Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-01-2016

Европейские фондовые индексы упали до 15-месячного минимума, так как падение цен на нефть и результаты компаний, включая Zurich Insurance Group AG и Royal Dutch Shell Plc, усугубили обеспокоенность инвесторов относительно роста мировой экономики. Читать далее

Индексы Уолл-стрит теряют более 3% на волатильных торгах в среду, так как цены на нефть продолжили свое падение.

Нефтяные цены упали ниже $28 за баррель и обновили самые низкие отметки за 12 лет на фоне ухудшения прогнозов, а также на ожиданиях данных о запасах нефти на американском рынке, которые могут вновь показать рост. Собравшиеся в Давосе эксперты практически в один голос говорят, что цены на нефть будут ниже, чем предполагалось раньше, и в течение более долгого времени. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило оценку стоимости нефти и газа вслед за недавним ослаблением фундаментальных факторов спроса и предложения.

Кроме того, как сообщил Департамент труда США, потребительские цены в стране неожиданно снизились в декабре, так как рост цен в секторе услуг был компенсирован падением стоимости энергии. Согласно данным, индекс потребительских цен уменьшится на 0,1% после того, как не изменился в ноябре. Несмотря на падение в прошлом месяце, индекс потребительских цен вырос на 0,7% годовых, зафиксировав самый большой прирост за год. Такое изменение последовало за повышением на 0,5% годовых в ноябре. Эксперты отмечают, что ускорения роста цен связано с эффектом сравнения. Однако, дальнейший рост может быть ограничен из-за более низких цен на нефть, которые сейчас рядом с 12-летним минимумом. Экономисты ожидали, что ИПЦ останется без изменений в месячном выражении, а увеличится на 0,8% годовых.

Вместе с тем, объем строительства нового жилья и разрешений на строительство уменьшился по итогам декабря после заметного повышения в предыдущем месяце. Последнее изменение, наряду с другими слабыми данными, усиливает обеспокоенность по поводу состояния экономики. Отчет от Департамента торговли показал, что с учетом колебаний закладки нового жилья упали на 2,5 процента, составив при этом 1149 тыс. (в пересчете на годовые темпы). Тем временем, показатель за ноябрь был пересмотрен в сторону повышения - до 1179 тыс. с 1173 тыс. Эксперты ожидали, что закладки вырастут до 1200 тыс.

Стоит также отметить, что еженедельный индекс продаж в розничных сетях США на неделе 10-16 января упал на 0,1% по сравнению с предыдущей неделей. Индекс рассчитывается с учетом коррекции на сезонные колебания и на основе продаж в тех магазинах, которые работали в оба сравниваемых периода. Такие данные предоставили Goldman Sachs и Retail Economist LLC.

Все компоненты индекса DOW в отрицательной зоне (30 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -6,77%).

Все сектора индекса S&P также в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-5,5%).

На текущий момент:

Dow 15378.00 -535.00 -3.36%

S&P 500 1804.50 -68.50 -3.66%

Nasdaq 100 3984.25 -160.25 -3.87%

Oil 27.58 -1.99 -6.73%

Gold 1107.10 +18.00 +1.65%

U.S. 10yr 1.96 -0.08

Квартальная прибыль Goldman Sachs (GS) упала на 72%, на фоне $1,8 млрд затрат на урегулирование предварительных юридических претензий по поводу продажи банком ипотечных ценных бумаг до финансового кризиса 2008 года.

Goldman Sachs - один из крупнейших в мире инвестиционных банков, являющийся финансовым конгломератом, в кругу финансистов известен как "Фирма".

Чистая прибыль, относящаяся к обыкновенным акциям составила $574 млн, или $1,27 на акцию, говорится в заявлении Goldman. Без учета расходов на юридическое урегилирование прибыль составила $4,68 на акцию, превысив среднюю оценку аналитиков $3,57 из опроса Bloomberg.

Нью-Йоркская компания заявила на прошлой неделе о достижении соглашения с Департаментом юстиции США для решения реальных и потенциальных исков, связанных с продажей жилых ипотечных ценных бумаг с 2005 года по 2007 год.

"Это дело было наиболее значимой частью судебных разбирательств с фирмой", - сказал финансовый директор GS Харви Шварц на телефонной конференции с аналитиками. Достижение урегулирования уменьшает $5,3 млрд оценку потерь фирмы примерно на 60%, сказал он.

