Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-12-2015

Европейские фондовые индексы завершили торги смешанно, что связано с бегством инвесторов от рисков и восстановлением цен на нефть. Читать далее

Во вторник польский рынок акций закрылся ростом. По итогам дня индикатор широкого рынка WIG прибавил 0.38%. В отраслевом разрезе, акции медиасектора (+3%) продемонстрировали наибольший рост, тогда как бумаги банковских учреждений (-0.75%) зафиксировали худший результат.

Стоимость бумаг компаний большой капитализации повысилась на 0.38% по индексу WIG30. Среди индексных бумаг в лидерах роста оказались акции медиагруппы CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), подскочившие на 3.87% на фоне повышения их рейтинга аналитиками. За ними следуют бумаги девелоперской компании GTC (WSE: GTC), обувного ритейлера CCC (WSE: CCC) и добытчика термального угля BOGDANKA (WSE: LWB), которые подорожали на 2.9%, 2.79% и 2.68% соответственно. Напротив, максимальное падение показали акции FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR), обвалившиеся на 3.63%. Также в числе крупнейших аутсайдеров дня оказались бумаги банка PEKAO (WSE: PEO) и производителя видеоигр CD PROJEKT (WSE: CDR), потерявшие 2.64% и 2.14% соответственно.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит немного прибавили во вторник на фоне публикации данных по ВВП США за третий квартал, которые оказались лучше ожиданий.

Объемы торгов, как ожидается, будет относительно слабыми на этой неделе, Американские фондовые рынки работают по сокращенному графику в четверг и будут закрыты в пятницу на Рождество.

Как стало сегодня известно, по итогам третьего квартала экономика США выросла несколько более медленными темпами, чем первоначально предполагалось, но больше средних прогнозов экспертов. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли. Согласно окончательным данным, с учетом сезонных колебаний валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, увеличился на 2,0% в 3-м квартале. Напомним, в пересмотренном отчете, опубликованном в прошлом месяце, сообщалось о 2,1-процентном росте. Экономисты ожидали, что показатель будет пересмотрен до +1,9% по сравнению с +3,9% по итогам второго квартала.

Вместе с тем, данные, опубликованные Федеральным агентством по финансированию жилищного строительства (FHFA), показали, что по итогам октября цены на жилье в США выросли на 0,5% (с учетом сезонных колебаний) по сравнению с повышением на 0,7% в предыдущем месяце, которое было пересмотрен с +0,8%. Аналитики полагали, что рост цен замедлится до 0,4%.

По данным Национальной ассоциации риэлторов (NAR), по итогам ноября продажи жилья на вторичном рынке упали на 10,5%, записав самое значительное снижение с июля 2010 года. Причиной такого ухудшения являются новые федеральные правила по ипотечному кредитованию.

Продажи в розничных сетях США за первые три недели декабря снизились на 0,7% по сравнению с тем же периодом ноября. Об этом свидетельствует индикатор Redbook Research, который был опубликован во вторник. Ожидалось, что индекс снизится на 0,2%.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -0,77%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +3.49%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют рост. Больше всего упал финансовый сектор (-0.1%). Лидером является сектор основных материалов (+1,5%).

На текущий момент:

Dow 17203.00 +25.00 +0.15%

S&P 500 2016.50 +1.50 +0.07%

Nasdaq 100 4561.25 -1.75 -0.04%

Oil 36.12 +0.31 +0.87%

Gold 1074.90 -5.70 -0.53%

U.S. 10yr 2.22 +0.02

Акции американской компании Nike (NKE), всемирно известного производителя спортивной одежды и обуви, прибавили 1% в понедельник, после того, как их целевая стоимость была увеличена Canaccord Genuity с $123 до $132 перед публикацией отчета за второй квартал 2016 финансового года сегодня после закрытия рынка.

При этом, рейтинг акций компании был сохранен на уровне "держать".

