Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-10-2015

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (16 из 30). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.81%). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +1.98%).

Большинство индексов S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-2.1%). Лидером роста является сектор услуг (+0,2%).

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, но с небольшим изменением. Поддержку рынку оказали позитивные корпоративные отчеты о прибыли, в то время как слабые данные по Китаю сдерживали дальнейшее повышение.

Читать далее

В понедельник польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.25%. В отраслевом разрезе, медиасектор (-4%) показал худший результат, тогда как химическая промышленность (+2.30%) продемонстрировала наибольший рост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.33%. Среди бумаг, входящих в индексную корзину, в числе наиболее подешевевших оказались акции CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и ORANGE POLSKA (WSE: OPL), которые потеряли 4.98% и 1.87% соответственно, поскольку информация о приобретении компаниями новых частот, пригодных для высокоскоростного интернета, вызвала опасения относительно их финансового состояния. Акции KGHM (WSE: KGH) упали на 2.93% на фоне снижения цен на медь. Акции GTC (WSE: GTC) потеряли 2.10%. Напротив, максимальный положительный результат зафиксировали акции EUROCASH (WSE: EUR), котировки которых повысились на 3.28% по итогам сессии. За ними следуют бумаги RUPAAZOTY (WSE: ATT) и ASSECO POLAND (WSE: ACP), которые подорожали на 2.83% и 1.89% соответственно.

Основные фондвые индексы США около нулевой отметки в понедельник, так как слабые квартальные результаты банка Morgan Stanley (MS) вызвали озабоченность инвесторов о дальнеших корпоративных результатах корпораций США.

Банк опубликовал результаты, которые оказались значительно хуже среднего прогноза аналитиков: показатель EPS составил $0.34 против ожидаемых $0.63 на акцию, выручка - $7.767 млрд. против прогнозируемых $8.461 млрд.

Кроме того, давление на настроения инвесторов оказывают данные, сигнализирующие о замедлении роста китайской экономики. Как сообщило Национальное бюро статистики КНР, ВВП Китая в третьем квартале вырос на 6,9% в годовом выражении после роста на 7% во втором квартале. Показатель превзошел ожидания экспертов, прогнозировавших рост на 6,8%. Между тем объем промышленного производства в стране в сентябре повысился на 5,7% в годовом выражении после роста на 6,1% в августе, сообщило Национальное статистическое управление КНР. Аналитики прогнозировали рост на 6%.

Вместе с тем, в США строительные фирмы оценили свой бизнес наилучшим образом за десятилетие. Индекс состояния рынка жилья вырос на 3 пункта в октябре до уровня 64, сообщила Национальная ассоциация строителей жилья / Wells Fargo. Значение индекса выше 50 считается положительным настроением. Индекс составил 54 пункта в октябре прошлого года.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.67%). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +1.47%).

Большинство индексов S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.7%). Лидером роста является сектор услуг (+0,1%).

На текущий момент:

Dow 17084.00 -31.00 -0.18%

S&P 500 2021.00 -4.50 -0.22%

Nasdaq 100 4434.50 -0.25 -0.01%

10 Year yield 2,04% +0,02

Oil 46.68 -1.04 -2.18%

Gold 1170.10 -13.00 -1.10%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.03% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $46.05 (-2.58%)

Золото $1175.50 (-0.63%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2017.25 (-0.41%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.42% до уровня 4416.00.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 18,131.23 -160.57 -0.88%

Hang Seng 23,075.61 +8.24 +0.04%

Shanghai Composite 3,387.46 -3.89 -0.11%

FTSE 6,343.68 -34.36 -0.54%

CAC 4,688.67 -14.12 -0.30%

DAX 10,128.51 +24.08 +0.24%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.51 за баррель (-1.59%)

Золото торгуется по $1175.20 за унцию (-0.67%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. Инвесторов разочаровала слабая квартальная отчетность Morgan Stanley. Банк опубликовал результаты, которые оказались значительно хуже среднего прогноза аналитиков: показатель EPS составил $0.34 против ожидаемых $0.63 на акцию, выручка - $7.767 млрд. против прогнозируемых $8.461 млрд.

Кроме того, давление на настроения инвесторов оказывают данные, сигнализирующие о замедлении роста китайской экономики. Как сообщило Национальное бюро статистики КНР, ВВП Китая в третьем квартале вырос на 6,9% в годовом выражении после роста на 7% во втором квартале. Показатель превзошел ожидания экспертов, прогнозировавших рост на 6,8%. Между тем объем промышленного производства в стране в сентябре повысился на 5,7% в годовом выражении после роста на 6,1% в августе, сообщило Национальное статистическое управление КНР. Аналитики прогнозировали рост на 6%.

В сегменте корпоративных новостей внимание игроков рынка сосредоточено на выходящих квартальных отчетах. Важным событием сегодняшнего дня в сегменте станет отчет IBM (IBM), публикация которого состоится уже после закртия торгов. Ожидается, что прибыль компании по итогам третьего квартала составит $3.30 из расчета на акцию, выручка - $19.641 млрд.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, публикация которых ожидается в 14:00 GMT, а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера, которое запланировано на 16:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BB&T Capital Mkts повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до Buy

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Axiom Capital повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $45

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций General Electric (GE) до $32

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций General Electric (GE) до $32

Аналитики Credit Suisse поместили акции McDonald's (MCD) в список "US and Global Focus List"

Аукционерам компании предлагается возможность обменять принадлежащие им акции GE на акции Synchrony Financial (SYF). Обмен акций будет проводиться с дисконтом 7%.

