Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-10-2015

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (24 из 30). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.80%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +3.09%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером роста является сектор здравоохранения (+2,1%).

Европейские фондовые индексы выросли после трехдневного спада, что было связано с публикацией хорошей корпоративной отчетности и слабыми данными по США, которые уменьшили вероятность увеличения ставки ФРС в этом году. Читать далее

Основные фондовые индексы США торгуются в положительной зоне в четверг, после двух дней потерь, так как инвесторы оценивают экономические данные и отчеты о доходах крупных банков.

Так, Министерства труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, резко уменьшилось на прошлой неделе, достигнув при этом самого низкого уровня более чем за 40 лет. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 10 октября, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 7000 (с учетом сезонных колебаний) и достигло 255 000, что является минимумом с ноября 1973 года. Экономисты ожидали 270 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону понижения - до 262 000 с 263 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже психологического порога в 300 000 уже 32-ю неделю подряд, что является самой длительной серией за более чем 40 лет. Также Департамент труда заявил, что не было никаких особых факторами, влияющих на последние еженедельные данные.

Кроме того, доклад, представленный Министерством труда, показал, что в сентябре потребительские цены немного снизились по сравнению с августом, но остались неизменными в годовом выражении. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен упал на 0,2% в сентябре. Тем временем, базовый индекс, который исключает цены на продовольствие и энергоносители категорий, вырос на 0,2%. Экономисты ожидали, что общие цены снизятся на 0,2%, а основной показатель увеличится лишь на 0,1%. В годовом выражении цены не изменились, а базовый индекс вырос на 1,9%. Прогнозировалось снижение на 0,1% и рост на 1,8%, соответственно.

Вместе с тем, результаты исследования от ФРБ Нью-Йорка показали, что производственный индекс в регионе незначительно улучшился в сентябре, но оказался хуже прогнозов. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до -11,36 пункта против -14,67 пункта в сентябре. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до уровня -8 пунктов.

Как показал отчет ФРС-Филадельфия, в октябре индекс деловой активности немного вырос, достигнув при этом уровня -4,5 пункта по сравнению с -6,0 пункта в сентябре. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали улучшение данного показателя до отметки -1 пункт.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2.57%). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +2.39%).

Все индексы S&P в плюсе. Лидером роста является сектор здравоохранения (+1,1%).

На текущий момент:

Dow 16909.00 +87.00 +0.52%

S&P 500 1998.50 +14.50 +0.73%

Nasdaq 100 4368.25 +41.75 +0.96%

10 Year yield 2,02% +0,04

Oil 46.08 -0.56 -1.20%

Gold 1187.90 +8.10 +0.69%

Медицинский страховщик UnitedHealth Group Inc. (UNH) сообщил о росте выручки на 27% в третьем квартале, что лучше чем ожидалось. Тем не менее, акции страховщика здоровья снизились в течении дня на фоне осторожных прогнозов на 2016 год.

Во время телефонной конференции с аналитиками, представители UnitedHealth сообщили, что по-прежнему ожидают "дальнейшего роста заработка за счет роста доли". Президент и главный финансовый директор UnitedHealth Дэвид С. Вихманн, предположил, что результаты компании в 2016 году будут в пределах "достаточно широкого" диапазона прогнозов аналитиков, но прогноз UnitedHealth, скорее всего, будет ближе к консервативной границе диапазона.

Акции UnitedHealth, прибавившие 21% в этом году до четверга, теряют почти 2,5% в течении регулярной сессии.

Компания UnitedHealth, которая стартует сезон отчетностей среди медицинских страховщиков, сообщила, что ее результаты за квартал были повышены отчасти за счет приобретения Catamaran Corp., сделка по которой была закрыта в июле.

Компания заявила, что ее отношение медицинских потерь за третий квартал, которое является ключевой метрикой в отрасли, отражающей долю страховых премий, используемых для лечебных расходов, выросла до 80,6 с 79,7 годом ранее, что сопоставимо с ожиданиями аналитиков.

