Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-09-2015

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (15 из 30 снижаются). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -3.22%). Больше остальных выросли акции 3M Company (MMM, +1.99%).

Все сектора индекса S&P снижаются. Больше всего упал сектор потребительских товаров (-1.0%).

Европейские фондовые индексы сегодня углубили потери, сигнализируя о том, что беспокойство инвесторов по поводу глобального роста не ослабевает. Читать далее

Во вторник польский рынок акций закрылся практически без изменений. Индекс широкого рынка WIG прибавил скромные 0.05%. В отраслевом разрезе индекса WIG сырьевой сектор (+1.60%) показал лучшую динамику, тогда как строительный сектор (-0.91%) зафиксировала наихудший результат.

Значение индекса компаний большой капитализации WIG30 снизилось на 0.67%. Среди индексных бумаг больше всего потеряли в стоимости акции JSW (WSE: JSW) - 4.95%. За ними следуют бумаги PKP CARGO (WSE: PKP), подешевевшие на 2.97%. Кроме того, акции банков BZWBK (WSE: BZW), PEKAO (WSE: PEO) и MBANK (WSE: MBK) упали на 1.27%-1.31%. Напротив, в лидеры роста по итогам дня вышли акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и KGHM (WSE: KGH), отскочившие на 2.32% и 2.09% соответственно. Также заметно подорожали бумаги PGNIG (WSE: PGN), BOGDANKA (WSE: LWB) и HANDLOWY (WSE: BHW) - на 1.23%-1.25%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит немного выросли во вторник нф фоне роста акции компаний сектора здравоохранения и положительных макроэкономических данных из США.

Так, цены на жилье в США продолжили повышаться в июле, подчеркнув при этом, что ситуация на рынке жилья продолжается улучшаться после многих лет турбулентности. Индекс цен на жилье, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, вырос на 4,7% в течение 12 месяцев, закончившихся в июле, что оказалось немного больше, чем увеличение на 4,5% в июне. Индекс цен для 10 мегаполисов повысился на 4,5% годовых по сравнению с увеличением на 4,6% в июне, а индекс для 20 крупнейших городов вырос на 5% против прогноза на уровне +5,2% и +4,9% в предыдущем месяце.

Кроме того, отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс потребительского доверия США поднялся в сентябре до уровня 103,0 пункта против 101,5 пункта в августе (пересмотрено с 101,3 пункта). Экономисты ожидали, что индекс составит 96,1 пункта. Индекс ожиданий понизился до 91,0 в сентябре с 91,6 в августе, в то время как индекс текущей ситуации вырос до 121,1 пункта с 115,8 пункта. Доля потребителей, полагающих, что условия для бизнеса "хорошие", выросла до 28,0% с 23,7%, в то время число сообщивших об обратном снизилось до 16,7% с 17,8%. Что касается ситуации на рынке труда, то доля опрошенных, заявивших о достаточном числе рабочих мест, выросла с 22,1% до 25,1%, в то время как тех, кто утверждает обратное, увеличилась до 24,3% с 21,7%.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (22 из 30). Аутсайдером являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1.34%). Больше остальных выросли акции Johnson & Johnson (JNJ, +1.97%).

Сектора индекса S&P преимущественно в положительной зоне. Больше всего упал сектор конгомератов (-0.3%). Лидером роста является сектор здравоохранения (+1,4%).

На текущий момент:

Dow 15942.00 +33.00 +0.21%

S&P 500 1879.25 +7.25 +0.39%

Nasdaq 100 4116.00 +21.25 +0.52%

10 Year yield 2,08% -0,01

Oil 45.28 +0.85 +1.91%

Gold 1131.00 -0.70 -0.06%

Акции Johnson & Johnson (JNJ) выросли на до $92.29 на фоне повышения рейтинга от Deutsche Bank до "покупать" с "держать". Банк также сохранил свою целевую стомость для акций JNJ на уровне $110.

После встречи с руководством, аналитики больше уверены в росте всех подразделений компании.

Кроме того, JNJ является одной из немногих, кто имеет кредитный рейтинг ААА.

"С $34 млрд наличными деньгами и ликвидными ценными бумагам и $19 млрд долга, J&J является "хозяином своей собственной судьбы. Компания может чувствовать себя свободно в вопросах слияний и поглощений (M&A). Johnson & Johnson также имеет возможности в лицензировании для улучшения своего профиля роста, что всегда делается в интересах акционеров", - считают аналитики.