Сделка снизила прибыль 2015 года до $6,53 на акцию. Тем не менее, выручка за год была стабильной, снизившись всего на 2%, до $33,8 млрд в условиях потрясений на мировом рынке. На этом фоне банк был советником при слияниях на $1 трлн, сохраняя свой топ-рейтинг.

"В сложных рыночных условиях многие из наших клиентов решили продолжить M&A как лучшее средство для создания акционерной стоимости", - сказал Шварц. "Объемы M&A в отрасли в 2015 году увеличились на 47%, в то время как объемы фирмы на рынке M&A увеличились на 81%, что говорит о значительном расширении нашей доли рынка".

Когда пузырь на рынке жилья рухнул, стоимость ценных бумаг упала, что подвергло опасности крупные финансовые учреждения, которые держали ценные бумаги в активах. Инвестиционный банк Lehman Brothers обанкротился, что привело к глобальному замораживанию кредитов. Другие участники рынка были вынуждены принять огромные убытки, так как правительство работало над предотвращением экономического коллапса.

Акции Goldman упали ранее примерно 12% в прошлом году - больший спад, чем у финансового индекса S&P 500.

Ежеквартальный доход в институциональном бизнесе клиентскмх услуг банка, который является его крупнейшим бизнесом, упал на 9% до $2.88 миллиарда.

Доход инвестиционно-банковского подразделения поднялся на 27%, до $879 млн, так как многие клиенты банка закрыли свои сделки, включая $9 млрд продажу GE Capital и приобретение компаниями BMO Financial Group и Fidelity National производителя финансового программного обеспечения SunGard за $9,1 млрд, отметил Шварц.

На текущий момент акции Intel (INTC) котируются по $152,75 (-2,60%)

В среду польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.37%. С отрицательным результатом закончили торговый день почти все сектора индекса, за исключением энергогенерации (+1.66%) и строительного сектора (+0.36%). В то же время сырьевой сектор (-3.17%) зафиксировал наибольшее падение.

Значение индекса компаний большой капитализации WIG30 снизилось на 1.25%. Среди индексных бумаг больше всего потеряли в стоимости акции FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR) - 4.33%. За ними следуют бумаги банка HANDLOWY (WSE: BHW), энергогенерирующей компании TAURON PE (WSE: TPE) и продавца обуви CCC (WSE: CCC), подешевевшие на 3.97%, 3.96% и 3.88% соответственно. Напротив, в лидеры роста по итогам дня вышли акции энергогенерирующих компаний ENEA (WSE: ENA), PGE (WSE: PGE) и ENERGA (WSE: ENG), которые подскочили на 2.67%-4.1% после того, как министр энергетики Польши заявил, что он не видит необходимости в изменении дивидендной политики подконтрольных государству энергокомпаний в ближайшем будущем. Кроме того, заметно подорожали бумаги ALIOR (WSE: ALR) и PKO BP (WSE: PKO) - на 3.45% и 1.38% соответственно.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.98% (-8 б.п.).

Нефть (WTI) $27.84 (-2.25%)

Золото $1100.60 (+1.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1842.75 (-1.62%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.73% до уровня 4072.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,416.19 -632.18 -3.71%

Hang Seng 18,886.3 -749.51 -3.82%

Shanghai Composite 2,976.52 -31.22 -1.04%

FTSE 5,725.79 -151.01 -2.57%

CAC 4,158.24 -114.02 -2.67%

DAX 9,449.87 -214.34 -2.22%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $27.83 за баррель (-2.21%)

Золото торгуется по $1100.60 за унцию (+1.06%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются на фоне усиления скептических настроении среди инвесторов относительно перспектив глобальной экономики. В фокусе внимания инвесторов находятся цены на нефть, которые снизились к минимальным значениям за последние 12 лет.

Вышедшие данные по потребительским ценам зафиксировали неожиданное снижение в декабре, так как рост цен в секторе услуг был компенсирован падением стоимости энергии. Согласно отчету Департамента труда США, индекс потребительских цен уменьшится на 0,1 процента после того, как не изменился в ноябре. Несмотря на падение в прошлом месяце, индекс потребительских цен вырос на 0,7 процента годовых, зафиксировав самый большой прирост за год. В то же время, так называемый базовый индекс потребительских цен, который исключает затраты на продукты питания и энергию, вырос на 0,1 процента после повышения на 0,2 процента в течение трех месяцев подряд. В годовом выражении ​​индекс увеличился на 2,1 процента, записав самый большой прирост с июля 2012 года. Напомним, в ноябре этот показатель вырос на 2,0 процента.

