Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-02-2016

Европейские фондовые индексы снизились, так как нефть углубила падение, а инвесторы оценивали отчетность компаний, включая BP Plc и UBS Group AG. Читать далее

Во вторник польский рынок акций претерпел падение. Значение индекса широкого рынка WIG снизилось на 1.65%. В отраслевом разрезе только три сектора продемонстрировали рост: пищевая промышленность прибавила 0.57%, девелоперский сектор и сектор информационных технологий - по 0.42%. В то же время бумаги банковских учреждений (-3.29%) показали худшую динамику после того, как агентство Fitch Ratings предостерегло, что банковский налог и принятие предложенного законопроекта о конвертации ипотечных кредитов, выданных в швейцарских франках, могут оказать негативное влияние на их кредитоспособность.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 потерял 2.28%. Среди бумаг индексной корзины ростом завершить сессию удалось только акциям пяти эмитентов: акции девелоперской компании GTC (WSE: GTC) подорожали на 2.17%, добытчика термального угля BOGDANKA (WSE: LWB) - на 1.82%, IT-компании ASSECO POLAND (WSE: ACP) - на 0.62%, агрохолдинга KERNEL (WSE: KER) - на 0.45% и банка HANDLOWY (WSE: BHW) - на 0.07%. В то же время наибольшие потери по итогам сессии зафиксировали бумаги банка PKO BP (WSE: PKO), FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR) и страховой компании PZU (WSE: PZU) - 5.96%, 3.52% и 3.19% соответственно.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит открылась снижением во вторник на фоне падения цен на нефть.

Цены на нефть снизились на 5%, так как надежды на сделку между ОПЕК и Россией по сокращению добычи нефти развеиваются. По словам Goldman Sachs, это "крайне маловероятно". Цены на нефть WTI опустились ниже отметки $31 за баррель, а нефть Brent - $33.

Кроме того, как стало сегодня известно, деловая активность в Нью-Йорке резко снизилась в январе, превысив прогнозы экспертов, и достигнув самого низкого уровня за четыре месяца. Об этом сообщалось в отчете Института управления поставками. Согласно данным, индекс деловых условий, который рассчитается на основе опроса предприятий Нью-Йорка, упал до 54,6 пункта в январе против 62,0 пункта в предыдущем месяце. Эксперты ожидали, что индекс снизится до 61,0 пункта. Несмотря на то, что показатель резко снизился в январе, он по-прежнему остается значительно выше нейтральной отметки 50 пунктов, что указывает на расширение активности.

Вместе с тем, индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, увеличился в январе на 0,5 пункта, составив 47,8 пункта (максимум с июля 2015 года). Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов. Стоит подчеркнуть, январское значение на на 1,3 пункта меньше среднего показателя за все время ведения данной статистики (49,1 пункта). Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (29 из 30). Аутсайдером являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -3,94%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +2,57%).

Все сектора индекса S&P также демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-3,3%).

На текущий момент:

Dow 16100.00 -240.00 -1.47%

S&P 500 1903.25 -28.00 -1.45%

Nasdaq 100 4231.75 -59.75 -1.39%

Crude Oil 30.22 -1.40 -4.43%

Gold 1127.50 -0.50 -0.04%

U.S. 10yr 1.88 -0.09

Alphabet Inc., ранее известная как Google (GOOG) сообщила о сильном росте рентабельности интернет-бизнеса, что вызвало рост акций, который позволил компании на некоторое время стать дороже по рыночной капитализации чем Apple Inc.

После корпоративной реорганизации в конце прошлого года Alphabet показал, что доходы ​​интернет-бизнеса Google, в том числе поиска, YouTube и Android, выросли на 14% в прошлом году, до $74,54 млрд с $65,67 млрд в 2014 году. Годовая операционная прибыль выросла до $28 млрд с $22,69 млрд годом ранее.

В результате, маржа операционной прибыли основного блока Google выросла до 38%, с 35% годом ранее.

"Основной бизнес оказался сильнее, чем мы ожидали. Прибыль существенно расширилась, в то время как рост доходов ускорился", - сказал Марк Махейни, аналитик RBC Capital Markets.

Alphabet согласилась раскрыть дополнительные финансовые детали, в частности, ответить на вызовы инвесторов, которые хотели чтобы Google был более прозрачным, особенно в новых областях, таких как здравоохранение, транспорт и связь.

