Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-11-2015

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено в среду. Комментарии президента ЕЦБ Драги оказали поддержку индексам, в то время как усилившие спекуляциями по поводу повышения ставки ФРС до конца года нивелировали часть прироста.

Читать далее

В среду польский рынок акций демонстрировал рост. Значение индекса широкого рынка WIG по итогам дня увеличилось на 0.20%. В отраслевом разрезе лучшую динамику показали бумаги компаний химической промышленности (+2.01%), тогда как максимальные потери зафиксировали акции телекоммуникационного сектора (-0.66%).

Индекс крупнейших компаний WIG30 прибавил 0.12%. Среди индексных бумаг лучшие результаты зафиксировали акции CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT) - «плюс2.41%» и «плюс2.19%» соответственно. В числе лидеров роста также оказались бумаги ENERGA (WSE: ENG), HANDLOWY (WSE: BHW) и KGHM (WSE: KGH), котировки которых подскочили на 1.61%-1.86%. Напротив, акции PKP CARGO (WSE: PKP) показали наибольшее снижение - 3.52%. За ними следуют бумаги GTC (WSE: GTC) и ENEA (WSE: ENA), которые подешевели на 2.52% и 1.89% соответственно.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в небольшом имнусе в среду после двух дней уверенного роста.

Как показали данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в октябре, но при этом оказались чуть больше ожиданий экспертов. Согласно отчету, в текущем месяце количество занятых выросло на 182 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за сентябрь на уровне 190 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 200 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 180 тыс.

Кроме того, в сентябре резко сузился дефицит торгового баланса США. Это произошло из-за восстановления спроса со стороны зарубежных стран на американские товары, но прогноз для заводов остается неясным. Дефицит торгового баланса сократился на 15% с августа до $40,81 млрд, отметив наименьший дефицит с февраля, сообщило Министерство торговли в среду. Экспорт вырос на 1,6%, это самый большой рост с начала 2014 года, а импорт упал на 1,8%, так как американцы сократили закупки иностранных товаров от мобильных телефонов до автомобилей. Экономисты ожидали, что дефицит торгового баланса сократится до $41,1 млрд в сентябре.

Стоит также отметить, что индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), значительно улучшился по итогам октября, достигнув при этом уровня 59,1 по сравнению с сентябрьским чтением на отметке 56,9. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было опустится до 56,5. Последнее значение оказалось самым высоким с августа текущего года (тогда индекс составлял 59,0 пункта).

Компоненты индекса DOW двигаются разнанаправленно (16 в минусе, 14 в плюсе). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2.35%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +0.83%).

Сектора индекса S&P двигаются разнанаправленно. Лидером является сектор промышленных товаров (+0,3%).Больше всего упал сектор конгломератов (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 17806.00 -35.00 -0.20%

S&P 500 2097.50 -5.50 -0.26%

Nasdaq 100 4699.75 -12.25 -0.26%

Oil 47.04 -0.86 -1.80%

Gold 1112.80 -1.30 -0.12%

U.S. 10yr 2.23 +0.01

Акции производителя электрокаров Tesla Motors (TSLA) выросли почти на 10% в течении регулярной сессии среды, после того, как компания превысила свои ожидания по поставкам транспортных средств в третьем квартале.

Tesla реализовала 11,603 автомобиля за отчетный квартал, слегка превысив октябрьский прогноз 11,580 автомобилей.

Предприятие Элона Маска ожидает, что в текущем квартале продажи вырастут до 17000 - 19000 автомобилей. За весь год Tesla ожидает продать между 50000 и 52000 автомобилей, в том числе несколько сотен новых электромобилей Model X. Компания также подтвердила публично, что будет выпускать менее дорогую версию Model X с меньшим аккумулятором.

Производитель электрокаров также объявил, что выпустит на рынок свою бюджетную Model 3 с начальным ценником $35,000 в марте следующего года.

Tesla сообщила о чистом убытке в размере $229,9 млн, или $0,58 на акцию в третьем квартале, по сравнению с ожиданиями аналитиков $0,50 на акцию.

Выручка компании выросла до $1,24 млрд, в то время как аналитики ожидали $1,26 млрд продаж.

Поскольку Tesla наращивает производство и поставки Model X, первого полностью электрического внедорожника, в компании ожидают, что валовая прибыль в конечном итоге составит около 30%.

Telsa также объявила, что запуск завода по произдству электрических батарей Gigafactory опережает граифк.

Капитальные затраты в четвертом квартале составят около $500 млн, поскольку компания продолжает вкладывать в завод в Фримонте, Калифорния, говорится в релизе.

