Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-12-2015

Основные фондовые индексы Уолл-стрит начали последнюю торговую неделю года в красной зоне на фоне возобновления падения цены на нефть.

Так, нефтяные фьючерсы подешевели более чем на 3%, вернувшись в область 11-летнего минимума, что связано с обеспокоенностью по поводу избыточного предложения на мировом рынке, а также избыточной реакцией трейдеров. До конца недели объемы торгов останутся пониженными, так как многие трейдеры уже закрыли позиции накануне праздничного периода, сокращая ликвидность на рынке и повышая волатильность. Давление на цены также оказали заявления министра нефти Ирана Биджан Намдар Зангане. Он снова повторил, что восстановление поставок нефти до уровня, наблюдавшегося до введения экономических санкций против страны, является приоритетной задачей.

Стоит отметить, что среди нефтегазовых компаний в США в 4-м квартале 2015 года число банкротств достигло максимума со времен мирового финансового кризиса 2008 года, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Далласа. По крайней мере девять представителей отрасли с долгами на сумму свыше $2 млрд обратились в суд по банкротствам в октябре-декабре этого года, в том числе Magnum Hunter, Energy and Exploration Partners и Far East Energy.

Большинство компонентов индекса DOW в отрицательной зоне (22 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1,65%). Больше остальных выросли акции The Walt Disney Company (DIS, +1.11%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.9%).

На текущий момент:

Dow 17372.00 -77.00 -0.44%

S&P 500 2040.00 -11.25 -0.55%

Nasdaq 100 4586.25 -24.75 -0.54%

Oil 36.75 -1.35 -3.54%

Gold 1069.50 -6.40 -0.59%

U.S. 10yr 2.22 -0.02

В понедельник польский рынок акций закрылся без изменений. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Акции энергогенерирующих компаний (-1.33%) продемонстрировали наибольшее снижение, тогда как акции девелоперов (+1.85%) оказались в лидерах роста.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.17%. Среди бумаг индексной корзины максимальные потери зафиксировали акции обувного ритейлера CCC (WSE: CCC) - «мину2.12%». Заметное снижение также показали бумаги производителя коксующегося угля JSW (WSE: JSW) и двух энергогенерирующих компаний TAURON PE (WSE: TPE) и PGE (WSE: PGE), которые подешевели на 2.05%, 2.01% и 1.79% соответственно. Напротив, лучший результат зафиксировали бумаги химпредприятия SYNTHOS (WSE: SNS), котировки которых повысились на 2.05% на фоне повышения их рейтинга аналитиками. За ними следуют акции оператора грузовых железнодорожных перевозок PKP CARGO (WSE: PKP) и агрохолдинга KERNEL (WSE: KER), подорожавшие на 1.88% и 1.5% соответственно.

Основные надежды инвесторов на успехи торгов на Уолл-стрит в последние дни года связаны с финансовым сектором по мере того, как 2015 год близится к завершению.

Акции финансовых компаний подорожали более чем на 6 процентов в текущем квартале, и инвесторы ожидали, что сектор окажется в выигрыше от недавнего решения ФРС США повысить процентную ставку впервые почти за десятилетие.

Однако потенциальная подверженность банков воздействию со стороны рынка высокодоходных корпоративных облигаций США, где доминирующее положение занимают облигации компаний сектора энергетики, расстроила инвесторов и привела к тому, что финансовые и энергетические ценные бумаги в течение последних двух торговых сессий приостановили ранее наблюдавшийся рост котировок. Акции обоих секторов в последние недели были тесно взаимосвязаны друг с другом.

Индекс S&P 500, широко используемый в качестве ориентира, на прошлой неделе прибавил около 3 процентов, чему способствовал почти 5-процентный скачок стоимости акций энергетического сектора после того, как цены на нефть отступили от многолетних минимумов. Бумаги финансовых компаний между тем выросли более чем на 3 процента на прошлой неделе.

