Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-09-2015

Европейские фондовые индексы заметно снизились сегодня, достигнув при этом минимума с января, что было вызвано очередным падением датчика акций автопроизводителей.

Читать далее

В четверг польский рынок акций закрылся снижением по индексу WIG на 0.92%. В отраслевом разрезе электроэнергетический сектор (-3.01%) зафиксировал наибольшие потери на опасениях, что польские энергетические компании могут быть вынуждены оказывать помощь угольной компании Kompania Weglowa (KW), поскольку правительство заявило об отказе от плана спасения для KW, чтобы избежать расследований со стороны органов ЕС. В то же время бумаги компаний телекоммуникационного сектора (+2.07%) показали лучший результат.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 1.01%. Среди индексных бумаг максимальные потери зафиксировали акции PGE (WSE: PGE) и ENERGA (WSE: ENG), котировки которых снизились на 4.36% и 3.26% соответственно. Заметное снижение также показали бумаги CCC (WSE: CCC), PZU (WSE: PZU), PKN ORLEN (WSE: PKN), GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и TAURON PE (WSE: TPE) - на 2.11%-2.64%. Напротив, лучше остальных проявили себя акции ORANGE POLSKA (WSE: OPL), которые прибавили в стоимости 2.71%.

Основные фондовые индексы США теряют более процента в четверг. Индексы потянули вниз акции компании Caterpillar (CAT), которые обвалились после снижения прогноза продаж, а также усугубление опасений по поводу замедления глобального экономического роста.

Акции Caterpillar упали примерно на 7% до самого низкого уровня с 2010 года после того, как крупнейший в мире производитель горнодобывающей и строительной техники сократил свой прогноз доходов на 2015 год и сообщил о намерении сократить до 10000 рабочих мест.

Кроме того, заказы на промышленные товары длительного пользования в августе упали, это признак того, что сильный доллар и экономический кризис за рубежом, возможно, сдерживают спрос на товары американского производства. Новые заказы на товары длительного пользования - товары, предназначенные для срока службы не менее трех лет, такие как посудомоечные машины и самолеты - упали с учетом сезонных колебаний на 2,0% в августе по сравнению с месяцем ранее, Министерство торговли сообщило в четверг.

Стоит также отметить, что количество людей, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, выросло меньше, чем ожидалось за последнюю неделю, согласно правительственным данным, опубликованным в четверг. Это оставило показатель недалеко от своих недавних минимумов. В США Министерство труда заявило, что первичные обращения за пособием по безработице достигли 267 000 за неделю, завершившуюся 19 сентября. Это на 3000 больше показателя предыдущей недели 264 000. Экономисты ожидали, что показатель достигнет 271 000.

Вместе с тем, ввиду сокращения производства, индикатор экономической активности в США в августе упал после достижения в июле 8-месячного максимума. Индекс национальной активности ФРС-Чикаго упал в прошлом месяце до -0,41 против +0,51 в июле. Значение за июль было пересмотрено в сторону повышения с +0,34.

Продажи вновь построенных домов выросли в августе, это признак того, что умеренное восстановление на рынке жилья будет наблюдаться во второй половине года. Продажи новых односемейных домов выросли на 5,7% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 552 000, Министерство торговли сообщило в четверг. Экономисты ожидали, что продажи новостроек достигнут 515 000.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (27 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -6.28%). Больше остальных выросли акции The Procter & Gamble Company (PG, +0.44).

Сектора индекса S&P также преимущественно в отрицательной зоне. Больше всего упал сектор здравоохранения (-2.0%). Лидером роста является сектор коммунальных услуг (+0,1%).

На текущий момент:

Dow 15956.00 -231.00 -1.43%

S&P 500 1904.00 -24.50 -1.27%

Nasdaq 100 4200.25 -62.50 -1.47%

10 Year yield 2,10% -0,05

Oil 44.75 +0.27 +0.61%

Gold 1155.20 +23.70 +2.09%

Coca-Cola Co. (KO), сообщила в четверг о планах объединить своих лучших ботлеров в США под новую систему снабжения, чтобы сократить расходы на фоне слабости продаж.

KO заявила, что новая национальная группа снабжения будет включать в себя независимых боттлеров Coca-Cola Bottling Co, Consolidated Coca-Cola Bottling Company United, Swire Coca-Cola USA и принадлежащих компании Coca-Cola Refreshments и Coca-Cola North America. Вместе эти ботлеры производят 95% от всего производимого объема продукции Coca-Cola в США.

Инициатива Coca-Cola подразумевает перенос производства с девяти производственных мощностей стоимостью около $380 млн на другие места розлива с 2016 по 2018 года.

Главный исполнительный директор компании Мухтар Кент заявил, что Coca-Cola акцентирует внимание на четырех крупнейших предприятиях, производящих розлив своей продукции, чтобы более эффективно управлять в "высоко конкурентной" национальной системе питания.

