Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-11-2015

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено. Давление на рынок оказало снижение котировок энергетических и нефтедобывающих компаний, а также акции компаний из сектора путешествий, которые больше всего подвержены риску потерять после атак в Париже.

Читать далее

В понедельник польский рынок акций продолжил снижение. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял 0.48%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось акциям сырьевых компаний (-5.07%), тогда как бумаги IT-компаний (+1.84%) зафиксировали максимальный прирост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.47%. Наибольшие потери среди компонентов индексной корзины зафиксировали BORYSZEW (WSE: BRS), KGHM (WSE: KGH), SYNTHOS (WSE: SNS), CCC (WSE: CCC) и ORANGE POLSKA (WSE: OPL) - от 3.94% до 5.62%. Напротив, акции ASSECO POLAND (WSE:ACP) показали лучший результат по итогам дня - «плюс3.64%», благодаря публикации квартальных результатов, которые превзошли прогнозы аналитиков: выручка компании за 3 квартал достигла PLN 1755 млн. против консенсуса на уровне PLN 1685 млн., чистая прибыль - PLN 101.6 млн. против консенсуса PLN 86.5 млн. Бумаги GTC (WSE: GTC) зафиксировали второй лучший результат среди бумаг WIG30 - «плюс3.32%». За ними следуют акции нефтекомпаний PKN ORLEN (WSE: PKN) и LOTOS (WSE: LTS), которые подскочили на 2.74% и 2.55% соответственно, так как снижение цены на нефть видится благоприятным фактором для их нефтеперерабатывающих подразделений.

Основные фондовые индексы США в понедельник демонстрируют неопределенную динамику после самого большого с августа недельного падения.

Как показали результаты исследования от ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс в регионе незначительно улучшился в ноябре, но оказался хуже прогнозов. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до -10,74 пункта против -11,36 пункта в окнтябре. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до уровня -6,25 пунктов.

Стоимость нефти снизились, так как обеспокоенность по поводу глобального переизбытка по-прежнему преобладает над геополитической напряженностью. Ранее сегодня цены выросли после того, как Франция расширила свою военную кампанию против Исламского государства. Авиаудары, которые Франция нанесла по позициям исламистов в Сирии, привели к росту беспокойства относительно ситуации на Ближнем Востоке, где производится большая часть нефти.

Также сегодня стало известно, что средняя цена нефти, продаваемой ОПЕК, впервые после 2009 года упала ниже отметки 40 долларов за баррель. Об этом сообщили в картеле. Согласно данным картеля, ежедневная стоимость корзины нефти ОПЕК в пятницу упала до 39,21 доллара за баррель, самой низкой отметки с финансового кризиса 2008-2009 годов. ОПЕК во главе с Саудовской Аравией в последние 12 месяцев добывает нефть в максимальных объемах, чтобы сохранить или даже увеличить рыночную долю, несмотря на резкое падение цен на нефть.

Компаненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику (17 в плюсе, 13 в минусе). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -0.97%). Больше остальных выросли акции Cisco Systems, Inc. (CSCO +1.95%).

Сектора индекса S&P также показывают разноплановую динамику. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.6%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,7%).

На текущий момент:

Dow 17259.00 +53.00 +0.31%

S&P 500 2024.00 +5.50 +0.27%

Nasdaq 100 4498.75 -3.25 -0.07%

Oil 40.43 -0.31 -0.76%

Gold 1084.80 +3.90 +0.36%

U.S. 10yr 2.25 -0.03

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.26% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $40.56 (-0.44%)

Золото $1085.20 (+0.40%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2016.50 (-0.10%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.23% до уровня 4491.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,393.69 -203.22 -1.04%

Hang Seng 22,010.82 -385.32 -1.72%

Shanghai Composite 3,607.03 +26.19 +0.73%

FTSE 6,131.9 +13.62 +0.22%

CAC 4,785.4 -22.55 -0.47%

DAX 10,692.63 -15.77 -0.15%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $40.94 за баррель (+0.54%)

Золото торгуется по $1087.30 за унцию (+0.59%)

После падения почти на 1% на новостях о терактах во Франции, фьючерсы на основные фондовые индексы США на некоторое время вернулись в положительную зону, однако затем вновь ушли в незначительный минус. Данные по индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка поддержку рынку не оказали, так как оказались хуже прогнозов. Согласно представленному отчету, производственный индекс в текущем месяце вырос до -10,74 пункта против -11,36 пункта в октябре. Экономисты прогнозировали повышение индекса до уровня -6,25 пунктов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить опровержение компанией Cisco (CSCO) слухов о возможном поглощении шведской Ericsson (ERIC). Как заявил представитель Cisco Найджела Гленни, компания сосредоточена лишь на сотрудничестве со шведским производителем телекоммуникационного оборудования. В компании Ericsson также отрицают возможность слияния. Акции CSCO на премаркете потеряли 0,04%, ERIC взлетели на 1.57%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Guggenheim понизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Societe Generale присвоили акциям Deere (DE) рейтинг Hold

Аналитики Credit Suisse возобновили рейтинг акций United Tech (UTX) на уровне Neutral; целевая стоимость $108

Аналитики Deutsche Bank поместили акции General Electric (GE) в список на короткую продажу ("Short-Term Sell List")

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на представителя Cisco Найджела Гленни, компания сосредоточена лишь на сотрудничестве со шведским производителем телекоммуникационного оборудования.

