Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-12-2015

В пятницу польский рынок акций закрылся ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.68%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Энергогенерация (+2.33%) показал максимальный рост, тогда как нефтегазовый сектор (-1.15%) зафиксировал наибольшие потери.

Индекс компании большой капитализации WIG30 прибавил 0.94%. Среди бумаг корзины индекса лидером роста стали акции оператора грузовых железнодорожных перевозок PKP CARGO (WSE: PKP), подскочившие на 4.44%. Все 4 энергогенерирующие компании - ENEA (WSE: ENA), TAURON PE (WSE: TPE), ENERGA (WSE: ENG) и PGE (WSE: PGE), также продемонстрировали существенный рост - на 2.16%-4.11% на фоне заявления министра энергетики Польши о том, что крупнейшие энергокомпании страны вряд ли будут объединены в 2016 году. Кроме того, заметно подорожали акции продавца одежды LPP (WSE: LPP) и банка ING BSK (WSE: ING) - на 2.89% и 2.68% соответственно. Напротив, в аутсайдерах дня оказались акции угольной компании BOGDANKA (WSE: LWB) и нефтеперерабатывающего предприятия PKN ORLEN (WSE: PKN), подешевевшие на 2.47% and 2.29% соответственно.

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение в пятницу, так как распродажи на сырьевых рынках не показали никаких признаков ослабления.

Представители Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) отметили сегодня, что цены на нефть в долгосрочной перспективе будут находиться ниже 100 долларов за баррель, однако они, вероятно, отскочат с текущих низких уровней. При этом спрос на нефть будет расти более быстрыми темпами, чем ожидалось, добавили в ОПЕК. В кратком изложении отчета ОПЕК по мировому рынку нефти, полная версия которого будет опубликована 23 декабря, представители картеля сообщают, что стоимость корзины нефти, добываемой членами организации, вырастет с 70 долларов за баррель в 2020 году до 95 долларов за баррель к 2040 году. Между тем, в четверг стоимость нефти картеля составляла 31,49 доллара за баррель.

Кроме того, данные за декабрь подчеркнули возобновление спада в росте выпуска в сфере услуг США. С учетом сезонных колебаний предварительный PMI от Markit в секторе услуг США, который основан примерно на 85% ответов, получаемых обычно за месяц, составил 53,7 в декабре, по сравнению с 56,1 месяцем ранее и достиг самого низкого значения за 12 месяцев. Несмотря на то, что индекс уверенно выше порогового уровня 50,0, который отделяет расширение от сокращения, значение индекса сигнализирует о более слабых темпах роста, чем средний уровень, с тех пор как опрос начался в конце 2009 года (55,8).

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -2.75%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.03%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.2%). Лидером является сектор основных материалов (+0,5%).

На текущий момент:

Dow 17177.00 -179.00 -1.03%

S&P 500 2008.75 -16.00 -0.79%

Nasdaq 100 4545.50 -24.00 -0.53%

Oil 36.44 +0.17 +0.47%

Gold 1067.60 +18.00 +1.71%

U.S. 10yr 2.22 -0.02

Американская компания Amazon (AMZN), крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через интернет и один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса может начать работать над тем, чтобы отказаться от всех посредников на пути доставки своих товаров к конечному потребителю.

Гигант электронной коммерции ведет переговоры на предмет лизинга 20 самолетов Boeing 767 для того, чтобы начать деятельность своей собственной службы доставки, сообщил Seattle Times в четверг. По данным издания, Amazon хочет избежать задержек с доставкой такими компаниями как, например, UPS.

Большая цель компании заключается в создании логистического отдела, который потенциально может делать работу, выполняемую сейчас USPS, FedEx и UPS и снизить риск задержек отгрузки, которые стали проблемой в предыдущие сезоны праздников.

Во время праздничного сезона 2013 года, клиентам Amazon пришлось иметь дело с рядом задержек, так как компании осуществляющие доставку были перегружены большим количеством посылок, которые они должны были доставить.

"Amazon надоели сторонние организации, которые являются узким местом для роста", - сказал Seattle Times Колин Себастьян, аналитик RW Baird.