Изменения в структуре компании наступают после того, как было зафиксировано снижение объемов продаж в сегменте газированных напитков, так как потребители сместили свой акцент на более здоровые продукты. Компания также пострадала от турбулентности на развивающихся рынках, которые ранее аккумулировали большую часть роста Coca-Cola. В июле компания сообщила об улучшении результатов во втором квартале финансового года на фоне роста продаж негазированных напитков, таких как чай, вода, и богатое питательными веществами молоко.

Компания заявила, что стремится к сокращению расходов за год на $3 млрд, и намерена перенаправить экономии в маркетинг, например в свою рекламную кампанию "Share a Coke".

Стоит отметить, что Coca-Cola уже сделала шаги по укреплению глобальных операций по розливу.

В августе три ботлера Coca-Cola Co. согласились на слияние, создав объелененное предприятие работающее в 13 европейских странах с $12 млрд выручки в год. Публично торгуемый ботлер Coca-Cola Enterprises Inc. (CCE), перенесет свою штаб-квартиру в Великобритании из США, объединившись с испанской частной Coca-Cola Iberian Partners SA и немецкой компанией Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG.

На текущий момент акции Coca-Cola Co. (KO) торгуются по $38,73 (-0.08%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.09% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $44.16 (-0.76%)

Золото $1145.60 (+1.25%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1914.00 (-0.75%), фьючерс NASDAQ снизились на 0.87% до уровня 4225.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 17,571.83 -498.38 -2.76%

Hang Seng 21,095.98 -206.93 -0.97%

Shanghai Composite 3,143.58 +27.69 +0.89%

FTSE 5,990.43 -41.81 -0.69%

CAC 4,356.08 -76.75 -1.73%

DAX 9,418.03 -194.59 -2.02%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.84 за баррель (-1.30%)

Золото торгуется по $1136.70 за унцию (+0.46%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются под давлением негативной динамики европейских индексов.

Вышедшие данные по заказам на товары длительного пользования существенного влияния на динамику индексов не оказали, так как в целом отчет оказался на урвоне прогнозов аналитиков.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости, касающинся компании Boeing (BA). Компания сообщила о заключении с китайскими заказчиками договоров на поставку 300 самолетов оценочной стоимостью $38 млрд. Кроме того, компания подписала договоренности о расширении сотрудничества с рядом госсударственных структур Китая.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на первичном рынке в 14:00 GMT.

В центре внимания участников рынка находится выступление главы федрезерва Джанет Йеллен, которая сегодня будет выступать с лекцией в Массачусетском университете (начало в 21:00 GMT). Тема лекции - «Динамика инфляции и денежно-кредитная политика». Неделю назад в ФРС решили оставить ставку на неизменном уровне, а озвученные на пресс-конференции комментарии побудиили инвесторов сомневаться в намерении федрезерва ужесточать денежно-кредитную политику. В последующих за заседаниями FOMC выступлениях члены Комитета очень часто пытаются растолковать решение регулятора и повлиять на мнения инвесторов, если они считают, что решение и комментарии были неправильно истолкованы. Именно это наблюдалось в последних комментариях Д. Локхарта на текущей неделе и, вполне возможно, таким же образом сегодня поступит и Йеллен.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Jefferies понизили целевую стоимость акций American Express (AXP) до $70 с $85; рейтинг Hold

Аналитики Axiom Capital присвоили акциям Caterpillar (CAT) рейтинг Sell; целевая стоимость $28

По оценкам аналитиков Axiom Capital справедливым ориентиром для бумаг CAT является цена в $28, которая в три раза ниже от цены закрытия предыдущего дня - $70.20. Рекомендация по бумагам "Продавать".

В Axiom Capital отмечают, что два бизнес подразделения CAT находятся в состоянии структурного падения. Кроме того, компания теряет способность использовать кредиты для финансирования продаж между различными своими подразделениями.

Акции CAT на премаркете упали до уровня $68.25 (-2.78%)

В компании заявляют, что подписание договоров на поставку самолетов с китайскими заказчиками позволит расширить и углубить обоюдно выгодное сотрудничество между Boeing и Китаем.

Компания подтвердила, то получила заказы на 300 самолетов оценочной стоимостью $38 млрд.

Кроме того, компания подписала с Национальной комиссии развития и реформ Китая Меморандум о взаимопонимании, который позволит расширить их долгосрочное стратегическое сотрудничество.

Boeing и Корпорация коммерческой авиации Китая станут партнерами в строительстве в КНР предприятия, которое займется завершающими работами по выпуску самолетов серии 737.

Компания и Авиационная промышленная корпорация Китая договорились о расширение сотрудничества для поддержки программы коммерческих самолетов Boeing.

