Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-10-2015

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -9.57%) на фоне снижения прогноза по прибыли на следующий год. Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +2.03%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор услуг (-1.4%). Лидером роста является сектор базовых материалов (+1.4%).

Европейские фондовые индексы упали, показав самую длинную полосу проигрышей за месяц, после того, как китайские данные по инфляции отразили слабость второй крупнейшей экономики мира. Читать далее

В среду польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.27%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Более всего подорожали бумаги компаний нефтегазового сектора (+1.75%), тогда как наибольший отрицательный результат зафиксировали акции электроэнергетических компаний (-1.61%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.25%. Лидером падения среди бумаг индексной корзины WIG30 стали акции TAURON PE (WSE: TPE), которые упали на 2.76% на фоне сообщения, что Польша планирует помочь компании со средствами под залог акций, чтобы она могла реализовать свою инвестпрограмму, в том числе в угольной отрасли. Также в числе аутсайдеров оказались акции LPP (WSE: LPP) и ENEA (WSE: ENA), которые подешевели на 2.26% и 2.1% соответственно. В то же время лучшие результаты показали бумаги нефтегазового сектора - LOTOS (WSE: LTS), PGNIG (WSE: PGN) и PKN ORLEN (WSE: PKN), котировки которых отскочили вверх на 1.5%-3.74% после сильного падения на предыдущей сессии. Также заметно подорожали акции EUROCASH (WSE: EUR) - на 2.17%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит умеренно снизились в среду, в фокусе инвесторов доходы крупных американских банков.

Свежие экономические данные из Китая показали, что потребительская инфляцию в сентябре во второй крупнейшей экономике мира выросла сеньше, чем ожидалось.

В то время как здоровье экономики Китая по-прежнему остаются проблемным, инвесторы сосредоточились на квартальныз результатах компаний.

Кроме того, цены производителей в США резко снизились в сентябре, опередив прогнозы экспертов, что в основном было связано с падением стоимости топлива и укреплением доллара. Министерство труда заявило, что индекс цен производителей, измеряющий цены, которые компании получают за товары и услуги, снизился на 0,5% в сентябре. За исключением волатильных цен на продовольствие и энергоносители, индекс упал на 0,3%. Экономисты ожидали, что общие цены уменьшатся на 0,2%, а базовый показатель вырастет на 0,1%. В годовом выражении цены производителей снизились в сентябре на 1,1%, записав при этом восьмое падение подряд. Тем временем, основные цены выросли на 0,5%.

Стоит также отметить, что товарно-материальные запасы в США снова остались без изменений по итогам августа, вопреки прогнозам на небольшое повышение. Об этом заявили в Министерстве торговли. В отчете сообщалось, что с учетом сезонных колебаний товарно-материальные запасы в августе остались на уровне $1811.0 млрд. Тем временем, показатель за июль был пересмотрен в сторону понижения - до 0,0% с +0,1%. Эксперты ожидали, что запасы увеличатся на 0,1%. В годовом выражении товарно-материальные запасы повысились в августе на 2,4%.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (17 в минусе против 13 в плюсе). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -9.25%) на фоне снижения прогноза по прибыли на следующий год. Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +0.88%).

Индексы S&P также двинаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор услуг (-1.1%). Лидером роста является сектор коммунальных услуг (+0,6%).

На текущий момент:

Dow 16906.00 -67.00 -0.39%

S&P 500 1989.50 -4.50 -0.23%

Nasdaq 100 4331.00 -10.25 -0.24%

10 Year yield 2,00% -0,06

Oil 46.32 -0.34 -0.73%

Gold 1176.90 +11.50 +0.99%

Квартальные результаты Bank of America (BAC) превзошли ожидания Уолл-стрит в третьем квартале с сильным ростом в секторе потребительского банкинга. Тем не менее, доходы банка ниже по сравнению с прошлым годом.

"Несмотря на то, что экономика США постепенно улучшается, рост выручки остается сложным в этой среде процентных ставок", - сказал генеральный директор BofA Брайан Мойнихан на конференц-звонке с инвесторами.

Компания заявила, что заработала $4,5 млрд или $0,37 на акцию в третьем квартале 2015 года, по сравнению с чистым убытком в $232 млн, или $0,04 на акцию, за аналогичный период прошлого года. В прошлом году, финансовые результаты банка были омрачеы урегулированием обвинений с Департаментом юстиции о продаже "опасных" ипотечных ценных бумаг, ведущих к финансовому кризису. Доход банка снизился до $20,9 млрд с $21,4 млрд в прошлом году. Тем не менее, результаты были лучше, чем ожидали аналитики, что обусловлено снижением затрат и ростом в бизнесе потребительского банкинга. Уолл-стрит ожидал заработка в размере $3,87 млрд, или $0,33 на акцию при выручке $20,7 млрд, в соответствии с данными FactSet.

