Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-12-2015

Основные фондовые индексы Уолл-стрит демонстрируют рост во вторник на фоне увеличения цен на нефть, за день до ожидаемого повышения процентной ставки Федеральной резервной системы впервые почти за десять лет.

Цены на нефть умеренно выросли, отступив от 11-летнего минимума, что было вызвано повышением инвестиционного спроса. Однако, глобальный переизбыток нефти сдерживает дальнейшее повышение котировок. Небольшую поддержку нефти также оказали новости о том, что лидеры Конгресса США приближаются к компромиссу по комплексу налоговых и бюджетных вопросов, в рамках которого планируется снять запрет на экспорт американской нефти. Голосование по этому вопросу может пройти уже на этой неделе. Крупнейшие энергетические компании США давно добиваются снятия запрета, который был введен в период нефтяного эмбарго в 70-х годах. Стоит подчеркнуть, отмена запрета может помочь США сократить запасы

Как стало сегодня известно, потребительские цены в США не изменились в ноябре, отягощенные падением цен на газ, хотя более широкая тенденция базовой инфляции показала укрепляющиеся признаки на фоне роста цен на услуги. Индекс потребительских цен, который измеряет то, что американцы платят за все, от сухих завтраков до обучения в колледже, был неизменным в ноябре с учетом сезонных колебаний после роста на 0,2% в октябре, Министерство труда заявило во вторник. За исключением воалтитльных категорий продовольствия и энергоносителей, так называемые базовые цены, выросли на 0,2%, показав тот же темп роста, как в октябре и сентябре. Экономисты не ожидали никаких изменений в потребительских ценах в ноябре, и прогнозировали, что базовые цены вырастут на 0,2%.

Кроме того, как показали результаты исследования от ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс в регионе улучшился в декабре, и оказался лучше прогнозов. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до -4,59 пункта против -10,74 пункта в ноябре. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до уровня -6 пунктов.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (25 из 30). Аутсайдером являются акции 3M Company (MMM, -4.94%). Больше остальных выросли акции Exxon Mobil Corporation (XOM, +4.06%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.6%). Лидером является сектор основных материалов (+2,0%).

На текущий момент:

Dow 17482.00 +228.00 +1.32%

S&P 500 2036.75 +27.25 +1.36%

Nasdaq 100 4611.75 +51.25 +1.12%

Oil 37.44 +1.13 +3.11%

Gold 1061.00 -2.40 -0.23%

U.S. 10yr 2.26 +0.04

Польский рынок акций во вторник закончил торги ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.95%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Наибольший рост показала пищевая промышленность - «плюс3.77%». В то же время максимальное падение зафиксировал энергогенерирующий сектор - «минус0.41%».

Значение индекса крупнейших ликвидных компаний WIG30 повысилось на 1%. Среди бумаг индексной корзины, агрохолдинг KERNEL (WSE: KER), химпроизводитель SYNTHOS (WSE: SNS) и ритейлер одежды LPP (WSE: LPP) стали лидерами роста - стоимость бумаг данных компаний увеличилась на 3.75%, 3.32 и 3.06% соответственно. Напротив, лидерами падения стали бумаги добытчика коксующегося угля JSW (WSE: JSW) и энергогенерирующей компании TAURON PE (WSE: TPE), которые подешевели на 1.98% и 1.92% соответственно. За ними следуют акции оператора грузовых железнодорожных перевозок PKP CARGO (WSE: PKP), котировки которых снизились на 1.33%.

Акции 3M Co. (MMM) поставили рекорд падения почти за четыре месяца после того, как конгломерат снизил собственный прогноз по прибыли на 2015 год уже во второй раз, ссылаясь на вялый рост мировой экономики.

Прибыль в этом году составит около $7,55 на акцию, по сравнению с предыдущим диапазоном от $7,60 до $7,65 на акцию, заявила компания во вторник. Аналитики в среднем оценивают прибыль на акцию на уровне $7,62, по данным, собранным Bloomberg. 3M сократил свой прогноз по росту органических продаж примерно до 1% от предыдущего диапазона 1,5%-2%.

