Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-11-2015

Потери европейских акций усилились после того, как президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что центральный банк США должен поднять процентные ставки. Буллард выступил сегодня, заявив, что нет причин продолжать проводить «чрезмерно» мягкую монетарную политику и было бы разумно ее нормализовать. Читать далее

Основные американские фондовые индексы снизились в четверг, поскольку падение цен на сырьевые товары негативно отразилось на динамике энергетического сектора. Инвесторы изучают комментарии представителей Федеральной резервной ситсемы, ожидания найти подсказки о возможности повышения процентных ставок в следующем месяце.

Джаннет Йеллен заявила в четверг, что ФРС должна еще раз оценить положение финансового рынка, но не стала комментировать экономику или сроки повышения ставки.

Стоимость нефти снова упали, поскольку на прошлой неделе запасы нефти в хранилищах США выросли 7-ю неделю подряд. Со среды котировки упали до минимумов с августа этого года на фоне беспокойства относительно роста запасов. На рынке нефти, между тем, сохраняется избыток предложения. Цены на нефть в четверг остались на негативной территории после того, как Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти в хранилищах США на прошлой неделе, несмотря на большую загруженность нефтепереработки. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4224 тыс. баррелей - до 487.034 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада Министерства энергетики США.

Стоит также отметить о сообщении Министерства труда США в котором говорится, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, не изменилось в первую неделю ноября, вопреки ожиданиям на незначительное снижение. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 7 ноября, количество первичных обращений за пособием по безработице осталось на уровне 260 000 (с учетом сезонных колебаний). Экономисты ожидали 270 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже психологического порога в 300 000 уже 36-ю неделю подряд, что является самой длительной серией за более чем 40 лет. Также Департамент труда заявил, что не было никаких особых факторами, влияющих на последние еженедельные данные.

Почти все компаненты индекса DOW в минусе (28 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -3.32%). Больше остальных выросли акции United Technologies Corporation (UTX +0.99%).

Все сектора индекса S&P также показывают отрицательную динамику. Больше всего упал сектор конгломератов (-2.3%).

На текущий момент:

Dow 17441.00 -214.00 -1.21%

S&P 500 2049.75 -19.25 -0.93%

Nasdaq 100 4612.00 -19.75 -0.43%

Oil 41.73 -1.20 -2.80%

Gold 1079.80 -5.10 -0.47%

U.S. 10yr 2.31 -0.03

Акции Cisco Systems (CSCO) увеличиваясь более чем на 0,5% в четверг на фоне падающего рынка, так как инвесторы ожидают сильные квартальные результаты, о которых гигант телекоммуникационного оборудования сообщит сегодня после закрытия рынка.

В частности, ожидается рост прибыли за первый квартал 2016 финансового года на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рост продаж, по предварительным оценкам, составит 3,3%, в соответствии с данными Wall Street Journal.

Аналитики ожидают приыбыль на акцию в размере $0,56 при доходах $12,65 млрд за последний квартал. За аналогичный период прошлого года компания заработала $0,54 на акцию при продажах $12,25 млрд.

В июле генеральным директором компании стал Джон Чемберс. Он сфокусировался на сильных сторонах Cisco, таких как маршрутизаторы и коммутаторы. Базирующаяся в Сан-Хосе, США, Cisco Systems разрабатывает, производит и продает сетевые продукты и услуги, связанные с коммуникациями и индустрией информационных технологий по всему миру.

Отдельно команда TheStreet оценивает Cisco Systems на уровне "покупать":

"Мы рекомендуем покупать акции Cisco Systems. Наша оценка основана на положительных инвестиционных мерах, которые должны помочь акциям этой компании превзойти большинство акций, которые мы оцениваем. Сильные стороны компании можно увидеть в нескольких областях, таких как рост выручки, устойчивая цена акций, хорошая рентабельность собственного капитала, увеличение чистой прибыли и сильный денежный поток от операций. Несмотря на то, что компания может питать некоторые незначительные недостатки, мы считаем, что они вряд ли будут иметь значительное влияние на результаты".

Основное из анализа TheStreet выглядит следующим образом:

- Рост выручки выше, чем в среднем по отрасли на 9,6%. С аналогичного квартала прошлого года доходы увеличилась на 3,9%. Этот рост доходов, скорее всего, стал причиной повышения прибыли на акцию компании.

- Акции не только выросли за последний год, они сделали это в более быстром темпе, чем S&P 500, отражая рост прибыли и другие положительные факторы.Что касается будущего направления акиций, то разумеется, что даже самые лучшие акции могут упасть вместе с рынком. Тем не менее, в любой другой среде, у акций Cisco еще есть хороший потенциал роста, несмотря на рост в прошлом году.

- Рентабельность собственного капитала немного улучшилась по сравнению с тем же кварталом прошлого года. По сравнению с другими компаниями в отрасли оборудования связи и рынка в целом, данный коэффициент у Cisco выше.

- Чистый рост доходов по сравнению с тем же кварталом прошлого года значительно превысил аналогичный показатель в среднеи по S&P 500 и отрасли оборудования для связи. Чистая прибыль увеличилась на 3,1%, с $2,249 млрд до $2,320 млрд.

- Чистый операционный денежный поток вырос до $4,138 млрд или на 14,56% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

На текущий момент акции Cisco Systems (CSCO) торгуются по $27,98 (+0.58%)

В четверг польский рынок акций закрылся снижением. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял 0.36%.

Снижением закончили день почти все сектора индекса, за исключением строительной отрасли (+0.69%). В то же время наибольший отрицательный результат зафиксировал сектор сырьевых материалов (-5.80%).

