнуто соглашения относительно предложений Великобритании

На ход торгов также влияют данные по еврозоне и ожидания публикации протокола последнего заседания ЕЦБ. Представители ЕЦБ ранее заявляли, что готовы усилить меры стимулирования на мартовском заседании. Между тем, отчет, представленный ЕЦБ, показал, что положительное сальдо платежного баланса значительно выросло в декабре. Согласно данным, на нескорректированной основе, профицит счета текущих операций вырос до 41,4 млрд. евро с 30,3 млрд. евро в ноябре (пересмотрено с 29,8 млрд. евро).С учетом сезонных колебаний профицит счета текущих операций уменьшился до 25,5 млрд. евро с 25,9 млрд. евро (пересмотрено с 26,4 млрд. евро). Эксперты ожидали, что профицит сократился до 22,3 млрд. евро. По предварительным данным, за 2015 год, положительное сальдо текущего счета составило 314,0 млрд. евро (3,0% от ВВП еврозоны) по сравнению с 245,6 млрд. евро (2,4% от ВВП) в 2014 году.

Давление на индексы оказывают обновленные прогнозы от ОЭСР. Как стало известно, ОЭСР понизила прогнозы мирового экономического роста на 2016 и 2017 годы. Прогноз роста ВВП США в 2016 году был понижен до 2,0% с ноябрьского прогноза 2,5%, а в 2017 году - до 2,2% с 2,4%. Прогнозы роста ВВП еврозоны были понижены до 1,4% и 1,7% с 1,8% и 1,9% соответственно. Коме того, ОЭСР пересмотрела в сторону понижения прогноз роста ВВП Японии в 2016 году, с 1,0% до 0,8%. Прогнозы роста ВВП Китая не изменились. ОЭСР полагает, что мировая экономика вырастет в 2016 году на 3%. Еще в ноябре ОЭСР прогнозировала рост на 3,3%.

Акции Air France-KLM подскочили на 8,5%, продемонстрировав максимальный рост с 2014 года. Авиаперевозчик сообщил, что финансовые результаты превзошли ожидания и он вернулся к прибыли в прошлом году благодаря снижению цен на топливо и росту пассажиропотока.

Стоимость Centrica Plc, Accor SA и Genmab A / S увеличилась более чем на 3% после того, как стало известно, что объем доходов компаний превысил прогнозы экспертов.

Котировки Deutsche Boerse AG выросли на 4,5%, так как отчет показал, что чистый доход в 2015 году увеличился до самого высокого уровня со времен финансового кризиса.

Бумаги Nestle SA подешевели на 3,4%. Компания заявила, что годовые темпы роста продаж оказались самыми медленными за последние шесть лет.

На текущий момент:

FTSE 100 6,016.74 -13.58 -0.23%

CAC 40 4,265 +31.53 +0.74%

DAX 9,496.63 +119.42 +1.27%

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick Gold по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.08 в расчете на одну акцию (против $0.15 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.06.

Квартальная выручка компании составила $2.238 млрд. (-10.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.215 млрд.

Акции ABX вчера выросли до уровня $11.89 (+2.59%).

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, в след за ростом котировок на рынках США и Европы. Мировые фондовые рынки демонстрировали рост в среду на фоне согласия Ирана заморозить уровень добычи нефти, что привело к резкому подъему нефтяных фьючерсов.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне подъема в Нью-Йорке и укрепления курса доллара к иене.

Иена приостановила свой рост против доллара, чему в некоторой степени способствовали опубликованные сегодня данные по торговому балансу Японии. Как сообщило сегодня Министерством финансов Японии, дефицит внешней торговли в январе составил ¥-645.9 млрд, тогда как экономисты прогнозировали, что он будет равен ¥-680,2 млрд. В декабре сальдо торгового баланса Японии составляло ¥140.2млрд.

Экспорт из Японии в январе упал упал на 12,9% после снижения на 8,0% в декабре. Экспорт в январе упал на 12.9%, после снижения на 8.0% в декабре. Экономисты ожидали падение показателя на 11.2%.

Экспорт в Японии падает четвертый месяц подряд, так как замедление роста китайской экономики продолжило оказывать давление на мировой экономический рост.

Поставки в Китай резко сократились - на 17.5% - после падения на 8.6% в декабре. Снижение наблюдается уже шестой месяц подряд. Китай является вторым крупнейшим рынком экспорта для Японии после США. Экспорт в США снизился на 5.3%, падение наблюдалось второй месяц подряд.

Импорт упал на 18.0%, причем падение продолжалось уже тринадцатый месяц подряд. Аналитики ожидали снижение импорта на 13.0%

Акции на торгах в Китае также растут в цене. Сегодня были опубликованы данные по индексу потребительских цен в Китае, который в январе вырос в годовом исчислении на 1.8%, однако оказался ниже ожиданий аналитиков 1.9%. Как говорится в отчете ведомства, рост данного показателя немного ускорился против 1.6% в декабре прошлого года.

Инфляция потребительских цен в Китае в январе немного ускорилась, причем такая тенденция наблюдалась третий месяц подряд. Главным фактором, способствующему росту общего показателя инфляции стало повышение цен на продукты питания перед празднованием Нового года.

Индекс цен производителей, отражающий изменения оптовых цен на товары и услуги, в Китае в январе снизился на 5.3% в годовом выражении. Как говорится в опубликованном сегодня докладе Государственного статистического управления КНР, снижение этого показателя наблюдается 47-й месяц подряд.

Сильнейшее снижение PPI продемонстрировали следующие отрасли черной металлургии, где сокращение показателя составило 19%, в нефтепереработке 13,5%, в цветной металлургии 12,1%, в химической промышленности - 6,3%.

Nikkei 225 15,717.57 -336.86 -2.10 %

Hang Seng 19,027.28 -94.80 -0.50 %

S&P/ASX 200 4,878.4 -31.64 -0.64 %

Shanghai Composite 2,829.68 -6.89 -0.24 %

Topix 1,265.74 -31.27 -2.41 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,836.36 -218.07 -1.36 %

Hang Seng 18,924.57 -197.51 -1.03 %

Shanghai Composite 2,867.34 +30.77 +1.08 %

FTSE 100 6,030.32 +168.15 +2.87 %

CAC 40 4,233.47 +122.81 +2.99 %

Xetra DAX 9,377.21 +242.10 +2.65 %

S&P 500 1,926.82 +31.24 +1.65 %

NASDAQ Composite 4,534.07 +98.11 +2.21 %

Dow Jones 16,453.83 +257.42 +1.59 %

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли третий день подряд в среду, во главе с акциями энергетических компаний на фоне роста цен на нефть.

Читать далее