Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-12-2015

В среду рынок польских акций закрылся ростом. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил 1.33%. В отраслевом разрезе, хуже всего пришлось бумагам компаний медиасектора (-2.07%), тогда как акции банковских учреждений зафиксировали максимальный рост (+2.59%).

Значение индекса компаний большой капитализации WIG30 повысилось на 1.61%. Среди индексных бумаг, существенным ростом отметились акции энергогенерирующей компаний TAURON PE (WSE: TPE) и химпредприятия SYNTHOS (WSE: SNS), подорожавшие на 6.67% и 5.56% соответственно. Также заметно прибавили в стоимости бумаги банков PEKAO (WSE: PEO), MBANK (WSE: MBK) и HANDLOWY (WSE: BHW) - 4.47%, 3.51% и 2.74% соответственно. Напротив, наибольшие потери зафиксировали акции химпроизводителя GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и девелоперской компании GTC (WSE: GTC), котировки которых ушли вниз на 3.92% и 3.53% соответственно. За ними следуют акции медиагруппы CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), которые упали на 2.22% на фоне сообщения, что в поисках источников финансирования государственных СМИ, Польша рассматривает возможность ввести плату для частных теле-и радиокомпаний.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит демонстрируют рост третий день подряд в среду, так как инвесторы готовятся к ожидаемому повышению процентных ставок Федеральной резервной системой позже сегодня. Увеличение базовой ставки ФРС практически с нуля станет первым с 29 июня 2006 года. После более чем года подготовок и пары неудачных попыток, центральный банк США рассматривает повышение ставки на 25 базисных пунктов. Для участников торгов ключевое значение будут иметь не только действия ФРС, но и риторика регулятора, так как ее характер может позволить спрогнозировать темпы и сроки ужесточения кредитно-денежной политики. Наибольший интерес рынков будет представлять пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен. Именно она определит направление курсов валют на первый квартал 2016 года.

Стоит также отметить, что промышленное производство в США снизилось третий месяц подряд в ноябре, отражая низкие цены на нефть, замедление спроса на многие промышленные товары длительного пользования и влияние эффекта теплой погоды на коммунальную сферу. Промышленное производство, широкая мера всего производимого на американских заводах, шахтах и сферы коммунальных услуг, упало с учетом сезонных колебаний на 0,6% по сравнению с месяцем ранее, сообщила Федеральная резервная система в среду. Это стало самым резким падением с марта 2012 года.

Кроме того, как показал предварительный доклад, опубликованный Markit Economics, темпы роста деловой активности в производственном секторе США резко замедлились в декабре, превысив при этом оценки аналитиков, что было связано с более слабым повышением производства и новых заказов. Согласно данным, предварительный индекс менеджеров по закупкам для сектора производства упал в декабре до 51,3 пункта по сравнению с 52,8 пункта в ноябре. Эксперты ожидали, что показатель снизится до уровня 52,6 пункта. Несмотря на то, что индекс остался выше нейтральной отметки 50 пункт, последнее значение было самым низким с октября 2012 года.

Нефтяные фьючерсы резко подешевели, утратив более 2%, что было вызвано публикацией данных по запасам нефти и ожиданиями итогов заседания ФРС. Минэнерго США сообщило, что на неделе 4-11 декабря запасы нефти выросли на 4,8 млн баррелей до 490,7 млн баррелей, что близко к самым высоким отметкам для этого времени года по крайней мере за последние 80 лет. Эксперты прогнозировали снижение запасов на 1,4 млн баррелей. Влияние на нефть также оказывают новости о том, что лидеры Конгресса договорились о снятии запрета на экспорт нефти из США. Крупнейшие американские энергетические компании давно добиваются снятия запрета, который был введен в период нефтяного эмбарго арабских стран в 70-х годах.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -3.96%). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +1.32%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.6%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+1,5%).

На текущий момент:

Dow 17474.00 +4.00 +0.02%

S&P 500 2041.00 +4.00 +0.20%

Nasdaq 100 4599.25 -1.75 -0.04%

Oil 35.80 -1.55 -4.15%

Gold 1075.30 +13.70 +1.29%

U.S. 10yr 2.30 +0.03

Возможное увеличение процентной ставки Федеральной резервной системой является не единственным центром внимания в среду.

При всем том, что все зациклены на центральном банке и его ожидаемом увеличении процентной ставки, инвесторы обязательно обратят внимание на FedEx Corp. (FDX), который должен опубликовать результаты второго квартала финансового года после закрытия рынка. Учитывая статус лидира отрасли, то, как FedEx осуществляет доставку воздушными судами и грузовыми автомобилями, скажет многое о состоянии мировой экономики.

Результаты FedEx не впечатляли последние кварталы, в основном из-за опасений по поводу международной торговли и воздействия на Китай. Это отразилось в отставании прибыли от ожиданий в июне и вылилось в сокращение годового прогноза по прибыли в сентябре. В то время как акции снизились более, чем на 16% в этом году, быстро развивающийся рынок электронной коммерции и позитивные ожидания от празничного сезона внушают оптимизм.

