Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-02-2016

Европейские фондовые индексы закрылись в красной зоне, зафиксировав седьмое сессионное снижение подряд, что связано с опасениями инвесторов по поводу восстановления экономики.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нулевой отметки. На динамику торгов влияет негативная динамика цен на нефть.

Стоимость черного золота снизилась во вторник, что связано с негативной динамикой мировых фондовых площадок и растущими ожиданиями того, что глобальный спрос будет расти не достаточно быстро, чтобы компенсировать переизбыток нефти в ближайшее время. Международное энергетическое агентство сообщило сегодня, избыток нефти будет сохранятся весь 2016 год, так как добыча в США снижается медленно, а ОПЕК вряд ли договорится с другими производителями нефти о сокращении добычи. Прогноз роста мирового потребления нефти в этом году был снижен до 1,17 млн. баррелей в сутки по сравнению с ростом в 2015 году на 1,6 млн. баррелей в сутки. Агентство также понизило прогноз спроса на нефть ОПЕК на 100 000 баррелей в сутки до 31,7 млн. По мнению агентства, мировые запасы нефти будут увеличиваться на 2 млн. баррелей в сутки в 1-м квартале и на 1,5 млн. во 2-м квартале.

Кроме того, запасы на оптовых складах в США упали в декабре третий месяц подряд, это еще один признак того, что компании сокращали пополнение запасов к концу 2015 года на фоне слабых продаж. Запасы упали на 0,1% с учетом сезонных колебаний до $582 млрд, Министерство торговли заявило во вторник. В годовом выражении рост пополнения запасов замедлился до 1,9% с 6% темпа в начале прошлого года.

Вместе с тем, уверенность малого бизнеса в США ухудшилась в январе, достигнув самого низкого уровня почти за два года, что связано с беспокойством по поводу краткосрочных перспектив деловых условий и повышения объема продаж, учитывая недавнее замедление экономического роста. Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB) сообщила, что индекс делового оптимизма среди малого бизнеса упал в январе на 1,3 пункта, до 93,9 пункта (минимум с февраля 2014 года). Тем не менее, малые предприятия оставались довольно оптимистично настроены относительно рынка труда.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -2,80%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1,15%).

Все сектора индекса S&P также демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-2,8%).

На текущий момент:

Dow 15890.00 -98.00 -0.61%

S&P 500 1841.00 -11.00 -0.59%

Nasdaq 100 3943.75 -20.50 -0.52%

Oil 29.06 -0.63 -2.12%

Gold 1194.90 -3.00 -0.25%

U.S. 10yr 1.74 -0.00

Во вторник польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.34%. С отрицательным результатом закончили торговый день почти все сектора индекса, за исключением банковского (+0.79%) и медиа (+1.61%). В то же время сырьевой сектор (-4.92%) зафиксировал наибольшее падение.

Индикатор компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.2%. Среди бумаг индексной корзины худшую динамику продемонстрировали акции добытчика коксующегося угля JSW (WSE: JSW), которые скорректировались на 7.58% после двух сессий существенного роста. Также в числе крупнейших аутсайдеров оказались бумаги производителя меди KGHM (WSE: KGH), энергогенерирующей компании PGE (WSE: PGE) и химической компании GRUPA AZOTY (WSE: ATT), которые потеряли в стоимости 4.98%, 2.07% и 1.86% соответственно. Напротив, в лидерах роста оказались акции нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN), подскочившие на 2.81%. За ними следуют бумаги банка PEKAO (WSE: PEO), которые подорожали на 2.62% после того, как банк сообщил о получении в четвертом квартале 2015 года прибыли, которая оказалась выше ожиданий аналитиков (его прибыль составила PLN 438.4 млн. против прогноза аналитиков на уровне PLN 380.5 млн.).

Американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков Coca-Cola (KO), сообщил о финансовых результатах за четвертый квартал сегодня перед открытием рынка. Скорректированная на разовые статьи прибыль составила $0,38 на акцию, незначительно превзойдя ожидания в $0,37 на акцию. Общий доход компании достиг $10 млрд, превысив прогнозы Уолл-стрит для $9,86 млрд.

Объемы продаж Coca-Cola выросли по всему миру за счет нескольких ведущих брендов газированных напитков, в том числе 1% роста бренда Coca-Cola, 3% Sprite и 7% Coke Zero. Среди негазированных напитков, рост объемов Coca-Cola составил 8% в воде (Dasani, SmartWater) и 6% в готовом к употреблению чае (Honest Tea).

Тем не менее, глобальное снижение объема для Diet Coke в четвертом квартале стало заметно лучше чем падение в третьем квартале на 8%. На крнференц-звонке, руководство KO не смогли ответить на вопрос о том, было ли снижение продаж диетической колы связано с переходом потребителей на Diet Pepsi, из рецептуры которого убрали искусственный подсладитель аспартам.

По данным Beverage Digest, общий объем продаж диетической колы упал на 5,9% в 2015 году по сравнению с падением Diet Pepsi на 7%.