В случае, если цены на нефть не стабилизируются и котировки энергетических компаний продолжат снижение, то это, по мнению аналитиков, может отразиться на финансовом секторе.

"Приток денег и капитала в финансовый сектор на протяжении последних шести месяцев в преддверии решения Федрезерва был оправдан, но эта торговля нефтью перевернула всё с ног на голову", - сказал Питер Кенни, специалист рынка ценных бумаг в Kenny & Co LLC, добавив, что взаимосвязь нефти и финансов будет наблюдаться на рынке ещё некоторое время.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.24% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $37.22 (-2.28%)

Золото $1070.20 (-0.53%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2044.00 (-0.33%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.19% до уровня 4602.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 18,873.35 +104.29 +0.56%

Hang Seng 21,919.62 -218.51 -0.99%

Shanghai Composite 3,534.76 -93.16 -2.57%

CAC 4,624.73 -38.45 -0.82%

DAX10,655.11 -72.53 -0.68%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $37.13 за баррель (-2.60%)

Золото торгуется по $1070.40 за унцию (-0.50%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение на фоне снижающейся активности инвесторов в преддверии новогодних выходных. Под давлением находятся акции нефтяных компаний из-за снижения стоимости нефти.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить заявление Freeport-McMoRan (FCX) об отставке председателя совета директоров компании и ее соучредителя Джеймса Моффетта (James Moffett). Г-н Моффетт исполнял обязанности председателя совета директоров Freeport-McMoRan с 2003 года. В 1995-2003 гг. он был гендиректором компании. Акции FCX на премаркете упали на 2.50%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $38 с $37

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $77 с $75

Аналитики Axiom Capital повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $797 с $727

Аналитики Axiom Capital повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1000 с $900

Г-н Моффетт исполнял обязанности председателя совета директоров FCX с 2003 года. В 1995-2003 гг. он был президентом компании.

Акции FCX на премаркете снизились до уровня $7.32 (-3.30%).

Новости компаний: в Amazon (AMZN) отметили основные рекорды 21 рождественского периода

В компании сообщили, что 21 рождественский период стал рекордным для таких ее структур как Amazon Prime, Amazon Original Series и производство устройств.

По данным компании, за третью неделю декабря 2015 к Prime присоединилось более 3 млн. подписчиков по всему миру. При этом «Человек в высоком замке» (The Man in the High Castle) стал наиболее просматриваемым сериалом на Prime Video.

Кроме того, период оказался очень удачным для подразделения Amazon, специализирующегося на производстве устройств. Во время последних рождественских праздников было продано вдвое больше оборудования производства Amazon, чем в предыдущем году. При этом хитами продаж стали все новые планшеты Fire.

Акции AMZN на премаркете снизились до уровня $662.00 (-0.12%).

Европейские рынки открыли неделю в плюсе, однако быстро сдали позиции и вернулись в красную зону, последовав за китайскими индексами и нефтью.

Рынки снижаются в условиях отсутствия новостей и тонкого рынка в начале укороченной недели. Британский фондовый рынок в понедельник закрыт.

Европейские биржи вновь ждет сокращенная рабочая неделя. В четверг, 31 декабря, рынки Германии и Италии будут закрыты, а торги в Лондоне, Мадриде и Париже завершатся раньше обычного. 1 января во всей Европе будет нерабочий день.

Оборот торгов акциями европейских компаний в понедельник почти вдвое ниже среднего уровня за последние 30 дней.

Азиатские акции закрылись глубоко в красной зоне (Shanghai Composite -2,59% до 3,533.78, Hang Seng - 0,95% до 21,919.62). Возобновление продаж китайских акций было обусловлено новым всплеском опасений в отношении замедления экономики Китая после новости о падении промышленных прибылей уже 6-й месяц подряд.

Мировые фондовые рынки снижаются в ослабленных торгах, так как обвал цен на нефть оказывает серьезное давление на рыночные настроения в первый торговый день последней недели 2015 года.