"Это действительно отражает реальность в глобальном масштабе, которую мы видим", - сказал финансовый директор Ник Гангестад на селекторном совещании с инвесторами и аналитиками.

3M теряют более 4% в течении регулярной сессии. Последнее подобное падение наблюдалось 24 августа.

Менее двух месяцев назад, 3M корректировал свой прогноз по прибыли и объявил о 1500 сокращении рабочих мест в рамках глобальных усилий по реструктуризации, чтобы бороться с медленным ростом и сильным долларом, который оказал негативное влияние на международные продажи. Суммарное количество рабочих в 3М достигло почти 90 тыс. в конце прошлого года, по сравнению с 69 тыс. в 2005 году.

В течение последних трех лет, в соответствии с инициативой главного исполнительного директора Инге Тулина, 3M пересмотрел деятельность тысяч своих предприятий, чтобы увидеть, какие из них могли бы быть проданы. В этом году компания продала французский бизнес, который производит номерные знаки и другой бизнес, который предоставлял услуги библиотек. Компания заявила, что в начале 2016 года будет принято решение, следует ли продать подразделение, которое обеспечивает программное обеспечение, используемое фирмами из сектора здравоохранения. В июне 3M согласился купить компанию, производящую оборудование для защиты от падений с высоты Capital Safety за $1,8 млрд.

Продолжающиеся трудности подчеркивают зависимость 3М от международных рынков, на которые приходится около двух третей продаж. Вместе с тем, Инге Тулин подчеркнул органический рост продаж за рубежом и развитие новых продуктов.

"Мы строим компанию, способную показать эффективный рост", - сказал Тулин.

Компания, базирующаяся в Сент-Поле, Миннесота, прогнозирует органический рост продаж в 2016 году на 1%-3% в местной валюте и прибыль в размере $8,10-$8,45 на акцию. Вместе с тем, 3M ожидает, что сильный курс доллара уменьшит объем продаж в следующем году на 1%-3% и обрежит прибыль на акцию на целых $0,30 на акцию.

"Метрики роста 3М для 2016 года в соответствии или чуть лучше, чем мы думали, хотя и будут сравниваться с более низкой базой 2015 года", - сообщил во вторник в записке Николай Хейман, аналитик William Blair & Co.

На текущий момент акции 3M Company (MMM) котируются по $150.59 (-4,47%)

Компания понизила прогноз показателя EPS в 2015 финансовом году (ФГ) до $7.55 с $7.60-7.65 ожидавшихся ранее. Средний прогноз аналитиков предполагает EPS по итогам 2015ФГ на уровне $7.65.

В 2016ФГ 3M Company ожидает получить прибыль на акцию на уровне $8.10-8.45 против среднего прогноза рынка $8.42.

Акции MMM на открытии упали до уровня $151.07 (-4.16%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.28% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $36.75 (+1.21%)

Золото $1062.60 (-0.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2031.50 (+1.09%), фьючерс NASDAQ повысился на 1% до уровня 4606.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию снижением. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 18,565.9 -317.52 -1.68%

Hang Seng 21,274.37 -35.48 -0.17%

Shanghai Composite 3,510.9 -9.76 -0.28%

FTSE 5,974.75 +100.69 +1.71%

CAC 4,573.07 +100.00 +2.24%

DAX 10,395.86 +256.52 +2.53%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $36.55 за баррель (+0.66%)

Золото торгуется по $1061.60 за унцию (-0.17%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост перед началом двухдневного заседания Комитета по открытому рынку ФРС, по итогам которого как ожидается, ФРС озвучит решение по процентным ставкам. Сейчас практически никто не сомневается, что ФРС повысит ставку по федеральным фондам на 25 базисных пункта (с текущих 0,00-0,25% до 0,50% или до диапазона 0,25-0,50%). На это указывают фьючерсы на федеральные фонды, средние прогнозы аналитиков и комментарии представителей федрезерва.

