Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-01-2016

Европейские фондовые индексы закрылись в красной зоне, оказавшись под давлением слабой корпоративной отчетности. Также на ход торгов повлияли итоги вчерашнего заседания ФРС.

Читать далее

В четверг польский рынок акций закрылся ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 1.25%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Наибольший рост показал банковский сектор - 4.06%. В то же время максимальное падение зафиксировал сырьевой сектор - 1.74%.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 вырос на 1.51%. Среди бумаг индексной корзины WIG30 максимальный рост показали акции нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN), которые подскочили на 6.62% после того, как компания сообщила о планах построить газопровод между Польшей и Норвегией к 2022 году, чтобы снизить зависимость от импорта российского газа. Также в числе лидеров роста оказались бумаги банков ING BSK (WSE: ING), BZ WBK (WSE: BZW), MBANK (WSE: MBK), HANDLOWY (WSE: BHW), PEKAO (WSE: PEO) и PKO BP (WSE: PKO), которые подорожали на 3.15%-5.99% на ожиданиях, что представленный президентом законопроект о конвертации ипотечных кредитов, выданных в швейцарских франках, может быть смягчен. Акции FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR) прибавили 4.79% на фоне повышения их целевой стоимости аналитиками. Напротив, наибольшие потери по итогам сессии зафиксировали акции добытчика термального угля BOGDANKA (WSE: LWB) - 4.13%. За ними следуют бумаги нефтеперерабатывающей компании PKN ORLEN (WSE: PKN), котировки которых снизились на 2.41% после того, как компания сообщила о получении убытка в размере PLN 81 в четвертом квартале, что оказалось хуже ожиданий аналитиков из-за значительного списания стоимости активов по причине падения цен на нефть.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит находятся около нулевой отметки в ходе волатильных торгов в четверг. Снижение акций биотехнологического сектора омрачило рост акций энергетических компаний.

Кроме того, после публикации данных о первичных обращениях за пособием по безработице в США на уровне шестимесячного максимума на прошлой неделе, Министерство труда опубликовало доклад в четверг, который показал большее, чем ожидалось, падение первичных обращений на неделе, завершившейся 23 января. В докладе говорится, что количество первичных обращений за пособием по безработице упало до 278000, снизившись на 16000 от пересмотренного уровня предыдущей недели 294000.

Вместе с тем, Министерство торговли выпустило отчет в четверг, показавший значительное снижение новых заказов на американские промышленные товары длительного пользования в декабре месяце, что частично отражает резкое падение спроса на самолеты. Министерство торговли сообщило, что заказы на товары длительного пользования упали на 5,1% в декабре после падения на пересмотренные 0,5% в ноябре. Экономисты ожидали, что заказы снизятся всего на 0,6%.

Незавершенные сделки по продаже жилья в США слегка выросли в декабре, Национальная ассоциация риелторов (NAR) сообщила в четверг. NAR сообщила, что ее индекс ожидаемых продаж домов повысился на 0,1% до 106,8 в декабре с пересмотренного с понижением до 106,7 в ноябре. Экономисты ожидали, что индекс поднимется на 0,8%.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 против 15). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -3,25%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +2,93%).

Сектора индекса S&P также демонстрируют смешанную динамику. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1,8%). Лидером является сектор основных материалов (+1,8%).

На текущий момент:

Dow 15825.00 -26.00 -0.16%

S&P 500 1874.25 -0.75 -0.04%

Nasdaq 100 4136.00 +9.00 +0.22%

Oil 32.98 +0.68 +2.11%

Gold 1116.50 +0.20 +0.02%

U.S. 10yr 2.00 +0.00

Facebook Inc. (FB) в среду впервые сообщил о более $1 млрд квартальной прибыли, показыв силу социальной сети. Рекламодатели все чаще заинтересованы в охвате молодых пользователей. Акции компании выросли почти на 13% после закрытия рынка, до $106,62, увеличивая рыночную капитализацию 12-летней компании до более $300 млрд.

На мобильные объявления пришлось около 80% от рекламных доходов Facebook в четвертом квартале. Три года назад, на доход от мобильных объявлений приходилось чуть более 20%.

Аналитик RBC Capital Markets Марк Махейни сказал: "2015 год был годом, в котором Facebook превратился из эксперимента в обязательный пункт для рекламодателей".