В понедельник, Alphabet впервые сообщила о доходе, операционной прибыли и других показателях своих обоих бизнесов - Google и группы, которую она называет "Другие ставки", такие как автопилотируемые автомобили и др.

Блок "Других ставок" опубликовал операционный убыток в размере $3,1 млрд, что почти в два раза больше $1,6 млрд потери в 2014 году. Выручка этих подразделений выросла на 37%, до $448 млн с $327 млн.

Чистая прибыль Alphabet составила $4,92 млрд, или $7,06 на акцию, по сравнению с $4,68 млрд, или $6,79 на акцию за тот же период годом ранее. Квартальна выручка выросла на 18%, до $21,33 млрд по сравнению с $18,1 млрд годом ранее.

Без учета одиночных расходов, Alphabet заработала бы $8,67 на акцию. Это превысило оценки консенсус-прогноза аналитиков $8,10 на акцию на этой основе, в соответствии с Thomson Reuters. Общий доход превысил $20,8 млрд прогнозов аналитиков.

Как и для других технологических компаний, сильный доллар США негативно сказался на росте Alphabet. В компании говорят, что валютные эффекты отняли $1 млрд от выручки за четвертый квартал.

После закрытия торгов, акции компании выросли на 4,2%, до $803,03, что увеличило ее рыночную капитализацию почти до $560 млрд. Таким образом, Google некоторое время стоил дороже чем Apple, который был закрыт в понедельник с рыночной капитализацией $539,7 млрд. В последний раз рыночная капитализация Alphabet превысила Apple в январе 2010 года.

Акции компании поднялись на 43% в прошлом году, так как бизнес Google улучшил показатели мобильных объявлений и сократил расходы. Акции Apple упали примерно на 18% в прошлом году на фоне замедления роста продаж основного продукта Apple - iPhone.

Высокие показатели основного блока Google отражают устойчивый спрос на объявления и быстрый рост цифрового видео-сервиса YouTube.

Выручка от собственных онлайн-сервисов Google выросла на 20%, до $14,9 млрд в четвертом квартале. Рост доходов в в последнем квартале прошлого года состаил 18%.

По данным маркетинговой фирмы Kenshoo, клиенты увеличили расходы на рекламну в Google на 81% в четвертом квартале по сравнению с тем же периодом годом ранее. Эти объявления работают особенно хорошо на смартфонах, потому что они показываются в верхней части страницы результатов.

Капитальные затраты компании снизилась до $2,1 млрд в четвертом квартале, по сравнению с $3,55 млрд годом ранее. Области будущих инвестиций для Google включают в себя виртуальную реальность, облачные вычисления и искусственный интеллект.

"Наши результаты за четвертый квартал показали большой импульс и возможности, которые у нас есть в мобильном поиске", - сказал Сундар Пичаи, главный исполнительный директор Google.

Gmail, почта компании, получила в свой актив один миллиард пользователей в четвертом квартале, присоединившись к шести другим сервисам компании с более чем миллиардом пользователей: Поиск, ОС Android, Карты, браузер Chrome, YouTube и магазин приложений Google Play, отметил он.

На текущий момент акции Alphabet Inc. (GOOG) котируются по $785,88 (+4,51%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.89% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $30.22 (-4.43%)

Золото $1128.30 (+0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1913.00 (-0.94%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.89% до уровня 4253.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 17,750.68 -114.55 -0.64%

Hang Seng 19,446.84 -148.66 -0.76%

Shanghai Composite 2,750.45 +61.60 +2.29%

FTSE 5,944.44 -115.66 -1.91%

CAC 4,306.52 -85.81 -1.95%

DAX 9,639.15 -118.73 -1.22%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $30.38 за баррель (-3.92%)

Золото торгуется по $1125.70 за унцию (-0.20%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне снижение цен на нефть. Цены на нефть WTI опустились ниже отметки $31 за баррель, а нефть Brent - $33, так как опасения по поводу избытка предложения на мировом рынке усиливаются.

Кроме того, инвесторы оценивают, какой будет предвыборная кампания на пост президента США, после того как на предварительных выборах в Айове среди республиканцев победил сенатор Тед Круз из Техаса, который в ночь на вторник, 2 февраля, выиграл у своего конкурента - миллиардера Дональда Трампа. Среди демократов конкурируют Хиллари Клинтон, ранее занимавшая пост госсекретаря США, и ее оппонент Берни Сандерс, сенатор из штата Вермонт. По предварительным данным, с небольшим перевесом побеждает Клинтон.