TheStreet отметило основные пункты результатов Coca-Cola.

1. Классическая Coca-Cola и Diet Coke показывают не самые хорошие результаты в Северной Америке.

В Северной Америке, общий объем продаж Coca-Cola увеличился на 3%, что обусловлено ростом в Coke Zero, Sprite, Fanta, соке, чае и воде. Но компания выделила снижение объемов диетической колы. Кроме того, был зафиксирован рост объемов в штуках, чему помог спрос на "торговые марки" Coca-Cola. Согласно Nielsen, объемы безалкогольных напитков в США за 52-недели, закончившиеся 26 декабря, упали на 0,9%.

Средняя стоимость проданного продукта Coca-Cola увеличились на 1% за квартал и на 3% в 2015 году. "В соответствии с нашим стратегическим фокусом на уменьшение размеров упаковки, средняя цена покупки в Северной Америке выросла на 3%, опережая 1% рост объемов, так как потребители все больше предпочитают мини-банки, меньшие пластиковые бутылки и стеклянные бутылки на 8 унций, а также наши Премиум алюминиевые бутылки, которые являются болеее прибыльными, чем наши традиционные бутылки", сказал президент и главный операционный директор Coca-Cola Джеймс Квинси на конференции.

2. Китай сильно замедлился.

На фоне замедления экономического роста в Китае, потребители могут снизить свои покупки содовой и других напитков. Рост блока Coca-Cola в Китае в четвертом квартале составил всего 1%, по сравнению с 5% ростом в третьем квартале.

Квинси отметил, что "Китай довольно жестко замедляется".

3. Coca-Cola рассчитывает сработать в 2016 году лучше, чем в прошлом году.

Несмотря на замедление роста по всему миру, Coca-Cola ожидает более высокие темпы роста продаж и прибыли в 2016 году, чему будут способствовать такие факторы, как спрос на более мелкие упаковки содовой, сокращение расходов и улучшение маркетинга. Coca-Cola прогнозирует рост органического дохода, который исключает влияние приобретений и колебаний валютных курсов, на 4-5% в 2016 году. В 2015 году органический рост выручки составил 4%. Прибыль, за исключением разовых статей и колебаний валютных курсов, по прогнозам, вырастет до 6-8% в 2016 году, считают в Coca-Cola. В 2015 прибыль компании выросла на 6%.

На текущий момент акции Coca-Cola (KO) котируются по $42,94 (+0,67%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.70% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $29.52 (-0.54%)

Золото $1196.20 (-0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1829.75 (-1.20%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.44% до уровня 3907.00.

Внешний фон негативный. Фондовые рынки Китая и Гонконга не работали в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.Токийская фондовая биржа закрылась в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 16,085.44 -918.86 -5.40%

Hang Seng Closed

Shanghai Composite Closed

FTSE 5,601.12 -88.24 -1.55%

CAC 3,956.71 -109.60 -2.70%

DAX 8,787.06 -192.30 -2.14 %

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $29.36 за баррель (-1.11%)

Золото торгуется по $1198.00 за унцию (+0.01%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне снижения котировок нефти, которые вновь ушли ниже отметки в $30 за баррель под давлением опасений относительно перенасыщенности предложения.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения инвесторов, перед открытием не публиковалось.

В фокусе внимания инвесторов акции компании Coca-Cola (KO). Перед открытием торговой сессии компания обнародовала превзошедшую ожидания аналитиков отчетность за четвертый квартал 2015 года. Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам отчетного периода достигла $0.38 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.37. Квартальная выручка компании составила $10 млрд. (-8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.910 млрд. Кроме того, в компании сообщили, что в 2016 году рассчитывают увеличить выручку на 4%-5%, прибыль - на 4%-6%. Акции KO на премаркете снизились на 0.59%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные за декабрь по товарным запасам на складах оптовой торговли (15:00 GMT) и уровеню вакансий и текучести рабочей силы (15:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.46 в расчете на акцию при выручке в $14.796 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BofA/Merrill добавили акции Pfizer (PFE) в список "US 1 List"

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Twitter (TWTR) на уровне Neutral; целевая стоимость $21

Аналитики Wunderlich понизили целевую стоимость акций Cisco (CSCO) до $24 с $29

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.38 в расчете на одну акцию (против $0.44 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.37.

Квартальная выручка компании составила $10 млрд. (-8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.910 млрд.

Компания также сообщила, что в 2016 году рассчитывает увеличить выручку на 4%-5%, прибыль - на 4%-6%.

Акции KO на премаркете снизились до уровня $42.64 (-0.02%).

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Фондовые площадки Китая закрыты всю неделю в связи с праздником (Новый год по Лунному календарю), рынки Гонконга не работают 8-10 февраля. Торги в Токио обвалились вслед за снижением на биржах Европы и США. Ранее S&P 500 опустился до 22-месячного минимума. Читать далее ...

Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики на фоне общей распродажи акций на мировых рынках в связи с сохраняющимися опасениями замедления темпов глобального экономического роста.

Различные факторы - от падения цен на нефть до растущих долгов итальянских банков - бросают тень на экономику еврозоны, в связи с чем спрос на акции европейских компаний остается невысоким, несмотря на привлекательность их котировок, отмечают эксперты.

"Есть огромная разница между реальностью и ее восприятием инвесторами, - отметил аналитик Pictet Asset Management в Лондоне Лука Паолини. - Мы видим "медвежий" тренд на европейском фондовом рынке в тот момент, когда Европейский центральный банк реализует политику количественного смягчения, котировки акций довольно привлекательны, прибыли компаний растут, а экономика еврозоны восстанавливается".

Инвесторы остаются осторожными после того, как в понедельник цены на нефть вновь пробили отметку $30 за баррель на фоне сохраняющихся опасений относительно перенасыщенности предложения.

Кроме того, в понедельник данные показали, что доверие инвесторов в еврозоне резко снизилось в этом месяце, подчеркивая проблемы в мировой экономике.

Мировые индексы начали 2016 год негативной динамикой, пострадав от слабости роста экономики США, падения цен на нефть и опасений относительно возглавляемого Китаем глобального спада.

Некоторую поддержку рынкам оказали данные по торговому балансу Германии. Немецкий экспорт и импорт установили новые максимумы в 2015 году, что привело к самому большому профициту торгового баланса, показали предварительные данные Destatis, опубликованные во вторник. Экспорт вырос на 6,4 процента до 1195,8 млрд евро, а импорт увеличился на 4,2 процента до 948,0 млрд евро. Положительное сальдо торгового баланса выросло до рекордного уровня 247,8 млрд евро от предыдущего пика 213,6 млрд евро.

Котировки бумаг итальянских банков UniCredit и Banca Popolare di Milano Scarl подешевели в ходе торгов соответственно на 3,3% и 4,3%.

Стоимость бумаг Swedbank опустилась на 4,1% на информации о том, что президент и главный исполнительный директор банка Микаэль Вольф был отправлен в отставку по инициативе совета директоров.

Тем временем акции Deutsche Bank AG подорожали на 2,7% после резкого падения цены накануне. Крупнейший банк Германии счел нужным развеять опасения экспертов в том, что ему может не хватить ресурсов для выплаты долгов, заверив инвесторов и сотрудников в наличии у него достаточного объема средств.

Ранее аналитик CreditSights Inc. Саймон Адамсон выразил сомнение в способности Deutsche Bank произвести купонные выплаты по облигациям в 2017 году, если операционные показатели банка будут хуже ожиданий или увеличатся его судебные расходы.

Акции датского производителя ветрогенераторов Vestas Wind Systems A/S подорожали на 4%. Компания зафиксировала рекордную выручку в 2015 году, прогнозирует рекордные продажи в 2016 году, существенно повысила размер дивидендов по итогам прошедшего года.

Французский производитель лекарств Sanofi сообщил о снижении продаж и чистой прибыли в четвертом квартале, в результате чего его акции подешевели на 0,3%.

На текущий момент:

FTSE 5704.23 14.87 0.26%

DAX 8989.01 9.65 0.11%

CAC 40 4059.76 -6.55 -0.16%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне вслед за индексами бирж Европы и США.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже упали вслед за снижением индексов в Европе и США. На торгах в Нью-Йорке один из ключевых индексов S&P 500 опустился на 1,42% до 22-месячного минимума. Кроме того, на рынок оказывает давление резкое укрепление курса японской валюты, что невыгодно японским производителям, ориентированным на экспорт.

Министр финансов Японии Таро Асо заявил сегодня, что рост японской иены, определенно, является резким, указав на недовольство правительства, вызванное укреплением национальной валюты, которое может подорвать экономику Японии.

В начале торгов на 4,7% сократилась стоимость ценных бумаг автоконцерна Toyota Motor.

Акции крупнейших японских финансовые корпорации Sumitomo Mitsui Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group подешевели на 7%.

Рынки Китая и Гонконга сегодня закрыты, в связи с празднованием Нового Года по лунному календарю.

Nikkei 225 16,139.91 -864.39 -5.08 %

Topix 1,306.4 -74.01 -5.36 %

S&P/ASX 200 4,832.5 -142.89 -2.87 %

Shanghai Composite Closed

Hang Seng Closed

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 4,975.39 -0.78 -0.02%

TOPIX 1,380.41 +11.44 +0.84%

FTSE 100 5,689.36 -158.70 -2.71 %

CAC 40 4,066.31 -134.36 -3.20 %

Xetra DAX 8,979.36 -306.87 -3.30 %

S&P 500 1,853.44 -26.61 -1.42 %

NASDAQ Composite 4,283.75 -79.39 -1.82 %

Dow Jones 16,027.05 -177.92 -1.10 %

Основные фондовые индексы США завершили торги в минусе на фоне снижения акций технологических и энергетических компаний.

Читать далее