Также стало известно, что объем строительства нового жилья и разрешений на строительство уменьшился по итогам декабря после заметного повышения в предыдущем месяце. Согласно отчету Департамента торговли, с учетом колебаний закладки нового жилья упали на 2,5 процента, составив при этом 1149 тыс. (в пересчете на годовые темпы). Эксперты ожидали, что закладки вырастут до 1200 тыс. Однако стоит отметить, что объем закладок новых домов уже девятый месяц подряд остается выше отметки 1000 тыс. что является самой длительное серией с 2007 года. Также данные показали, что число разрешений на строительство сократилось в прошлом месяце на 3,9 процента, до 1232 тыс. Падение было зафиксировано после двух месяцев значительно повышения. Согласно средним прогнозам, число разрешений должно было уменьшится до 1200 тыс.с 1282 тыс. в ноябре.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию квартальных отчетов IBM (IBM) и Goldman Sachs (GS). Накануне IBM отчиталась о превысившей прогнозы прибыли в четвертом квартале - $4.84 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $4.81. Выручка компании за рассматриваемый период сократилась на 8.5% г/г до $22.059 млрд., что в целом совпало с ожиданиями аналитиков. Вместе с тем, в IBM ухудшили прогноз прибыли на 2016 финансовый год: компания планирует получить в текущем году чистую прибыль в расчете на акцию в размере не менее $13.5, что значительно ниже среднего прогноза аналитиков $15.06. В компании ожидают, что сильный доллар окажет существенное негативное влияние на ее финансовые показатели. Акции IBM на премаркете обвалились на 5.5%.

В Goldman Sachs (GS) сообщили, что скорректированная прибыль компании в расчете на акцию по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $4.68. Однако, ее разводнённая прибыль на обыкновенную акцию составила $1.27. Аналитики прогнозировали для компании прибыль на акцию на уровне $3.62. По итогам аналогичного период 2014 года компания показала прибыль на акцию в размере $4.38. Квартальная выручка Goldman Sachs сократилась на 5,5% г/г до $7.270 млрд., что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $7.044 млрд. Акции GS на премаркете снизились на 1.58%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, скорректированная прибыль на акцию Goldman Sachs по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $4.68. Разводнённая прибыль на обыкновенную акцию составила $1.27. Аналитики прогнозировали для компании прибыль на акцию на уровне $3.62. По итогам аналогичного период 2014 года компания показала прибыль на акцию в размере $4.38.

Квартальная выручка Goldman Sachs составила $7.270 млрд. (-5.5% г/г), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $7.044 млрд.

Акции GS на премаркете снизились до уровня $154.00 (-1.80%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $4.84 в расчете на одну акцию (против $5.81 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.81.

Квартальная выручка компании составила $22.059 млрд. (-8.50% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.093 млрд.

В IBM ухудшили прогноз прибыли на 2016 финансовый год: компания планирует получить в текущем году чистую прибыль в расчете на акцию в размере не менее $13.5, что значительно ниже среднего прогноза аналитиков $15.06. В компании ожидают, что сильный доллар окажет существенное негативное влияние на ее финансовые показатели.

Акции IBM на премаркете снизились до уровня $122.07 (-4.71%).

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, вблизи 13-месячного минимума. Негативное влияние на рынок оказывает слабая квартальная отчетность, обеспокоенность инвесторов относительно роста мировой экономики, а также снижение цен на нефть.

Падение нефтяных котировок возобновилось после вчерашней публикации прогноза МВФ по росту мирового ВВП в 2016-2017 годах, а также январского доклада Международного энергетического агентства (МЭА). В МВФ предупредили о рисках для мировой экономики, однако, заявили, что не предвидит нового кризиса. Мировой рост, который по итогам 2015 года должен составить 3,1% в 2015 году, прогнозируется на уровне 3,4% в 2016 году и 3,6% в 2017 году. В обоих случаях это на 0,2% меньше, чем в предыдущем прогнозе, опубликованном в октябре. Тем временем, МЭА ухудшило прогнозы мирового спроса на нефть в 2016 году на 0,1 миллиона баррелей в день - до 95,7 миллиона баррелей в день. "Не особо низкая температура в начале зимы в Японии, Европе и США, наряду со слабыми экономическими показателями в Китае, Бразилии, России и других зависящих от сырьевых товаров стран, привели к тому что рост спроса на нефть снизился с почти пятилетнего максимума в третьем квартале", - отмечается в докладе.

