Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-11-2015

Обеспокоенность по поводу силы глобальной экономики снова негативно повлияла на настроения инвесторов, вызвав снижение европейских акций с трехмесячного максимума. Читать далее

Основные фондовые индексы США около нулевой отметки в понедельник. Инвесторы остаются осторожными в преддверии дня Благодарения в четверг.

Если сектор основыных материалов был сильнейшим тягачем S&P 500, то Pfizer больше всего тормозил Dow. Компании Pfizer (PFE) и Allergan (AGN) подтвердили ожидаемое слияние, которое приведет к созданию крупнейшей мировой фармкомпании. Исходя из котировок акций PFE и AGN на закрытие рынка в пятницу совокупная стоимость объединенной компании составит примерно $160 млрд. Согласно договоренности, акционеры Allergan получат 11.3 акций объединенной компании за каждую акции AGN; акционеры Pfizer получат одну акцию объединенной компании за каждую акцию PFE. Акции PFE на премаркете подешевели на 2.7%, AGN - на 2.4%.

Стоит также отметить, что темпы роста деловой активности в производственном секторе США резко замедлились в ноябре, превысив прогнозы экспертов. Об этом сообщалось в предварительном докладе Markit Economics. Согласно данным, предварительный индекс менеджеров по закупкам для сектора производства упал в ноябре до 52,6 пункта по сравнению с 54,1 пункта в октябре. Ожидалось, что показатель снизится до отметки 53,9 пункта.

Кроме того, национальная ассоциация риэлторов сообщила, что объем продаж жилья на вторичном рынке резко упал в октябре, так как рост цен на недвижимость и скудные запасы домов для продажи негативно отразились на настроениях потенциальных покупателей. В отчете говорилось, что с учетом сезонных колебаний продажи домов на вторичном рынке упали на 3,4% в октябре, до 5,36 млн единиц в годовом исчислении. Экономисты ожидали снижение продаж в октябре до уровня 5,4 млн единиц. Октябрьское снижение последовало за сильным ростом в сентябре.

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно отрицательную динамику (18 из 30 в плюсе). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -2.14%). Больше остальных выросли акции The Coca-Cola Company (KO +1.47%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Лидером является сектор конгломератов (+1,0%).Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 17787.00 -14.00 -0.08%

S&P 500 2089.25 +0.50 +0.02%

Nasdaq 100 4688.50 -1.00 -0.02%

Oil 42.29 +0.39 +0.93%

Gold 1068.90 -7.40 -0.69%

U.S. 10yr 2.26 +0.00

В понедельник польский рынок акций претерпел снижение. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.69%. Снижению подверглись почти все сектора индекса WIG, за исключением медиасегмента, который зафиксировал рост на 0.65%. В то же время наибольшие потери понесли энергогенерация (-4.35%) и сырьевой сектор (-3.91%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 1.85%. Только 4 бумаги индексной корзины WIG30, зафиксировали рост. Более всего подорожали бумаги ритейлера CCC (WSE: CCC) - на 2.38%. За ними следуют бумаги CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), EUROCASH (WSE: EUR) и ASSECO POLAND (WSE: ACP), прибавившие 0.17%-0.97%. Напротив, акции MBANK (WSE: MBK) зафиксировали наибольшие потери - «минус5.84%». Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги энергогенерирующих компаний ENERGA (WSE: ENG), PGE (WSE: PGE) и TAURON PE (WSE: TPE), которые потеряли 5.36%, 5.32% и 3.99% соответственно. Кроме того, акции KGHM (WSE: KGH) обвалились на 4.16% на фоне падения цен на медь до минимума за 6,5 лет.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.27% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $41.21 (-1.62%)

Золото $1070.10 (-0.57%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2086.75 (-0.10%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.06% до уровня 4686.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Hang Seng 22,665.9 -88.82 -0.39%

Shanghai Composite 3,610.89 -19.61 -0.54%

FTSE 6,308.77 -25.86 -0.41%

CAC 4,882.68 -28.29 -0.58%

DAX 11,093.64 -26.19 -0.24%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $41.38 за баррель (-1.24%)

Золото торгуется по $1068.20 за унцию (-0.75%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете незначительно снижаются после хорошего роста (свыше 3%) на предыдущей неделе. Последнии заявления представителей ФРС были восприняты инвесторами как знак того, что экономика достаточно сильна, чтобы выдержать повышение процентной ставки.