Стив Гаут, пресс-секретарь UPS, ответил на это CNBC, что "Amazon является одним из ключевых клиентов UPS, и мы прилагаем все усилия, чтобы помочь всем нашим клиентам достичь их целей для роста и обслуживания клиентов".

Новое предприятие обойдется не дешево. В докладе Seattle Times сказано, что лизинг новых самолетов Boeing 767 может обойтись около $600 тыс. в месяц, в то время как подержанные обойдутся примерно в $300 тыс. в месяц.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.21% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $35.02(+0.20%)

Золото $1058.40 (+0.84%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2020.50 (-0.21%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.06% до уровня 4572.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию с отрицательным результатом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 18,986.8 -366.76 -1.90%

Hang Seng 21,755.56 -116.50 -0.53%

Shanghai Composite 3,579.49 -0.51 -0.01%

FTSE 6,077.42 -25.12 -0.41%

CAC 4,625.13 -52.41 -1.12%

DAX 10,620.5 -117.62 -1.10%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $34.58 за баррель (-1.06%)

Золото торгуется по $1057.10 за унцию (+0.71%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения. Инвесторы переосмысливают принятое в среду решение ФРС США повысить процентные ставки и его влияние на перспективы мировой экономики. Кроме того, внимание участноков рынка обращено на сырьевые рынки. Стоит отметить, что цена золота повышается после резко падения в ходе торгов четверга. В то же время, стоимость нефти продолжает снижаться из-за усиления беспокойства по поводу перенасыщения мирового рынка.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности для сферы услуг от Markit, которые выйдут в 14:45 GMT. Экономисты прогнозируют, что показатель снизится до 56 пунктов в декабре с 56,1 месяцем ранее.

Кроме того, в фокусе внимания инвесторов будет находиться выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера, запланированное на 18:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций DuPont (DD) до Buy

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) Neutral с Sell

Снижение рейтингов:

Аналитики Wells Fargo понизили рейтинг акций Boeing (BA) до Market Perform с Outperform

Прочее:

Аналитики Atlantic Equities присвоили акциям Merck (MRK) рейтинг Neutral

Аналитики Atlantic Equities присвоили акциям Johnson & Johnson (JNJ) рейтинг Neutral

Европейские фондовые рынки снижаются после того, как ралли, возникшее благодаря решению ФРС США повысить ставки, продолжило терять обороты.

Мировые фондовые рынки сильно выросли после решения ФРС повысить ставки впервые почти за десятилетие. Инвесторы позитивно отреагировали на вотум доверия центробанка к экономике США и ослабление неопределенности вокруг планов ФРС.

Однако ралли продлилось недолго, поскольку инвесторы переключили внимание на слабость рынков сырьевых товаров.

Рост на фондовых рынках после заявления ФРС был "рефлекторным", считает Аластер Джордж, старший аналитик в Edison Investment Research. По его словам, инвесторам "стоит проявить осторожность и обратить внимание не только на уверенность ФРС в американской экономике, поскольку существуют реальные проблемы, способные заставить центробанк поменять свое мнение".

Для устойчивого ралли на фондовых рынках необходим более сильный импульс роста прибыли компаний, добавил Джордж.

Несмотря на сегодняшнее снижение, сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 завершает неделю ростом.

Значение Stoxx Europe 600 опустилось в ходе торгов на 0,4%. Рост индикатора по итогам трех предыдущих сессий позволил сократить его падение с начала декабря до 5,6%.

Акции экспортеров и финансовых компаний накануне возглавили подъем европейского фондового рынка после первого увеличения стоимости кредитования в США более чем за девять лет.

Динамика Stoxx Europe 600 может стать наихудшей для декабря с 2002 года. Падение индекса в этом месяце связано с углублением спада на сырьевых рынках, а также с разочаровывающими действиями Европейского центрального банка, увеличившего, по мнению экспертов, объем стимулирования экономики в недостаточном масштабе.

В Европе снижение возглавили технологический и химический сектора. Акции немецкого конгломерата BASF SE упали на 1,1%.

