Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-10-2015

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (17 в минусе, 13 в плюсе). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -3.26%). Больше остальных выросли акции Microsoft (MSFT, +1.66%).

Большинство секторов индекса S&P снизились. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.9%). Лидером является сектор услуг (+0,5%).

Европейские фондовые индексы закрылись смешано в понедельник, отступив от двухмесячного максимума, что связано с неопределенностью по поводу дальнейших действий мировых ЦБ.

Читать далее

В понедельник польский рынок акций закрылся ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.15%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Лучшие результаты по итогам торгов зафиксировали бумаги электроэнергетических компаний (+2.40%), которые отскочили после существенных падений на предыдущей сессии. В то же время худшую динамику показали акции сырьевых компаний (-1.90%). За ними следуют бумаги банковских учреждений (-1.02%), которые обвались после того, как оппозиционная партия «Право и справедливость», которая декларировала намерения ввести налог на банковские активы и провести конвертацию ипотечных кредитов в швейцарских франках в злотые, возложив на кредиторов потери от курсовых разниц, заявила о победе на выборах.

Индекс компании большой капитализации WIG30 вырос на 0.19%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины, акции PGE (WSE: PGE) показали максимальный рост - 4.15%. Также в числе лидеров роста оказались бумаги CCC (WSE: CCC), CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), EUROCASH (WSE: EUR) и ENERGA (WSE: ENG), котировки которых повысились на 1.68%-2.13%. Напротив, акции MBANK (WSE MBK) показали наибольшее снижение - 3.88%. За ними следуют бумаги JSW (WSE: JSW), KGHM (WSE: KGH) и PKO BP (WSE: PKO), подешевевшие на 2.09%-2.51%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит не демонстрируют определенной динамики в понедельник на фоне снижения стоимости энергоресурсов из-за опасений о их переизбытке, а также оценивания инвесторами корпоративных отчетностей.

Инвесторы также ожидают двухдневное заседание политики Федеральной резервной системы, которое начинается во вторник. ФРС в среду должно дать понимание о сроках повышения ставок.

Кроме того, как стало сегодня известно, продажи новостроек упали в сентябре, предполагая, что этот сегмент рынка жилья может проявить охлаждение. Продажи новых односемейных домов упали с учетом сезонных колебаний до 468 000 в сентябре, Министерство торговли заявило в понедельник, что меньше на 11,5% по сравнению с пересмотренным с понижением августовским показателем 529 000. Министерство сообщило, что показатель имеет погрешность плюс-минус 11,3%. Экономисты ожидали 550 000 продаж новостроек.

Стоимость нефтяных фьючерсов умеренно снизилась, приблизившись до четырехнедельного минимума, что связано с сохраняющимися опасениями по поводу перенасыщенности рынка. Между тем, данные Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США показали, что хедж-фонды за 7 дней по 20 октября нарастили число коротких позиций (ставок на снижение цен) по нефти WTI на 18%, максимальную величину с 21 июля, при этом длинные позиции выросли всего на 380 контрактов. В итоге чистая длинная позиция (разница между ставками на рост и снижение цен) сократилась более чем на 16 тыс., или 8,7%, - до 168 тыс.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (16 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -2.88%). Больше остальных выросли акции Microsoft (MSFT, +1.20%).

Большинство секторов индекса S&P снизились. Лидером является сектор здравоохранения (+0,5%).Больше всего упал сектор основных материалов (-1.6%).

На текущий момент:

Dow 17541.00 -5.00 -0.03%

S&P 500 2064.00 -2.00 -0.10%

Nasdaq 100 4620.25 +8.75 +0.19%

Oil 44.30 -0.30 -0.67%

Gold 1166.50 +3.70 +0.32%

U.S. 10yr 2.06 -0.02

По данным Bloomberg, Tesla продала 1 345 автомобилей в Китай в третьем квартале против 797 в первом и 883 во втором. Всего с начала года объём продаж в КНР достиг 3 025 авто.