Однако, в соответствии с запиской банка, есть риски истечения сроков действия патентнов.

Команда TheStreet Ratings оценивает Johnson & Johnson на уровне "покупать". Вот что говорится в рекомендациях фирмы:

Мы рекомендуем покупать акции Johnson & Johnson. Это основано на положительных инвестиционных мерах, которые должны помочь акциям компании превзойти большинство акций, которые мы оцениваем. Сильные стороны компании можно увидеть в нескольких областях, таких как в основном твердое финансовом положении с разумным уровем задолженности по большинству показателей, хорошей рентабельности собственного капитала, разумных уровнях оценки, роста прибыли на акцию. Мы считаем, что сильные стороны компании перевешивают тот факт, что акции JNJ упали с начала года.

Основное из анализа TheStreet Ratings выглядит следующим образом:

Отношение долга JNJ к собственному капиталу является очень низким - 0,27 и в настоящее время ниже, чем в среднем по отрасли, подразумевая, что компания очень успешное управляет уровнем задолженности. Стоит добавить к этому, что JNJ имеет коэффициент моментальной ликвидности на уровне 1,87, что свидетельствует о способности компании покрыть краткосрочные потребности в ликвидности.

Рентабельность собственного капитала немного улучшилась по сравнению с тем же кварталом прошлого года. По сравнению с другими компаниями фармацевтической отрасли и рынка в целом, JNJ находится в лучшем положениии.

Валовая прибыль за JNJ в настоящее время очень высока - 74.88%. Наряду с этим, рентабельность чистой прибыли составляет 25.38%, что значительно выше чем в среднем по отрасли.

Прибыль на акцию JNJ увеличилась на 6,6% в последнем квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Компания демонстрирует рост прибыли на акцию в течение последних двух лет. Аналитики TheStreet считают, что эта тенденция должна продолжаться. За прошедший финансовый год, Johnson & Johnson увеличил чистую прибыль, заработав $5,70 против $4,82 в предыдущем году. В этом году рынок ожидает роста прибыли на акцию до $6.16.

На текущий момент акции Johnson & Johnson (JNJ) торгуются по $92,16 (+0.86%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.08% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $44.85 (+0.95%)

Золото $1128.90 (-0.25%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1876.75 (+0.25%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.23% до уровня 4104.25.

Внешний фон смешанный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе по инерции за вчерашним падением американских показателей. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 16,930.84 -714.27 -4.05%

Hang Seng 20,556.6 -629.72 -2.97%

Shanghai Composite 3,036.77 -63.98 -2.06%

FTSE 5,940.81 -18.05 -0.30%

CAC 4,368.95 +11.90 +0.27%

DAX 9,502.88 +19.33 +0.20%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.15 за баррель (+1.60%)

Золото торгуется по $1128.40 за унцию (-0.29%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете корректируются после вчерашнего падения, которое было обусловленно обострением опасений относительно замедления экономики КНР и начала процесса ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в текущем году.

Сегодня в фокусе будут находится акции Yahoo! (YHOO) и Tesla (TSLA). Первая заявила о намерении продолжить процесс выделения активов Alibaba (BABA) в отдельную компанию, вторая сегодня начинает продажи своей новой модели - кроссовера Model X.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей, которые выйдут в 14:00 GMT. Средние прогнозы подразумевают существенное сокращение показателя в сентябре: ожидается снижение показателя до уровня 96,1 пункта с августовского значения на уровне 101,5 пункта. В то же время стоит отметить, что с учетом опубликованных вчера данных по личным доходам/расходам потребителей США средние прогнозы по индексу уверенности потребителей кажутся чрезмерно пессимистичными и есть основание ожидать несколько лучших данных.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1876.75 (+0.25%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.23% до уровня 4104.25.

Внешний фон смешанный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе по инерции за вчерашним падением американских показателей. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 16,930.84 -714.27 -4.05%

Hang Seng 20,556.6 -629.72 -2.97%

Shanghai Composite 3,036.77 -63.98 -2.06%

FTSE 5,940.81 -18.05 -0.30%

CAC 4,368.95 +11.90 +0.27%

DAX 9,502.88 +19.33 +0.20%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.15 за баррель (+1.60%)

Золото торгуется по $1128.40 за унцию (-0.29%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете корректируются после вчерашнего падения, которое было обусловленно обострением опасений относительно замедления экономики КНР и начала процесса ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в текущем году.