Акции BA на премаркете снизились до уровня $130.50 (-0.89%).

Как сообщает Bloomberg , ссылаясь на осведомленные источники, покупателем стала французская инвестиционная группа Ardian. Сделка фактически является завершительным этапом в процессе выхода компании из сегмента альтернативных инвестиций.

Акции GE на премаркете упали до уровня $24.99 (-0.60%).

Фондовые индексы Европы снижаются, несмотря на данные об улучшении доверия германского бизнеса к экономике.

Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в сентябре увеличился до 108,5 пункта по сравнению со 108,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные исследовательского института IFO. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали снижение показателя до 108 пункта.

Уверенность германских компаний укрепляется на фоне увеличения внутреннего спроса, что снижает риски от замедления темпов роста экономик стран emerging markets.

В последнее время рынки очень нестабильны, но в целом склонны к снижению, которому способствует, в частности, замедление экономического роста Китая", - сказал заместитель директора Berkeley Futures Ричард Гриффитс.

В то же время, число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании выросло до самого высокого уровня с начала 2014 года в августе, сообщила в четверг Ассоциация британских банкиров. Количество одобренных ипотечных кредитов выросло до 46743 в августе с 46315 в июле. Это был самый высокий показатель с февраля 2014 года, когда он составил 47581. Валовое ипотечное заимствование достигло 12,2 млрд фунтов стерлингов в августе. Это было на 14 процентов выше, чем год назад, и отметило наибольшее увеличение с 2008 года. В то же время, чистое заимствование 2,0 млрд фунтов стерлингов показало самый высокий месячный рост с августа 2010 года.

Котировки акций европейских автопроизводителей растут, индикатор этих компаний демонстрирует максимальный подъем среди 19 отраслевых групп индекса Stoxx Europe 600.

Бумаги Volkswagen подорожали в ходе торгов на 7,2%, PSA Peugeot Citroen - на 3%.

Накануне глава Volkswagen Мартин Винтеркорн объявил об уходе с поста главного исполнительного директора на фоне скандала с подделкой показателей выбросов вредных веществ при тестировании автомобилей с дизельным двигателем в США.

"Компания уволила генерального директора, поэтому она и ее акции должны стабилизироваться", - сказал управляющий фондом Clairinvest Ион-Марк Валаю.

Он посоветовал вместо Volkswagen покупать акции Porsche, которой принадлежит часть акций Volkswagen. Котировки Porsche в четверг поднялись на 6,1%.

На текущий момент:

FTSE 6028.73 -3.51 -0.06%

DAX 9552.47 -60.15 -0.63%

CAC 40 4422.23 -10.60 -0.24%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, По мнению аналитиков, на поведение инвесторов оказывает влияние неопределенность в мировой экономике, а также негативная экономическая статистика из Китая.

Первые на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись снижением котировок на фоне негативной экономической статистики из Китая. Рынки в Японии были закрыты в связи с пятидневными выходными в Японии.

Вчера торги на фондовых биржах материкового Китая завершились снижением котировок. По мнению аналитиков, пессимизм инвесторов связан с публикацией статистических данных, свидетельствующих об ухудшении деловой активности в производственном секторе. Согласно исследованию, проводимому деловым изданием Caixin, значение индекса менеджеров по закупкам производственной сферы Китая в сентябре составило 47, оказавшись минимальным за последние 6,5 лет. Кроме того, игроки негативно отреагировали на заявление председателя КНР Си Цзиньпина о том, что китайский фондовый рынок вошел в фазу саморегулирования, которое было воспринято инвесторами как сигнал о снижении правительственной поддержки финансовому сектору.

Из-за скандала вокруг концерна Volkswagen упали в цене акции японских автомобильных производителей. Компания Mazda потеряла 6,35%, Honda Motor Co.- 3,55% и Nissan Motor Co. - 1,93%.

Nikkei 225 17,677.57 -392.64 -2.17 %

Hang Seng 21,091.13 -211.78 -0.99 %

S&P/ASX 200 5,037 +38.87 +0.78 %

Shanghai Composite 3,119.28 +3.39 +0.11 %

Topix 1,436.59 -25.79 -1.76 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 21,302.91 -493.67 -2.26 %

S&P/ASX 200 4,998.13 -105.42 -2.07 %

Shanghai Composite 3,116.71 -68.91 -2.16 %

FTSE 100 6,032.24 +96.40 +1.62 %

CAC 40 4,432.83 +4.32 +0.10 %

Xetra DAX 9,612.62 +41.96 +0.44 %

S&P 500 1,938.76 -3.98 -0.20 %

NASDAQ Composite 4,752.74 -3.98 -0.08 %

Dow Jones 16,279.89 -50.58 -0.31 %