Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-02-2016

Европейские фондовые индексы умеренно снизились, находясь под давлением китайской статистики по деловой активности, которая вновь указала на ослабление экономики. Читать далее

Основные фондовые индексы США немного ниже нуля в понедельник, как слабые китайские экономические данные усугубили озабоченность по поводу глобального замедления экономики, а цены на нефть возобновили спад.

Так, индекс деловой активности в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, в январе составил 49.4 пункта, что ниже ожиданий аналитиков 49.6 и предыдущего значения 49.7. Данный индикатор показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка.

Стоимость нефти подтолкнули вниз слабые перспективы скоординированного сокращения добычи со стороны крупных мировых производителей черного золота. Нефтедобывающие страны Персидского залива не поддерживают проведение экстренного заседания Организации стран-экспортеров нефти, заявили чиновники, что еще больше заставило инвесторов засомневаться в том, что организация будет предпринимать какие-либо действия для поддержки цен на нефть. Делегаты ОПЕК из стран Персидского залива заявили, что они хотят подождать до следующего запланированного заседания ОПЕК в июне, когда они будут иметь более четкое представление о том, как увеличение поставок со стороны Ирана повлияет на рынок. Иран пообещал увеличить добычу на 1 млн баррелей в день в этом году, после снятия западных санкций.

Кроме того, как показал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), в январе активность в производственном секторе США немного улучшилась, превысив при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы США составил в январе 48,2 пункта против 48,0 пункта в декабре. Ожидалось, что данный показатель останется без изменений.

Вемсте с тем, расходы на строительство в США немного выросли в декабре, что помогло поднять общий объем расходов за 2015 год до самого высокого уровня за последние восемь лет. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем расходов на строительство увеличился в декабре на 0,1%, составив при этом $1116,6 млрд (в перерасчете на годовые темпы). Ожидалось, что расходы увеличатся на 0,6% после падения на 0,6% в ноябре (пересмотрено с -0,4%).

Стоит также отметить, что Markit Economics выпустила свой окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США в понедельник. Окончательный производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США вырос до 52,4 в январе с 51,2 в декабре, по сравнению с предыдущей оценкой в 52,7.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -2,40%). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +1,53%).

Почти все сектора индекса S&P также демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-2,1%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,9%).

На текущий момент:

Dow 16334.00 -22.00 -0.13%

S&P 500 1926.75 -3.25 -0.17%

Nasdaq 100 4265.00 +2.00 +0.05%

Oil 31.96 -1.66 -4.94%

Gold 1125.20 +8.80 +0.79%

U.S. 10yr 1.96 +0.03

В пятницу польский рынок акций закрылся практически без изменений. Индекс широкого рынка WIG прибавил символические 0.01%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Наибольший рост показал строительный сектор (+1.77%), тогда как худший результат продемонстрировал сырьевой сектор (-1.80%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.13%. Среди бумаг индексной корзины наибольшие потери зафиксировали акции нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN), FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR) и производителя меди KGHM (WSE: KGH) - от 2.16% до 2.89%. Напротив, максимальный рост показали бумаги продавца обуви CCC (WSE: CCC), которые подскочили на 4.41% на фоне публикации компанией сильных данных по продажам в январе и заявления ее вице-президента о том, что ССС будет рекомендовать выплатить дивиденды из прибыли, полученной в 2015 году. За ними следуют акции химипроизводителя SYNTHOS (WSE: SNS) и медиа- и телеком-компании CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), которые выросли на 2.59% и 2.23% соответственно.

Как сообщает CNBC, ссылаясь на издание The Information, инвесторы Марк Андриссен и Silver Lake Partners рассмотрели возможность совместной сделки с Twitter.

Акции компании на текущий момент подорожали до уровня $17.93 (+6.73%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.94% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $32.60 (-3.00%)

Золото $1125.20 (+0.79%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1918.75 (-0.58%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.40% до уровня 4245.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 17,865.23 +346.93 +1.98%

Hang Seng 19,595.5 -87.61 -0.45%

Shanghai Composite 2,689.25 -48.35 -1.77 %

FTSE 6,008.82 -74.97 -1.23%

CAC 4,364.98 -52.04 -1.18%

DAX 9,692.29 -105.82 -1.08%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $32.14 за баррель (-4.40%)

Золото торгуется по $1120.50 за унцию (+0.37%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. Негативное влияние на настроения участников рынка оказали слабая статистика из Китая и снижение стоимости нефти. Как стало известно, официальный индекс деловой активности производственной сферы Китая, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, в январе составил 49.4 пункта, что ниже ожиданий аналитиков 49.6 и предыдущего значения 49.7. В Национальном бюро статистики заявили, что в январе снижение индекса деловой активности в производственной сфере в основном зависело от сезонных факторов. Снижению показателя способствовал уход рабочих на каникулы по случаю грядущего Праздника Весны. Стоит отметить, что индикатор находится в отрицательной (ниже 50 пунктов) зоне уже полгода.

