Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-10-2015

Выручка за отчетный период составила $39,1 млрд (+19.0% г/г, прогноз $41.02 млрд).

По итогам сессии четверга акции T выросли до уровня $33.91 (+0.92%).

Выручка за отчетный период составила $25,36 млрд (прогноз $24.91 млрд).

По итогам сессии четверга акции AMZN выросли до уровня $561.78 (+1.08%).

Выручка за отчетный период составила $18,67 млрд (+13.0% г/г, прогноз $18.42 млрд).

По итогам сессии четверга акции GOOG выросли до уровня $650.90 (+1.29%).

Основные фондовые индексы США выросли более чем на 1,6% в четверг, прервав при этом двухдневное снижение. Катализатором роста стали сильные квартальные результаты компаний McDonald's (MCD) и Dow Chemicals (DOW), а также намеки Европейского центрального банка на расширение своей программы по стимулированию.

Читать далее

Европейские фондовые индексы значительно выросли в четверг, получив поддержку от заявлений главы ЕЦБ Драги о возможности пересмотреть "настройки" программы QE в декабре.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли около 1,5% после двух дней потерь. Катализатором роста стали сильные квартальные результаты компаний McDonald's (MCD) и Dow Chemicals (DOW), а также намеки Европейского центрального банка на расширение своей программы по стимулированию.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, впервые подавших заявки на пособия по безработице, немного выросло на прошлой неделе, но показатель остается на исторически низком уровне. Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, увеличились на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 259 000 на неделе, завершившейся 17 октября. Об этом Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали 265 000 первичных обращений на прошлой неделе.

Вместе с тем, продажи жилья на вторичном рынке выросли в сентябре вторыми самыми высокими темпами в течение восьми лет, так как продолжающиеся низкие процентные ставки и отложенный спрос поддерживают восстановление рынка жилья. Продажи жилья на вторичном рынке выросли в сентябре с августа с учетом сезонных колебаний до годового уровня 5,55 млн, Национальная ассоциация риэлторов сообщила в четверг. Это был четвертый месяц прироста за последние пять месяцев.

Экономисты ожидали роста в сентябре на 1,7% до 5,38 млн.

Стоит также отметить. что Индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board в США снизился на 0,2% в сентябре до 123,3 (2010 = 100). Индекс был неизменным в августе и июле.

Компоненты индекса DOW двигаются преимущественно в плюсе (26 из 30). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -5.76%). Больше остальных выросли акции McDonald's Corp. (MSFT, +7.32%).

Большинство индексов S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.2%). Лидером роста является сектор промышленных товаров (+2,6%).

На текущий момент:

Dow 17363.00 +307.00 +1.80%

S&P 500 2043.25 +34.75 +1.73%

Nasdaq 100 4484.75 +85.50 +1.94%

10 Year yield 2,04% +0,01

Oil 45.25 +0.05 +0.11%

Gold 1166.70 -0.40 -0.03%

Американская корпорация, одна из крупнейших в мире сети ресторанов быстрого питания, работающая по системе франчайзинга McDonald's (MCD) сообщила о росте продаж по всему миру в существующих ресторанах на 4% в третьем квартале, отмечая заметное увеличения дохода в США и Китае.

Антикризисный план сети ресторанов быстрого питания подразумевал остановить многолетний спад продаж благодаря инициативам в меню, а также за счет повышенного внимания к франчайзингу.

В течение квартала, продажи США в тех же магазинах, которые были в аналогичном периоде прошлого года, выросли впервые за два года, примерно на 1%. McDonald's отметил, что внедрение новых блюд в завтраки и основное меню помогли увеличить выручку. В то время как популярная инициатива завтрака на целый день уже работает в США, она началась только в этом месяце, следовательно, не является фактором роста для этого региона.