Nike, как ожидается, сообщит устойчивые результаты благодаря силе таких спортивных брендов, как Roshe, Huarache и Tech Pack, электронной коммерции, продаж в Северной Америке и Западной Европе, говорится в аналитической записке Canaccord Genuity.

В среднем по рынку, аналитики ожидают прибыль в размере $0,86 на акцию, что на $0,12 на акцию больше, чем годом ранее, и 5,8% рост выручки - до $7,81 млрд.

Прибыль Nike может превзойти средние оценки на целых $0,05 на акцию, в то время как выручка может вырасти на 9%, добавили аналитики Canaccord Genuity.

Акции компании показали выдающиеся результаты с начала года, прибавив 37%. Nike является признынным во всем мире производителем спортивной одежды, обуви и оборудования, а также находится в топе по популярности среди потребителей. Компания имеет хороший потенциал роста благодаря бизнесу в Китае, улучшению валовой прибыли и продолжению инновационно-ориентированного вектора развития. Nike постоянно увеличивает долю рынка в сегменте баскетбольной и беговой обуви.

Компания получает выгоду от потребительских предпочтений, в частности модного сегодня спортивного образа жизни. С широкой линейкой продукции компании и узнаваемым во всем мире брендом, акции продолжают расти год за годом. Nike недавно представил свои планы по стимулированию дальнейшего роста. Новое направление "Прямо к потребителю" (DTC), движимое цифровым бизнесом, а также новыми магазинами, ожидает достижения $16 млрд выручки в конце 2020 финансового года. Дополнительных рост от DTС, как ожидается, будет обусловлено продажами электронной коммерции, которые по прогнозам, вырастут до $7 млрд.

В прошлом квартале Nike показал двузначный рост в некоторых регионах без учета валютных изменений, за исключением Северной Америки, где выручка выросла на 9%. Тем не менее, в Китае наблюдалось увеличение продаж на 30% в последнем квартале, несмотря на продолжающиеся макроэкономические проблемы в регионе.

Серьезное негативное влияние на результаты Nike могут оказать валютные колебания. Международные рынки последовательно составляют более половины всех продаж бренда Nike. В прошлом квартале, в то время как выручка Nike поднялись только на 5% в годовом исчислении до $8,4 млрд, ее рост составил бы более впечатляющие 14%, если бы не негативное воздействие сильного доллара.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $130.40 (+0,46%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.21% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $35.85 (+0.11%)

Золото $1075.20 (-0.50%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2017.50 (+0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.02% до уровня 4564.00.

Внешний фон умеренно нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 18,886.7 -29.32 -0.16%

Hang Seng 21,830.02 +38.34 +0.18%

Shanghai Composite 3,652.24 +9.77 +0.27%

FTSE 6,074.87 +40.03 +0.66%

CAC 4,558.91 -6.26 -0.14%

DAX 10,474.75 -23.02 -0.22%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $35.96 за баррель (+0.42%)

Золото торгуется по $1075.20 за унцию (-0.50%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете балансируют вблизи нулевой отметки.

Вышедшие окончательные данные по ВВП США за третий квартал, превзошли средние прогнозы экспертов. Согласно отчету Министерства торговли, с учетом сезонных колебаний ВВП, увеличился на 2,0% в 3-м квартале. Напомним, в пересмотренном отчете, опубликованном в прошлом месяце, сообщалось о 2,1-процентном росте. Экономисты ожидали, что показатель будет пересмотрен до +1,9% по сравнению с +3,9% по итогам второго квартала.

Также Министерство торговли сообщило, что нежилые инвестиции в основной капитал были пересмотрены до +2,6% годовых с +2,4%. Расходы на бизнес-оборудования выросли на 9,9%, что оказалось лучше более ранней оценки +9.5%. Расходы на инвестиции в жилье, такие, как строительство новых домом и ремонт жилья, были пересмотрен до +8,2% с +7,3%.