Цены на нефть резко рухнули после ралли на прошлой неделе, которое, похоже, подошло к концу. Фьючерсы на нефть WTI снизились на 83 центов, или 2,17%, до $37,27 за баррель после скачка на прошлой неделе на 9,7%, ставшего максимальным недельным приростом с начала октября.

Фьючерсы на нефть марки Brent потеряли 78 центов, или 2,07%, до $37,11. На прошлой неделе котировки подскочили на 2,74%, прервав трехнедельную серию спада.

В ходе последней в этом году недели объемы торгов, вероятно, останутся пониженными, поскольку многие трейдеры уже закрыли позиции накануне праздничного периода, сокращая ликвидность на рынке и повышая волатильность.

Котировки бумаг почтовой службы Нидерландов PostNL NV снизились на 3% после скачка на 13% в четверг на слухах о возможной смене владельца компании.

Акции Banca Monte dei Paschi выросли на 2,6% в связи с сообщением третьего по величине банка Италии о продаже портфеля невозвратных кредитов полной стоимостью в 1 миллиард евро ($1,1 billion) немецкому Deutsche Bank.

Бумаги Adidas подешевели на 0,5%, так как финансовый директор компании Робин Сталкер сказал в интервью немецкому изданию Boersen-Zeitung, что ожидает роста расходов на ресурсы на полмиллиарда евро в 2016 году в связи с негативным влиянием изменений валютного курса.

На текущий момент:

FTSE 100 Closed

DAX 10707.31 -20.33 -0.19%

CAC 40 4643.25 -19.93 -0.43%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно. Китайский рынок упал на фоне слабых промышленных данных и приближающихся реформ по IPO для китайских компаний. Также инвесторов беспокоит истечение 8 января шестимесячного запрета на продажу доли листинговых компаний крупных акционеров. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. На ход торгов, в некоторой степени сказывается отсутствие торгов в Нью-Йорке в минувшую пятницу, где биржа отдыхала по случаю Рождества.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже находятся в зеленой зоне после падения в течении пяти дней подряд.

По мнению аналитиков, инвесторы покупают подешевевшие акции.

Также на динамику торгов в Токио повлияло снижение курса иены после публикации данных по промпроизводстве и розничным продажам в Японии.

Как сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, объем розничных продаж в стране в ноябре снизился на -2.5% с предыдущего значения 1.1%. В годовом исчислении показатель также снизился и составил -1.0%. Напомним, в ноябре прошлого года объем розничных продаж вырос на 1.8%.

Промышленное производство в Японии снизился на -1,0% с предыдущего значения 1.4%. Однако в годовом исчислении данный показатель составил 1.6%, что выше показателя ноября прошлого года и совпало с прогнозом аналитиков.

Котировки на торгах в Китае падают в связи со скандалом, связанным с China Telecom. Как стало известно Китайские власти начали расследование по подозрению в коррупции в отношении главы одной их трех крупнейших в КНР телекоммуникационных компаний China Telecom - Чан Сяобина. Он подозревается в серьезных нарушениях дисциплины, что в Китае означает причастность к коррупционным преступлениям.

Nikkei 225 18,840.21 +71.15 +0.38 %

Hang Seng 22,047.44 -90.69 -0.41 %

S&P/ASX 200 Closed

Shanghai Composite 3,620.77 -7.14 -0.20 %

Topix 1,528.61 +12.42 +0.82 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,769.06-20 .63 -0.11 %

Hang Seng 22,138.13 +97.54 +0.44 %

Shanghai Composite 3,628 +15.52 +0.43 %

FTSE 100 6,254.64 +13.66 +0.22 %

CAC 40 4,663.18 -11.35 -0.24 % 16.82m

Xetra DAX 10,727.64+238.89 +2.28 %

S&P 500 2,060.99-3.30 -0.16 %

NASDAQ Composite 5,048.49 +2.56 +0.05 %

Dow Jones 17,552.17 -50.44 -0.29 %