McDonald's, который недавно представил новую структуру отчетности, сообщил о росте сопоставимых продаж на своих "высоких рынках" на 8,9%, что обусловлено "очень сильными" продажами в Китае и хорошими продажами на большинстве других рынков. При оценке внезапного успеха в Китае, где компания имела неприятности в связи с продовольственным скандалом с поставщиком мяса более года назад, в McDonald's отметили, что ставили акцент в регионе на предложения завтраков в течение квартала.

"Я воодушевлен нашей операционной деятельностью за квартал, с положительными сопоставимыми продажами во всех сегментах, в том числе США, а также восстановлением продаж в Китае после скандала в предыдущем году с поставщиком", - сказал генеральный директор компании Стив Истербрук в заявлении.

Результаты были также хороши на "ведущих международных рынках", где продажи выросли на 4,6%, во главе с ростом в Австралии, Великобритании и Канаде.

По мнению Golden Arches, сопоставимые продажи должны быть положительным по всем направлениям и в четвертом квартале.

Доход и прибыль McDonald's превзошли оценки аналитиков. Выручка снизилась на 5% до $6.62 млрд, но превысила оценки $6.41 млрд. Вместе с тем, выручка выросла бы на 7%, если бы не эффект валютных курсов. Чистая прибыль выросла до $1,31 млрд, или $1,40 на акцию, по сравнению с $1,07 млрд, или $1,09 на акцию, в аналогином периоде прошлого года. Аналитики ожидали $1.28 прибыли на акцию.

Акции MCD выросли на 10% в этом году и на на текущий момент демонтстрируют около 7% дневного роста.

На текущий момент акции McDonald's (MCD) торгуются по $110,13 (+7.40%)

В четверг польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.17%. В отраслевом разрезе индекса, сырьевой сектор (+3.83%) показал наибольший рост, тогда как пищевая промышленность (-4%) зафиксировала худший результат.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на скромные 0.07%. Список главных аутсайдеров среди бумаг корзины индекса возглавили акции KERNEL (WSE: KER), которые обвалились на 6.96% после публикации компанией худших, чем ожидалось, результатов за 2015ФГ и слабых операционных результатов за I квартал 2016ФГ. Кроме того, в числе аутсайдеров оказались бумаги финансовых учреждений HANDLOWY (WSE: BHW), PKO BP (WSE: PKO) и PZU (WSE: PZU), которые потеряли 1.16%-4.73%. Акции ORANGE POLSKA (WSE: OPL) также зафиксировали существенные потери, 2.06%, после того как компания заявила, что может снизить дивиденды из-за приобретения дорогих частот, пригодных для высокоскоростного интернета. Бумаги PKN ORLEN (WSE: PKN) снизились на 0.84%, так как прибыль компании за III квартал оказалась ниже ожиданий рынка. Напротив, лидером роста стали акции KGHM (WSE: KGH), котировки которых повысились на 4.5% на фоне повышения цен на медь. За ними следуют бумаги JSW (WSE: JSW), EUROCASH (WSE: EUR), GTC (WSE: GTC) и CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), подорожавшие на 2.25%-2.45%.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.03% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $45.67 (+1.04%)

Золото $1163.10 (-0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2020.75 (+0.61%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.74% до уровня 4432.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 18,435.87 -118.41 -0.64%

Hang Seng 22,845.37 -143.85 -0.63%

Shanghai Composite 3,369.58 +48.90 +1.47%

FTSE 6,361.04 +12.62 +0.20%

CAC 4,765.5 +70.40 +1.50%

DAX 10,390.17 +152.07 +1.49%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.84за баррель (+1.42%)

Золото торгуется по $1163.40 за унцию (-0.28%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост. По-прежнему, основным триггером, определяющим движение индексов, остаются выходящие квартальные отчеты корпоративного сегмента.