Акции TSLA выросли до уровня $212.71 (+1.73%).

Повышение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до Overweight с Equal-Weight

Снижение рейтингов:

Аналитики UBS понизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Sell

Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Equal-Weight с Overweight

Прочее:

Аналитики Cowen подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Market Perform; целевая стоимость повышена до $135 с $130

Аналитики Goldman присвоили акциям Hewlett-Packard (HPQ) рейтинг Neutral

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Alphabet (GOOG) до $900 с $850

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.07% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $44.37 (-0.54%)

Золото $1167.00 (+0.35%)

Согласно сообщению New York Post, Disney готова купить небольшой пакет акций в медиакомпании, специализируещейся на производстве контента для молодежной аудитории, которая готовится к запуску кабельной сети в США под брендом Vice, а также десятка каналов по всей Европе в течение следующего года-полтора.

Disney уже инвестировал в Vice, но не напрямую, а через A&E Networks - компанию в которой Disney является соучредителем (наряду с Hearst). A&E Networks в прошлом году купила 10% акций в Vice за $250 млн.

Акции DIS на премаркете снизились до уровня $113.00 (-0.08%).

В профсоюзе сообщают, что добились увеличения зарплат, а также гарантий сохранения рабочих мест. Планируется, что руководители местных профсоюзов встретятся в среду в Детройте, чтобы окончательно утвердить трудовое соглашение.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $35.99 (+0.11%).

Как сообщает банк, переход позволит клиентам банка получить больше преимуществ, в том числе избежать комиссий за международные транзакции по всем кредитным картам USAA Visa в 2016 году.

Акции V на премаркете выросли до уровня $78.25 (+1.53%).

27 октября

До начала торгов:

DuPont (DD). Cредний прогноз: EPS $0.10, выручка $5252.39 млн.

Ford Motor (F). Cредний прогноз: EPS $0.46, выручка $35086.01 млн.

Merck (MRK). Cредний прогноз: EPS $0.92, выручка $10077.72 млн.

Pfizer (PFE). Cредний прогноз: EPS $0.51, выручка $11574.43 млн.

Yandex N.V. (YNDX). Cредний прогноз: EPS $10.08, выручка $15044.01 млн.

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Cредний прогноз: EPS $1.87, выручка $50947.22 млн.

Twitter (TWTR). Cредний прогноз: EPS $0.05, выручка $561.04 млн.

28 октября

До начала торгов:

Intl Paper (IP). Cредний прогноз: EPS $0.93, выручка $5846.20 млн.

После окончания торгов:

Barrick Gold (ABX). Cредний прогноз: EPS $0.07, выручка $2312.24 млн.

29 октября

До начала торгов:

Altria (MO). Cредний прогноз: EPS $0.75, выручка $4885.53 млн.

После окончания торгов:

Starbucks (SBUX). Cредний прогноз: EPS $0.43, выручка $4899.10 млн.

30 октября

До начала торгов:

Chevron (CVX). Cредний прогноз: EPS $0.74, выручка $34810.56 млн.

Exxon Mobil (XOM). Cредний прогноз: EPS $0.90, выручка $63671.16 млн.

Фондовые индексы Западной Европы торгуются разнонаправленно после роста в четверг и пятницу, ставшего рекордным с июля.

На прошлой неделе европейские фондовые рынки выросли благодаря ожиданиям дополнительных стимулирующих мер со стороны Европейского центрального банка и снижению основных процентных ставок в Китае.

На текущей неделе состоятся заседания ЦБ США и Японии.

Руководство Федеральной резервной системы проведет заседание 27-28 октября. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее подъема в октябре оценивается рынком всего в 6%, а шансы на повышение в декабре составляют 36%.

Инвесторы оценивали данные Германии по деловому доверию. Настроения в деловых кругах Германии в октябре ухудшились меньше, чем ожидалось, так как скандал с некорректным программным обеспечением на автомобилях Volkswagen AG не отразился на автомобильной промышленности страны.

