Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-01-2016

Европейские фондовые индексы продемонстрировали умеренный рост сегодня, получив поддержку от восстановления акций товарных и энергетических компаний. Позитивное влияние на рынок также оказала финансовая отчетность ряда компаний.

Читать далее

Во вторник польские акции закрылись снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.64%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Нефтегазовый сектор (-1.62%) зафиксировал максимальное падение, тогда как сырьевой сектор показал наибольший рост (+1.16%).

Индекс компании большой капитализации WIG30 снизился на 0.91%. Лидером падения среди компонентов индексной корзины стали бумаги добытчика термального угля BOGDANKA (WSE: LWB), подешевевшие по итогам дня на 3.24%. В числе лидеров падения также оказались акции нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN), страховой компании PZU (WSE: PZU), энергогенерирующей компании TAURON PE (WSE: TPE) и химпроизводителя GRUPA AZOTY (WSE: ATT), котировки которых ушли вниз на 2.18%-2.9%. Напротив, в лидерах роста отметились акции FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR) и разработчика видеоигр CD PROJEKT (WSE: CDR), стоимость которых увеличилась на 3.21% и 2.22% соответственно.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли во вторник, движимые сильными корпоративными отчетами и ростом цен на нефть, перед заседанием Федеральной резервной системы и результатами за квартал компании Apple (APPL).

Цены на нефть стабилизировались выше $30 за баррель на ожиданиях, что ОПЕК и не входящие в ОПЕК производители объединятся в вопросе решения проблемы массового переизбытка поставок.

Кроме того, в США цены на жилье снова выросли в ноябре, причем несколько регионов показали двузначное ежегодное увеличение. Композитный индекс цен на жилье от S&P / Case-Shiller для 20 городов вырос на 0,1% в течение трех месяцев, закончившихся в ноябре, и отметил 5,8%-ный ежегодный прирост. Результат был по сравнению с 5,5%-ным годовым приростом за период, закончившийся в октябре, и отметил самое сильное значение с июля 2014 года.

Сервис-провайдеры в США начали год с замедления темпов роста деловой активности. Это было отмечено падением сезонно скорректированного предварительного индекса менеджеров по закупкам в сфере услуг от Markit, который основан на примерно 85% обычных ежемесячных ответов, до 53,7 в январе с 54,3 в декабре. Последнее чтение отметило самые медленные темпы расширения выпуска в секторе услуг с декабря 2014 года. Хотя индекс по-прежнему свидетельствует об уверенном росте деловой активности, индекс теперь сигнализирует о слабом росте в четырех из последних пяти месяцев.

Вместе с тем, индекс потребительского доверия от The Conference Board, который вырос в декабре, умеренно улучшился в январе. Индекс в настоящее время составляет 98,1 (1985 = 100), по сравнению с 96,3 в декабре. Индекс текущей ситуации был неизменным на уровне 116,4, а индекс ожиданий увеличился с 83,0 до 85,9 в январе.

Почти все компоненты индекса DOW в положительной зоне (27 из 30). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1,00%). Больше остальных выросли акции 3M Company (MMM, +4,84%).

Почти все сектора индекса S&P также в плюсе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0,3%). Лидером является сектор основных материалов (+2,8%).

На текущий момент:

Dow 16018.00 +207.00 +1.31%

S&P 500 1887.25 +17.00 +0.91%

Nasdaq 100 4208.25 +21.50 +0.51%

Oil 31.30 +0.96 +3.16%

Gold 1118.00 +12.70 +1.15%

U.S. 10yr 2.01 -0.01

Apple, Inc. (AAPL) планирует сообщить о финансовых результатах за первый квартал, закончившийся 26 декабря, после закрытия рынка во вторник.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters ожидают прибыль $3,23 на акцию, по сравнению с $3,06 прибыли на акцию годом ранее. Компания не предоставила собственных прогнозов по прибыли за квартал, но в октябре заявила, что ожидает валовую прибыль в диапазоне между 39% и 40%.

Кроме того, согласно средним оценкам аналитиков, доход за квартал составит $76,6 млрд по сравнению с $74,6 млрд годом ранее. В октябре, Apple прогнозировал квартальный доход в диапазоне $75,5 млрд - $77,5 млрд.