Инвесторы оптимистично отреагировали на финансовые результаты McDonald's (MCD). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $1.40 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.28. Ее квартальная выручка составила $6.615 млрд. (-5.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.400 млрд. Акции MCD подскочили на 7.85%

Компания 3M (MMM) показала смешанные результаты по итогам третьего квартала: показатель EPS достиг $2.05, превысив средний прогноз аналитиков на уровне $2.01, тогда как ее выручка составила $7.712 млрд. (-5.2% г/г), что оказалось ниже среднего прогноза $7.845 млрд. Кроме того, компания понизила прогноз по прибыли на 2015 год до $7.73-7.78 в расчете на одну акцию c $7.73-7.93 ожидавшихся ранее. Средний прогноз аналитиков по прибыли на акцию составляет $7.78. Акции MMM подорожали на 0.79%.

Не оправдали ожиданий рынка квартальные результаты Caterpillar (CAT) и Freeport-McMoRan (FCX). Первая показала прибыль на уровне $0.75 в расчете на акцию против прогнозных $0.79 и выручку в размере $10.962 млрд. (-19.1% г/г) против прогнозных $11.196 млрд. Вторая зафиксировала убыток в размере $0.15 в расчете на одну акцию против прогнозируемого аналитиками убытка на уровне $0.07; выручка компании составила $3.681 млрд. (-35.4% г/г) против прогнозных $3.973 млрд. На премаркете акции CAT теряют 0.73%, акции FCX - 1.51%.

Компания American Express (AXP) отчиталась по итогам деятельности в третьем квартале вчера после закрытия торгов. Опубликованные результаты оказались хуже ожиданий рынка: показатель EPS составил $1.24 против среднего прогноза $1.31 на акцию, выручка - $8.193 млрд. против прогнозируемых $8.315 млрд. Кроме того, озвученный компанией прогноз по прибыли на 2015 год в $5.20-$5.35 на акцию не оправдывает усредненный прогноз аналитиков на уроне $5.49. Акции AXP на премаркете подешевели на 2.69%.

Напомним, после закрытия торгов ожидается раскрытие отчетности Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), AT&T (T) и Microsoft (MSFT).

Среди сообщений экономического характера стоит отметить вышедшие данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Согласно информации Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 259 000 на неделе, завершившейся 17 октября. Экономисты ожидали 265 000 первичных обращений на прошлой неделе.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке за сентябрь, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Wells Fargo возобновили оценку акций Visa (V) с рейтинга Outperform

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Freeport-McMoRan по итогам третьего квартала текущего финансового года достиг $0.15 в расчете на одну акцию (против прибыли $0.64 на акцию в третьем квартале 2014 года), что оказалось хуже прогнозируемого аналитиками убытка на уровне $0.07 на акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.681 млрд. (-35.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.973 млрд.

Акции FCX на премаркете снизились до уровня $11.82 (-1.09%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $1.40 в расчете на одну акцию (против $1.51 в третьем квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.28.

Квартальная выручка компании составила $6.615 млрд. (-5.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.400 млрд.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $109.28 (+6.57%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $0.75 в расчете на одну акцию (против $1.72 в третьем квартале 2014 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.79.

Квартальная выручка компании составила $10.962 млрд. (-19.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.196 млрд.

Компания ожидает, что по итогам года ее чистая прибыль в расчете на акцию составит $4.60 (несколько ниже усредненного прогноза $4.67), выручка достигнет $48 млрд. (в целом совпадает с прогнозом рынка).

Акции CAT на премаркете снизились до уровня $67.50 (-2.03%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $2.05 в расчете на одну акцию (против $1.98 в третьем квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.01.

Квартальная выручка компании составила $7.712 млрд. (-5.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.845 млрд.

3M понизила прогноз по прибыли на 2015 год до $7.73-7.78 в расчете на одну акцию c $7.73-7.93 ожидавшихся ранее. Средний прогноз аналитиков по прибыли на акцию составляет $7.78.

Акции MMM на премаркете снизились до уровня $148.17 (-1.10%).

Фондовые индексы Западной Европы меняются слабо и разнонаправленно, в то время как внимание инвесторов приковано к предстоящему заседанию Европейского центрального банка и смешанной финансовой отчетности крупнейших компаний региона.

