Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-10-2015

Большинство компонентов индекса DOW в плюсовой зоне (18 из 30). Аутсайдером являются акции The Procter & Gamble Company (PG, -1.49%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +3.33%).

Все сектора индекса S&P, за исключением одного, также выросли. Лидером является сектор основных материалов (+1.3%). Упал только сектор коммунальных услуг (-1.4%).

Основные фондовые индексы Уолл-стрит немного выросли на фоне квратального отчета Apple, а также роста энергетического сектора. Тем не менее, рост остается умеренным перед заявлениями ФРС после двухдневной встречи.

Apple, (AAPL) продала 48 млн айфонов в последнем отчетном квартале и сообщила, что почти в два раза увеличила доходы в Китае, развеяв опасения по поводу своего бизнеса во второй по величине экономике в мире.

Стоимость нефти заметно выросла, получив поддержку от снижения курса доллара США и отчета по запасам. Хотя коммерческие запасы нефти в США выросли 5-ю неделю подряд, согласно данным Минэнерго США, снижение запасов нефтепродуктов привело к падению общего показателя запасов нефти и нефтепродуктов на 3,7 млн баррелей. Сократились запасы всех видов нефтепродуктов - от бензина и дистиллятов до авиатоплива. Такая динамика запасов содействует росту цен на нефть. Котировки фьючерсов на нефть WTI превысили отметку 45 долларов за баррель. Вышедшие данные показали, что добыча нефти в США осталась на отметке 9,1 млн баррелей в день, так и не упав пока ниже 9 млн баррелей. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на неделе 17-23 октября выросли менее значительно, чем ожидалось, тогда как загруженность НПЗ возросла. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго США, опубликованные в среду. В еженедельном отчете ведомства сообщается, что запасы нефти выросли на 3,4 млн баррелей до 480 млн баррелей, продемонстрировав рост пятую неделю подряд. Средний прогноз аналитиков предполагал рост запасов на 3,5 млн баррелей.

Кроме того, по данным Министерства торговли США дефицит внешней торговли товарами США в сентябре с учетом коррекции на сезонные колебания сократился до 58,63 млрд долларов США, что стало самым низким показателем с февраля. В августе данный показатель достиг максимума за 2 года, составив 66,6 млрд долларов.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсовой зоне (20 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -1.32%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +2.81%).

Большинство секторов индекса S&P также выросли. Лидером является сектор основных материалов (+2,3%).Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 17592.00 +79.00 +0.45%

S&P 500 2072.75 +12.25 +0.59%

Nasdaq 100 4643.75 +11.50 +0.25%

Oil 45.86 +2.66 +6.16%

Gold 1176.90 +11.10 +0.95%

U.S. 10yr 2.07 +0.04

Европейские фондовые индексы выросли, поддержанные восстановлением акций энергетических компаний, в то время как инвесторы ожидали исход встречи ФРС. Читать далее

Ford Motor Co. (F) стала вторым автопроизводителем из Детройта за много недель, котрый сообщил о рекордных результатах квартальных продаж в Северной Америке.

В третьем квартале чистая прибыль компании составила $1,9 млрд, что более чем вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этого удалось достичь благодаря реструктуризации, увеличению стоимости гарантийного обслуживания и сильного спроса на грузовики.

Продажи Ford (F) и его конкурентов в Северной Америке достигли рекрдных результатов на фоне низких цен на бензин и другое топливо для грузовых автомобилей и внедорожников. Квартальная операционная прибыль компании в Северной Америке составила $2,7 млрд, или $3407 на каждое произведенное транспортное средство.

Вместе с тем, на других рынках автопроизводитель не достиг выдающихся результатов, подчеркивая свою зависимость от американских клиентов для получения прибыли.

После публикации отчета, акции Ford упали на 5%, или на $0,79 за штуку, до $14,89 в момент закрытия вчерашней сессии на Нью-Йоркской фондовой биржи. Операционная прибыль в размере $0,45 на акцию не оправдала ожиданий аналитиков.

На прошлой неделе, General Motors (GM) сообщила о $3,3 млрд операционной прибыли в Северной Америке. Исторически-сильные результаты пришли также благодаря тому, что союз United Auto Workers шел на уступки, в частности по вопросам заработной платы, чтобы помочь автомобильным компаниям в Детройте преодолеть многолетнюю слабость прибыли.

Тем не менее, расходы Ford способствует беспокойство инвесторов. Жесткая конкуренция на рынке грузовиков и внедорожников и строгие нормативные требования вынулили автопроизводителя потратить почти $2 млрд дополнительных структурных затрат в течение первых девяти месяцев года.