Индекс крупнейших ликвидных бумаг WIG30 упал на 0.55%. Среди бумаг индексной корзины лидером снижения стали акции KGHM (WSE: KGH), котировки которых обвалились на 6.27% на фоне падения цен на медь к 6-летнему минимуму. За ними следуют бумаги GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и ENERGA (WSE: ENG), которые скорректировались на 4.28% и 3.43% соответственно после недавнего роста. В то же время максимальный рост показали акции CCC (WSE: CCC), которые подорожали на 2.56% на сообщении о их включение в базу расчета индекса WIG20 вместо акций BOGDANKA (WSE: LWB; -1.54%). Также в числе лидеров роста оказались бумаги PKP CARGO (WSE: PKP), HANDLOWY (WSE: BHW) и PZU (WSE: PZU), котировки которых подскочили на 2.38%, 1.79% и 1.65% соответственно.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $41.80 (-2.61%)

Золото $1075.30 (-0.88%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2057.25 (-0.57%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.47% до уровня 4609.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент сснижаются.

Nikkei 19,697.77 +6.38 +0.03%

Hang Seng 22,888.92 +536.75 +2.40%

Shanghai Composite 3,633.67 -16.58 -0.45%

FTSE 6,231.87 -65.33 -1.04%

CAC 4,880.83 -71.68 -1.45%

DAX 10,815.44 -92.43 -0.85%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.33 за баррель (-1.33%)

Золото торгуется по $1080.40 за унцию (-0.41%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение перед выступлениями представителей ФРС.

Вышедшие данные по числу первичных обращений за пособием по безработицы остались без изменений в первую неделю ноября, вопреки ожиданиям на незначительное снижение. Согласно отчету Министерства труда США, на неделе, завершившейся 7 ноября, количество первичных обращений за пособием по безработице осталось на уровне 260 000 (с учетом сезонных колебаний). Экономисты ожидали 270 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже психологического порога в 300 000 уже 36-ю неделю подряд, что является самой длительной серией за более чем 40 лет.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить сообщение компании Barrick Gold (ABX) о заключении соглашения о продаже ряда непрофильных активов в Неваде на сумму $720 млн. Компания движется к достижению поставленной цели сократить задолженность на $3 млрд. в 2015 году. Акции ABX на премаркете подешевели на 1.24%.

Компания HP Inc. (HPQ) объявила регулярные квартальные дивиденды в размере $0.124 на акцию после отделения Hewlett Packard Enterprise (HPE). Акции HPQ на премаркете снизились на 1.15%.

После начала торгов инвесторы будут внимательно следить за выступлениями председателя ФРС Джанет Йеллен и членов Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса, У. Дадли и С. Фишера, которые запланированы на 14:30 GMT, 15:15 GMT, 17:15 GMT и 23:00 GMT соответсвенно. Выступления последних троих, как ожидается, будут связаны с перспективами денежно-кредитной политики ФРС, поэтому могут оказать сильное влияние на динамику рынка.

Также влияние на ход торгов могут оказать данные по уровеню вакансий и текучести рабочей силы, которые выйдут в 15:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам сентября показатель сохранится на уровне предыдущего месяца 5.370 тыс.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Boenning & Scattergood присвоили акциям Yahoo! (YHOO) рейтинг Outperform

Интернет-площадка Alibaba отчиталась о рекордной сумме продаж в День холостяка, который отмечался в Китае 11 ноября.

Как сообщает Bloomberg, за сутки компания осуществила операций по купле и продаже на сумму $14.53 млрд. (91.2 млрд. юань), что превысило прошлогоднюю цифру $9.3 млрд.

Акции BABA на премаркете снизились до уровня $79.13 (-0.90%).

Акции HPQ в среду снизились до уровня $13.92 (-1.42%).

В частности, компания продаст свои доли в шахтах Bald Mountain, Ruby Hill, Round Mountain и проекте Spring Valley. Компания движется к достижению поставленной цели сократить задолженность на $3 млрд. в 2015 году.

Покупателем 50% доли в шахте Round Mountain и 100% доли в шахте Bald Mountain выступает Kinross Gold Corporation (KGC). Barrick и Kinross также договорились о создании совместного предприятия для проведения разведывательных работ. СП будет владеть большой частью земель, являющихся имуществом Bald Mountain. Каждая компания будет владеть 50% СП и будет финансировать геологоразведочные работы и развитие шахты на основе 50/50. Сумма сделки составляет $610 млн.

Компания Barrick также достигла соглашения о продаже 70% доли в проекте Spring Valley и 100% доли в шахте Ruby Hill структурам Waterton Precious Metals Fund II Cayman за $110 млн.

Ожидается, что сделка с Waterton будет завершена к концу 2015 года, сделка с Kinross - к середине января 2016 года.

Акции ABX на премаркете снизились до уровня $7.27 (-0.14%).

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги в Токио незначительно торговались и закрылись минимальным разнонаправленным движением основных показателей. Напомним, вчера акции в Токио достигли максимума за последние 11 недель, практически восстановившись после крупного летнего падения, вызванного кризисом на биржах Китая. Читать далее...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,122.62 +23.39 +0.46%

TOPIX 1,595.32 +5.84 +0.37%

SHANGHAI COMP 3,650.25 +9.76 +0.27%

HANG SENG 22,352.17 -49.53 -0.22%

FTSE 100 6,297.2 +21.92 +0.35 %

CAC 40 4,952.51 +40.35 +0.82 %

Xetra DAX 10,907.87 +75.35 +0.70 %

Dow Jones 17,702.22 -55.99 -0.32 %

Американские фондовые индексы закрылись ниже нулевой отметки в среду после новостей из Китая о дальнейших стимулирующих мерах от Пекина, в то время как инвесторы готовятся к возможному повышению процентных ставок в США в следующем месяце.

Читать далее