В фокусе внимания инвесторов акции компании Alphabet (GOOG). Накануне компания обнародовала превзошедшую ожидания аналитиков отчетность за четвертый квартал 2015 года. Согласно представленному отчету, за рассматриваемый период компания получила прибыль $8.67 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $8.09. Выручка за отчетный период составила $21.33 млрд., что на 18.5% выше, чем за аналогичный период 2014 года и на 2.7% выше среднего прогноза аналитиков. Акции GOOG на премаркете подскочили на 5.3%

Кроме того, перед началом торговой сессии свои отчеты за четвертый квартал 2015 года представили компании Exxon Mobil (XOM) и Pfizer (PFE). Согласно обнародованному отчету Exxon Mobil, прибыль компании по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.67 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.64. Квартальная выручка компании существенно сократилась в сравнении с четвертым кварталом 2014 года - на 31.5%, и составила $59.807 млрд.; средний прогноз аналитиков предполагал $55.285 млрд. Акции XOM на премаркете подешевели на 1.7%.

Компания Pfizer по итогам четвертого квартала отчиталась о прибыли на акцию на уровне $0.53 (на $0.01 превышает прогноз) и выручке $14.047 млрд. (на 7.1% выше показателя за аналогичный период 2014 года и на 3.3% выше среднего прогноза аналитиков). В Pfizer также сообщили о прогнозах на 2016 финансовый год: показатель EPS ожидается на уровне $2.20-2.30 (прогноз аналитиков предполагает $1.98), выручка - $49-51 млрд. (прогноз аналитиков предполагает $53.14 млрд.). Акции PFE на премаркете снизились на 1.2%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж, запланированное на 18:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Yahoo! (YHOO). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.13 в расчете на акцию при выручке в $948 млн.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Stifel понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Sell с Hold; целевая стоимость $14

Прочее:

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Alphabet (GOOG) до $950 с $900

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1080 с $900

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $911 с $812; рейтинг Overweight

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1000 с $880

Аналитики Robert W. Baird повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $880 с $780

Аналитики Bernstein повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1050

Аналитики Nomura повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $925 с $900

Аналитики Barclays повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $900 с $800

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1070 с $850

Аналитики Macquarie повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $870 c $770

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.67 в расчете на одну акцию (против $1.56 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.64.

Квартальная выручка компании составила $59.807 млрд. (-31.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $55.285 млрд.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $75.04 (-1.64%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.53 в расчете на одну акцию (против $0.54 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.52.

Квартальная выручка компании составила $14.047 млрд. (+7.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.595 млрд.

Компания также представила прогнозы основных финпоказателей на 2016 год: показатель EPS ожидается на уровне $2.20-2.30 (прогноз аналитиков $1.98), выручка - $49-51млрд. (прогноз аналитиков $53 млрд.).

Акции PFE на премаркете снизились до уровня $29.75 (-1.39%).

Вчера после закрытия торгов компания представила отчет по итогам деятельности в четвертом квартале 2015 года, который превзошел все ожидания аналитиков.

Акции GOOG на премаркете выросли до уровня $792.90 (+5.44%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют значительное снижение на фоне возобновившегося падения цен на нефть и слабой отчетности ряда крупных компаний.

Во главе снижения находятся акции энергетических и горнодобывающих компаний, а также бумаги банков. Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx 600 упал на 1,7 процента. Цены на нефть WTI опустились ниже отметки $31 за баррель, а нефть марки Brent приблизилась до уровня $33, так как опасения по поводу избытка предложения на мировом рынке усиливаются. "Цены на нефть снижаются, а прибыль в некоторых конкретных секторах разочаровывает, - сказал Джаспер Лоулер, аналитик CMC Markets Plc. - Такая ситуация ухудшает настроения инвесторов".

Между тем инвесторы сохраняют осторожность на фоне беспокойств в отношении мирового экономического роста после выхода данных, показавших сокращение производственной активности в Китае в январе шестой месяц подряд.

Небольшое влияние также оказала статистика по еврозоне. В Евростат сообщили, что по итогам декабря цены производителей в еврозоне снизились на 0,8%. В ЕС также было зафиксировано падение на 0,8%. Аналитики ожидали, что цены в еврозоне уменьшатся на 0,6%. Напомним, в ноябре цены упали на 0,2% в еврозоне и среди 28 стран ЕС. В годовом выражении индекс цен производителей уменьшился на 3,0% в еврозоне и упал на 3,2% в ЕС. По итогам ноября цены в еврозоне также снизились на 3,2%. Эксперты ожидали, что цены в еврозоне упадут на 2,8%.