На что смотреть:

- Продажи iPhone: в настоящее время Apple - это компания, зарабатывающая на iPhone, и судьба компании зависит от перспектив флагманского смартфона. В настоящее время есть опасения, что Apple отметит первый ежегодный спад продаж iPhone с момента его выхода на рынок в 2007 году. Опасения подпитываются на фоне сигналов о снижении спроса на товары основных поставщиков Apple. Аналитики, опрошенные журналом Fortune прогнозируют, что Apple в среднем продаст 76,54 млн айфонов в течение квартала декабря, что на 3% больше чем за аналогичный период прошлого года. Это будет означать самый низкий квартальный рост за всю историю продаж iPhone. Инвесторы будут внимательно слушать CEO Тима Кука, чтобы уловить хоть намек на ожидания продаж iPhone в оставшейся части года.

- Китай. Другим важным катализатором роста компании Apple в прошлом финансовом году был подъем спроса в Китае. Дальнейший рост выглядит менее определенным, так как экономический рост Китая замедляется. До сих пор охлаждение китайской экономики не составляло проблем для Apple. В октябре г-н Кук сказал, что учитывая сильные тенденции продаж и количество клиентов, приезжающих в магазины Apple, Китай должен пройти через любые экономические трудности. Выручка Apple в Китае в сентябрьском квартале выросла почти в два раза. Изменит ли г-н Кук свою оценку?

- Выкуп акций. Запасы наличности Apple составляли $206 млрд в конце сентября. Если исключить долги, эта сумма снизится до $142 млрд, что практически равно рыночной капитализации Pepsico Inc. (PEP). В последние пару лет, Apple, использует свои наличные для выкупа акций, когда акции компании падают. Apple приобрела акций на рекордные $14 млрд на открытом рынке в течение четвертого финансового квартала. Но акции продолжали падать. С июля по понедельник акции снизились на 25%, создавая потенциальную возможность для их покупки. Агрессивный выкуп снизил количество акций Apple в обращении, помогая поднять прибыль на акцию больше, чем чистую прибыль. По состоянию на конец сентября, компания Apple имела примерно 5,64 млрд акций в обращении, что на 10% ниже чем за предыдущие два года.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $99,70 (+0,26%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.02% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $30.65 (+1.02%)

Золото $1111.40 (+0.52%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1877.25 (+0.37%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.35% до уровня 4201.50.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент незначительно повышаются.

Nikkei 16,708.9 -402.01 -2.35%

Hang Seng 18,860.8 -479.34 -2.48%

Shanghai Composite 2,751.03 -187.49 -6.38%

FTSE 5,877.98 +0.98 +0.02%

CAC 4,323.14 +11.81 +0.27%

DAX 9,757.81 +21.66 +0.22%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $30.60 за баррель (+0.86%)

Золото торгуется по $1114.00 за унцию (+0.79%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост на фоне публикации отчетности корпоративным сегментом. В частности, перед началом торгов свои квартальные отчеты и ожидания на 2016 финансовый год обнародовали такие компании, как 3M (MMM), DuPont (DD), Johnson & Johnson (JNJ), Procter & Gamble (PG) и Freeport-McMoRan (FCX). Отметим, что первые четыре компании показали превзошедшие прогнозы аналитиков данные по прибыли, тогда как убыток последней оказался существенно ниже ожиданий аналитиков.

Кроме того, стало известно, что в США цены на жилье выросли в ноябре. Композитный индекс цен на жилье от S&P / Case-Shiller для 20 городов вырос на 0,1% в течение трех месяцев, закончившихся в ноябре, и отметил 5,8%-ный ежегодный прирост. Результат был по сравнению с 5,5%-ным годовым приростом за период, закончившийся в октябре, и отметил самое сильное значение с июля 2014 года.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности для сферы услуг от Markit (14:45 GMT), индикатору уверенности потребителей (15:00 GMT), а также индексу производственной активности от ФРБ Ричмонда (15:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL) и AT&T (T).