Tesla закончила квартал с $1,4 млрд наличными, увеличив свою наличность на $739 млн в течение квартала, а опасения по поводу высоких уровней денежных затрат должны замедлиться в ближайшем будущем, считает уходящий финансовый директор Дипак Ахуя.

На текущий момент акции Tesla Motors (TSLA) торгуются по $228,02 (+9.44%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.22% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $47.72 (-0.35%)

Золото $117.60 (+0.31%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2108.00 (+0.24%), фьючерс NASDAQ выросна 0.33% до уровня 4727.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Nikkei 18,926.91 +243.67 +1.30%

Hang Seng 23,053.57 +485.14 +2.15%

Shanghai Composite 3,458.86 +142.17 +4.29%

FTSE 6,450.22 +66.61 +1.04%

CAC 4,984.27 +48.09 +0.97%

DAX 10,928.65 -22.50 -0.21 %

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.86 за баррель (-0,17%)

Золото торгуется по $1117.80 за унцию (+0,33%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются перед выходом важных статистических данных и выстеплениями главы федрезерва Джанет Йеллен и президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли.

Выступление Йеллен начнется в 15:00 GMT. Впрочем, навряд ли сегодня глава федрезерва озвучит какую-либо важную информацию относительно планов на будущее, так как ее речь будет посвящена вопросам банковского регулирования. В отличие от Йеллен выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли может оказать большее влияние на рынки, так как его речь, начало которой намечено на 19:30 GMT, будет посвящена ситуации в экономике. Выступления представителей FOMC могут прямо повлиять на ожидания относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС.

Вышедшие перед началом сессии данные Automatic Data Processing (ADP), показали, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в октябре, но при этом оказались чуть больше ожиданий экспертов. Согласно отчету, в текущем месяце количество занятых выросло на 182 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за сентябрь на уровне 190 тыс. Согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 180 тыс.

На 15:00 GMT запланирован выход данных по активности в сервисном секторе американской экономики от ISM.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить опубликованную накануне квартальную отчетность Tesla Motors (TSLA). Согласно обнародованным данным, убытки компании по итогам 3-го квартала составили $0.58 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков -$0.60. Выручка выросла на 33.4% г/г до уровня $1.24 млрд., что ниже консенсус-прогноза $1.25 млрд. В течение рассматриваемого периода компания осуществила поставку 11603 автомобилей. В компании ожидают, что по итогам года обьем поставок достигнет 50-52 тыс. автомобилей, что на 60% выше показателя 2014 года. В планах компании на 2016 год - вывести поставки Model S и Model X на уровень 1600-1800 автомобилей в неделю. Акции TSLA на премаркете прибавили порядка 8 %.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Facebook (FB). Аналитики прогнозируют, что по итогам третьего квартала компания покажет прибыль на уровне $0.52 в расчете на акцию при выручке в $4.369 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций HP Inc.(HPQ) до уровня Equal Weight с Underweight

Снижение рейтингов:

Аналитики JP Morgan понизили рейтинг акций HP Inc.(HPQ) до уровня Neutral с Overweight

Прочее:

Аналитики UBS присвоили акциям HP Inc.(HPQ) рейтинг Neutral

Накануне компания обнародовала отчетность за третий квартал 2015 года и оптимистичные ожидания касательно будущих продаж.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $222.98 (+7.02%).

Европейские фондовые индексы в основном растут, получив поддержку от комментариев президента Европейского центрального банка Марио Драги.

Европейские акции укрепились после того, как глава ЕЦБ Марио Драги подтвердил, что центральный банк готов действовать, чтобы оказать поддержку восстановлению темпов роста экономики еврозоны. Комментарии прозвучали во время выступления Драги на Форуме ЕЦБ по банковскому надзору во Франкфурте.

Кроме того, положительно на ход торгов повлияли данные о деловой активности в секторе услуг. Экономика частного сектора еврозоны увеличилась чуть меньше, чем первоначально предполагалось в октябре, показали в среду окончательные данные Markit. Окончательный композитный индекс выпуска достиг 53,9 в октябре, незначительно ниже предварительной оценки 54, но выше сентябрьского уровня 53,6. Составной индикатор сигнализирует о росте двадцать восьмой месяц подряд. В то же время, индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг вырос до 54,1 с 53,7 в сентябре. Тем не менее, чтение было немного ниже предварительной оценки 54,2.

Рост сектора услуг Великобритании усилился в первый раз за четыре месяца в октябре, показали результаты опроса Markit в среду. Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг от Чартерного института закупок и поставок/Markit вырос более, чем ожидалось, до 54,9 в октябре с 53,3 в сентябре. Согласно прогнозам, индекс должен был увеличиться до 54,5. Результат сигнализирует о продлении текущей последовательности роста выпуска до 34 месяцев.