Еще один отчет показал, что уровень безработицы в еврозоне уменьшился в декабре до 10,4% с 10,5% в ноябре. Последнее значение оказалось наименьшим с сентября 2011 года. В декабре 2014 года безработица составляла 11,4%. Эксперты ожидали, что уровень безработицы составит 10,5%. Среди 28 стран ЕС уровень безработицы в декабре остался на отметке 9,0% (минимум с июня 2009 года). В соответствующем месяце 2014 года безработица была на уровне 9,9%.

Акции ВР Plc обвалились на 7,4% после того, как компания сообщила о снижении квартальной прибыли на 91%. За весь 2015 год убыток составил $6,5 млрд. что является наибольшим значением как минимум за 20 лет.

Котировки UBS Group AG снизились на 7,6% после заявлений о сокращении объема прибыли подразделением по управлению частным капиталом и инвестиционо-банковским подразделением. Также в банке предупредил, что волатильность на рынках, низкие процентные ставки и высокий курс швейцарского франка по-прежнему будут оказывать сопротивление росту.

Стоимость Alfa Laval AB упала на 13%, так как сумма прибыли до вычета налогов за 4-й квартал оказался ниже прогнозов аналитиков.

Бумаги Infineon Technologies AG подешевели на 2,5% после того, как стало известно, что валовая маржа компании снизилась.

Капитализация Danske Bank A / S выросла на 3,7%. Банк представил план по выкупу акций, который почти вдвое превышает объем предыдущей программы. Также банк отчитался о превысившей прогнозы прибыли до вычета налогов в четвертом квартале.

Стоимость Raiffeisen Bank International AG увеличилась на 10% после сообщений о более высоком объеме прибыли, чем прогнозировали эксперты.

На текущий момент:

FTSE 100 5,963.87 -96.23 -1.59%

CAC 40 4,311.19 -81.14 -1.85%

DAX 9,648.58 -109.30 -1.12%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги в Токио завершились снижением ведущих индексов. Участники рынка фиксировали прибыль после многодневного роста. Дополнительное давление на рынок оказало снижение цен не нефть. В то же время фондовые индексы Китая выросли после новых вливаний ликвидности Центробанком КНР. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Инвесторов продолжает беспокоить волатильность цен на нефть, экономическая ситуация в Китае и общее нестабильное состояние мировой экономики.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже падают вслед за снижением на фондовом рынке США. Также участники торгов стремяться зафиксировать прибыль после многодневного роста индексов.

Акции в Китае торгуются в плюсе. Сегодня Народный банк Китая снова влил в финансовую систему еще 100 млрд юаней (около $15,2 млрд ) с помощью операций обратного репо. Эта мера призвана насытить рынок ликвидностью в преддверии праздничных каникул по случаю Китайского Нового года.

Праздник Весны - Новый Год в этом году приходится на 8 февраля и сопровождается недельными выходными .

Nikkei 225 17,734.64 -130.59 -0.73 %

Hang Seng 19,439.94 -155.56 -0.79 %

S&P/ASX 200 4,996.6 -46.99 -0.93 %

Shanghai Composite 2,752.22 +63.36 +2.36 %

Topix 1,453.11 -9.56 -0.65 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,865.23 +346.93 +1.98 %

Hang Seng 19,595.5 -87.61 -0.45 %

Shanghai Composite 2,689.25 -48.35 -1.77 %

FTSE 100 6,060.1 -23.69 -0.39 %

CAC 40 4,392.33 -24.69 -0.56 %

Xetra DAX 9,757.88 -40.23 -0.41 %

S&P 500 1,939.38 -0.86 -0.04 %

NASDAQ Composite 4,620.37 +6.41 +0.14 %

Dow Jones 16,449.18 -17.12 -0.10 %

Основные фондовые индексы США слегка изменились в понедельник после снижения на открытии, так как слабые китайские экономические данные усугубили озабоченность по поводу глобального замедления экономики, а цены на нефть возобновили спад.

Читать далее

Выручка за отчетный период составила $21.33 млрд (+17.8% г/г, прогноз $20.76 млрд).

По итогам сессии понедельника акции GOOG выросли до уровня $751.74 (+1.18%).