Чистый экспорт вырос на 0,7%, более медленными темпами, чем сообщалось ранее (+0,9%). Импорт вырос на 2,3%, немного сильнее, чем предыдущая оценка +2,1%. Сильный доллар сделал импорт дешевле для американских потребителей, а замедление экспорта и рост импорта оказали давление на ВВП. В целом государственные расходы выросли на 1,8% в третьем квартале, немного выше ранней оценки +1,7%. Невоенные расходы федерального бюджета выросли на 2,8%, записав самый большой рост с первого квартала 2014 года. Расходы на оборону упали на 1,4%. Расходы на государственном и местном уровне были пересмотрены до +2,8% с +2,6%.

Данные, опубликованные Федеральным агентством по финансированию жилищного строительства (FHFA), показали, что по итогам октября цены на жилье в США выросли на 0,5 процента (с учетом сезонных колебаний) по сравнению с повышением на 0,7 процента в предыдущем месяце, которое было пересмотрен с +0,8 процента. Аналитики полагали, что рост цен замедлится до 0,4 процента.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые выйдут в 15:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам ноября ожидается увеличение показателя до 5,37 млн. с 5,36 млн. месяцем ранее.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Nike (NKE). Аналитики прогнозируют, что по итогам второго квартала 2016 финансового года компания покажет прибыль на уровне $0.86 в расчете на акцию при выручке в $7.809 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Cowen понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до to $130 с $135

Аналитики JMP Securities присвоили акциям American Express (AXP) рейтинг Market Perform

Как стало известно изданию Automotive News, компания Ford (F) ведёт переговоры с Google (подразделение Alphabet (GOOG)) о производстве беспилотных автомобилей. По данным издания, если компании смогут договориться, то контракт на производство автомобилей будет представлен на Международной выставке бытовой электроники в Лас-Вегасе в первую неделю января.

Акции F на премаркете выросли до уровня $13.89 (+1.17%), GOOG - до $750.30 (+0.34%).

Согласно сообщению, разработчики компании представили около 6000 новых изобретений в 2015 году, что на 36% больше, чем в предыдущем году. Большинство изобретений относятся к таким направлениям, как разработка автономных транспортных средств, «умные» устройства, eBikes, навигация и т.д.

Акции F на премаркете выросли до уровня $13.89 (+1.17%).

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Сегодня власти Китая дали сигналы о возможности дополнительной поддержки экономического роста, включая увеличение госрасходов (с потенциальным повышением бюджетного дефицита) и стимулирование рынка жилья. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, где в понедельник произошло заметное падение показателей, торгуются разнонаправленно.

На инвесторов в Токио благоприятное впечатление оказало отмеченное в понедельник повышение фондовых показателей в Нью-Йорке.

В начале торгов упала цена на акции компаний, связанных с торговлей нефтепродуктами и углем. В то же время поднимались котировки авиатранспортных компаний на фоне роста перевозок в рождественский период.

Nikkei 225 18,904.93 -11.09 -0.06 %

Hang Seng 21,774.17 -17.51 -0.08 %

S&P/ASX 200 5,118.2 +9.15 +0.18 %

Shanghai Composite 3,623.56 -18.91 -0.52 %

Topix 1,536.09 +4.81 +0.31 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,109.05 +2.39 +0.05%

TOPIX 1,531.28 -5.82 -0.38%

SHANGHAI COMP 3,642.63 +63.67 +1.78%

HANG SENG 21,791.68 +36.12 +0.17%

FTSE 100 6,034.84 -17.58 -0.29%

CAC 40 4,565.17 -60.09 -1.30%

Xetra DAX 10,497.77 -110.42 -1.04%

S&P 500 2,021.15 +15.60 +0.78%

NASDAQ Composite 4,968.92 +45.84 +0.93%

Dow Jones 17,251.62 +123.07 +0.72%

Американские фондовые индексы в понедельник выросли, восстановившись от флэтовой линии, к которой они опустились после роста на открытии. Это очередной виток волатильности на волне решения ФРС повысить процентные ставки, о котором она объявила на прошлой неделе.

Читать далее