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Robert W. Baird повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $122 с $115

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $130 с $128

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $116

Аналитики Barclays повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $136 с $125

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $135 с $130

Аналитики Nomura понизили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $19 с $30

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Freeport-McMoRan по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достиг $0.02 в расчете на одну акцию (против прибыли $0.25 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось меньше прогнозируемого аналитиками убытка на уровне $0.19.

Квартальная выручка компании составила $3.795 млрд. (-27.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.823 млрд.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $4.25 (+7.87%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $1.04 в расчете на одну акцию (против $1.06. в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.98.

Квартальная выручка компании составила $16.915 млрд. (-8.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.941 млрд.

В компании также сообщили, что в 2016 году ожидают снижения показателя прибыль на акцию 3-8% до $3.46-3.65 против прогноза аналитиков на уровне $3.75.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $78.00 (+1.50%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $1.44 в расчете на одну акцию (против $1.27 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.42.

Квартальная выручка компании составила $17.811 млрд. (-2.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.856 млрд.

Компания также представила прогноз основных финансовых показателей на 2016 финансовый год: чистая прибыль ожидается в размере $6.43-6.58 на акцию (против прогноза аналитиков $6.40) при выручке $$70.8-71.5 млрд. (против прогноза аналитиков $71.99 млрд.).

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $96.75 (+0.36%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль 3M Company по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $1.66 (с учетом $0.14 реструктуризационных расходов) в расчете на одну акцию (против $1.81 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.62.

Квартальная выручка компании составила $7.298 млрд. (-5.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.208. млрд.

В 3M Company подтвердили прогноз на 2016 год: чистая прибыль ожидается в размере $8.10-8.45 на акцию против прогноза аналитиков $8.22.

Акции MMM на премаркете снизились до уровня $137.57 (-1.40%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DuPont по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.27 в расчете на одну акцию (против $0.71 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.26.

Квартальная выручка компании составила $5.299 млрд. (-9.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.313 млрд.

В DuPont понизили прогноз показателя EPS в 2016 год до $2.95-3.10 против среднего прогноза аналитиков $3.13.

Акции DD вчера снизились до уровня $52.99 (-3.20%).

Европейские фондовые индексы падают после сильного снижения китайских рынков и очередного падения цены на нефть ниже 30 долларов за баррель.

Инвесторы продавали акции в Европе и Азии, отдавая предпочтение традиционным защитным активам вроде иены, золота и гособлигаций США после того, как китайский Shanghai Composite рухнул на 6,4%.

"Участники рынка ужасно напуганы ситуацией в Китае", - указывает Джон Мэнли, старший аналитик по акциям в Wells Fargo Funds Management.

Ключевой китайский индекс упал до минимума с 2014 года из-за опасений насчет ускорения оттока капитала и риска дальнейшей девальвации валюты, отмечают трейдеры.

Беспокойство также усилилось на фоне падения нефти Brent на 3,5% до 29,43 доллара за баррель в связи с опасениями насчет чрезмерного предложения, что оказывает давление на акции нефтегазовых компаний.

Хотя снижение цен на нефть должно увеличивать потребительские расходы, оно также серьезно давит на фондовые рынки всего мира в этом году.

"Нефть - это тревожный звоночек", - пояснил Мэнли. Инвесторы паникуют по поводу падения цен на нефть, полагая, что оно отражает слабость мировой экономики, добавляет эксперт.

С начала года нефть Brent подешевела уже почти на 21%. Зависимые от нефти страны и банки, которые выдали крупные кредиты нефтегазовым компаниям, попали под давление, что усугубляет тревогу на рынке.

Shanghai Composite с начала года потерял 22%. При этом многие аналитики утверждают, что фондовый рынок страны мало связан с ее экономикой, отчасти из-за активного участия в нем обеспокоенных розничных инвесторов.

Между тем некоторые полагают, что экономика США сможет выдержать этот неспокойный период, ссылаясь на силу рынка труда и потребительских расходов, даже несмотря на повышение процентных ставок ФРС в декабре впервые почти за 10 лет.

Низкие процентные ставки в течение нескольких лет стимулировали рост цен на активы.

В среду ФРС озвучит свое очередное решение по процентной ставке. Инвесторы будут внимательно отслеживать любые изменения в оценках экономики США или указаниях центробанка на темпы будущего повышения ставок.

