Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-11-2015

Основные фондовые индексы Уолл-стрит продолжают ралли понедельника, выйдя в течении регулярной сессии из минусовой зоны в плюсовую.

Как стало сегодня известно, новые заказы на производственные американские товары упали второй месяц подряд в сентябре, в то время как производственный сектор продолжает бороться под весом сильного доллара и сильных сокращений расходов энергетических компаний. Министерство торговли сообщило во вторник, что новые заказы на промышленные товары снизились на 1,0% после пересмотренного падения на 2,1% в августе.

Вместе с тем, индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, снизился в ноябре до 45,5 пункта против 47,3 пункта в октябре. Стоит подчеркнуть, последнее значение на 2,5 пункта ниже 12-месячного среднего (48,0 пункта) и на 3,6 пункта меньше среднего показателя за все время ведения данной статистики (49,1 пункта). Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Стоимость нефтяных фьючерсов заметно выросла сегодня, проигнорировав при этом укрепление доллара по всему спектру рынка. Поддержку ценам оказывают ожидания сокращения добычи нефти ведущими мировыми экспортерами. Ливийская государственная National Oil Corp. объявила о форс-мажоре при поставках через порт Зуетина. Кроме того, рабочие на 43 платформах Бразилии объявили о забастовке. "Рост добычи маловероятен в следующие несколько месяцев в Ливии, а забастовка профсоюза нефтяников в Бразилии вызывает опасения", - отмечает аналитик Barclays Plc Мисвин Махеш. В последние годы добыча нефти в Ливии неустойчива ввиду сохраняющейся напряженности и беспорядков. Ранее в этом году экспорт из Зуетины уже приостанавливался, на 5 месяцев, однако был возобновлен в октябре. Хотя Ливия имеет мощности для добычи примерно 1,5 млн баррелей нефти в день, в начале октября добыча нефти составляла лишь 432 000 баррелей в день.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0.99%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +3.75%).

Сектора индекса S&P двигаются разнанаправленно. Лидером является сектор основных материалов (+2,4%).Больше всего упал сектор конгломератов (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 17840.00 +105.00 +0.59%

S&P 500 2103.25 +7.75 +0.37%

Nasdaq 100 4712.50 +18.50 +0.39%

Oil 48.06 +1.92 +4.16%

Gold 1115.50 -20.40 -1.80%

U.S. 10yr 2.22 +0.03

Европейские фондовые индексы закрылись выше нулевой отметки, так как подорожание акций энергетических компаний помогло нивелировать снижение котировок Standard Chartered Plc и UBS Group AG.

Читать далее

Акции производителя электрокаров Tesla Motors (TSLA) демонстрируют снижение в течении регулярной сессии вторника, перед публикацией финансовых результатов за третий квартал, которые будут оглашены после закрытия рынка.

Аналитики ожидают, что Tesla сообщит об убытке $0,50 на акцию и выручке $1,26 млрд за третий квартал.

В октябре, Tesla объявила, что намерена поставить в общей сложности 11,580 автомобилей в третьем квартале, что на 49% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

Во втором квартале 2015 года Tesla сообщила об убытке $0,48 на акцию, превзойдя ожидания аналитиков, которые прогнозировали $0.60 потерь на акцию за квартал. За тот же период, компания сообщила о прибыли в $1,2 млрд, по сравнению со средней оценкой аналитиков на уровне $1,18 млрд.

В третьем квартале 2014 года автопроизводитель сообщил о прибыли $0,02 на акцию, что выше оценки аналитиков $0,01 убытка на акцию. Tesla сообщила о доходах в размере $932 млн в аналогичном квартале прошлого года, что было выше оценок аналитиков $889 млн.

Сегодня аналитики TheStreet оценивают Tesla Motors рейтингом "Держать".

"Мы рекомендуем держать акции Tesla Motors Inc (TSLA). Основные факторы, которые повлияли на наш рейтинг смешанные - некоторые указывают на силу, некоторые являются недостатками. Среди основных преимуществ компании можно выделить ее устойчивый рост выручки - не только в самых последних периодах, но и в предыдущих годах. В то же время, слабым местом Tesla является в том числе ухудшение чистой прибыли, и, как правило, высокий риск управления долгом и разочаровывающий коеффициент прибыли на капитал".

