Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-10-2015

Европейские фондовые индексы немного снизились сегодня, оказавшись под давлением акций банковского сектора. Между тем, позитивная финансовая отчетность ряда компаний сдерживала дальнейшее падение.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит незначительно мнизились во вторник. Внимание инвесторов сосредоточено на квартвльной отчетности корпоративного сектора и данных по жилищному строительству.

Опубликованные во вторник данные по количеству закладок новых домов в сентябре превзошли ожидания. По данным Министерства торговли, закладки новых домов выросли на 6,5% по сравнению с месяцем ранее, с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,21 млн. в сентябре. Закладки односемейных домов, которые составляют почти две трети рынка, выросли на 0,3%. Закладки многоквартирных единиц, которые включают в себя апартаменты и кондоминиумы, выросли на 18,3%.

Цена нефти немного снизилась сегодня после резкого падения накануне, что связано с ожиданиями публикации данных по запасам нефти в США и сохраняющимся беспокойством по поводу перенасыщенности рынка. Американский нефтяной институт планирует опубликовать свой отчет по запасам уже сегодня, в то время как правительственный отчет выйдут завтра. По прогнозам, Минэнерго США сообщит о росте запасов нефти на 3,7 млн. ​​баррелей на неделе, завершившейся 16 октября. Напомним, неделей ранее запасы увеличились на 7,6 млн. баррелей.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (14 в плюсе 16 в минусе). Аутсайдером являются акции International Business Machines Corporation (IBM, -5.82%). Больше остальных выросли акции United Technologies Corporation (UTX, +5.63%).

Большинство индексов S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.7%). Лидером роста является сектор промышленных товаров (+0,6%).

На текущий момент:

Dow 17110.00 -7.00 -0.04%

S&P 500 2021.25 -6.25 -0.31%

Nasdaq 100 4426.00 -28.50 -0.64%

10 Year yield 2,07% +0,04

Oil 45.97 -0.31 -0.67%

Gold 1177.80 +5.00 +0.43%

104-летний технологический гигант International Business Machines Corp.'s (IBM) в понедельник после закрытия регулярной сессии сообщил о снижении квартальной прибыли 14 квартал подряд. В квартале, закончившемся 20 сентября, доходы упали на 14%, до $19,29 млрд. IBM объяснила падение частично из-за сильного доллара США, который сделал ее продукцию дороже за рубежом, а также потому, что прошлогодние показатели включали доходы от продажи бывшего бизнеса компании, входящего в подразделение Intel.

IBM ожидает, что за финансовый год прибыль на акцию составит от $14.75 до $15.75, по сравнению с предыдущим прогнозом между $15.75 и $16.50 на акцию.

Дефицит дохода и слабый прогноз по прибыли помогли снизить стоимость акций компании на 5%, или на $7,42, до $141,86 после закрытия торгов в понедельник.

Стоящие перед IBM вызовы похожи на те, которые стоят и перед конкурентами - компаниями Hewlett-Packard Co., Oracle Corp. и Dell Inc., последний из которых на прошлой неделе сообщил о предлагаемом $67 млрд слиянии с EMC Corp.

Клиенты IBM работают в "сложных средах, и многие просят нас помочь им ориентироваться в этих средах", - сказал Мартин Шретер, главный финансовый директор IBM, отметив, что это занимает много времени.

Производитель компьютеров делает ставку на множество возникающих облачных севисов, компаний по кибербезопасности и предприятий по аналитике данных, которые главный исполнительный Вирджиния Рометти называет "стратегическими императивами компании". В последнем квартале, выручка от этих стратегических императивов выросла на 17%, что немного ниже 20%-х темпов роста в предыдущем квартале.

Эти инициативы составили 27% от общего дохода IBM в 2014 году, и г-н Шретер сказал, что это "довольно существенная часть бизнеса".