Руководители ЕЦБ в четверг проводят выездное заседание на Мальте. Им предстоит проанализировать противоречивые макроэкономические сигналы из еврозоны и других регионов мира и решить, требуются ли дополнительные меры стимулирования для борьбы с угрозой дефляции в странах валютного блока.

Большинство экономистов и дилеров ожидают, что ЕЦБ в четверг воздержится от изменения стимулирующих программ. Вместе с тем они рассчитывают, что глава ЦБ Марио Драги даст сигнал о возможности увеличения стимулов в будущем.

Поддержку рынкам оказали данные по розничным продажам в Великобритании, которые поднялись быстрее, чем ожидалось, в сентябре.

Розничные продажи, в том числе автомобильного топлива, выросли на 1,9 процента за месяц в сентябре, превысив ожидания экономистов подъема на 0,3 процента.

Без учета автомобильного топлива, розничные продажи выросли на 1,7 процента за месяц в сентябре, быстрее, чем 0,4 процента подъема, ожидаемых экономистами.

На ежегодной основе, розничные продажи, в том числе автомобильного топлива, выросли на 6,5 процента в сентябре. Ожидаемый темп роста составил 4,8 процента. За исключением автомобильного топлива продажи выросли на 5,9 процента в сентябре, что было быстрее, чем ожидаемый рост на 4,7 процента.

Цена бумаг германского автопроизводителя Daimler AG опустилась на 0,8%. Daimler увеличил чистую прибыль в 3-м квартале на 14,4%, выручку - на 13%, результаты превзошли ожидания рынка. Однако компания теперь прогнозирует более сдержанный рост мирового авторынка в 2015 году из-за слабости спроса в Китае.

Курс акций французского оператора связи Orange SA вырос на 3,4% благодаря улучшению прогноза годовой прибыли.

Рыночная стоимость швейцарского производителя компьютерной периферии Logitech International SA поднялась на 3,7%. Прибыль и выручка компании за 3-й квартал были выше ожиданий рынка.

Крупнейший мировой производитель препаратов для лечения рака Roche Holding AG увеличил капитализацию на 1,1% благодаря позитивной квартальной отчетности и пересмотру прогноза годовой выручки с повышением.

Котировки ценных бумаг французской Pernod Ricard SA, второго по величине производитель алкогольной продукции в мире, выросли на 1,1%. Компания увеличила выручку в 1-м финквартале на 9%, выше ожиданий, и дала позитивный прогноз роста прибыли на текущий фингод в целом.

На текущий момент:

FTSE 6340.16 -8.26 -0.13%

DAX 10255.32 17.22 0.17%

CAC 40 4690.66 -4.44 -0.09%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне снижения на фондовом рынке США.

Инвесторы осторожничают из-за возросших опасений по поводу здоровья экономики Китая. В тоже время рынки а ожидании результатов заседания Европейского центрального банка, которое состоится позднее сегодня.

Снижением котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне коррекции после вчерашнего роста, а также снижения, отмеченного в Нью- Йорке. Однако в ходе торгов цена на акции начала вновь расти на фоне снижения курса иены, что выгодно компаниям нацеленых на экспорт.

Nikkei 225 18,565.83 +11.55 +0.06 %

Hang Seng 22,827.49 -161.73 -0.70 %

S&P/ASX 200 5,254.6 +6.30 +0.12 %

Shanghai Composite 3,340.04 +19.36 +0.58 %

Topix 1,528.35 +1.54 +0.10 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,554.28 +347.13 +1.91 %

S&P/ASX 200 5,248.3 +12.73 +0.24 %

Shanghai Composite 3,306.52 -118.81 -3.47 %

Topix 1,526.81 +27.53 +1.84 %

FTSE 100 6,348.42 +3.29 +0.05 %

CAC 40 4,695.1 +21.29 +0.46 %

Xetra DAX 10,238.1 +90.42 +0.89 %

S&P 500 2,018.94 -11.83 -0.58 %

NASDAQ Composite 4,840.12 -40.85 -0.84 %

Dow Jones 17,168.61 -48.50 -0.28 %