Важных статистических данных, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что компании Pfizer (PFE) и Allergan (AGN) подтвердили ожидаемое слияние, которое приведет к созданию крупнейшей мировой фармкомпании. Исходя из котировок акций PFE и AGN на закрытие рынка в пятницу совокупная стоимость объединенной компании составит примерно $322 млрд. Согласно договоренности, акционеры Allergan получат 11.3 акций объединенной компании за каждую акции AGN; акционеры Pfizer получат одну акцию объединенной компании за каждую акцию PFE. Акции PFE на премаркете подешевели на 2.7%, AGN - на 2.4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в производственном секторе (14:45 GMT) и продажам жилья на вторичном рынке (15:00 GMT).

Кроме того, в фокусе участников рынка будет находиться закрытое заседание Совета управляющих ФРС, по итогам которого могут быть озвучены важные заявления, касающиеся денежно-кредитной политики регулятора. Сегодняшнее заседание, в отличие от заседаний FOMC, является непериодическим и будет проходить по ускоренной процедуре. Последний раз подобное заседание проводилось в декабре 2012 года. Тогда ФРС совместно с ЕЦБ, Банком Англии, Банком Канады и Национальным банком Швейцарии приняли решение продлить действие долларовых своп-линий. Как отмечено на сайте ФРС, основным вопросом сегодняшней встречи будет рассмотрение возможности изменения процентной ставки. Время публикации решения ФРС не известно. Имеется только информация о том, что начало закрытого заседания Совета управляющих намечено на 16:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Maxim Group повысили рейтинг акций HP Inc. (HPQ) до уровня Buy; целевая стоимость понижена до $17 с $28

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики UBS повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $60 с $56

Аналитики Maxim Group присвоили акциям Hewlett Packard Enterprise (HPE) рейтинг Hold; целевая стоимость $13.5

Согласно сообщению компании, покупателям выступит инвестиционный консорциум фондов, которыми управляют Blackstone, TPG Special Situations Partners и CarVal Investors. Конечная чистая величина инвестиций продаваемого портфеля $5.8 млрд. Ожидается, что транзакция будет завершена в декабре 2015 года.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $30.56 (-0.33%).

Слияние Pfizer и Allergan приведет к созданию крупнейшей мировой фармкомпании. Исходя из котировок акций PFE и AGN на закрытие рынка в пятницу совокупная стоимость объединенной компании составит примерно $322 млрд.

Согласно договоренности, акционеры Allergan получат 11.3 акций объединенной компании за каждую акции AGN; акционеры Pfizer получат одну акцию объединенной компании за каждую акцию PFE.

Генеральный директор Pfizer Ян Рид возглавит объединенную компанию, тогда как нынешний генеральный директор Allergan Брент Сондерс будет исполнять обязанности президента и главного операционного директора.

.Акции PFE на премаркете снизились до уровня $31.43 (-2.33%), акции AGN - до $306.25 (-1.99%).

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Фондовый рынок Японии сегодня не работают, в связи с празднованием Дня Благодарности Труду

Акции материкового Китая растут третий день подряд, так как беспокойство относительно возобновления IPO погасило оптимизм связанный с новыми мерами Центробанка по снижению стоимости кредитов. Китайские акции выросли после того, как регулятор ценных бумаг IPO дал зеленый свет для первоначального публичного предложения акций 10 компаний, после пятимесячного моратория. "Возобновление IPO, указывает, что рынок в основном вернулся в нормальное состояние после сильного падения и это благоприятно для новых компании, выходящих на рынок," сказал Ву Кан, руководитель фонда в JK Life Insurance Co. в Шанхае.

Акции Guosen Securities Co. и Everbright Securities Co. увеличилась по крайней мере на 1,5%.

Рыночная стоимость потребительских и фармацевтических компании также выросла.

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 22,748.63 -6.09 -0.03 %

S&P/ASX 200 5,274.3 +18.16 +0.35 %

Shanghai Composite 3,644.7 +14.20 +0.39 %

Topix Closed

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,879.81 +20.00 +0.10 %

Hang Seng 22,754.72 +254.50 +1.13 %

Shanghai Composite 3,630.82 +13.76 +0.38 %

FTSE 100 6,334.63 +4.70 +0.07 %

CAC 40 4,910.97 -4.13 -0.08 %

Xetra DAX 11,119.83 +34.39 +0.31 %

S&P 500 2,089.17 +7.93 +0.38 %

NASDAQ Composite 5,104.92 +31.28 +0.62 %

Dow Jones 17,823.81 +91.06 +0.51 %