Ранее в этом месяце, IBM представила свой блок бизнес решений Cognitive Business Solutions, который создаст 2000 рабочих мест для экспертов аналитики, специализирующихся на искусственном интеллекте и машинном обучении продукции компании. Они будут работать на базе подразделения Global Services Group IBM, который показывает снижение дохода каждый квартал с 2013 года, в том числе и в самой последней четверти, когда доходы упали на 13,1% до $4,2 млрд.

Аналитики ожидают масштабный переход от установлеваемого программного обеспечения к центрам обработки данных в облаке, где программное обеспечение и серверы будут находится под управлением таких компаний, как IBM. Ожидается, что рынок для этих так называемых общественных облачных услуг достигнет $144,6 млрд по всему миру к 2019 году, по оценкам исследовательской фирмы International Data Corp. В 2014 году эта цифра составила $57,8 млрд. "90% нового программного обеспечения, которое выходит сегодня, строится для размещения на публичном облаке", - сказал Кроуфорд Дель Прит, главный научный сотрудник IDC.

В IBM отмечают, что сдвиги уже происходят. Бизнес облачных вычислений выручил $9,4 млрд выручки за последние 12 месяцев. Но рост в области облачных вычислений пока не может компенсировать общее сокращение доходов компании.

Скорректированная прибыль IBM на акцию за квартал составила $3,34, опередив $3,30, которые прогнозировали аналитики, опрошенные Thomson Reuters. Тем не менее, доходы компании оказались более чем на $300 миллионов меньше, чем $19,6 млрд, ожидаемых аналитиками.

На текущий момент акции IBM (IBM) торгуются по $141,26 (-5.33%)

Польский рынок акций закончил торговую сессию вторника незначительным ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.35%. В отраслевом разрезе бумаги медиакомпаний (+3.34%) показали максимальный рост, тогда как акции телекоммуникационных (-1.37%) и энергогенерирующих компаний (-0.98%) продемонстрировали худшую динамику.

Капитализация 30 крупнейших компаний, входящих в индексную корзину WIG30, увеличилась на 0.31%. Бумаги CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) стали лидером роста в группе, отскочив на 4% после существенного падения днем ранее. За ними следуют акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и JSW (WSE: JSW), котировки которых повысились на 2.95% и 2.34% соответственно. Напротив, в числе главных аутсайдеров оказались бумаги компаний электроэнергетического сектора - ENERGA (WSE: ENG), TAURON PE (WSE: TPE) и ENEA (WSE: ENA), которые подешевели на 1.09%-2.37%. Кроме того, продолжили терять в стоимости акции ORANGE POLSKA (WSE: OPL), зафиксировав «минус2.18%» по итогам сессии, на фоне опасений, что компания может снизить дивиденды из-за больших расходов на развитие сетей 4G.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.07% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $46.00 (+0.24%)

Золото $1173.20 (+0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2024.75 (-0.14%), фьючерс NASDAQ снизился на скромные 0.07% до уровня 4451.25.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 18,207.15 +75.92 +0.42%

Hang Seng 22,989.22 -86.39 -0.37%

Shanghai Composite 3,424.33 +37.63 +1.11%

FTSE 6,341.9 -10.43 -0.16%

CAC 4,668.96 -35.11 -0.75%

DAX 10,149.89 -14.42 -0.14%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.91 за баррель (+0.04%)

Золото торгуется по $1174.40 за унцию (+0.14%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете торгуются в области нулевой отметки. Внимание инвесторов сосредоточено на квартвльной отчетности корпоративного сектора и данных по жилищному строительству.

Опубликованные во вторник данные по количеству закладок новых домов в сентябре превзошли ожидания. По данным Министерства торговли, закладки новых домов выросли на 6,5% по сравнению с месяцем ранее, с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,21 млн. в сентябре. Закладки односемейных домов, которые составляют почти две трети рынка, выросли на 0,3%. Закладки многоквартирных единиц, которые включают в себя апартаменты и кондоминиумы, выросли на 18,3%.