Сегодня в фокусе будут находится акции Yahoo! (YHOO) и Tesla (TSLA). Первая заявила о намерении продолжить процесс выделения активов Alibaba (BABA) в отдельную компанию, вторая сегодня начинает продажи своей новой модели - кроссовера Model X.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей, которые выйдут в 14:00 GMT. Средние прогнозы подразумевают существенное сокращение показателя в сентябре: ожидается снижение показателя до уровня 96,1 пункта с августовского значения на уровне 101,5 пункта. В то же время стоит отметить, что с учетом опубликованных вчера данных по личным доходам/расходам потребителей США средние прогнозы по индексу уверенности потребителей кажутся чрезмерно пессимистичными и есть основание ожидать несколько лучших данных.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до Buy с Hold

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до Outperform from Neutral; целевая стоимость повышена до $112 с $100

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Sterne Agee CRT присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Buy

Аналитики Sterne Agee CRT присвоили акциям Hewlett-Packard (HPQ) рейтинг Neutral

Аналитики Mizuho понизили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $40 с $43

Первые поставки Tesla Model X запланированы на 29 сентября. По данным WSJ, у компании уже есть предварительные заказы на 30 тыс. новых кроссоверов. Даже учитывая тот факт, что незначительная часть заказов может быть аннулирована, количество заказов выглядит очень солидно по сравнению с объемом продаж седанов Model S в первом полугодии 2015 года - 21.5 тыс. автомобилей.

Электрокар Tesla Model X оснащен двумя электродвигателями, которые в общей сложности дают автомобилю мощность в 772 лошадиные силы. Максимальная скорость авто составляет 250 км в час, а проехать без подзарядки кроссовер сможет 400 км. С нуля до 96 км в час кроссовер разгоняется за 3,8 секунды. Цена электрокара в минимальной комплектации составляет $132 тыс.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $250.49 (+0.83%)

Компания рассчитывает завершить процесс выделения принадлежащего ей 15% пакета акций Alibaba в отдельную компанию в четвертом квартале текущего года.

Напомним, что ранее в этом месяце стало известно, что Налоговое управление США (IRS) отказалось предварительно выносить постановление о том, что сделка будет свободной от уплаты налогов.

Акции YHOO на премаркете выросли до уровня $28.60 (+3.62%)

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись обвальным падением котировок. Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, рухнул на 4% до отметки 16 930,84 пункта на фоне нарастания беспокойства по поводу будущего экономики Китая. Вчера инвесторы с пессимизмом восприняли данные о том, что прибыль промышленных компаний Китая в августе в годовом исчислении упала на 8,8%, что является самым значительным спадом с октября 2011 года. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в красной зоне на фоне снижения котировок в Нью-Йорке, где в понедельник индекс Dow Jones упал на 312,78 пункта, или на 1,9%, до 16001,89, самого низкого уровня закрытия с 25 августа. DJIA упал ниже 16000 впервые с 1 сентября.

Также на динамику торгов влияет рост курса иены по отношению к доллару США. Укрепление курса национальной валюты невыгодно крупным японским корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки.

Котировки на фондовых рынках Китая снижаются. Пессимизм инвесторов связан с публикацией статистических данных, свидетельствующих об ухудшении деловой активности в производственном секторе. Также Государственное статистическое управление КНР сообщило, что за первые восемь месяцев текущего года совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9% до 3,77 трлн юаней ($592 млрд). В докладе ведомства сообщается, что в августе прибыль предприятий составила 448,11 млрд юаней ($70,37 млрд), снизившись в годовом выражении на 8,8%.

Nikkei 225 17,155.85 -489.26 -2.77 %

Hang Seng 20,464.61 -721.71 -3.41 %

S&P/ASX 200 4,970.2 -143.29 -2.80 %

Shanghai Composite 3,045.96 -54.80 -1.77 %

Topix 1,384.95 -53.72 -3.73 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,645.11 -235.40 -1.32 %

Hang Seng 21,186.32 +90.34 +0.43 %

S&P/ASX 200 5,113.49 +71.38 +1.42 %

Shanghai Composite 3,100.99 +8.65 +0.28 %

FTSE 100 5,958.86 -150.15 -2.46 %

CAC 40 4,357.05 -123.61 -2.76 %

Xetra DAX 9,483.55 -204.98 -2.12 %

S&P 500 1,881.77 -49.57 -2.57 %

NASDAQ Composite 4,543.97 -142.53 -3.04 %

Dow Jones 16,001.89 -312.78 -1.92 %