Аналитики, опрошенные FactSet прогнозируют ежеквартальную прибыль FedEx в размере $2,50 на акцию за период, закончившийся в ноябре, по сравнению с $2,14 годом ранее. Выручка, по прогнозам, вырастет на 4,1%.

FedEx сообщил, что ожидает роста поставок на 12% в праздничный сезон между Черной пятницей и кануном Рождества, в основном благодаря процветающему рынку электронной коммерции.

Подразделение наземной доставки FedEx пожинает больше всего преимуществ от роста электронной коммерции. На блок приходится около одной трети от общего дохода, по сравнению с примерно 20% пять лет назад.

FedEx инвестировал $1,6 млрд в этом году в наземное подразделение, чтобы не отставать от потребительского спроса. В последнем квартале, операционная прибыль блока снизилась на 1%, до $537 млн. FedEx также планирует нанять более 55 тыс. сезонных рабочих в этом году, чтобы идти в ногу с большим объемом, по сравнению с 50 тыс. в прошлом году.

На текущий момент акции FedEx Corp. (FDX) котируются по $146.33 (+1,13%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.28% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $36.66 (-1.82%)

Золото $1072.20 (+1%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2048.75 (+0.58%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.55% до уровня 4626.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,049.91 +484.01 +2.61%

Hang Seng 21,701.21 +426.84 +2.01%

Shanghai Composite 3,517.05 +6.70 +0.19%

FTSE 6,083.86 +66.07 +1.10%

CAC 4,652.67 +38.27 +0.83%

DAX 10,554.64 +104.26 +1.00%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $37.19 за баррель (-0.43%)

Золото торгуется по $1070.30 за унцию (+0.82%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост в ожидании итогов заседания Комитета по открытому рынку ФРС, который после семи лет удержания ставки по федеральным фондам на близком к нулю уровне, может озвучить решение о ее повышении на четверть процентного пункта (с текущих 0,00-0,25% до 0,50% или до диапазона 0,25-0,50%). В подобном исходе декабрьской встречи ФРС практически никто не сомневается. Для участников торгов ключевое значение будут иметь не только действия ФРС, но и риторика регулятора, так как ее характер может позволить спрогнозировать темпы и сроки ужесточения кредитно-денежной политики. Наибольший интерес рынков будет представлять пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен. Именно она определит направление курсов валют на первый квартал 2016 года. Решение ФРС по ставкам, экономические прогнозы и сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС будут опубликованы в 19.00 GMT. Пресс-конференция ФРС запланирована на 19.30 GMT.

Вышедшие перед открытием торгов в США данные по закладкам новых домов и разрешениям на строительство превзошли прогнозы экономистов. Согласно отчету Министерства торговли, закладки новых домов, отражающие закладки односемейных домов и квартир, поднялись на 10,5% в ноябре по сравнению с месяцем ранее с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,173 млн. Таким образом, результат почти компенсировал снижение в октябре на 12% и отправил показатель закладок выше на 16,5% в ноябре по сравнению с годом ранее. Индикатор предстоящего строительства, разрешения на строительство, также выросли по всем направлениям. Разрешения в целом поднялись на 11% до годового темпа 1,289 млн. Разрешения на многоквартирные дома выросли на 30,8%, показав самый большой скачок с марта 2012 года. Разрешения на односемейные дома выросли на 1,1%. Экономисты ожидали, что закладки новых домов в ноябре достигнут уровня 1,135 млн и 1,15 млн разрешений на строительство будет опубликовано.

Данные по промышленному производству оказались хуже ожиданий: -0.6% м/м в ноябре против прогноза -0.1%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить подтверждение прогноза прибыли в 2015-2016 гг. компанией Honeywell International (HON). Компания подтвердила прогноз прибыли на акцию в 2015 году на уровне $6.10 (против среднего прогноза аналитиков $6.10), выручки - на уровне $38.5 млрд. (аналитики прогнозируют $38.66 млрд.). В 2016 году компания ожидает получить прибыль $6.45-6.70 на акцию (средний прогноз аналитиков предполагает $6.56) при выручке $39.9-40.9 млрд. (аналитики прогнозируют $40.17 млрд.). Акции HON на премаркете выросли на 3.28%.

После закрытия торговой сессии квартальный отчет представит FedEx Corporation (FDX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода показатель EPS компании составит $2.50, выручка - $12.421 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $100

Снижение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики UBS понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $130 с $140

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций 3M (MMM) до $136 с $140

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг Outperform

Аналитики UBS присвоили акциям MasterCard (MA) рейтинг Buy

Аналитики UBS присвоили акциям Visa (V) рейтинг Buy

Компания подтвердила прогноз прибыли на акцию в 2015 году на уровне $6.10 (против среднего прогноза аналитиков $6.10). При этом в компании ожидают, что выручка по итогам года составит $38.5 млрд. (аналитики прогнозируют $38.66 млрд.).