Главный финансовый директор Ford Боб Шанкс во вторник заявил, что на заработок в текущем квартале сильно повлияют сезонные затраты и потенциальные выплаты из нового союзного договора. В четвертом квартале операционная маржа может снизится на 11,3% в Северной Америке по сравнению с только что закончившимся кварталом.

Автомобильный аналитик Credit Suisse Дэн Гальвес описал растущие расходы, как препятствие для маржи и сказал, что они являются "потенциальным фактором риска, если и когда глобальные объемы станут более умеренными".

Выручка Ford в третьем квартале выросла на 9% до $38,1 млрд за счет более высоких продаж в США и Европе, но вялость в Китае и на развивающихся рынках сделала прогноз компании более осторожным.

Ford сообщил, что объемы продаж в Азиатско-Тихоокеанском упали на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то время как высокий спрос в Европе помог компенсировать снижение продаж в Китае, компания продолжает показывать убытки на европейских рынках. Потеря в Европе сократилась до $182 млн с $439 млн годом ранее. Ford не прогнозирует, когда их европейское подразделение начнет приносить прибыль.

Операционная прибыль в Азиатско-Тихоокеанском регионе составила всего $20 млн за квартал, менее половины прошлогоднего заработка. Ford потерял $163 млн в Южной Америке, и этот результат немного лучше, чем год назад. Финансовое подразделение Ford Credit заработало $541 млн прибыли за квартал, по сравнению с $498 млн за тот же период прошлого года.

Руководители компании прогнозируют улучшение результатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе с рекордным четвертом кварталом, в частности за счет новых китайских государственных субсидий, направленных на стимулирование продаж малолитражных автомобилей.

Тем не менее, Северная Америка является основой для оптимизма компании.

Продажи самого продаваемого грузовика F-150 подскочили с дилерских запасов до нормального уровня после долгой перенастройки оборудования для производства новой версии авто.

На текущий момент акции Ford (F) торгуются по $14,98 (+0.60%)

В среду польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.15%. В отраслевом разрезе индекса акции компаний телекоммуникационного сектора (-0.76%) и нефтегазовой отрасли (-0.64%) зафиксировали наибольшие потери. В то же время бумаги компаний химической промышленности (+0.48%) показали лучший результат.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.28%. Среди бумаг индексной корзины максимальные потери зафиксировали акции EUROCASH (WSE: EUR) - «минус2.19%». Заметное снижение также показали бумаги TAURON PE (WSE: TPE), PKN ORLEN (WSE: PKN) и BOGDANKA (WSE: LWB) - 1.6%, 1.45% и 1.31% соответственно. Напротив, лучше остальных проявили себя бумаги LPP (WSE: LPP) и PGNIG (WSE: PGN), котировки которых повысились на 0.97% и 0.73% соответственно.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.04% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $43.64 (+1.04%)

Золото $1176.10 (+0.88%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2063.25 (+0.13%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.18% до уровня 4640.75.

Внешний фон преимущественно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 18,903.02 +125.98 +0.67%

Hang Seng 22,956.57 -186.16 -0.80%

Shanghai Composite 3,375.16 -59.17 -1.72%

FTSE 6,391.28 +26.01 +0.41%

CAC 4,859.14 +12.07 +0.25%

DAX 10,736.72 +44.53 +0.42%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.55 за баррель (+0.81%)

Золото торгуется по $1174.20 за унцию (+0.72%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренно положительную динамику. В фокусе внимания участников рынка заседания ФРС, итоги которого будут озвучены в 18:00 GMT. Каких-либо изменений в денежно-кредитной политике ФРС по итогам текущей встречи не ожидается. Основным итогом октябрьского заседания федрезерва может стать дальнейшее разделение мнений в вопросе начала процесса повышения ставок в текущем году. Ранее в октябре был отмечен существенный раскол мнений членов FOMC в этом вопросе. Сначала против Джанет Йеллен выступила Лаэл Брейнард, заявившая, что регулятор не должен повышать ставки до тех пор, пока не уменьшаться понижательные риски для экономики США, исходящие от слабости экономики глобальной. Также главу ФРС не поддержал Даниэль Тарулло, заявивший, что на текущий момент он не считает подходящим решение повысить ставки в текущем году. Если расхождения во мнениях между членами FOMC являются делом привычным, то публичные разногласия в совете управляющих ФРС, в состав которого входят Йеллен, Брейнард и Тарулло, является явлением достаточно необычным. В то же время стоит отметить, что влияние оглашения итогов заседания на курс доллара, скорее всего, будет относительно умеренным, но только при условии отсутствии в сопроводительном заявлении тезисов об ухудшении ситуации в экономике США. Более важным будет протокол текущего заседания, который будет обнародован спустя две недели.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за отчетностью корпоративного сектора. Накануне свои квартальные отчеты опубликовали компании Apple (AAPL) и Twitter (TWTR). Обе компании отчитались лучше прогнозов. Однако стоит отметить, что инвесторов разочаровал тот факт, что компания Twitter понизила прогнозы по выручке в четвертом квартале до $695-710 млн. против усредненного прогноза аналитиков на уровне $741.70 млн. Что же касается отчета Apple, то он показал, что зависимость от продаж смартфонов iPhone продолжила увеличиваться. На премаркете акции AAPL выросли на 1.91%, акции TWTR обвалились на 11.30%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Stifel Research повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $34