Бумаги горнодобывающих компаний немного восстанавливаются. Акции BHP Billiton PLC выросли на 1,9%, а бумаги Rio Tinto PLC - на 1,1%.

Акции французского оператора сети супермаркетов Casino Guichard-Perrachon SA подешевели в ходе торгов в пятницу на 3,3%. Их стоимость упала в четверг на 12% после того, как основатель фонда Muddy Waters LLC Карсон Блок обвинил компанию в использовании "финансового инжиниринга" с целью маскировки "резкого ослабления ключевого бизнеса".

Бумаги Altice NV снизились в цене на 3,7%. Минюст США потребовал отсрочки принятия американскими регуляторами решения по сделке между Altice и Cablevision до завершения проверки ее с точки зрения вопросов национальной безопасности.

На текущий момент:

FTSE 6083.69 -18.85 -0.31%

DAX 10706.29 -31.83 -0.30%

CAC 40 4660.84 -16.70 -0.36%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Торги в Токио закрылись крупным снижением основных показателей. Это произошло после того, как центральный Банк Японии принял решение о дальнейшем смягчении денежной политики, нацеленной на достижение регулируемого повышения темпов роста инфляции до 2% в год. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно после того как Федеральная резервная система США в среду, на своем заседании, повысила целевой диапазон ставок по федеральным фондам до 0,25%-0,50% с 0%-0,25%, который сохранялся с декабря 2008 года.

Незначительным снижением основных показателей открылись сегодня торги на Токийской фондовой бирже в ожидании итогов заседания Банка Японии. Инвесторы также приняли в расчет торги на биржах США, которые в четверг завершились снижением.

Итоги заседания Банка Японии вызвали бурный рост котировок на Токийской фондовой бирже. Однако после того, как стало ясно, что объем мер сравнительно небольшой, показатели вернулись к прежнему уровню.

Центральный Банк Японии принял решение о дальнейшем смягчении денежной политики, нацеленной на достижение регулируемого повышения темпов роста инфляции до 2% в год.

В частности, японский центробанк объявил о том, что будет продолжать массировано покупать государственных облигации. При этом период их погашения будет продлен до 12 лет. Сразу же после этого доходность по 10-летним гособлигациям упала до самого низкого уровня за последние восемь месяцев, после чего продолжила снижение до 11-месячного минимума .

Последний раз японский центробанк смягчал свою денежную политику в октябре прошлого года. Тогда было принято решение продолжить расширять денежную базу в стране на 80 трлн иен ежегодно за счет закупок гособлигаций и других ценных бумаг.

По мнению финансовых властей страны, это необходимо для преодоления длящейся уже более 15 лет дефляции в японской экономике, которая ведет к свертыванию производства, сокращению инвестиций и доходов населения. Изначально, японский центробанк прогнозировал, что такие действия позволят добиться роста потребительских цен в стране на уровне 1,9% по итогам текущего финансового года,который заканчивается 1 апреля 2016 года. Однако из-за низких цен на нефть этих целей достичь уже не получится.

Nikkei 225 19,245.55 -108.01 -0.56%

Hang Seng 21,896.31 +24.25 +0.11%

S&P/ASX 200 5,089.4 -12.61 -0.25%

Shanghai Composite 3,580.17 +0.17 0.00%

Topix 1,558.77 -5.94 -0.38%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,353.56 +303.65 +1.59 %

Hang Seng 21,872.06 +170.85 +0.79 %

Shanghai Composite 3,580.55 +64.37 +1.83 %

FTSE 100 6,102.54 +41.35 +0.68 %

CAC 40 4,677.54 +52.87 +1.14 %

Xetra DAX 10,738.12 +268.86 +2.57 %

S&P 500 2,041.89 -31.18 -1.50 %

NASDAQ Composite 5,002.55 -68.58 -1.35 %

Dow Jones 17,495.84 -253.25 -1.43 %

Основные американские фондовые индексы снизились более чем на процент, на следующий день после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки впервые почти за десять лет.

Читать далее