Большие американские банки страдают от исторически низких процентных ставок, которые нивелируют прибыль, полученную от кредитов. Банки, которые делают деньги на покупке и продаже акций, облигаций и товаров, такие как JPMorgan и Goldman Sachs, также вынуждены бороться со снижением торговых объемов на фоне опасений по поводу роста процентных ставок и замедления экономического роста в Китае.

JPMorgan (JPM) стартовал в сезоне отчетностей во вторник с доходами, которые оказались ниже ожиданий Уолл-стрит из-за спада в своем торговом дивизионе. Волатильность в августе и сентябре подтолкнула инвесторов снизить объемы торговли на рынке облигаций и товаров, говорится в сообщении банка.

Wells Fargo (WFC) не полагается на торговую деятельность, но также страдает от давления на чистую процентную маржу. Банк из Сан-Франциско сообщил о заработке $5,8 млрд, или $1,05 на акцию, при доходах $21,9 млрд, что соответствует ожиданиям Уолл-стрит. Аналитики ожидали прибыль в размере $5,44 млрд, или $1,05 на акцию, при доходах $21,78 млрд. В прошлом году, Wells Fargo сообщил о заработке $5,41 млрд или $1,02 на акцию при выручке в $21,2 млрд.

На текущий момент акции Johnson & Johnson (JNJ) торгуются по $15,75 (+1.45%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.02% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $46.32 (-0.71%)

Золото $1174.10 (+0.74%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1992.25 (-0.09%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.06% до уровня 4338.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 17,891 -343.74 -1.89%

Hang Seng 22,439.91 -160.55 -0.71%

Shanghai Composite 3,262.08 -31.15 -0.95%

FTSE 6,303 -39.28 -0.62%

CAC 4,629.57 -13.81 -0.30%

DAX 9,969.33 -63.49 -0.63%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.77 за баррель (+0.24%)

Золото торгуется по $1172.50 за унцию (+0.58%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Основное внимание инвесторов сосредоточено на публикации финансовых результатов корпоративного сектора. Сегодня в фокусе Intel (INTC), JPMorgan Chase (JPM) и Bank of America (BAC). Первые две из перечисленных компаний отчитались вчера после закрытия торгов. По данным отчетов, чистая прибыль Intel по итогам третьего квартала 2015 года составила $0.64 в расчете на одну акцию (-3% г/г), превысив на $0.05 средний прогноз аналитиков, тогда как аналогичный показатель JPMorgan Chase оказался на уровне $1.37 на одну акцию (+0.7% г/г), совпав со средним прогнозом рынка. Квартальные выручки обеих компании зафиксировали снижения по сравнению с аналогичным периодом 2014 года: Intel - на 0.6%, JPMorgan Chase - на 6.9%. На премаркете акции INTC теряют в стоимости 1.87%, акции JPM - 1.41%.

Публикация отчетности Bank of America (BAC) состоялась перед открытием. По итогам третьего квартала банк показал чистую прибыль на уровне $0.37 в пересчете на акцию (против убытка $0.01 на акцию в 3 кв. 2014 года), тогда как средний прогноз аналитиков составлял $0.33. Его выручка за рассматриваемый период снизилась на 2.4% г/г $20.913 млрд., совпав с усредненными прогнозами $20.842 млрд. Акции BAC на премаркете дорожают на 1.87%.

Кроме того, рост фьючерсов сдерживают данные по розничным продажам в США, которые оказались хуже ожиданий.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальных запасах, которые выйдут в 14:00 GMT, а также публикация Бежевой книги ФРС, запланированная на 18:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Summit Research повысили рейтинг акций Intel (INTC) до Buy с Hold; целевая стоимость $40

Аналитики Cleveland Research повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики JMP Securities понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до Mkt Perform с Mkt Outperform

Прочее:

Аналитики Cowen подтвердили рейтинг акций Intel (INTC) на уровне Market Perform; целевая стоимость повышена до $34 с $33

Аналитики Northland Capital подтвердили рейтинг акций Intel (INTC) на уровне Outperform; целевая стоимость повышена до $39 с $37.50

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Intel (INTC) на уровне Sector Perform; целевая стоимость повышена до $34 с $33

Согласно обнародованному отчету, прибыль финансовой компании по итогам третьего квартала текущего финансового года составила $0.37 в расчете на одну акцию против чистого убытка на уровне в $0.01 в третьем квартале 2014 года. Аналитики ждали $0.33 на акцию.