Разрешения на строительство, которые являются показателем будущего строительства, упали на 5% с учетом сезонных колебаний до годового уровня в 1,1 млн.

Экономисты ожидали, что в сентябре закладки новых домов достигнут уровня 1,15 млн и будет выпущено 1,164 млн разрешений на строительство.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность IBM (IBM), Travelers (TRV), United Tech (UTX) и Verizon (VZ).

Компания IBM (IBM) опубликовала отчет за третьей квартал 2015 года вчера после закрытия торгов. Чистая прибыль компании превзошла прогнозы ($3.34 в расчете на акцию против ожидаемых $3.30), тогда как выручка компании оказалась ниже ожиданий ($19.280 млрд. против ожидаемых $19.641 млрд.). Кроме того, IBM понизила прогноз по прибыли по итогам 2015 года до $14.75-15.75 в расчете на одну акцию с ожидавшихся ранее $15.75-16.50. Средний прогноз аналитиков предполагает прибыль на уроне $15.68 на акцию по итогам года. Акции IBM на премаркете снижаются на 4.70%.

Квартальные результаты компании Travelers (TRV) превзошли ожидания участников рынка. Показатель EPS и выручка компании в третьем квартале увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и достигли $2.93 и $6.191 млрд. соответственно. Аналитики прогнозировали, что показатель EPS составит $2.25 при выручке $6.038 млрд. Акции TRV на премаркете выросли на 2.63%.

Компания United Tech (UTX) сообщила, что ее прибыль по итогам третьего квартала достигла $1.67 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков $1.56. Однако размер ее квартальной выручки оказался ниже ожиданий - $13.788 млрд. против $14.587 млрд. Акции UTX на премаркете подорожали на 2.27%.

Финансовые результаты Verizon (VZ) в целом совпали с ожиданиями рынка. Компания показала прибыль на акцию на уровне $1.04 (аналитики прогнозировали $1.02) и выручку $33.158 млрд. (прогноз предполагал $32.970 млрд.). Акции VZ на премаркете повышаются на 0.74%.

Напомним, после закрытия торгов ожидается раскрытие отчетности !Yahoo (YHOO). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода показатель EPS компании составит $0.16, выручка - $1.024 млрд.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление председателя ФРС Джанет Йеллен, которое запланировано на 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Cowen повысили рейтинг акций Pfizer (PFE) до уровня Outperform с Market Perform

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций IBM (IBM) на уровне Sector Perform; целевая стоимость снижена до $150 с $155

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $130 с $120

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Honeywell (HON) до $118 с $115

Аналитики Pivotal Research присвоили акциям Walt Disney Company (DIS) рейтинг Hold

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Tech по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $1.67 в расчете на одну акцию (-8.2% г/г), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.56.

Квартальная выручка компании составила $13.788 млрд. (-5.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.587 млрд.

Акции UTX на премаркете выросли до уровня $94.21 (+2.35%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $1.04 в расчете на одну акцию (+16.9% г/г), что оказалось несколько выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.02.

Квартальная выручка компании составила $33.158 млрд. (+5% г/г) против среднего прогноза $32.970 млрд.

Компания подтвердила прогноз роста выручки в 2015 году минимум на 3%, что совпадает с ожиданиями рынка.

Акции VZ на премаркете выросли до уровня $45.50 (+1.79%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $2.93 в расчете на одну акцию (+12.3% г/г), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.25.

Квартальная выручка компании составила $6.191 млрд. (+2.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.038 млрд.

Акции TRV на премаркете выросли до уровня $109.60 (+3.09%).

Европейские фондовые индексы снижаются на фоне падения акций сырьевых и энергетических компаний.

Опубликованные во вторник данные показали, что экспорт швейцарских часов в третьем квартале 2015 года сократился на 7,2%, что стало максимальным квартальным падением с 2009 года.