Почти весь прошлый год, динамика расходов Facebook опережала рост доходов, так как FB ускоряла найм и инвестировала в проекты, такие как виртуальная реальность, искусственный интеллект и доступ в Интернет в отдаленных районах. В последнем квартале, произошло обратное: доходы выросли на 52%, до $5,84 млрд с $3,85 млрд. Затраты, тем временем, выросли на 21%.

Доходы от рекламы подскочили на 57%. Исключая воздействие сильного доллара, Facebook сообщил бы о росте дохода от рекламы на 66%.

Ежеквартальная чистая прибыль переступила порог $1 млрд впервые с момента IPO в 2012 году. Для сравнения, Google впервые заработал болбше $1 млрд в конце 2006 года, менее чем за 2,5 года после своего IPO. Чистая прибыль Facebook составила $1,56 млрд, или $0,54 на акцию в четвертом квартале, по сравнению с $701 млн, или $0,25 центов на акцию год назад.

Facebook до сих пор не использует многие драйверы роста, имеющиеся в распоряжении компании, в том числе видео, обмен сообщениями и виртуальную реальность, говорят аналитики. пользователи Facebook смотрят 100 миллионов часов видео в социальной сети каждый день, заявил в ходе телефонной конференции с аналитиками главный исполнительный директор Марк Цукерберг.

Компания прилагает усилия, чтобы продать рекламу в своей сети обмена фотографиями Instagram во второй половине прошлого года.

Facebook "сделал большие шаги" в Instagram в четвертом квартале, сказал в интервью главный финансовый директор Дэвид Венер.

98 из 100 рекламодателей Facebook также разместили рекламу на Instagram в четвертом квартале, заявил в ходе телефонной конференции с аналитиками главный операционный директор Шерил Сандберг.

После Instagram, Facebook сгенерировал незначительный доход от своей виртуальной реальности Oculus и двух приложений обмена сообщениями, WhatsApp и Facebook Messenger.

WhatsApp закончил год с почти одним миллиардом ежемесячно активных пользователей. Oculus VR планирует начать поставки своих устройств для виртуальной реальности за $599 в марте.

Средний доход на одного абонента в отчетном квартале вырос на треть, до $3,73.

Большинство новых пользователей Facebook находятся за пределами Северной Америки и Европы, но доходы от рекламы выросли наиболее быстро в США и Канаде, где средний доход на одного абонента вырос на 56%, до $12,89. Для сравнения, доход от рекламы на одного пользователя в Европе, втором по величине регионе для Facebook, вырос на 35%.

После нескольких лет бурного роста, Facebook также продемонстрировал более высокую финансовую дисциплину.

В октябре 2014 года, Facebook прогнозировал, что в 2015 расходы вырастут на целых 75%. Во время последующих кварталов, компания снизила этот прогноз до 55%. В среду, Facebook сообщил, что расходы в прошлом году выросли на 57%.

Facebook также заявил, что ожидает роста расходов в 2016 году на 30-40%.

На текущий момент акции Facebook (FB) котируются по $106,83 (+13,11%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.02% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $34.31 (+6.28%)

Золото $1112.80 (-0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1877.25 (+0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.53% до уровня 4149.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент тдемонстрируют негативную динамику.

Nikkei 17,041.45 -122.47 -0.71%

Hang Seng 19,195.83 +143.38 +0.75%

Shanghai Composite 2,657.48 -78.08 -2.85%

FTSE 5,938.68 -51.69 -0.86%

CAC 4,320.98 -59.38 -1.36%

DAX 9,701.48 -179.34 -1.82%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $32.71 за баррель (+1.27%)

Золото торгуется по $1119.60 за унцию (+0.34%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сбавили обороты роста после выхода данных по заказам на товары длительного пользования.

Министерство торговли выпустило отчет, показавший значительное снижение новых заказов на американские промышленные товары длительного пользования в декабре месяце, что частично отражает резкое падение спроса на самолеты. Согласно отчету, заказы на товары длительного пользования упали на 5,1 процента в декабре после падения на пересмотренные 0,5 процента в ноябре. Экономисты ожидали, что заказы снизятся всего на 0,6 процента.

В свою очередь, Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе первичные обращения за пособием по безработице упали больше, чем ожидалось. Согласно обнородованному отчету, количество первичных обращений за пособием по безработице упало до 278000, снизившись на 16000 от пересмотренного уровня предыдущей недели 294000.