Выручка Bank of America снизилась на 2.4% г/г до $.20.913 млрд., фактически совпав с консенсус-прогнозом - $20.842 млрд.

Акции BAC на премаркете выросли до уровня $15.88 (+2.32%).

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории после публикации данных об инфляции в Китае. Темпы роста потребительских цен в Китае в сентябре немного замедлились, однако падение цен производителей продолжилось по итогам 43 месяца подряд. Напомним, вчера таможенное управление Китая сообщило, что экспорт Китая упал на 3,7% годовых в сентябре после снижения на 5,5% в августе. Читать далее ...

Выручка за отчетный период составила $14,46 млрд (-0.6% г/г, прогноз $14.22 млрд).

Компания обнародовала прогноз на 4-й квартал текущего года, согласно которому выручка ожидается на уровне $14.3-15.3 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $14.82 млрд.

По итогам сессии вторника акции INTC упали до уровня $32.03 (-0.53%).

Выручка за отчетный период составила $22,78 млрд (-6.9% г/г, прогноз $23.44 млрд).

По итогам сессии вторника акции JPM упали до уровня $61.55 (-0.23%).

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне опасений вокруг ситуации в экономике Китая.

По мнению аналитиков, ситуация в экономике Китая, оставляет желать лучшего. Напомним, вчера Таможенное управление Китая сообщило, что экспорт Китая упал на 3,7% годовых в сентябре после снижения на 5,5% в августе. Импорт упал на 20,4% годовых после сокращения на 13,8% в августе, хотя импорт нефти при этом вырос. Это стало самым значительным темпом снижения с июня 2009 года, без учета февральских искажений, вызванных праздничным сезоном. Хотя экспорт упал на меньший процент, чем ожидали аналитики, этот тренд все еще угрожает подорвать целевой показатель Китая по росту около 7% в этом году. Стоит подчеркнуть, данные по ВВП за 3-й квартал должны выйти уже на следующей неделе.

Сегодня были опубликованы данные по индексу потребительских цен в Китае. Как сообщило Национальное бюро статистики Китая, индекс потребительских цен в сентябре составил 0.1%, что ниже ожиданий экономистов 0.5%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года, индекс потребительских цен в сентябре вырос на 1,6% после роста на 2,0% в августе. Аналитики ожидали рост 1,8%

Потребительская инфляция в Китае в сентябре замедлилась, учитывая высокую базу сравнению с тот же период прошлого года и снижение цен на свинину.

Индекс цен производителей, измеряющий темпы роста инфляции для производителей, в сентябре упал на 5,9% по сравнению с сентябрем 2014 года после падения в августе на 5,9%. Значение этого индекса совпало с прогнозом экономистов.

"Учитывая слабые перспективы роста экономики, мы по-прежнему ожидаем умеренного финансового стимулирования от правительства Китая и продолжающегося смягчения денежно-кредитной политики,"- говорят в Nomura.

Ранее в сегодня, Валютное управление Сингапура заявило, что это облегчит денежно-кредитную политику во второй раз в этом году, замедляя удорожание доллара Сингапура. Этот шаг был направлен на возрождение экономики, которая едва избежала рецессию в третьем квартале.

Nikkei 225 17,871.5 -363.24 -1.99 %

Hang Seng 22,523.52 -76.94 -0.34 %

S&P/ASX 200 5,188.9 -13.95 -0.27 %

Shanghai Composite 3,297.51 +4.28 +0.13 %

Topix 1,468.52 -34.61 -2.30 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,234.74 -203.93 -1.11 %

Hang Seng 22,600.46 -130.47 -0.57 %

S&P/ASX 200 5,202.85 -30.01 -0.57 %

Shanghai Composite 3,293.64 +5.98 +0.18 %

FTSE 100 6,342.28 -28.90 -0.45 %

CAC 40 4,643.38 -45.32 -0.97 %

Xetra DAX 10,032.82 -87.01 -0.86 %

S&P 500 2,003.69 -13.77 -0.68 %

NASDAQ Composite 4,796.61 -42.03 -0.87 %

Dow Jones 17,081.89 -49.97 -0.29 %