По опубликованным в понедельник данным исследовательского института Ifo, индекс настроений в деловых кругах Германии в октябре понизился до самого низкого уровня с июля, составив 108,2 против 108,5 в сентябре. Экономисты ожидали падения индекса до 107,8.

Цена бумаг французского автопроизводителя Peugeot Citroen снизилась на 2,1% на данных о меньшем, чем ожидалось, росте выручки в третьем квартале.

Курс акций крупнейшего в мире рекламного концерна WPP Plc понизился на 2,5%. Компания отчиталась о снижении темпов роста прибыли в Великобритании.

Производитель полупроводников Dialog Semiconductor потерял 14% капитализации на слабых квартальных финпоказателях.

Рыночная стоимость Deutsche Bank сократилась на 2% после того, как Financial Times сообщила о том, что американские власти расширяют расследование в отношении финансовых операций, которые осуществлялись через "дочку" германского банка в России.

Между тем акции шведской Securitas AB подорожали на 3,9%. Как стало известно, американский производитель банкоматов Diebold Inc. согласился продать ей свое подразделение в сфере обеспечения цифровой безопасности.

Котировки ценных бумаг Aberdeen Asset Management, британской управляющей компании, выросли на 4% на слухах, что руководство фирмы рассматривает вариант ее продажи.

На текущий момент:

FTSE 6427.32 -16.76 -0.26%

DAX 10813.57 19.03 0.18%

CAC 40 4892.79 -30.85 -0.63%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне позитивных ожиданий, связанных с экономикой Китая.

В минувшие выходные Народный банк Китая в пятый раз за год снизил ключевые ставки на 25 б.п. - с 4,60% до 4,35%, а также сократил норму отчислений в резервы для банков, фактически предоставив им дополнительное финансирование для спекуляций.

"Шаги по снижению кредитной ставки в Китае наложились на перспективы введения дополнительных мер по стимулированию конъюнктуры и в странах Европейского союза, что усиливает общий оптимизм инвесторов", - говорят в Nomura Securities

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже значительно выросли на фоне снижения ставки ценробанком Китая, что усилило позитивный настрой на рынке, где котировки в пятницу также серьезно выросли. Также на динамику торгов повлияло снижение курса иены по отношению к доллару США.

В ходе торгов в Токио подорожали акции автомобилестроительных компаний и производителей бытовой электротехники, которые тесно связаны с рынком Китая.

Акции на торгах в Китае торгуются около двухмесячного максимума после того как снизить процентные ставки Народный банк Китая в пятый раз за год снизил ключевые ставки. Также сегодня в Пекине открылся пятый пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Важнейшим вопросом его повестки дня станет рассмотрение проекта плана социально-экономического развития страны на 13-й пятилетний план с 2016 по 2020 годы.

К концу будущей пятилетки в ВВП Китая, по планам китайского руководства, должен превысить 80 трлн юаней (более $12,5 трлн). Ддоходы на душу населения в городах Китая должны вырасти, как минимум, до 40 тыс. юаней в год ($6,3 тыс.), а в деревнях должны превысить 12 тыс. юаней (около $2 тыс.) в год на человека.

Nikkei 225 19,013.05 +187.75 +1.00 %

Hang Seng 23,204.33 +52.39 +0.23 %

S&P/ASX 200 5,352.9 +1.34 +0.02 %

Shanghai Composite 3,437.03 +24.59 +0.72 %

Topix 1,562.29 +14.45 +0.93 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,825.3 +389.43 +2.11 %

Hang Seng 23,151.94 +306.57 +1.34 %

Shanghai Composite 3,413.19 +44.45 +1.32 %

FTSE 100 6,444.08 +67.80 +1.06 %

CAC 40 4,923.64 +121.46 +2.53 %

Xetra DAX 10,794.54 +302.57 +2.88 %

S&P 500 2,075.15 +22.64 +1.10 %

NASDAQ Composite 5,031.86 +111.81 +2.27

Dow Jones 17,646.7 +157.54 +0.90 %