Финансовый сектор акций в целом вырос, так как французские кредиторы Societe Generale и BNP Paribas поднялись на 0,1% и 0,6%, в то время как германские Deutsche Bank и Commerzbank добавили по 0,2%.

Акции Barry Callebaut AG рухнули на 5,8% после того, крупнейший в мире производитель шоколада сократил среднесрочный прогноз по росту производства и заявил, что этот финансовый год будет сложным из-за трудностей на рынке какао.

Акции Volkswagen обвалились на 4% после того, как автопроизводитель впервые заявил об обнаруженных ложных показаниях выбросов в бензиновых моделях. Внутреннее расследование, по сообщениям, выявило 800000 автомобилей с «необъяснимыми несоответствиями» выхлопов углекислого газа в атмосферу.

Лондонский индекс FTSE 100 повысился благодаря резкому росту в горнодобывающем секторе.

Акции Bhp Billiton и Antofagasta подскочили на 2,7% и 3,2%, в то время как акции Anglo American подорожали на 4,6%, а акции Glencore взлетели на 5,2%. Ранее в среду Glencore заявила о продаже части своих прав на добычу серебра за $900 млн.

Акции Marks & Spencer Group Plc подскочили на 3,4% после того, как ритейлер сообщил о превысивших прогнозы доходах в первом полугодии и повысил прогноз рентабельности.

На текущий момент:

FTSE 6454.09 70.48 1.10%

DAX 10942.53 -8.62 -0.08%

CAC 40 4982.30 46.12 0.93%

Сегодня на фондовых площадках Китая произошел всплеск волатильности после публикации сообщения от главы Народный банк Китая Чжоу. Банкир отметил, что слияние между биржами в Шэньчжэне и Гонконге начнется уже в 2015 году и это соответствует Коммунистической партийной дисциплине. Позже Центральный банк сообщил, что комментарии были взяты из речи давности 27 мая. После этого, рост более 3-х процентов немного замедлился. Стоит отметить, что большинство инвесторов уже не рассчитывала, на соединение двух ведущих бирж КНР в этом году.

Согласно обнародованным данным, убытки компании по итогам 3-го квартала составили $0.58 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков -$0.60. Выручка выросла на 33.4% г/г до уровня $1.24 млрд., что ниже консенсус-прогноза $1.25 млрд.

Компания сообщила, что по итогам 3-го квартала было поставлено 11603 автомобилей против предварительно огрлашенной цифры 11580.

Также было сказано, что по итогам 4-го квартала планируется произвести 15-17 тыс. автомобилей и поставить 17-19 тыс. автомобилей. В итоге ожидаемый объем поставок за весь год будет равняться 50-52 тыс., что ниже ожидавшихся ранее 50-55 тыс..

В Tesla остаются уверенными в том, что на протяжении 2016 года компания будет способна поставлять 1600-1800 автомобилей каждую неделю (Model S и Model X).

Было подтверждено, что запуск завода Gigafactory намечен на конец 2016 года, что на несколько кварталов раньше озвученных ранее планов.

Представление Model 3 намечено на конец марта 2016 года.

Акции TSLA по итогам сессии вторника упали до уровня $208,35 (-2,54%).

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне проведения крупнейшего публичного размещения акций (IPO) в стране с 1998 года.

По мнению аналитиков, игроки в Токио внимательно следят за тем, как проходит IPO японского почтового оператора Japan Post. Судя по опыту прошлых крупных IPO, рынок фокусируется на новых компаниях на бирже и не обращает внимания на другие факторы

Акции Japan Post Holdings Co. и ее банковского подразделения взлетели на 14% .

Рыночная стоимость автомобильной компании Nissan Motor Co. увеличилась более чем на 3% после публикации оптимистичного прогноза по прибыли.

Nikkei 225 19,106.92 +423.68 +2.27 %

Hang Seng 23,272.66 +704.23 +3.12 %

S&P/ASX 200 5,246.2 +6.98 +0.13 %

Shanghai Composite 3,402.3 +85.60 +2.58 %

Topix 1,549.21 +22.24 +1.46 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 22,568.43 +198.39 +0.89 %

Shanghai Composite 3,318.3 -6.79 -0.20 %

FTSE 100 6,383.61 +21.81 +0.34 %

CAC 40 4,936.18 +19.97 +0.41 %

Xetra DAX 10,951.15 +0.48 0.00%

S&P 500 2,109.79 +5.74 +0.27 %

NASDAQ Composite 5,145.13 +17.98 +0.35 %

Dow Jones 17,918.15 +89.39 +0.50 %

Основные фондовые индексы Уолл-стрит немного выросли по итогам вторника, продолжив при этом вчерашнее ралли.

Читать далее