Аналитики Pacific Crest повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Overweight с Sector Weight

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital подтвердили рейтинг акций Twitter (TWTR) на уровне Sector Perform; целевая стоимость понижена до $34 с $41

Аналитики Pivotal Research подтвердили рейтинг акций Twitter (TWTR) на уровне Buy; целевая стоимость $43

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $179 с $172

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций DuPont (DD) до $65 с $62

Согласно обнародованному отчету, прибыль International Paper Company по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $0.97 в расчете на одну акцию (против $0.95 в третьем квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.93.

Квартальная выручка компании составила $5.691 млрд. (-5.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.846 млрд.

По итогам сессии вторника акции IP упали до уровня $43.01 (-1.04%).

Вчера после закрытия торгов компания опубликовала отчетность по итогам деятельности за третий квартал 2015 года, которая превзошла ожидания рынка.

Однако инвесторов разочаровал тот факт, что компания понизила прогнозы по выручке в четвертом квартале до $695-710 млн. против усредненного прогноза аналитиков на уровне $741.70 млн.

Акции TWTR на премаркете снизились до уровня $28.07 (-10.43%).

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги на Токийской фондовой бирже завершились небольшим подъемом на ожидании корпоративной отчетности японских компаний в пятницу. Именно этот день станет самым активным днем в текущем сезоне отчетности в Японии, результаты за прошедший квартал в этот день опубликуют более 300 компаний, включая NTT Docomo Inc. и Japan Airlines Co. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в ожидании результатов заседаний центральных банков США и Японии. Возможно, что ФРС поднимет ставку на этой неделе, впервые за девять лет, однако это маловероятно. ФРС опубликует лишь заявление по монетарной политике, пресс-конференции не будет.

В пятницу состоится заседание Банка Японии, где произойдет пересмотр инфляционных и экономических прогнозов и многие аналитики ожидают расширение монетарного стимулирования. Прогнозы по росту и инфляции, скорее всего, будут пересмотрены в сторону понижения, однако реальные политические меры на этот раз маловероятны.

Китайские акции на торгах в Гонконге подешевели до месячного минимума, так как UBS Group AG снизил прогноз роста экономики Китая в 2016 году на 6.2%.

Акции Tsingtao Brewery и Jiangxi Copper подешевели более чем на 2% на фоне снижения цен на медь.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе. Индекс Nikkei нарушил тенденцию и вырос в начале торгов на 0,6% после падения предыдущего дня.

Котировки в Австралии снизились на фоне негативных данных по по индексу потребительских цен в Австралии, которые оказались хуже ожиданий.

Как стало известно, индекс потребительских цен, публикуемый РБА и повторно публикуемый Австралийским бюро статистики, в третьем квартале вырос на 0.5%, что ниже ожиданий экономистов 0.6% и предыдущего значения 0.7%. В годовом исчислении в третьем квартале потребительские цены выросли на 1,5%, тогда как прогнозировался рост на 1,7%.

Nikkei 225 18,848.3 +71.26 +0.38 %

Hang Seng 23,008.31 -134.42 -0.58 %

S&P/ASX 200 5,339.3 -6.85 -0.13 %

Shanghai Composite 3,413.73 -20.60 -0.60 %

Topix 1,543.26 +0.15 +0.01 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,777.04 -170.08 -0.90 %

Hang Seng 23,142.73 +26.48 +0.11 %

Shanghai Composite 3,434.27 +4.69 +0.14 %

FTSE 100 6,365.27 -51.75 -0.81 %

CAC 40 4,847.07 -50.06 -1.02 %

Xetra DAX 10,692.19 -109.15 -1.01 %

S&P 500 2,065.89 -5.29 -0.26 %

NASDAQ Composite 5,030.15 -4.56 -0.09 %

Dow Jones 17,581.43 -41.62 -0.24 %