Вышедшие перед открытием торгов данные по индексу потребительских цен совпали с ожиданиями экономистов. Согласно отчету Министерства труда, индекс потребительских цен остался без изменений в ноябре с учетом сезонных колебаний после роста на 0,2% в октябре. За исключением волатильных категорий продовольствия и энергоносителей, так называемые базовые цены, выросли на 0,2%, показав тот же темп роста, как в октябре и сентябре. Экономисты не ожидали никаких изменений в потребительских ценах в ноябре, и прогнозировали, что базовые цены вырастут на 0,2%. За год цены в целом выросли на 0,5%, показав самый большой 12-месячный рост с декабря 2014 года. Цены были в значительной степени под давлением снижения на 14,7% годовых цен на энергоносители. Основные цены выросли на 2% годовых, это крупнейшее 12-месячное увеличение с мая 2014 года, что обусловлено ростом расходов на жилье.

Кроме того, стало известно, что активность в производственном секторе Нью-Йорка улучшилась в декабре. Согласно представленным данным ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс в текущем месяце вырос до -4,59 пункта против -10,74 пункта в ноябре. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до уровня -6 пунктов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить сообщение компании 3M Company о понижении прогноза показателя EPS в 2015 фингоду до $7.55 с $7.60-7.65 ожидавшихся ранее. Средний прогноз аналитиков предполагает EPS на уровне $7.65. В 2016 фингоду компания ожидает получить прибыль на акцию на уровне $8.10-8.45 против среднего прогноза рынка $8.42. Акции MMM на премаркете обвалились на 4.68%.

После начала торгов ожидается выход данных по индексу состояния рынка жилья от NAHB (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики UBS понизили рейтинг акций Dow Chemical (DOW) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Cowen понизили целевую стоимость акций Chevron (CVX) до $122 с $95

Аналитик Morgan Stanley Кэти Хаберти (Katy Huberty) прогнозирует, что в 2016 финансовом году компания Apple впервые столкнется с сокращением объёма продаж смартфонов iPhone. По ее оценкам, продажи iPhone сократятся на 3%. Учитывая слабые данные по продажам, г-жа Хаберти снизила свой прогноз по показателю прибыль на акцию на 6%.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $111.36 (-1.00%).

Покупателем выступает компания Sumitomo Mitsui Finance and Leasing, которая входит в финансовую группу Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG).

Согласно подписанному договору, стоимость сделки составит $4.8 млрд.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $30.30 (+0.13%).

Компания Pfizer (PFE) сообщила об увеличении размера квартальных дивидендов до $0.30 на акцию с $0.28 (+7%).

Компания Boeing (BA) объявила, что ее квартальные выплаты вырастут на 20% - до $ 1.09 на акцию. Кроме того, в компании заявили об утверждении новой программы выкупа акций на сумму $14 млрд., которая заменит текущую, предусматривающую выкуп бумаг на сумму $12 млрд.

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $32.45 (+0.84%).

Акции BA вчера снизились до уровня $143.00 (-1.12%).

Европейские фондовые рынки открылись резким ростом после того, как цены на нефть немного восстановились вечером в понедельник, в то время как внимание трейдеров остается на политическом решении Федеральной резервной системы.

Большинство инвесторов ожидают, что ФРС повысит процентные ставки впервые с июня 2006 года на предстоящей встрече, стартующей позднее сегодня.

Участники рынка также продолжают отслеживать динамику цен на нефть. Котировки отскочили обратно выше отметки $35 после обвала в понедельник до минимума с февраля 2009 года на фоне ожиданий, что мировой избыток лишь ухудшится следующем году.