Вышедшие данные по личным доходам/расходам потребителей в США зафиксировали, что объем личных расходов в США остался без изменений в декабре, тогда как темпы роста личных доходов превысили прогнозы. Согласно сообщению Министерства торговли, личные расходы не изменились в декабре после роста на 0,5 процента в ноябре, который был пересмотрен с +0,3 процента. С учетом инфляции, потребительские расходы повысились на 0,1 процента после прироста на 0,4 процента в ноябре. Экономисты ожидали, что потребительские расходы вырастут на 0,1 процента в декабре. В то же время объем личных доходов вырос в декабре на 0,3 процента, так как и в ноябре. Заработная плата увеличилась на 0,2 процента после роста на 0,5 процента в ноябре. Учитывая то, что темпы роста доходов превысили изменение расходов, уровень сбережений вырос в декабре до $753,3 млрд. (самый высокий показатель с декабря 2012 года) против $717,8 млрд. в ноябре.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в производственном секторе (14:45 GMT), производственному индексу Института управления поставками (15:00 GMT), а также выступление вице-председателя ФРС Стэнли Фишера (18:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $8.09 в расчете на акцию при выручке в $20.762 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) на уровне Neutral; целевая стоимость $32

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Microsoft (MSFT) на уровне Outperform; целевая стоимость понижена до $63 с $65

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Honeywell (HON) до $113 с $106

Аналитики Jefferies понизили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $92 с $112

1 февраля

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Cредний прогноз: EPS $8.09, выручка $20762.00 млн.

2 февраля

До начала торгов:

Dow Chemical (DOW). Cредний прогноз: EPS $0.70, выручка $11169.48 млн.

Exxon Mobil (XOM). Cредний прогноз: EPS $0.64, выручка $55285.48 млн.

Pfizer (PFE). Cредний прогноз: EPS $0.52, выручка $13602.61 млн.

После окончания торгов:

Yahoo! (YHOO). Cредний прогноз: EPS $0.13, выручка $948.02 млн.

3 февраля

До начала торгов:

General Motors (GM). Cредний прогноз: EPS $1.20, выручка $36923.93 млн.

International Paper Company (IP). Cредний прогноз: EPS $0.82, выручка $5685.09 млн.

Merck (MRK). Cредний прогноз: EPS $0.91, выручка $10371.53 млн.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Инвесторов продолжает беспокоить волатильность цен на нефть, экономическая ситуация в Китае и общее нестабильное состояние мировой экономики.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли на фоне подъема в Нью-Йорке, а также ослабления курса национальной валюты по отношению к доллару США.

Инвесторы настроены крайне позитивно после того как в минувшую пятницу японский центробанк по итогам завершившегося регулярного заседания объявил о решении со следующего месяца ввести отрицательную процентную ставку. Также регулятор объявил о том, что будет продолжать массировано покупать государственных облигации.

Акции на торгах в Китае дешевеют, чему в некоторой степени способствовали опубликованные сегодня данные по индексу деловой активности в производственной сфере Китая.

Официальный индекс деловой активности производственной сферы Китая, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, в январе составил 49.4 пункта, что ниже ожиданий аналитиков 49.6 и предыдущего значения 49.7. Данный индикатор показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. В Национальном бюро статистики заявили, что в январе снижение индекса деловой активности в производственной сфере в основном зависело от сезонных факторов. Снижению показателя способствовал уход рабочих на каникулы по случаю грядущего Праздника Весны.

Индекс деловой активности для непроизводственной сферы Китая в январе также снизился до 53.5 против 54.4 в декабре.

Nikkei 225 17,807.42 +289.12 +1.65 %

Hang Seng 19,511.59 -171.52 -0.87 %

S&P/ASX 200 5,046.9 +41.38 +0.83 %

Shanghai Composite 2,688.87 -48.73 -1.78 %

Topix 1,459.64 +27.57 +1.93 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,518.3 +476.85 +2.80 %

Hang Seng 19,683.11 +487.28 +2.54 %

Shanghai Composite 2,737.65 +81.98 +3.09 %

FTSE 100 6,083.79 +152.01 +2.56 %

CAC 40 4,417.02 +94.86 +2.19 %

Xetra DAX 9,798.11 +158.52 +1.64 %

S&P 500 1,940.24 +46.88 +2.48 %

NASDAQ Composite 4,613.95 +107.28 +2.38 %

Dow Jones 16,466.3 +396.66 +2.47 %