В 2016 году компания ожидает получить прибыль $6.45-6.70 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков предполагает $6.56) при выручке $39.9-40.9 млрд. (аналитики прогнозируют $40.17 млрд.).

Акции HON на премаркете выросли до уровня $99.93 (+1.48%).

Европейские фондовые индексы растут в ожидании завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы.

Сегодня ФРС завершит заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее подъема американским ЦБ на этом заседании оценивается трейдерами в 78%.

"Рынки имели возможность подготовиться к этому дню, и инвесторы сократили рискованные позиции в преддверие заседания ФРС, - отметил портфельный управляющий Pengana Capital Ltd. в Мельбурне Тим Шредерс. - Что произойдет после подъема ставки Федрезервом, сказать трудно, особенно с учетом того, что впереди у нас обычно тихий рождественский период".

Поддержку индексам оказали данные по рынку труда Великобритании. Уровень безработицы в Великобритании снизился за три месяца по октябрь, а уровень занятости достиг рекордного уровня, сообщило Управление национальной статистики в среду. Уровень безработицы по стандартам МОТ достиг 5,2 процента за период с августа до октября, который был ниже 5,3 процента в течение трех месяцев по сентябрь. Показатель не был ниже с момента трех месяцев по январь 2006 года. Экономисты прогнозировали, что уровень безработицы останется неизменным на уровне 5,3 процента. Между тем, уровень занятости вырос до 73,9 процента, это самый высокий показатель с начала ведения данных в 1971 году. Средний заработок, в том числе бонусы, вырос на 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, немного медленнее, чем 2,5 процента роста по прогнозу экономистов. Без учета бонусов, заработок вырос на 2 процента. В ноябре количество людей, претендующих на пособие по безработице, увеличилось на 3900 по сравнению с предыдущим месяцем. Как ожидалось, показатель увеличится на 1500 с октября. Уровень заявлений на получение пособий по безработице остался стабильным на уровне 2,3 процента в ноябре, в соответствии с прогнозом.

Также на ход торгов повлияли данные по деловой активности в странах еврозоны. Научно-исследовательская группа Markit сообщила, что предварительное значение ее индекса деловой активности (PMI) в производственном секторе Германии повысилось в этом месяце до 53,0 с окончательного показателя 52,9 в ноябре, в соответствии с ожиданиями. Предварительное значение индекса деловой активности в секторе услуг Германии снизилось в декабре до 55,4 с 55,6 в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что индекс опустится до 55,5.

Между тем предварительный PMI для сектора услуг Франции упал до 50,0 в этом месяце, 11-месячного минимума. Прогноз предсказывал 50,8, в то время как в ноябре индекс показал значение 51,0. Однако производственный PMI Франции повысился в этом месяце до 51,6, 21-месячного максимума, превысив ожидания подъема до 50,5, после 50,6 месяцем ранее.

Подъем котировок акций BP Plc и Royal Dutch Shell Plc поддерживает британский фондовый рынок. Бумаги компаний подорожали соответственно на 1,4% и 0,6%.

Тем временем, стоимость акций Anglo American опустилась на 2,1% вслед за ухудшением оценки бумаг экспертами Deutsche Bank и Societe Generale.

Акции Pearson Plc подорожали на 4,2%. Аналитики Exane BNP Paribas улучшили рекомендацию для бумаг британской издательской компании, отметив, что их текущая стоимость является рекордно низкой.

Акции Casino подорожали на 7,9%, показав один из лучших результатов в Европе, так как французский ритейлер сообщил о планах выручить более 2 миллиардов евро в 2016 году за счёт продажи части своего портфеля недвижимости в Таиланде и Колумбии, а также подразделений во Вьетнаме.

Акции ArcelorMittal SA рухнули на 3,2%, поскольку новость об отставке генерального директора Пола О'Флахерти в понедельник продолжает оказывать давление на котировки.

На текущий момент:

FTSE 6064.33 46.54 0.77%

DAX 10486.42 36.04 0.34%

CAC 40 4642.68 28.28 0.61%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Торги в Токио завершись уверенным ростом после двухдневного падения. На текущий момент инвесторы ожидают итогов заседания ФРС США. Внимание инвесторов будет приковано к выступлению Джанет Йеллен, которая ранее заявляла, что ФРС будет продолжать постепенно повышать ставку. Читать далее...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,565.9 -317.52 -1.68 %

Hang Seng 21,274.37 -35.48 -0.17 %

Shanghai Composite 3,510.9 -9.76 -0.28 %

FTSE 100 6,017.79 +143.73 +2.45 %

CAC 40 4,614.4 +141.33 +3.16 %

Xetra DAX 10,450.38 +311.04 +3.07 %

S&P 500 2,043.41 +21.47 +1.06 %

NASDAQ Composite 4,995.36 +43.13 +0.87 %

Dow Jones 17,524.91 +156.41 +0.90 %