В фокусе внимания инвесторов оказался британский инфляционный отчет. В Великобритании инфляция стала положительной в ноябре, что в основном было обусловлено увеличением транспортных расходов, показали официальные данные во вторник. Между тем, отпускные цены продолжили тенденцию к снижению. Потребительские цены повысились на 0,1 процента в годовом исчислении в ноябре, сменив 0,1 процентов падения в октябре, сообщило Управление национальной статистики. Темпы роста соответствуют ожиданиям. В месячном измерении потребительские цены остались на прежнем уровне после роста на 0,1 процента в месяц назад. Ожидалось, что цены снизятся на 0,1 процента. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табак, немного выросла до 1,2 процента в ноябре с 1,1 процента в октябре.

Акции германского автопроизводителя Volkswagen AG подорожали на 2,3%. Компания увеличила продажи в Европе в ноябре более чем на 4%, однако существенно сократила долю рынка по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Стоимость бумаг Sanofi подскочила на 3,7% на информации о том, что французская фармкомпания и германская Boehringer Ingelheim GmbH ведут эксклюзивные переговоры об обмене активами на сумму 18,1 млрд евро. В сделку вовлечены бизнес Sanofi в сфере лекарств для животных стоимостью 11,4 млрд евро и бизнес Boehringer в сфере безрецептурных препаратов, который оценивается в 6,7 млрд евро.

Стоимость бумаг Schneider Electric увеличилась на 1,2%.

В то же время цена акций британского производителя инженерного программного обеспечения Aveva Group Plc рухнула на 34%. Aveva сообщила, что переговоры с французской Schneider Electric о сделке, в рамках которой последняя планировала приобрести 53,5% Aveva за 1,3 млрд фунтов стерлингов ($2 млрд), прекращены по взаимному согласию. В Aveva отмечают, что советы директоров двух компаний не смогли договориться об условиях сделки.

Акции Hennes & Mauritz AB набрали 1%, несмотря на сообщение ритейлера о доходе ниже оценок аналитиков, поскольку умеренная погода повлияла на спрос в Северной Америке и Европе.

Между тем акции GlaxoSmithKline PLC подскочили на 1,4% на сообщениях, что Amgen Inc намерена выкупить права британской компании на три препарата в 48 странах, чтобы развить собственную инфраструктуру международных продаж будущих продуктов.

На текущий момент:

FTSE 5972.38 98.32 1.67%

DAX 10354.47 215.13 2.12%

CAC 40 4569.96 96.89 2.17%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, после того как цены на нефть показали некоторую стабильность.

Рынки также в ожидании заседания ФРС, которое пройдет 15-16 декабря. Большинство инвесторов прогнозирует, что ФРС повысит процентные ставки впервые с июня 2006 года на своем предстоящем заседании. Согласно данным CME Group, рынок фьючеров учитывает в цене 79%-ную вероятность повышения ставок против 64% месяцем ранее.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже снизились на фоне общемирового снижения индексов.

Главной причиной продолжающегося в Токио снижения индексов стало укрепление курса национальной валюты по отношению к доллару США

Nikkei 225 18,644.09 -239.33 -1.27 %

Hang Seng 21,406.08 +96.23 +0.45 %

S&P/ASX 200 4,931 +2.40 +0.05 %

Shanghai Composite 3,523.66 +2.99 +0.09 %

Topix 1,509.65 -18.23 -1.19 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,883.42 -347.06 -1.80 %

Hang Seng 21,309.85 -154.20 -0.72 %

Shanghai Composite 3,521.12 +86.54 +2.52 %

FTSE 100 5,874.06 -78.72 -1.32 %

CAC 40 4,473.07 -76.49 -1.68 %

Xetra DAX 10,139.34 -200.72 -1.94 %

S&P 500 2,021.94 +9.57 +0.48 %

NASDAQ Composite 4,952.23 +18.76 +0.38 %

Dow Jones 17,368.5 +103.29 +0.60 %

Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись с небольшим повышением в понедельник, за два дня до ожидаемого роста ключевой процентной ставки США.

Читать далее