Небольшое влияние также оказали сегодняшние данные по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что в течение трех месяцев (по ноябрь) темпы роста заработной платы в Великобритании замедлились до минимума с февраля 2015 года. Такое изменение указывает, что Банк Англии, скорее всего, не будет спешить с повышением процентной ставки. Замедление роста зарплаты отмечалось несмотря на то, что уровень безработицы в стране неожиданно упал до 5,1 процента (самое низкое значение с начала 2006 года) по сравнению с 5,2 процента в течение трех месяцев по октябрь. В отчете сообщалось, что средний заработок рабочих (с учетом бонусов) увеличился на 2,0 процента в течение трех месяцев по ноябрь. Эксперты прогнозировали рост на 2,1% после повышения на 2,4% в период с августа по октябрь. Средний заработок без учета бонусов поднялся на 1,9%, что оказалось выше оценок аналитиков (+1,8%), но медленнее, чем за предыдущие три месяца (+2,0). Отдельно в ноябре общая заработная плата в частном секторе выросла на 2,2 процента против 2,1 процента в октябре.

Котировки BHP Billiton упали на 6,7%, так как компания объявила о списании порядка $1 млрд стоимости активов и снизила прогноз по добыче меди на 2016 год на 10 млн тонн, до 237 млн тонн.

Стоимость Shell снизилась на 5,1% после того, как компания предупредила о том, что по итогам 4-го квартала 2015 года ее скорректированная прибыль может упасть до $1,6-1,9 млрд против $3,3 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Бумаги Seadrill Ltd подешевели на 16%. Сегодня аналитики Bank of America Corp снизили рейтинг акций компании до уровня "продавать", предупредив, что 2016 год может быть более сложным, чем предыдущие четыре года.

Капитализация Zurich Insurance Group AG сократилась на 7,9% на фоне сообщений, что по итогам минувшего квартала подразделение компании в сфере общего страхования зафиксировало операционный убыток в размере около $100 млн

Стоимость Vinci SA упала на 3,2% после новостей о том, что компания вела переговоры о приобретении подразделения Abengoa SA.

Котировки WH Smith Plc выросли на 7,8% после того, как стало известно, что объем продаж компании превысил прогнозы экспертов.

На текущий момент:

FTSE 100 5,701.46 -175.34 -2.98%

CAC 40 4,133.75 -138.51 -3.24%

DAX 9,377.73 -286.48 -2.96%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже продолжают падать на фоне дальнейшего снижения цен на нефть, роста курса иены а также опасений вокруг экономической ситуации в Китае.

Во вторник стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2016 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 3% до $29,45 за баррель.

Вместе с тем в условиях неопределенности продолжает укрепляться национальная японская валюта, которую инвесторы рассматривают как актив - убежище.

На фоне основных тенденций на бирже понизились котировки японских нефтяных компаний Inpex Corp на 2,6% и Japan Petroleum Exploration Co на 2,5%. Вчера на пресс-конференции в Токио министр по восстановления экономики Японии Акира Амари заявил, что падение цен на нефть может оказать негативное воздействие на экономику Японии, поскольку, в частности, приводит к потрясениям на фондовом рынке.

"Падение цен на нефть и удешевление акций тесно связаны, - сказал он. - Снижение нефтяных котировок обостряет ситуацию в нефтепроизводящих странах. Это заставляет инвесторов продавать финансовые активы, в которые в значительной мере входят и японские акции. Чрезмерное падение цен на нефть окажет негативное воздействие на экономику нашей страны".

Из-за беспокойства по поводу падения цен на нефть и замедления темпов роста экономики Китая с начала года ключевой индекс Nikkei упал по состоянию на понедельник более чем на 12%.

Nikkei 225 16,553.89 -494.48 -2.90 %

Hang Seng 18,894.88 -740.93 -3.77 %

S&P/ASX 200 4,838.5 -64.57 -1.32 %

Shanghai Composite 2,966.66 -41.08 -1.37 %

Topix 1,349.43 -40.98 -2.95 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,882.96 -45.09 -0.27 %

Hang Seng 19,204.22 +398.36 +2.07 %

Shanghai Composite 3,007.74 +93.90 +3.32 %

FTSE 100 5,876.8 +96.88 +1.68 %

CAC 40 4,272.26 +82.69 +1.97 %

Xetra DAX 9,664.21 +142.36 +1.50 %

S&P 500 1,881.33 +1.00 +0.05 %

NASDAQ Composite 4,476.95 -11.47 -0.26 %

Dow Jones 16,016.02 +27.94 +0.17 %

Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись незначительным изменением после падения в пятницу.

Читать далее