В фокусе внимания инвесторов акции компании Facebook (FB). Накануне вечером компания сообщила о рекордных квартальных финпоказателях: ее чистая прибыль увеличилась до $1.56 млрд., что вдвое больше прибыли, полученной за аналогичный период годом ранее; выручка подскочила на 51.7% - до рекордных $5.841 млрд. Обнародованные показатели превзошли ожидания аналитиков. Акции FB на премаркете подскочили на 14%. Сильные результаты Facebook оказали поддержу всему технологическому сектору.

Кроме того, перед началом торговой сессии свои отчеты за четвертый квартал 2015 года представили компании Altria (MO), Caterpillar (CAT) и Ford Motor (F). Квартальная прибыль Altria оказалась хуже ожиданий аналитиков: $0.67 в расчете на одну акцию против прогноза $0.68. Вместе с тем, обнародованный компанией прогноз на 2016 года показателя прибыль на акцию на уровне $3.00-3.05 совпал с прогнозом аналитиков. Акции MO на премаркете снизились на 1.7%.

Согласно обнародованному отчету Caterpillar, прибыль компании по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.74 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.69. Квартальная выручка компании снизилась на 22.6% г/г до $11.030 млрд., что несколько ниже среднего прогноза аналитиков $11.424 млрд. В Caterpillar также сообщили, что по итогам 2016 финансового года ожидают получить прибыль на уровне $4.00 в расчете на акцию, что выше среднего прогноза аналитиков $3.53. Акции CAT на премаркете подорожали на 3.74%

В Ford Motor сообщили о получении в четвертом квартале прибыли на уровне $0.58 в расчете на одну акцию, что на $0.07 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании за рассматриваемый квартал увеличилась на 12.1% г/г до $37.9 млрд. против прогнозных $36.272 млрд. Акции F на премаркете прибавили в стоимости 1.77%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья, которые выйдут в 15:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам декабря ожидается прирост показателя на 0.8% после снижения на 0.9% месяцем ранее.

После закрытия торговой сессии ожидаются публикации квартальной отчетности компаниями Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и Visa (V).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики FBR Capital повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $130 с $125

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $145 с $125

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $170 с $155

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $145 с $135

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.58 в расчете на одну акцию (против $0.26 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.51.

Квартальная выручка компании составила $37.900 млрд. (+12.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $36.272 млрд.

Акции F на премаркете выросли до уровня $12.00 (+1.27%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.74 в расчете на одну акцию (против $1.35 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.69.

Квартальная выручка компании составила $11.030 млрд. (-22.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.424 млрд.

В Caterpillar также сообщили, что по итогам 2016 финансового года ожидают получить прибыль на уровне $4.00 в расчете на акцию (прогноз аналитиков предполагает $3.53) при выручке $40-44 млрд. (прогноз аналитиков предполагает $43.48 млрд.).

Акции CAT на премаркете выросли до уровня $60.40 (+3.57%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.67 в расчете на одну акцию (против $0.66 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.68.

Квартальная выручка компании составила $4.729 млрд. (+2.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.764 млрд.

В Altria также сообщили, что по итогам 2016 года ожидают получить прибыль на акцию на уровне $3.00-3.05, что совпадает с прогнозом аналитиков $3.05.

Акции MO на премаркете выросли до уровня $58.99 (+0.05%).

Акции CVX на премаркете выросли до уровня $84.00 (+0.85%).

Вчера после закрытия торгов компания представила отчет по итогам деятельности в четвертом квартале 2015 года, который превзошел все ожидания аналитиков.

Согласно обнародованному отчету, чистая прибыль Facebook увеличилась до $1.56 млрд., что вдвое больше прибыли, полученной за аналогичный период годом ранее. Выручка компании подскочила на 51.7% - до рекордных $5.841 млрд.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $105.60 (+11.81%).

Европейские фондовые индексы снижаются в то время, как инвесторы оценивают результаты январского заседания Федеральной резервной системы и отчетность крупных компаний.

Накануне, как и ожидалось, Федрезерв оставил базовую процентную ставку в целевом диапазоне от 0,25% до 0,5%. Вместе с тем ЦБ дал сигнал о более медленном повышении ставок в дальнейшем, чем планировалось ранее. В декабре руководители ФРС в среднем видели возможность четырех повышений ставок в 2016 году, каждый раз на 25 базисных пунктов.