«Ни о каком приобретении речи никогда не было», - заявил г-н Гленни агентству Bloomberg. «Мы рады стратегическому партнерству, о котором объявили в прошлый понедельник, и тем возможностям, которые оно открывает для обеих компаний».

Представители компании Ericsson также отрицают возможность слияния.

Акции CSCO на премаркете снизились до уровня $26.20 (-0.04%).

Европейские фондовые индексы, начав сегодняшние торги в минусе на новостях из Франции, перешли к небольшому росту благодаря повышению котировок энергетических и нефтедобывающих компаний.

Мировые рынки находятся под давлением возможных последствий серии терактов, случившихся в пятницу вечером в Париже.

Серия скоординированных терактов в Париже вечером в пятницу повлекла 129 смертей, в то время как сотни человек получили ранения. Ответственность за теракты на себя взяло «Исламское государство» (ИГИЛ).

Позднее в понедельник политические лидеры должны были обсудить пути эскалации войны с терроризмом и борьбы с миграционным кризисом на ежегодном саммите G20 в Турции.

Некоторую поддержку рынкам оказали данные по инфляции в еврозоне. Инфляция в странах еврозоны стала положительной в октябре после снижения в течение предыдущего месяца, показали в понедельник окончательные данные Евростата. Потребительские цены выросли на 0,1 процента по сравнению с годом назад, компенсировав падение на 0,1 процента в сентябре. Статистическое бюро первоначально оценивало нулевой рост в октябре. Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, выросла до пересмотренных 1,1 процента с 0,9 процента. Темпы роста в октябре были пересмотрены с 1 процента. На ежемесячной основе цены на потребительские товары повысились на 0,1 процента в октябре.

Из-за пятничных событий во Франции сегодня снижаются котировки компаний из транспортного и развлекательного секторов. Так, бумаги авиакомпаний Air France-KLM и IAG подешевели на 6,2% и 2,3% соответственно, оператора парижского аэропорта Шарля де Голля Aeroports de Paris - на 5,7%. Акции владельца сетей отелей Accor SA опускаются на 5,5%.

Между тем стоимость бумаг нефтедобывающих компаний растет на фоне повышения нефтяных котировок. Акции Total SA подорожали на 1,8%, капитализация Premier Oil, продавшей норвежские активы местной Det Norske, подскочила на 9%.

Акции британской строительной компании Taylor Wimpey выросли в цене на 1,7%. Компания сообщила о хороших показателях в осенние месяцы. В частности, фирма уже продала 27% домов, запланированных на 2016 год, и ожидает повысить по итогам текущего года операционную рентабельность до 19,9% с 17,9% годом ранее.

Стоимость акций швейцарского производителя слуховых аппаратов Sonova Holding AG снизилась на 8,4% после того, как компания понизила годовой прогноз прибыли и выручки.

На текущий момент:

FTSE 6124.22 5.94 0.10%

DAX 10722.20 13.80 0.13%

CAC 40 4800.40 -7.55 -0.16%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе. На динамику оказывают влияние геополитические риски, в том числе террористические атаки в Париже. Напомним, в ночь с 13 на 14 ноября в столице Франции произошла серия терактов. Сначала экстремисты открыли огонь по мирным жителям, потом захватили заложников в концертном зале "Батаклан". Одновременно с этим у футбольного стадиона в Париже прогремели три взрыва. В результате погибли 129 человек, 352 пострадали.

Снижением основных показателей открылись сегодня торги на Токийской фондовой бирже на фоне публикации статистических данных о понижении ВВП Японии.

Как сообщило правительство Японии, ВВП страны в третьем квартале, с учетом сезонных колебаний, составил -0.2%, что ниже ожиданий экономистов -0.1%. Годовое значение ВВП также оказалось ниже ожиданий аналитиков -0.2% и составил -0.8%.

Как отмечается в отчете Кабинета министров Японии, важными факторами снижения ВВП стало нарастание негативных тенденций в экономике Китая и общий слабый мировой спрос на товары, что вынуждает японский бизнес сокращать инвестиции и объемы производства.

В то же время в третьем квартале на 0,5% вырос внутренний потребительский спрос, который формирует 60% ВВП. В этой связи министр по восстановлению экономики Акира Амари заявил журналистам, что ожидает прироста валового внутреннего продукта в октябре-декабре 2015 года.

При этом, слабые показатели могут заставить центральный Банк Японии принять дополнительные меры по стимулированию экономики. Заседание руководства этого ключевого финансового органа страны ожидается на нынешней неделе.

В начале торгов упали в цене акции корпораций Sony на -2.2%, а Toshiba на -1,6% .

Nikkei 225 19,394.81 -202.10 -1.03 %

Hang Seng 22,031.16 -364.98 -1.63 %

S&P/ASX 200 5,022 -29.26 -0.58 %

Shanghai Composite 3,562.54 -18.30 -0.51 %

Topix 1,571.31 -14.52 -0.92 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,596.91 -100.86 -0.51 %

Hang Seng 22,396.14 -492.78 -2.15 %

Shanghai Composite 3,581.7 -51.20 -1.41 %

FTSE 100 6,118.28 -60.40 -0.98 %

CAC 40 4,807.95 -48.70 -1.00 %

Xetra DAX 10,708.4 -74.23 -0.69 %

S&P 500 2,023.04 -22.93 -1.12 %

NASDAQ Composite 4,927.88 -77.20 -1.54 %

Dow Jones 17,245.24 -202.83 -1.16 %