В целом, в третьем квартале прибыль Unitedhealth составила $1,6 млрд или $1,65 на акцию, что на $0,02 больше чем за аналогичный период прошлого года. Выручка подскочила до $41,5 млрд с $32,8 млрд годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль на акцию в размере $1,64 и выручку $40,17 млрд.

Выручка от Optum, подразделения медико-санитарных услуг, увеличилась на 61%, до $19,3 млрд на фоне поглощения Catamaran Corp. Доход в страховом бизнесе компании вырос на 9%, до $32,8 млрд, а число людей в США, получивших медицинские льготы увеличилось на 1,7 млн ​​по сравнению с предыдущим годом.

Волна консолидации недавно прокатилась по индустрии медицинского страхования, подпитываемая желанием диверсифицировать бизнес и сократить расходы на фоне перемен в медицинских законах. Руководство UnitedHealth не прокомментировало возможности слияний со своими конкурентами, которые находятся под регулирующим надзором.

На текущий момент акции UnitedHealth Group Inc. (UNH) торгуются по $119,10 (+2.44%)

Польский рынок акций закончил сессию четверга ростом. Индекс широкого рынка WIG вырос на 0.83%. Все сектора индекса продемонстрировали положительную динамику. При этом лучшие результаты показали сырьевой сектор (+2.1%) и нефтегазовая промышленность(+2.04%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 прибавил 0.81%. Больше всех среди наиболее ликвидных бумаг подорожали BOGDANKA (WSE: LWB) и PKN ORLEN (WSE: PKN) - на 4.37% и 4.13% соответственно. Хороший результат также показали акции EUROCASH (WSE: EUR) и CCC (WSE: CCC), котировки которых подскочили на 2.87% и 2.27% соответственно. Напротив, значительнее всего подешевели бумаги LOTOS (WSE: LTS) - на 2.23%, на опасениях, что предъявленные компании налоговые претензии негативно скажутся на ее прибыли за 3 квартал. За ними следуют акции LPP (WSE: LPP), ENERGA (WSE: ENG) и PKO BP (WSE: PKO), потерявшие 1.23%, 1.25% и 1% соответственно.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.00% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $45.72 (-1.97%)

Золото $1182.40 (+0.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1993.50 (+0.48%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.57% до уровня 4351.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют положительную динамику.

Nikkei 18,096.9 +205.90 +1.15%

Hang Seng 22,888.17 +448.26 +2.00%

Shanghai Composite 3,338.27 +75.83 +2.32%

FTSE 6,333.45 +63.84 +1.02%

CAC 4,662.81 +53.78 +1.17%

DAX 10,057.48 +141.63 +1.43 %

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.21 за баррель (-0.92%)

Золото торгуется по $1185.50 за унцию (+0.48%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост на ожиданиях, что в силу слабости глобальной экономики федрезерв перенесет сроки начала процесса ужесточения денежно-кредитной политики на более позднее время.

Помимо этого, поддержку рынку оказывают сильные данные по инфляции и рынку труда. Так, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен упал на 0,2% в сентябре. Тем временем, базовый индекс, который исключает цены на продовольствие и энергоносители категорий, вырос на 0,2%. Экономисты ожидали, что общие цены снизятся на 0,2%, а основной показатель увеличится лишь на 0,1%. В годовом выражении цены не изменились, а базовый индекс вырос на 1,9%. Прогнозировалось снижение на 0,1% и рост на 1,8%, соответственно. Кроме того, стало известно, что число первичных обращений за пособием по безработицы заметно снизилось в октябре - на 2250 до 265 000 (минимальный показатель с декабря 1973 года). Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, уменьшилось на 50 000, до 2,158 млн. за неделю, завершившуюся 3 октября.