Основное из анализа аналитиков TheStreet Ratings выглядит следующим образом:

"Рост выручки значительно превышает средний показатель по отрасли 7,5%. За год доходы выросли на 24,1%. Тем не менее, кажется что этот рост доходов так и не дошел до прибыли компании, что отображается в снижение прибыли на акцию.

Tesla Motors показала резкое снижение прибыли на акцию в последнем квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Компания продемонстрировала тенденцию к сокращению прибыли на акцию за прошедший год. Тем не менее, консенсус оценка говорит о том, что эта тенденция должна изменится в следующем году. За прошедший финансовый год, результаты Tesla Motors оставляли желать лучшего: -$2.36 против -$0,71 в предыдущем году. В этом году рынок ожидает снижения убытков (-$0,79 против -$2,36).

Рыночная стоимость акций Tesla Motors также не достигла успеха, снизившись на 11.12%, что хуже динамики S&P 500. Это отражает резкое снижение прибыли компании на акцию по сравнению с предыдущим годом.

Маржа валовой прибыли Tesla Motors в настоящее время составляет 31,91%. Она снизилась по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. Наряду с этим, маржа чистой прибыли компании составляет -19.29%, что значительно ниже, чем в среднем по отрасли.

Чистый операционный денежный поток значительно снизился, до -$159,52 млн или 4357% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

На текущий момент акции Tesla Motors (TSLA) торгуются по $213,14 (-0.30%)

Во вторник польский рынок акций продемонстрировал снижение. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял 0.54%. В отраслевом разрезе индекса, пищевая промышленность (+1.01%) и энергогенерация (+0.95%) зафиксировали лучшие результаты по итогам дня, тогда как банковский сектор (-1.4%) продемонстрировал максимальное падение.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.65%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30, акции BOGDANKA (WSE: LWB) зафиксировали наибольшее снижение - 4.75%. За ними следуют бумаги ENERGA (WSE: ENG), PKP CARGO (WSE: PKP) и EUROCASH (WSE: EUR), подешевевшие на 3.82%, 3.77% и 3% соответственно. Напротив, в лидеры роста по итогам дня вышли акции энергогенерирующих компаний TAURON PE (WSE: TPE) и PGE (WSE: PGE), котировки которых повысились на 3.61% и 1.89% соответственно. Кроме того, заметно прибавили в стоимости акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и KERNEL (WSE: KER) - 1.37% и 1.16% соответственно.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.20% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $46.98 (+1.82%)

Золото $1125.10 (-0.95%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2090.75 (-0.23%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.27% до уровня 4681.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Hang Seng 22,568.43 +198.39 +0.89%

Shanghai Composite 3,318.3 -6.79 -0.20%

FTSE 6,353.28 -8.52 -0.13%

CAC 4,909.99 -6.22 -0.13%

DAX 10,918.35 -32.32 -0.30%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.66 за баррель (+1.13%)

Золото торгуется по $1128.20 за унцию (-0.68%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение. Инвесторы оценивают экономическую ситуацию и финансовые показатели корпоративного сегмента.

Важных статистических данных, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить опубликованную накануне квартальную отчетность American International Group (AIG). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AIG по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $0.52 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.01. Акции AIG на премаркете подешевели более чем на 3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 15:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам сентября ожидается снижение показателя на 0.9% после падения в августе на 1.7%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Tesla Motors (TSLA). Аналитики прогнозируют, что по итогам третьего квартала компания покажет убыток на уровне $0.60 в расчете на акцию при выручке в $1.253 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Pfizer (PFE) до $46 с $41

Аналитики Bernstein присвоили акциям HP (HPQ) рейтинг Outperform

Аналитики Mizuho понизили целевую стоимость акций HP (HPQ) до $14 с $30

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) сообщило об обнаружении в нескольких моделях VW, Porsche и Audi с дизельными двигателями 3,0 л программного обеспечения, способного подменять результаты экологических тестов. Расследование продолжается.

Акции VOW3 торгуются на уровне 109.55 евро (+0.56%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AIG по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $0.52 в расчете на одну акцию (против $1.21 в третьем квартале 2014 года), что оказалось значительно ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.01.

Акции AIG на премаркете снизились до уровня $61.85 (-2.97%).

Европейские фондовые индексы слегка снижаются, в то время как инвесторы оценивают корпоративные новости.

В фокусе внимания также оказались британские данные по деловой активности в строительном секторе. В Великобритании строительный сектор продолжил твердые темпы роста в октябре, чему помог самый быстрый рост новой работы за год, показали во вторник данные обследования от Markit Economics и Королевского института закупок и поставок.