В целом экспорт из Швейцарии в сентябре сократился на 2,9% в реальном выражении - до 16,95 млрд франков, в номинальном выражении падение экспорта составило 3,8%.

Объем импорта составил 13,9 млрд франков, снизившись на 1,5% в реальном выражении и на 8,5% в номинальном выражении.

Профицит баланса внешней торговли Швейцарии в сентябре увеличился до 3,05 млрд франков с 2,86 млрд франков в августе.

Котировки акций горнодобывающих компаний снижаются на фоне продолжающегося падения цен на медь, алюминий, цинк, никель и другие металлы.

Бумаги Glencore Plc подешевели в ходе торгов на 1,6%, BHP Billiton - на 1,8%.

Стоимость акций InterContinental Hotels Group Plc подскочила на 2,8% на сообщении крупнейшей в мире сети отелей об увеличении выручки в третьем квартале текущего года.

Цена бумаг Whitbread Plc, владельца ресторанных брендов Costa Coffee и Premier Inn, поднялась на 3% на сильной отчетности компании. Доналоговая прибыль Whitbread в первом финполугодии, завершившемся 27 августа, выросла на 5,4% - до 254,9 млн фунтов стерлингов ($393,4 млн), выручка подскочила на 11% - до 1,44 млрд фунтов. Whitbread объявила о повышении квартальных дивидендов на 13%.

Стоимость акций швейцарской фармкомпании Actelion Ltd., повысившей прогноз прибыли на 2015 год, выросла на 4,4%.

На текущий момент:

FTSE 6326.30 -26.03 -0.41%

DAX 10108.69 -55.62 -0.55%

CAC 40 4660.89 -43.18 -0.92%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно на позитиве. Китайские акции резко выросли под окончание торгов коснувшись максимального значения за последние два месяца, после того как экономические данные показали ускорение темпов роста в секторе услуг. Читать далее ...

Выручка за отчетный период составила $19,28 млрд (-13.9% г/г, прогноз $19.64 млрд).

Компания понизила прогноз по прибыли за полный 2015 финансовый год до диапазона $14.75-15.75 в расчете на одну акцию с ожидавшихся ранее $15.75-16.50 и среднего прогноза аналитиков $15.68.

По итогам сессии понедельника акции IBM упали до уровня $149.22 (-0.78%).

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли на фоне небольшого роста на фондовых рынках США, а также снижения курса иены по отношению к доллару, что выгодно японским компаниям-экспортерам.

Акции финансовых гигантов Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group подорожали более чем на 1%.

Рыночная стоимость Asahi Kasei Corp., обвиненной в нарушениях при строительстве жилых домов, снизилась на 4%.

Фондовые индексы Китая торгуются в красной зоне, что является реакцией на квартальные данные по ВВП Китая, согласно которым, темпы роста оказались самыми низкими с марта 2009 года. Напомним, в третьем квартале ВВП Китая вырос на 6,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, из-за чего инвесторы стали опасаться замедления роста экономики КНР. Также инвесторов разочаровали данные по инвестициям и промышленному производству Китая.

Nikkei 225 18,183.26 +52.03 +0.29 %

Hang Seng 22,949.01 -126.60 -0.55 %

S&P/ASX 200 5,245.5 -24.21 -0.46 %

Shanghai Composite 3,380.23 -6.47 -0.19 %

Topix 1,497.27 +2.52 +0.17 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,131.23 -160.57 -0.88 %

Hang Seng 23,075.61 +8.24 +0.04 %

S&P/ASX 200 5,269.71 +1.50 +0.03 %

Shanghai Composite 3,387.46 -3.89 -0.11 %

FTSE 100 6,352.33 -25.71 -0.40 %

CAC 40 4,704.07 +1.28 +0.03 %

Xetra DAX 10,164.31 +59.88 +0.59 %

S&P 500 2,033.66 +0.55 +0.03 %

NASDAQ Composite 4,905.47 +18.78 +0.38 %

Dow Jones 17,230.54 +14.57 +0.08 %