Курс ценных бумаг Siemens AG вырос на 1%. Крупнейший в Европе промышленный конгломерат увеличил чистую прибыль в первом квартале текущего финансового года на 42% и улучшил прогноз на год в целом

Акции Royal Philips NV подорожали на 4,9%. Компания зафиксировала чистый убыток по итогам четвертого квартала 2015 года, однако скорректированный результат превзошел ожидания рынка.

Капитализация лоукостера EasyJet снизилась на 2,1%, так как выручка компании за минувший отчетный период не оправдала прогнозов.

Котировки акций Deutsche Post упали на 3,4% после того, как аналитики Credit Suisse ухудшили рекомендации для них до "продавать".

На текущий момент:

FTSE 5826.21 -50.79 -0.86%

DAX 9670.15 -66.00 -0.68%

CAC 40 4279.99 -31.34 -0.73%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на фоне падения цен на нефть ниже $30 за баррель после рекордного двухдневного ралли с октября 2011 года. По мнению аналитиков, на инвесторов оказали влияние результаты работы Нью-Йоркской биржи, где торги из-за очередного падения цен на нефть закрылись в понедельник снижением основных котировок примерно на 1,5%. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе на фоне снижения мировых цен на нефть. Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в марте на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах Лондонской биржи ICE снова опускалась ниже $30 за баррель, до $29,98. Впервые с апреля 2004 года цена барреля Brent падала ниже отметки в 30 долларов 13 января.

Снижением основных котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. На поведение инвесторов оказывает влияние продолжающееся снижение мировых цен на нефть, которое они рассматривают как непосредственный признак замедления темпов глобального роста и ослабления рынков развивающихся стран.

Акции крупной финансовой корпорации Mitsubishi UFJ Financial Group упали в цене на -4.0%, а Sumitomo Mitsui Financial Group на -3,2%

Рыночная стоимость телекоммуникационной компании SoftBank Group упала на 4.0% после того, как ее американская дочерняя компания Sprint отложила на неделю публикацию своей отчетности, что привело к стремительному падению ее котировок на торгах в США на 12%.

Китайские акции также упали в цене на торгах во вторник после того как цены на нефть упали снова, возрождая озабоченность по поводу роста мировой экономики.

Инвесторы по-прежнему опасаются дальнейшего снижения курса юаня, несмотря на заверения правительства Китая, что оно не имеет никакого намерения на его снижение, чтобы получить конкурентное преимущество.

Народный банк Китая сегодня сделал вливание в финансовую систему страны на сумму 440 млрд юаней (около $67,1 млрд) с помощью покупки ценных бумаг с обязательством обратной продажи по фиксированной цене, чтобы насытить экономику страны ликвидностью в преддверии праздничной недели после празднования Китайского Нового года, который наступит 8 февраля. Это крупнейшая по объему однодневная операция обратного репо китайского центробанка с февраля 2013 года.

Народный Банк Китая провел операции сроком в 28 дней и доходностью 2,6% на сумму 360 млрд юаней ($54,9 млрд ) и сроком в 7 дней и доходностью 2,25% на сумму 80 млрд юаней ($12,2 млрд).

Nikkei 225 16,795.88 -315.03 -1.84 %

Hang Seng 18,992.54 -347.60 -1.80 %

S&P/ASX 200 5,006.56 +90.61 +1.84 %

Shanghai Composite 2,877.11 -61.40 -2.09 %

Topix 1,369.29 -23.34 -1.68 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,110.91 +152.38 +0.90 %

Hang Seng 19,340.14 +259.63 +1.36 %

Shanghai Composite 2,939.24 +22.67 +0.78 %

FTSE 100 5,877 -23.01 -0.39 %

CAC 40 4,311.33 -25.36 -0.58 %

Xetra DAX 9,736.15 -28.73 -0.29 %

S&P 500 1,877.08 -29.82 -1.56 %

NASDAQ Composite 4,518.49 -72.69 -1.58 %

Dow Jones 15,885.22 -208.29 -1.29 %

Основные фондовые индексы Уолл-стрит прекратили двухдневное ралли в понедельник на фоне возобновления падения цен на нефть.

Читать далее