Индекс британских строительных менеджеров по закупкам от Markit / CIPS упал до 58,8 в октябре с 59,9 в сентябре. Результат был в соответствии с ожиданиями экономистов.

Чтение PMI выше 50 указывает на рост активности. Последний опрос отметил два с половиной года устойчивого роста выпуска по всей строительной отрасли Великобритании, сказал Markit.

Кроме того, последнее чтение PMI было заметно выше предвыборного минимума 54,2, отмеченного в апреле.

Опрос также показал, что занятость в строительном секторе выросла наиболее с ноября 2014 года. При этом активность выросла во всех трех строительных подкатегориях.

Акции Volkswagen AG дешевеют на 2,9%. Американские регуляторы обнаружили новые случаи занижения выбросов в дизельных автомобилях компании, включая "люксовую" марку Porsche, которая ранее оставалась в стороне от скандала. Бумаги Porsche подешевели на 2,3%.

Руководство VW отвергло новые обвинения. По оценкам экспертов, если подозрения подтвердятся, убытки компании могут вырасти на 1 млрд евро, а также ей будет нанесен существенный репутационный ущерб.

Котировки бумаг британского банка Standard Chartered упали на 6,3%. Банк получил чистый убыток по итогам минувшего квартала, что стало неожиданностью для рынка. Кроме того, финкомпания сообщила о планах уволить до 15 тыс. сотрудников и привлечь за счет продажи новых акций 3,3 млрд фунтов стерлингов ($5,1 млрд).

Рыночная стоимость швейцарского банка UBS AG снизилась на 4,4%, несмотря на то, что финкомпания увеличила свою прибыль почти в три раза в третьем квартале. Руководство банка сообщило о переносе сроков достижения таргетируемых показателей рентабельности.

Между тем цена бумаг датской телекоммуникационной компании TDC A/S и швейцарского оператора магазинов беспошлинной торговли Dufry AG выросла более чем на 5,9% на фоне сильной квартальной отчетности.

Акции энергетических компаний Seadrill Ltd. и Tullow Oil Рlc растут более чем на 2,4%, несмотря на снижение цен на нефть.

На текущий момент:

FTSE 6354.50 -7.30 -0.11%

DAX 10920.95 -29.72 -0.27%

CAC 40 4915.95 -0.26 -0.01%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Австралийский индекс немного вырос во вторник сохранив ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 2% годовых, отметив "умеренный подъем" в экономике страны, а также тот факт, что предыдущее снижение ставки помогло поддержать объемы кредитования и потребительские расходы. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе, после того как на закрытии фондового рынка США технологических акций достиг самого высокого за последние 15 лет. Рынки Японии сегодня на работают всязи с официальным выходным в стране.

Широчайший Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 1,1% после того, как терял позиции в течение последних пяти сессий.

Австралийские акции выросли на 1,3%, отыграв утраченные ранее позиции, после того как Резервный банк Австралии оставил денежно-кредитную политику без изменений на уровне 2%

В своем сопроводительном заявлении РВА отметил, что в Австралии продолжается умеренный экономический рост, и хотя его показатели несколько ниже долгосрочных - перспективы улучшения состояния экономики стали более реальными.

"Сейчас происходит адаптация обменного курса австралийского доллара к значительному снижению мировых цен на природные ресурсы. В этих условиях Резервный банк счел целесообразным сохранить учетную ставку на уровне 2%", - заявил глава РБА Гленн Стивенс.

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 22,676.17 +306.13 +1.4 %

S&P/ASX 200 5,230.4 +64.65 +1.3 %

Shanghai Composite 3,325.67 +0.58 0.0%

Topix Closed

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,683.24 -399.86 -2.10 %

Hang Seng 22,370.04 -270.00 -1.19 %

Shanghai Composite 3,325.08 -57.48 -1.70 %

FTSE 100 6,361.8 +0.71 +0.01 %

CAC 40 4,916.21 +18.55 +0.38 %

Xetra DAX 10,950.67 +100.53 +0.93 %

S&P 500 2,104.05 +24.69 +1.19 %

NASDAQ Composite 5,127.15 +73.40 +1.45 %

Dow Jones 17,828.76 +165.22 +0.94 %

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, получив поддержку от позитивной статистики, а также подорожания акций сектора здравоохранения.

Читать далее