Напомним, компания Synchrony Financial была создана путем отделения от General Electric. В данное время GE является собственником 84.6% акций SYF.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $28.73 (-0.86%).

19 октября

После окончания торгов:

IBM (IBM). Cредний прогноз: EPS $3.30, выручка $19640.51 млн.

20 октября

До начала торгов:

Travelers (TRV). Cредний прогноз: EPS $2.25, выручка $6038.47 млн.

United Tech (UTX). Cредний прогноз: EPS $1.56, выручка $14587.26 млн.

Verizon (VZ). Cредний прогноз: EPS $1.02, выручка $32969.76 млн.

После окончания торгов:

Yahoo! (YHOO). Cредний прогноз: EPS $0.16, выручка $1023.79 млн.

21 октября

До начала торгов:

Boeing (BA). Cредний прогноз: EPS $2.20, выручка $24781.01 млн.

Coca-Cola (KO). Cредний прогноз: EPS $0.50, выручка $11562.69 млн.

General Motors (GM). Cредний прогноз: EPS $1.19, выручка $37171.75 млн.

После окончания торгов:

American Express (AXP). Cредний прогноз: EPS $1.31, выручка $8335.83 млн.

22 октября

До начала торгов:

3M (MMM). Cредний прогноз: EPS $2.01, выручка $7866.41 млн.

Caterpillar (CAT). Cредний прогноз: EPS $0.79, выручка $11257.47 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Cредний прогноз: EPS $-0.10, выручка $3973.48 млн.

McDonald's (MCD). Cредний прогноз: EPS $1.28, выручка $6410.20 млн.

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Cредний прогноз: EPS $7.21, выручка $18308.76 млн.

Amazon (AMZN). Cредний прогноз: EPS $-0.15, выручка $24913.96 млн.

AT&T (T). Cредний прогноз: EPS $0.69, выручка $41020.88 млн.

Microsoft (MSFT). Cредний прогноз: EPS $0.59, выручка $21097.41 млн.

23 октября

До начала торгов:

Procter & Gamble (PG). Cредний прогноз: EPS $0.95, выручка $17391.44 млн.

Как сообщает Bloomberg, со ссылкой на финансового директора GE Джеффа Борнштейна, компания намерена в течение последующих 2-3 лет направить $10 млрд. на приобретение активов для своего новосозданного цифрового подразделения GE Digital. Г-н Борнштейн не исключает, что сумма вложений может быть увеличена при наличии привлекательных возможностей.

Напомним, о создании GE Digital компания сообщила в сентябре. Данное подразделение будет интегрировать в себе Software Center, занимающуюся IT-технологиями и программами, и Wurldtech, занимающуюся безопасностью.

Помимо сделок в цифровом сегменте, в General Electric рассматривают варианты приобретений в нефтегазовой промышленности. Как отметил Джефф Борнштейн, финансовое положение компании позволяет ей «воспользоваться возможностями».

Акции GE на премаркете снизились до уровня $28.73 (-0.86%).

Европейские фондовые индексы торгуются смешанно на фоне позитивных корпоративных отчетов о прибыли и данных о замедлении роста китайской экономики.

Как сообщалось, ВВП Китая в третьем квартале вырос на 6,9% в годовом выражении после роста на 7% во втором квартале. Показатель превзошел ожидания экспертов, прогнозировавших рост на 6,8%.

Между тем объем промышленного производства в стране в сентябре повысился на 5,7% в годовом выражении после роста на 6,1% в августе, сообщило Национальное статистическое управление КНР. Аналитики прогнозировали рост на 6%.

На этих статданных дешевеют акции горнодобывающих компаний. Цена бумаг Glencore и Anglo American снизилась соответственно на 0,9% и 1,3%.

Тем временем котировки акций Deutsche Bank выросли на 2,7% на новости о масштабной реструктуризации германского банка. Бизнес финкомпании будет разделен на четыре основных направления, а число членов совета директоров увеличится с 10 до 14.

Капитализация Danone SA увеличилась на 2,8%. Выручка французского производителя молочной продукции в третьем квартале выросла сильнее ожиданий экспертов на фоне повышения продаж детского питания в Китае.

Курс акций германского ритейлера Metro AG подскочил на 2,9%. Компания подтвердила годовой прогноз и отметила, что ожидает сильных продаж в период зимних праздников.

Рыночная стоимость производителя товаров класса "люкс" Christian Dior увеличилась на 0,5% на фоне сильной отчетности за прошлый квартал.

Цена бумаг производителя банкоматов и кассовых аппаратов Wincor Nixdorf подскочила на 17%. Diebold Inc. предложила приобрести компанию за 1,57 млрд евро.

Между тем котировки акций фармацевтической компании Shire снизились на 1,8%. Американские регуляторы запросили повторное тестирование препарата компании от сухости глаз.

На текущий момент:

FTSE 6368.66 -9.38 -0.15%

DAX 10188.58 84.15 0.83%

CAC 40 4717.83 15.04 0.32%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,291.8 +194.90 +1.08 %

Hang Seng 23,067.37 +179.20 +0.78 %

S&P/ASX 200 5,268.21 +38.16 +0.73 %

Shanghai Composite 3,391.99 +53.92 +1.62 %

FTSE 100 6,378.04 +39.37 +0.62 %

CAC 40 4,702.79 +27.50 +0.59 %

Xetra DAX 10,104.43 +39.63 +0.39 %

S&P 500 2,033.11 +9.25 +0.46 %

NASDAQ Composite 4,886.69 +16.59 +0.34 %

Dow Jones 17,215.97 +74.22 +0.43 %