Также инвесторы продолжают следить за корпоративными новостями. Важными событиями сегодняшнего дня стали отчеты Citigroup, UnitedHealth и Goldman Sachs. С восторгом инвесторы восприняли показатели Citigroup. Акции компании на премаркете подскочили более чем на 3%. Напротив, рынок негативно отреагировал на результаты двух других компаний. Как результат, акции GS и UNH снизились на премаркете на 1.40% и 2.11% соответственно.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, которые выйдут в 14:00 GMT, а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли, запланированное на 14:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Facebook (FB) до Buy с Hold

Снижение рейтингов:

Аналитики Credit Suisse понизили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до Neutral с Outperform; целевая стоимость понижена до $62 с $85

Прочее:

Аналитики Barclays присвоили акциям Hewlett-Packard (HPQ) рейтинг Underweight

Аналитики Barclays присвоили акциям IBM (IBM) рейтинг Underweight

Аналитики Barclays присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Overweight

Аналитики Barclays присвоили акциям Cisco Systems (CSCO) рейтинг Overweight

Аналитики FBR Capitalповысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $126 с $120

Аналитики Avondale присвоили акциям Deere (DE) рейтинг Market Outperform; целевая стоимость $90

Согласно обнародованному отчету, прибыль Citigroup по итогам третьего квартала текущего финансового года составила $1.31 в расчете на одну акцию (+13.9% г/г), тогда как аналитики прогнозировали $1.28 на акцию.

Квартальная выручка финансовой компании достигла $18.692 млрд. (-5% г/г), фактически совпав с консенсус-прогнозом $18.820 млрд.

Акции C на премаркете выросли до уровня $52.25 (+3.02%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль Goldman Sachs по итогам третьего квартала текущего финансового года составила $2.90 в расчете на одну акцию (-36.5% г/г), совпав с консенсус-прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка финансового учреждения составила $6.861 млрд. (-18.2% г/г), что оказалось незначительно ниже среднего прогноза $6.927 млрд.

Акции GS на премаркете снизились до уровня $177.11 (-1.34%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль UnitedHealth по итогам третьего квартала текущего финансового года составила $1.65 в расчете на одну акцию (+1.2% г/г) против среднего прогноза на уровне $1.64 на акцию.

Выручка за период достигла $41.500 млрд. (+26.5% г/г), превысив консенсус-прогноз рынка на уровне $40.262 млрд.

Компания подтвердила прогнозы на 2015 год. EPS за данный период ожидается на уровне $5.95-$6.15 против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.11.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $123.50 (+1.17%).

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, достигнув двухмесячного максимума, так как слабые экономические данные США, снизили вероятность того, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки в ближайшее время.

Котировки в на торгах в Токио в начале резко ушли вниз вслед за фондовым рынком США, где основные индексы снизились вчера в пределах 0,9%. Однако практически сразу они перешли к росту и отыграли позиции на фоне укрепления курса иены по отношению к доллару США, что не выгодно крупным компаниям, ориентированным на экспорт.

Nikkei 225 18,029.21 +138.21 +0.77 %

Hang Seng 22,791.34 +351.43 +1.57 %

S&P/ASX 200 5,221.1 +23.85 +0.46 %

Shanghai Composite 3,295.73 +33.29 +1.02 %

Topix 1,487.09 +16.26 +1.11 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,891 -343.74 -1.89 %

Hang Seng 22,439.91 -160.55 -0.71 %

S&P/ASX 200 5,197.25 -5.60 -0.11 %

Shanghai Composite 3,262.08 -31.15 -0.95 %

FTSE 100 6,269.61 -72.67 -1.15 %

CAC 40 4,609.03 -34.35 -0.74 %

Xetra DAX 9,915.85 -116.97 -1.17 %

S&P 500 1,994.24 -9.45 -0.47 %

NASDAQ Composite 4,782.85 -13.76 -0.29 %

Dow Jones 16,924.75 -157.14 -0.92 %