В заявлении в среду ФРС указала, что она "пристально отслеживает развитие событий в мировой экономике и на финансовых рынках" и "оценивает их влияние на рынок труда и инфляцию".

Американские фондовые индексы упали после заявления, поскольку некоторые инвесторы надеялись на более явные сигналы о том, что центробанк будет проявлять осторожность в повышении ставок.

В фокусе внимания инвесторов также оказались данные по британскому ВВП. Экономика Великобритании выросла несколько более быстрыми темпами в четвертом квартале, показала в четверг предварительная оценка Управления национальной статистики. Валовой внутренний продукт вырос на 0,5 процента последовательно в четвертом квартале, немного быстрее, чем расширение на 0,4 процента в третьем квартале. Темпы роста соответствуют консенсус-прогнозу экономистов.

Сектор услуг доминирует с расширением на 0,7 процента, в то время как производство и строительство сократились на 0,2 процента и 0,1 процента соответственно. В сельском хозяйстве показатель вырос на 0,6 процента. На ежегодной основе, ВВП вырос на 1,9 процента в четвертом квартале, в соответствии с ожиданиями. В 2015 году в целом, ВВП увеличился на 2,2 процента по сравнению с 2014 годом, показали данные.

Кроме того, нефть марки Brent продолжает дорожать в четверг после скачка на 4,1% накануне, котировки превышают $33 за баррель. Вслед за этим акции Seadrill Ltd. и Tullow Oil поднимаются более чем на 5,4%.

Курс ценных бумаг Anglo American вырос на 4%. Горнодобывающая компания отчиталась о росте добычи меди в четвертом квартале на 23%.

Акции Deutsche Bank дешевеют на 0,9%. Банк отчитался об убытке в размере 2,1 млрд евро в четвертом квартале и 6,8 млрд евро - в 2015 году в целом. Столь существенный убыток связан с большими отчислениями на судебные расходы и реструктуризацию.

Цена бумаг фармкомпании Roche Holding и ритейлера одежды H&M снижается на 2,7% на фоне худших, чем ожидалось, финпоказателей за прошлый квартал.

Котировки акций производителя бытовой техники Electrolux растут на 3,1%. Компания получила убыток в октябре-декабре из-за списаний вследствие провала сделки с General Electric, однако убыток оказался меньше, чем ожидали эксперты.

На текущий момент:

FTSE 5956.69 -33.68 -0.56%

DAX 9796.97 -83.85 -0.85%

CAC 40 4357.13 -23.23 -0.53%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги в Токио закрылись небольшим снижением котировок в ожидании итогов завтрашнего заседания Банка Японии. По итогам же заседания центробанка некоторые эксперты считают, что может быть объявлено о новых мерах стимулирования японской экономики. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Инвесторов продолжает беспокоить волатильность цен на нефть, экономическая ситуация в Китае и общее нестабильное состояние мировой экономики.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже упали на фоне зафиксированного в среду снижения торговых показателей в Нью-Йорке.

Фондовые индексы США в среду упали после того, как Федеральная резервная система США не исключила возможность повышения процентных ставок в марте. ФРС заявила, что "внимательно следит" за развитием событий в мировой экономике и на рынках, но не стала говорить о том, что такая ситуация может ограничить экономическую активность и ослабить инфляцию.

Nikkei 225 17,048.2 -115.72 -0.67 %

Hang Seng 19,086.32 +33.87 +0.18 %

S&P/ASX 200 4,974.2 +27.76 +0.56 %

Shanghai Composite 2,722.55-13.0 1 -0.48 %

Topix 1,397.8 -2.90 -0.21 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,163.92 +455.02 +2.72 %

Hang Seng 19,052.45 +191.65 +1.02 %

Shanghai Composite 2,735.56 -14.23 -0.52 %

FTSE 100 5,990.37 +78.91 +1.33 %

CAC 40 4,380.36 +23.55 +0.54 %

Xetra DAX 9,880.82 +58.07 +0.59 %

S&P 500 1,882.95 -20.68 -1.09 %

NASDAQ Composite 4,468.17 -99.51 -2.18 %

Dow Jones 15,944.46 -222.77 -1.38 %

Основные фондовые индексы Уолл-стрит растеряли все позиции и завершили торги со значительным понижением, что было связано с итогами заседания ФРС.

Читать далее